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无双逻辑挖掘
股道万古如长夜,公子如玉世无双
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无双逻辑挖掘
2025-08-17 22:45:42
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牛市焦虑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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无双逻辑挖掘
2025-08-16 18:05:47
受限
PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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无双逻辑挖掘
2025-08-15 00:02:20
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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无双逻辑挖掘
2025-08-13 23:49:58
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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无双逻辑挖掘
2025-08-13 00:00:32
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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华胜天成
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福日电子
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无双逻辑挖掘
2025-08-12 00:09:12
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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无双逻辑挖掘
2025-08-10 22:04:30
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理性应对语言陷阱
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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无双逻辑挖掘
2025-08-07 23:50:09
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AI里程碑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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2025-08-06 21:42:46
受限
重回两万亿
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 截止昨天,A股融资融券余额达到2万亿元,时隔十年重回两万亿关口,上一次还是在2015大牛市的时候 两融作为市场参与情绪的先行指标,它的规模增减最客观反映了市场的赚钱效应及资金的参与程度。这里面融资余额占总规模的99.3%,融券余额仅为139亿元,市场情绪整体偏向做多,所以最近攻城拔寨,持续强势 或许有人开始担心,现在杠杆这么高是否会重蹈历史的覆辙 具体对比一下数据,大A的历史峰值是2.27万亿,目前仍有差距。融资余额目前占流通市值比例约为2.23%-2.3%,远低
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新瀚新材
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无双逻辑挖掘
2025-08-05 23:52:40
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渐进式免费红利
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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上纬新材
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2025-08-05 00:14:01
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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山河智能
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2025-08-03 23:49:34
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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无双逻辑挖掘
2025-07-31 22:41:51
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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西藏旅游
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无双逻辑挖掘
2025-07-30 23:18:04
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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上纬新材
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2025-07-29 23:19:37
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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中银证券
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牛市焦虑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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AI里程碑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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重回两万亿
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 截止昨天,A股融资融券余额达到2万亿元,时隔十年重回两万亿关口,上一次还是在2015大牛市的时候 两融作为市场参与情绪的先行指标,它的规模增减最客观反映了市场的赚钱效应及资金的参与程度。这里面融资余额占总规模的99.3%,融券余额仅为139亿元,市场情绪整体偏向做多,所以最近攻城拔寨,持续强势 或许有人开始担心,现在杠杆这么高是否会重蹈历史的覆辙 具体对比一下数据,大A的历史峰值是2.27万亿,目前仍有差距。融资余额目前占流通市值比例约为2.23%-2.3%,远低
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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牛市焦虑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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2025-08-16 18:05:47
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PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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2025-08-15 00:02:20
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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2025-08-13 23:49:58
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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2025-08-13 00:00:32
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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2025-08-12 00:09:12
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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2025-08-10 22:04:30
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理性应对语言陷阱
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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2025-08-07 23:50:09
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AI里程碑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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2025-08-06 21:42:46
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重回两万亿
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 截止昨天,A股融资融券余额达到2万亿元,时隔十年重回两万亿关口,上一次还是在2015大牛市的时候 两融作为市场参与情绪的先行指标,它的规模增减最客观反映了市场的赚钱效应及资金的参与程度。这里面融资余额占总规模的99.3%,融券余额仅为139亿元,市场情绪整体偏向做多,所以最近攻城拔寨,持续强势 或许有人开始担心,现在杠杆这么高是否会重蹈历史的覆辙 具体对比一下数据,大A的历史峰值是2.27万亿,目前仍有差距。融资余额目前占流通市值比例约为2.23%-2.3%,远低
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新瀚新材
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2025-08-05 23:52:40
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渐进式免费红利
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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2025-08-05 00:14:01
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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2025-08-03 23:49:34
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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2025-07-31 22:41:51
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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2025-07-30 23:18:04
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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2025-07-29 23:19:37
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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牛市焦虑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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重回两万亿
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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无双逻辑挖掘
2025-08-16 18:05:47
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PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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2025-08-15 00:02:20
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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2025-08-13 23:49:58
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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2025-08-13 00:00:32
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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2025-08-12 00:09:12
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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2025-08-10 22:04:30
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理性应对语言陷阱
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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2025-08-07 23:50:09
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AI里程碑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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2025-08-06 21:42:46
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重回两万亿
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 截止昨天,A股融资融券余额达到2万亿元,时隔十年重回两万亿关口,上一次还是在2015大牛市的时候 两融作为市场参与情绪的先行指标,它的规模增减最客观反映了市场的赚钱效应及资金的参与程度。这里面融资余额占总规模的99.3%,融券余额仅为139亿元,市场情绪整体偏向做多,所以最近攻城拔寨,持续强势 或许有人开始担心,现在杠杆这么高是否会重蹈历史的覆辙 具体对比一下数据,大A的历史峰值是2.27万亿,目前仍有差距。融资余额目前占流通市值比例约为2.23%-2.3%,远低
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2025-08-05 23:52:40
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渐进式免费红利
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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2025-08-05 00:14:01
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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2025-08-03 23:49:34
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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2025-07-31 22:41:51
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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西藏旅游
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2025-07-30 23:18:04
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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2025-07-29 23:19:37
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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2025-08-17 22:45:42
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牛市焦虑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末牛市氛围浓厚,到处都充斥着牛市焦虑 有牛散陈小群的10个月十倍收益图,也有新股民“我有一种再不进场就晚了的紧迫感”,“恋爱都不想谈了”,指数持续上涨后,场外资金跑步进场的节奏明显加快 在众多躁动的声音中,“21年老股民买3万基金赚23万”的事件热度不减。该股民在2004年左右花3万块买入了某只基金,持有21年收益达到23万,年化收益率约10.5%。极具戏剧性的是客户持有的股票反而是亏损的,投入本金45万却亏了18万,亏损了40% 该股民具有一定的偶然性,不过现
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2025-08-16 18:05:47
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PCB产业链的周末研学
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 PCB,就是我们常说的印制电路板,作为电子产品的“中枢神经”,应用领域随技术发展持续扩展,尤其在AI、汽车电子、高端消费电子等创新领域呈现出了爆发式增长 PCB产业链可分为上中下游三部分,上游是原材料和设备(覆铜板、铜箔、树脂等),中游是PCB制造(不同技术类型),下游是应用领域(通信、汽车等) 一、上游细分丰富,亮点多样 - 覆铜板 PCB的核心核心基础材料(占成本约40%-60%),由铜箔、树脂和玻璃纤维布复合而成 代表性企业有生益科技(全球市占率前二)、金安
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首台国产光刻机出炉
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近日,全国首台国产商业电子束光刻机在杭州出炉,国产替代再上一个新台阶 国产光刻机并不是传统的光刻机,无法用来直接制造手机芯片,它的价值主要在研发环节,特别是需要超高精度的量子芯片领域 光刻机取名“羲之”,寓意可以像书圣一样利用电子束在芯片上刻画电路。这台设备专攻量子芯片、新型半导体研发的核心环节,技术达到了“纳米神笔“”的精度,性能可以比肩德国等国际主流设备,特别适合芯片研发初期的反复调试 之前高端电子束光刻机我们一直受到出口管制,国内机构长期无法采购,这次的突破
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再信一回
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期的大牛股山河智能一则公告揭露了中资飞机被熊大扣留的事件 8月11号晚上,山河智能公告称,公司全资子公司曾与熊大签订三份飞机租赁合同,但是2022年2月的地缘冲突发生后,欧美禁止向熊大提供租赁服务,熊大为了维持民航运转,强制将租赁的外国飞机重新注册为自己的资产并拒绝归还,所以山河智能一直无法收回涉事飞机 目前仍有超过50架的中资飞机滞留在熊大,资产损失超百亿美元。例如日发精机还有5架飞机被扣,中银航空租赁则是17架飞机滞留,它们后续就看地缘冲突能否缓解了 由于企
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鼓励消费
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 今天三部门发布了个人消费贷贴息政策,当局通过财政杠杆降低消费门槛,鼓励居民消费 这次贴息范围主要针对的是单笔5万以下的日常消费及5万以上的汽车、养老生育、教育培训等7大类项目消费,年贴息比例为1个百分点,且不超过贷款利率的50%,并且90%是中央财政承担,确实为大家提供了实实在在的优惠 根据专家测算,如果政策带动消费贷款新增5000亿,按照平均消费转化率80%计算,可直接拉动消费4000亿元,带动GDP增长约0.3个百分点 但我觉得理想丰满,现实骨感,杠杆消费本身
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6年套取1.18亿的灰色链条
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 近期媒体相继披露了量化私募巨头幻方量化市场总监李某与招商证券员工之间长达六年的利益输送细节 李某曾任职于招商证券,或许是出于人情关系,将幻方的部分高频大额交易端放在了招商证券指定营业部,招商证券深南东路营业部原总经理孟某则安排亲属担任“专属经纪人”,利用经纪人提成制度套取绩效奖金 2018-2023年期间总共套取了1.18亿,刷新了量化领域贪腐金额纪录。其中李某分得两千多万,孟某分得八千多万,一千万则用于打点上级,这也说明当下量化机构的交易高频化 虽然幻方方面表示
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理性应对语言陷阱
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 周末我听交警的事件引发热议,特别是小伙子在冲突中面对女子的多重陷阱时始终保持理性的应对方式堪称教科书式 8月4日江苏苏州小伙子在路口等红绿灯时被一名逆行骑车女子剐蹭,女子直接拿出手机怼脸拍摄,反复质问“你撞了人还想揍我”,“你是怎么活到现在的”试图诱导小伙认责。小伙全程仅回应“我听交警的”,拒绝争论或道歉,始终没有落入对方设置的语言陷阱 交警到场后,判定女子逆行全责,约定前往交警队处理的途中,女子擅自离开现场,并将剪辑后的现场视频发到网络,再次尝试引导网友谴责。事
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AI里程碑
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 OpenAI 官方在社交平台上宣布将于美国时间周五上午10点,也就是我们周五凌晨1点的时候举办直播活动,暗示将会推出GPT-5模型,这将是AI历史上的又一次里程碑 据目前的消息来看,GPT-5最大的亮点是多模态、软件工程和AI智能体这三个极具实用价值的领域里进行性能的巨大提升,所以市场普遍认为它可以更好地处理复杂的多步骤任务,尤其是在逻辑推理、数学建模和程序生成方面表现优越,比如迪斯尼已经宣布用GPT-5制造成本降低80%的AI电影 OpenAI CEO 奥特曼亲
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重回两万亿
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 截止昨天,A股融资融券余额达到2万亿元,时隔十年重回两万亿关口,上一次还是在2015大牛市的时候 两融作为市场参与情绪的先行指标,它的规模增减最客观反映了市场的赚钱效应及资金的参与程度。这里面融资余额占总规模的99.3%,融券余额仅为139亿元,市场情绪整体偏向做多,所以最近攻城拔寨,持续强势 或许有人开始担心,现在杠杆这么高是否会重蹈历史的覆辙 具体对比一下数据,大A的历史峰值是2.27万亿,目前仍有差距。融资余额目前占流通市值比例约为2.23%-2.3%,远低
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大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 继上次的生育补贴后,晚上再添利好,从今年秋季学期开始免除公办幼儿园大班小朋友的保教费,民办幼儿园也相应按照地区标准进行减免 按照公办幼儿园平均每月600元计算的话,整个大班学期上完每个家庭可以节省约5400元,又减少了一笔不小的开支。而如果按照现在全国出生人口900万算,每年节约的家庭支出大约500亿元 钱不多,但这是一个姿态。钱是中央财政承担,等于是变相支持民生,间接投放了基础货币,对于经济也是有利的 家里小朋友没有刚好卡点上大班的也不需要焦虑,目前是从大班开始
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阿三的硬钢
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 7月底川普宣布对印度商品加征25%关税并追加惩罚性关税后,印度表现出前所未有的强硬,计划硬钢 阿三的硬钢手段包括继续购买熊大的石油,向WTO申诉,计划对美国农产品征收19.1亿美元报复性关税,同时加速去美元化,呼吁国民购买国货。在川普将印度称为“死亡经济体”的言论后,莫迪更是表示印度将成为世界第三大经济体 硬钢的原因主要是它们的85%原油长期依赖进口,熊大的石油价格直接给打了骨折,比国际价格低20美元/桶,每年节省了百亿美元成本,如果强行转向高价美油将导致通胀失控
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能源业的航母级并购
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 中国神华近期开启了一次航母级并购,拟发行股份及支付现金收购控股股东国家能源集团旗下13家能源资产股权 标的包括产能1亿吨/年的新疆能源化工,产能1500万吨/年的乌海能源,煤电一体化的国源电力,全球领先煤化工示范工程的煤制油化工公司,整合后直接就形成从前端材料到后端加工的全产业链闭环了,这是又一笔千亿级别的并购,直接打造了全球性的综合能源巨头 不过股东们跟前几天的长电反应一样,都害怕公司的并购可能影响企业的现金流和分红能力,尤其是在上半年企业受煤炭供需宽松价格回落
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水茅的扩能工程
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 水茅长江电力作为全球最大的水电上市公司,近几年的走势比真茅台还稳健,不过最近十几天连续阴跌,今天大跌三个点更是将一些投资者给整破防了 今天的大跌跟昨晚的公告息息相关,昨晚长电宣布拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程,长电上半年的净利润是129.84亿,部分投资者认为已经是公司上半年净利润两倍的投资额太多,害怕会挤压它短期的利润分配能力,所以也导致今天出现了巨量抛压 水电项目具备“前期投资大、回报周期长”的特点,这次的扩能工程其实也是为了提升长江航道的通航能力,
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体检争议
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 现在越来越多的单位或个人往往都会定期进行体检,而近期一起连续10年体检未查出问题却被确诊肾癌晚期的事件引发热议 北京女律师在2013-2023年连续在爱康国宾体检,年报告均显示双肾未见明显异常,肿瘤标志物数值始终正常,2023年体检报告提示钙化灶,但医生解读称“正常范围,无需处理”。2024年转至其他机构体检,却直接确诊为癌症晚期 体检方质疑爱康是假体检,未识别早期病变。而爱康集团CEO在今天召开媒体发布会则表示“别指望着花几百块就什么病都能查出来”,虽然有媒体断
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寺庙经济
大鹏一日同风起,扶摇直上九万里 释永信事件使得寺庙商业化问题引发大家的关注,根据数据显示,我国的寺庙经济规模在2025年将突破千亿大关,年均增速超10% 头部寺庙收入惊人,峨眉山8.2亿,九华山7.2亿,灵隐寺6.7亿。这里面门票收入占比较大,香火钱也随着寺庙热激增,创收项目除了功德捐赠还有手串、素食类健康产品。凭借着庞大的客流量和繁多的营收项目撑起了寺庙经济的基本盘 与大家印象完全不同的是,年轻人成为寺庙的消费主力,95后、00后占寺庙游客的50%,他们在寺庙买手串、喝咖啡,推动了“烧香+文创
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