异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
打铁老匠
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
打铁老匠
2026-01-21 23:18:05
早晨 CPU 专家会核心纪要
早晨 CPU 专家会核心纪要 ❓Q1:这轮 CPU 涨价是因为真实需求炸了吗? 核心逻辑:并非行业全面复苏,而是 “成本倒逼” 与 “配套恐慌”引发的结构性行为。 成本传导链:AI 强需求 → 拉动 DRAM/NAND 扩产 → 挤占光刻胶 / 半导体设备等共 用资源 → 逻辑器件(Logic)原材料成本飙升 → CPU 厂商被迫调价(消费端补涨,服务 器端例行调价) 。 恐慌性采购: 市场缺内存 → 渠道盲目囤货内存 → 为将内存装机售出 → 倒逼短期集中 采购适配 CPU→ 造成短期 “缺货
0
0
0
0.03
打铁老匠
2026-01-21 23:09:14
持续推荐液冷,坚定看好确定性产业
【国信通信】持续推荐液冷,坚定看好确定性产业趋势20260121建议关注具有业绩亮点的产业趋势票: 1.鸿富瀚:专注冷板和电子散热,获得阿里冷板订单,海外也在布局、突破,26年全年保守4-5e利润,对应20xPE,目前市场最便宜的液冷板标的。2.英维克:从26Q1开启业绩释放周期,海外业绩确定性高,国内大厂25年capex指引乐观,公司国内业务也有望实现同步快速增长,坚定看好确定性产业趋势下的最大龙头标的。3.飞龙股份:供应CDU中的核心零部件水泵,目前已有集成商确定订单,26年中性估算10e
S
飞龙股份
S
鸿富瀚
S
英维克
2
2
2
0.34
打铁老匠
2025-03-13 15:18:05
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增
兴森科技:ABF 载板龙头,H+N 客户双增长 📦ABF 载板进展: 🐋鲲鹏产能全面转大陆,公司预期能占 60% 份额。 🚀昇腾 在小批量生产,在打样,昇腾在产业链中上量非常快,公司预期在系列中能占 48% 份额。 🌍海外英伟达正在送样,之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。 💰今年 abf 载板预计至少 12 亿营收(不包括海外客户),同时投入大幅减少,整体控制在 6 亿内,会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
S
兴森科技
1
0
4
0.48
打铁老匠
2024-12-02 23:06:15
重视光刻机产业链!
重视光刻机产业链! #光刻机市场空间大、自给率极低 光刻机是芯片制造最核心的设备(光 刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间) ,也是大陆国产化率最低的设备,市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断 ,23年中国光刻机进口额88亿美元,同比增长121%。 #持续好看光刻机从0到1赛道 光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成,核心部件 技术难度高,被海外厂商垄断,目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。 好投资建议:茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿
0
0
1
0.07
打铁老匠
2024-12-02 10:07:54
先进封装
【先进封装】国产先进封装在迎新突破&美国针对HBM芯片制裁即将落地 !!【驱动事件】11月29日,华为取得 一项名为“一种混合键合结构以及混合 键合方法”的专利,混合键合 (Hybrid Bonding)是一种新兴的半导体封装技术,可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于 高带宽内存 (High Bandwidth Memory ,HBM) 非常重要。 先进封装相关标的:通富微电、赛腾 股份、长电科技、强力新材、飞凯材料、华海诚科、联瑞新材、万润科技 、文一科技等
1
1
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
30
关注
3
粉丝
3.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3