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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-28 07:26:31
“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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长城军工
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五彩斑斓的漂流
2025-07-28 05:52:16
重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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华通线缆
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 11:08:42
阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 08:02:34
伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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伟创电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 00:37:54
深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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深桑达A
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五彩斑斓的漂流
2025-07-24 14:48:33
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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当升科技
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福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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福立旺
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2025-07-23 20:08:39
中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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贵州茅台
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坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情
今日造纸板块继续上涨,其他“反内卷”受益板块同样上涨,正如昨天所述,造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情,但今天龙头如太阳纸业明显走出分化趋势。 反内卷:目前还未看到明确指引,但造纸作为近年供给持续过剩的行业,有望受益于全行业的“反内卷”大方向。 基本面:纸、浆价格均有明显磨底信号,三季度可能还有压力测试,7-8月处于造纸淡季且行业有新产能投产,考虑到浆、纸价格下跌空间很小,且龙头如太阳持续优化成本,三季度盈利预计不会太弱,四季度进入传统旺季,浆价、纸价有望磨底后向上,带动基本面改善。造纸新
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太阳纸业
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2025-07-23 04:08:53
更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考
[玫瑰]更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考。 【刚果金的政策多久传导到产业链?】 3-6月中国进口钴中间品(含钴约30%)为5.1、5.3、5.0、1.9万吨。考虑刚果金至中国的陆运时间和船期,2月的禁令从6月开始真正影响行业原料供应。 电钴企业则预判了这一情况,3-6月中国电钴产量为0.56、0.36、0.30、0.23万吨,产量下降的情况比钴原料来的更早,进而推动钴价从15万元上行至最高25万元。但接下来,原料紧缩的考研才真正开始。 【政策会影响多久,当前库存能否撑过
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洛阳钼业
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柳工公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有
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2025-07-22 12:36:34
兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日
【长江军工】兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日,中国高端自主化武器装备加速走向世界 【事件】2025年7月21日,由中国兵器工业集团主办的军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动在内蒙古开幕。无人机方面,高空长航时无人机与卫星、地面侦察网、雷达系统紧密协同,实现良好打击效果;反无人机方面,弹炮结合防空系统编织密集火网,激光反无系统杀敌于无声无形,多层次、多手段的反无人机体系将任何企图反扑的空中目标拒之门外。 【点评】军贸是当前国家政策高度鼓励发展的方向,亦为军工上市公司尤其是主机厂实现
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水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化
【水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化】 [玫瑰]我们认为,近期水泥行业供需均出现边际催化:①7月19日,中国雅江集团有限公司作为第99家中央企业正式成立,同日在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式。②工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。③水泥协会7月1日提出《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的
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海螺水泥
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从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721 二季度以来,蔚蓝锂芯与瑞浦相继披露业绩预告,单位盈利均超预期。我们认为主要原因: 1)行业开工率维持高位,下游动力、储能、消费类市场需求较好,较24年显著修复,叠加行业供给过去2年增长不明显,头部电池厂开工率优势明显(较二线高20%,较三线高40%); 2)二季度原料价格继续下降,碳酸锂跌破6万,但电池价格维持稳定,因此毛利均有较好恢复,看下半年,非碳酸锂原料价格预计稳中有降,因此盈利预计将保持; 3)经过前2年投入期,大部分企业均开始体
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欣旺达
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“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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长城军工
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重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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福立旺
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中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情
今日造纸板块继续上涨,其他“反内卷”受益板块同样上涨,正如昨天所述,造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情,但今天龙头如太阳纸业明显走出分化趋势。 反内卷:目前还未看到明确指引,但造纸作为近年供给持续过剩的行业,有望受益于全行业的“反内卷”大方向。 基本面:纸、浆价格均有明显磨底信号,三季度可能还有压力测试,7-8月处于造纸淡季且行业有新产能投产,考虑到浆、纸价格下跌空间很小,且龙头如太阳持续优化成本,三季度盈利预计不会太弱,四季度进入传统旺季,浆价、纸价有望磨底后向上,带动基本面改善。造纸新
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更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考
[玫瑰]更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考。 【刚果金的政策多久传导到产业链?】 3-6月中国进口钴中间品(含钴约30%)为5.1、5.3、5.0、1.9万吨。考虑刚果金至中国的陆运时间和船期,2月的禁令从6月开始真正影响行业原料供应。 电钴企业则预判了这一情况,3-6月中国电钴产量为0.56、0.36、0.30、0.23万吨,产量下降的情况比钴原料来的更早,进而推动钴价从15万元上行至最高25万元。但接下来,原料紧缩的考研才真正开始。 【政策会影响多久,当前库存能否撑过
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洛阳钼业
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柳工公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有
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柳工
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兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日
【长江军工】兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日,中国高端自主化武器装备加速走向世界 【事件】2025年7月21日,由中国兵器工业集团主办的军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动在内蒙古开幕。无人机方面,高空长航时无人机与卫星、地面侦察网、雷达系统紧密协同,实现良好打击效果;反无人机方面,弹炮结合防空系统编织密集火网,激光反无系统杀敌于无声无形,多层次、多手段的反无人机体系将任何企图反扑的空中目标拒之门外。 【点评】军贸是当前国家政策高度鼓励发展的方向,亦为军工上市公司尤其是主机厂实现
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水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化
【水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化】 [玫瑰]我们认为,近期水泥行业供需均出现边际催化:①7月19日,中国雅江集团有限公司作为第99家中央企业正式成立,同日在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式。②工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。③水泥协会7月1日提出《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的
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从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721 二季度以来,蔚蓝锂芯与瑞浦相继披露业绩预告,单位盈利均超预期。我们认为主要原因: 1)行业开工率维持高位,下游动力、储能、消费类市场需求较好,较24年显著修复,叠加行业供给过去2年增长不明显,头部电池厂开工率优势明显(较二线高20%,较三线高40%); 2)二季度原料价格继续下降,碳酸锂跌破6万,但电池价格维持稳定,因此毛利均有较好恢复,看下半年,非碳酸锂原料价格预计稳中有降,因此盈利预计将保持; 3)经过前2年投入期,大部分企业均开始体
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“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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2025-07-28 05:52:16
重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 11:08:42
阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 00:37:54
深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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2025-07-24 14:48:33
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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贵州茅台
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 12:25:41
坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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2025-07-23 04:16:18
造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情
今日造纸板块继续上涨,其他“反内卷”受益板块同样上涨,正如昨天所述,造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情,但今天龙头如太阳纸业明显走出分化趋势。 反内卷:目前还未看到明确指引,但造纸作为近年供给持续过剩的行业,有望受益于全行业的“反内卷”大方向。 基本面:纸、浆价格均有明显磨底信号,三季度可能还有压力测试,7-8月处于造纸淡季且行业有新产能投产,考虑到浆、纸价格下跌空间很小,且龙头如太阳持续优化成本,三季度盈利预计不会太弱,四季度进入传统旺季,浆价、纸价有望磨底后向上,带动基本面改善。造纸新
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2025-07-23 04:08:53
更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考
[玫瑰]更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考。 【刚果金的政策多久传导到产业链?】 3-6月中国进口钴中间品(含钴约30%)为5.1、5.3、5.0、1.9万吨。考虑刚果金至中国的陆运时间和船期,2月的禁令从6月开始真正影响行业原料供应。 电钴企业则预判了这一情况,3-6月中国电钴产量为0.56、0.36、0.30、0.23万吨,产量下降的情况比钴原料来的更早,进而推动钴价从15万元上行至最高25万元。但接下来,原料紧缩的考研才真正开始。 【政策会影响多久,当前库存能否撑过
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柳工公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有
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2025-07-22 12:36:34
兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日
【长江军工】兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日,中国高端自主化武器装备加速走向世界 【事件】2025年7月21日,由中国兵器工业集团主办的军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动在内蒙古开幕。无人机方面,高空长航时无人机与卫星、地面侦察网、雷达系统紧密协同,实现良好打击效果;反无人机方面,弹炮结合防空系统编织密集火网,激光反无系统杀敌于无声无形,多层次、多手段的反无人机体系将任何企图反扑的空中目标拒之门外。 【点评】军贸是当前国家政策高度鼓励发展的方向,亦为军工上市公司尤其是主机厂实现
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五彩斑斓的漂流
2025-07-22 10:07:59
水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化
【水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化】 [玫瑰]我们认为,近期水泥行业供需均出现边际催化:①7月19日,中国雅江集团有限公司作为第99家中央企业正式成立,同日在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式。②工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。③水泥协会7月1日提出《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的
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从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721 二季度以来,蔚蓝锂芯与瑞浦相继披露业绩预告,单位盈利均超预期。我们认为主要原因: 1)行业开工率维持高位,下游动力、储能、消费类市场需求较好,较24年显著修复,叠加行业供给过去2年增长不明显,头部电池厂开工率优势明显(较二线高20%,较三线高40%); 2)二季度原料价格继续下降,碳酸锂跌破6万,但电池价格维持稳定,因此毛利均有较好恢复,看下半年,非碳酸锂原料价格预计稳中有降,因此盈利预计将保持; 3)经过前2年投入期,大部分企业均开始体
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五彩斑斓的漂流
2025-07-28 07:26:31
“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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2025-07-25 11:08:42
阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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2025-07-25 08:02:34
伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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2025-07-25 00:37:54
深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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2025-07-24 12:23:41
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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福立旺
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2025-07-23 20:08:39
中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情
今日造纸板块继续上涨,其他“反内卷”受益板块同样上涨,正如昨天所述,造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情,但今天龙头如太阳纸业明显走出分化趋势。 反内卷:目前还未看到明确指引,但造纸作为近年供给持续过剩的行业,有望受益于全行业的“反内卷”大方向。 基本面:纸、浆价格均有明显磨底信号,三季度可能还有压力测试,7-8月处于造纸淡季且行业有新产能投产,考虑到浆、纸价格下跌空间很小,且龙头如太阳持续优化成本,三季度盈利预计不会太弱,四季度进入传统旺季,浆价、纸价有望磨底后向上,带动基本面改善。造纸新
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更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考
[玫瑰]更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考。 【刚果金的政策多久传导到产业链?】 3-6月中国进口钴中间品(含钴约30%)为5.1、5.3、5.0、1.9万吨。考虑刚果金至中国的陆运时间和船期,2月的禁令从6月开始真正影响行业原料供应。 电钴企业则预判了这一情况,3-6月中国电钴产量为0.56、0.36、0.30、0.23万吨,产量下降的情况比钴原料来的更早,进而推动钴价从15万元上行至最高25万元。但接下来,原料紧缩的考研才真正开始。 【政策会影响多久,当前库存能否撑过
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柳工公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有
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兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日
【长江军工】兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日,中国高端自主化武器装备加速走向世界 【事件】2025年7月21日,由中国兵器工业集团主办的军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动在内蒙古开幕。无人机方面,高空长航时无人机与卫星、地面侦察网、雷达系统紧密协同,实现良好打击效果;反无人机方面,弹炮结合防空系统编织密集火网,激光反无系统杀敌于无声无形,多层次、多手段的反无人机体系将任何企图反扑的空中目标拒之门外。 【点评】军贸是当前国家政策高度鼓励发展的方向,亦为军工上市公司尤其是主机厂实现
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水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化
【水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化】 [玫瑰]我们认为,近期水泥行业供需均出现边际催化:①7月19日,中国雅江集团有限公司作为第99家中央企业正式成立,同日在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式。②工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。③水泥协会7月1日提出《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的
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从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721 二季度以来,蔚蓝锂芯与瑞浦相继披露业绩预告,单位盈利均超预期。我们认为主要原因: 1)行业开工率维持高位,下游动力、储能、消费类市场需求较好,较24年显著修复,叠加行业供给过去2年增长不明显,头部电池厂开工率优势明显(较二线高20%,较三线高40%); 2)二季度原料价格继续下降,碳酸锂跌破6万,但电池价格维持稳定,因此毛利均有较好恢复,看下半年,非碳酸锂原料价格预计稳中有降,因此盈利预计将保持; 3)经过前2年投入期,大部分企业均开始体
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“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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恒玄科技
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 08:02:34
伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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伟创电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 00:37:54
深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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深桑达A
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五彩斑斓的漂流
2025-07-24 14:48:33
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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当升科技
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2025-07-24 12:23:41
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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福立旺
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 20:08:39
中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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贵州茅台
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 12:25:41
坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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凌云光
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2025-07-23 04:16:18
造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情
今日造纸板块继续上涨,其他“反内卷”受益板块同样上涨,正如昨天所述,造纸整体受到“反内卷”催化,形成板块行情,但今天龙头如太阳纸业明显走出分化趋势。 反内卷:目前还未看到明确指引,但造纸作为近年供给持续过剩的行业,有望受益于全行业的“反内卷”大方向。 基本面:纸、浆价格均有明显磨底信号,三季度可能还有压力测试,7-8月处于造纸淡季且行业有新产能投产,考虑到浆、纸价格下跌空间很小,且龙头如太阳持续优化成本,三季度盈利预计不会太弱,四季度进入传统旺季,浆价、纸价有望磨底后向上,带动基本面改善。造纸新
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太阳纸业
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 04:08:53
更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考
[玫瑰]更新几个关于钴的问题,也是对钴价为什么还没有大幅上涨的思考。 【刚果金的政策多久传导到产业链?】 3-6月中国进口钴中间品(含钴约30%)为5.1、5.3、5.0、1.9万吨。考虑刚果金至中国的陆运时间和船期,2月的禁令从6月开始真正影响行业原料供应。 电钴企业则预判了这一情况,3-6月中国电钴产量为0.56、0.36、0.30、0.23万吨,产量下降的情况比钴原料来的更早,进而推动钴价从15万元上行至最高25万元。但接下来,原料紧缩的考研才真正开始。 【政策会影响多久,当前库存能否撑过
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2025-07-23 04:05:06
柳工公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【柳工】公司已成立项目组对接雅鲁藏布江下游水电工程!持续推荐! 7月19日,雅鲁藏布江下游水电工程正式开工。该工程总投资约1.2万亿元。 柳工7月22日在互动平台回答称,对于柳工而言,雅鲁藏布江下游水电工程将会带来电动工程机械包括装载机、挖掘机等土方类设备的重要机会。公司的桩工、起重机、矿卡等设备均存在参与机会。公司的控股子公司欧维姆是中国预应力行业领军企业之一。目前公司已成立项目组,在设备、解决方案和商务等多层面与项目进行对接。 【柳工】预计2025年公司业绩有
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2025-07-22 12:36:34
兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日
【长江军工】兵器工业主办军贸陆域无人与反无人作战体系主题日,中国高端自主化武器装备加速走向世界 【事件】2025年7月21日,由中国兵器工业集团主办的军贸陆域无人与反无人作战体系主题日活动在内蒙古开幕。无人机方面,高空长航时无人机与卫星、地面侦察网、雷达系统紧密协同,实现良好打击效果;反无人机方面,弹炮结合防空系统编织密集火网,激光反无系统杀敌于无声无形,多层次、多手段的反无人机体系将任何企图反扑的空中目标拒之门外。 【点评】军贸是当前国家政策高度鼓励发展的方向,亦为军工上市公司尤其是主机厂实现
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中航成飞
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五彩斑斓的漂流
2025-07-22 10:07:59
水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化
【水泥:受益于雅下水电工程开工和“反内卷”政策催化】 [玫瑰]我们认为,近期水泥行业供需均出现边际催化:①7月19日,中国雅江集团有限公司作为第99家中央企业正式成立,同日在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式。②工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台,工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。③水泥协会7月1日提出《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的
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海螺水泥
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2025-07-22 09:46:17
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721
从蔚蓝、瑞浦业绩看电池二季度盈利超预期-20250721 二季度以来,蔚蓝锂芯与瑞浦相继披露业绩预告,单位盈利均超预期。我们认为主要原因: 1)行业开工率维持高位,下游动力、储能、消费类市场需求较好,较24年显著修复,叠加行业供给过去2年增长不明显,头部电池厂开工率优势明显(较二线高20%,较三线高40%); 2)二季度原料价格继续下降,碳酸锂跌破6万,但电池价格维持稳定,因此毛利均有较好恢复,看下半年,非碳酸锂原料价格预计稳中有降,因此盈利预计将保持; 3)经过前2年投入期,大部分企业均开始体
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欣旺达
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