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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-07-27 07:21:25
【国联民生电子】蓝思科技:与Intel签署TGV合作备忘录,卡位玻璃基板先进封装核心赛道
【国联民生电子】蓝思科技:与Intel签署TGV合作备忘录,卡位玻璃基板先进封装核心赛道 1️⃣签署备忘录,正式切入Intel先进封装生态:公司全资子公司近日与Intel签署合作备忘录,将玻璃通孔(TGV)先进封装列为核心讨论方向。双方将围绕玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺展开合作评估,Intel将提供架构信息、可制造性设计(DFM)指南及基准验证方法。此外,备忘录还覆盖AIPC结构件与模组、数据中心服务器散热组件、具身智能机器人及边缘计算硬件等潜在合作方
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2026-07-26 11:57:40
机器人板块周观点:聚焦特斯机器人量产节奏进展,
机器人板块周观点:聚焦特斯机器人量产节奏进展,关注T链核心产业趋势标的进展20260725【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 #板块观点:特斯拉机器人量产节奏符合前期指引,聚焦三、四季度产能爬坡进展,建议关注核心产业趋势标的进展 #重点推荐和关注:优选主业细分赛道龙头+机器人业务卡位核心环节有望拿到实质/大份额的公司 1⃣科达利强call:主业高增+低估值+机器人有实质进展(谐波减速器、物理AI等),确定性+弹性打开空间; 2⃣峰岹科技强call:主业受益于AI高增+绑定T链T1(空心杯电机)、
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五彩斑斓的漂流
2026-07-24 22:23:33
(中钨高新)海外刀具集体涨价,进口替代与出海加速!
(中钨高新)海外刀具集体涨价,进口替代与出海加速! 🔥 海外刀具密集提价,新一轮涨价周期开启 京瓷、住友、YAMAWA于8月1日调价。山特维克、瓦尔特于9月1日调价。海外刀具价格中枢上移。国产高端刀具性价比优势加速回归。 🔥 Q2扰动加速出清,Q3修复基础确立 Q2日韩刀具价格一度低于国产,国产高端刀具需求及业绩阶段性承压。随着海外提价落地,低价进口库存消化,国产需求和市场份额有望修复。 🔥 国产刀具进口替代+出海,双重逻辑加速兑现 海外APT价格≈国内2.9-3.2倍,显著高于国内。海外
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五彩斑斓的漂流
2026-07-24 18:01:23
[玫瑰]芯碁微装:PCB大厂加码投资,mSAP设备核心卡位受益
[玫瑰]芯碁微装:PCB大厂加码投资,mSAP设备核心卡位受益 鹏鼎控股拟投资100亿用于高阶类载板和柔性电路板基地项目,红板科技公告不超过50亿mSAP项目。 mSAP、玻璃基板设备:受益于CoWoP迭代带来的需求,6微米设备获得鹏鼎、深南等头部客户批量订单。玻璃基板设备具备技术能力。 先进封装:板级因翘曲、涨缩问题更依赖直写,SoW将100%使用激光直写,头部客户已提供批量订单。
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2026-07-24 08:34:43
【中信商业】周大福26年2季度(1QFY27)经营数据及亮点
【中信商业】周大福26年2季度(1QFY27)经营数据及亮点 🎯 集团零售值+15.1%,其中:中国内地+10.7%/占比83.6%,港澳及其他+44.8%。 📈 直营店同店增速:1)按销售额:内地+19.6%,港澳及内地+41.7%;2)按销量:内地-5.2%,港澳及内地+9.4%。3)按销售额分品类:内地一口价-1.0%、克重金+38.0%,印证了我们认为的周大福业务结构合理,整体韧性强:金价上行一口价发力,金价下行克重金有弹性。 📊 亮点-全球奢侈品集团转型顺利 1)4月推出万相系列
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2026-07-24 07:33:37
(宏景科技)
(宏景科技) 【东吴计算机】#算力租赁 的预期差 Kimi k3模型发布后的优异表现,让大家意识到算租所提供的#高端N卡对国产大参数模型智能提升的重要意义。 #算租的地位将一步提升,成为各家模型厂商想要提升模型能力必备的战略资源。 市场波动下,产业也正在发生变化,#独立大模型公司已逐步成为云厂外算租的主要需求方。 宏景科技(与ZP签订进一步框架,即将新签kimi) 利通电子(刚刚与DS确定合作,深度绑定) 行云科技(新签Kimi) 风险提示:技术发展不及预期。
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2026-07-23 11:45:57
(天山铝业)20260722【HF有色】有色底部已至反转可期,推荐配置金铜铝
(天山铝业)20260722【HF有色】有色底部已至反转可期,推荐配置金铜铝 1、商品:油价影响偏短期加息预期较充分,价格触底反弹可期 1.1 油价对通胀影响偏短期:2.28至5.19美伊冲突不断升级,WTI2609涨46%,WTI2701涨仅为31%;5.19至7.1冲突缓和致油价快速回落至冲突前附近;7.1至最新冲突再次升级,WTI2609涨32%,WTI2701仅涨16%,冲突对油价影响偏短期。同时因6月因油价跳水美6月CPI低于预期且创单月最大跌幅,油价回落对通胀改善快。油价对通胀及加息
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2026-07-23 11:30:34
滨化股份:电子级高纯氟化氢气体投产,“北鲲计划”开启新征程
滨化股份:电子级高纯氟化氢气体投产,“北鲲计划”开启新征程 [玫瑰]#7月19日、北鲲计划——滨化集团电子级高纯氟化氢气体投产暨新产品发布会举行。滨化集团通过工艺、工程、检测、充装四方面技术突破,实现制备、生产、分析、包装的闭环控制,半导体用高纯氟化氢产品品质达到6N等级(99.9999%)打破国际垄断,处于国内领先、国际一流水平,填补高纯氟化氢产能空白,这标志着我国在半导体关键材料领域的重大突破。 [玫瑰]#目前6N等级高纯氟化氢市场价格在200万元/吨以上,公司已完成50吨/年高纯氟化氢钢瓶
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2026-07-23 08:40:07
[礼物]【东方计算机】谷歌季报:云业务超预期、Capex上修稳定基建预期
[礼物]【东方计算机】谷歌季报:云业务超预期、Capex上修稳定基建预期 [玫瑰]整体:谷歌发布26Q2季报,收入增长24%符合预期,经营利润408亿略低于预期。 [玫瑰]云:单季云收入248亿(YoY+82%)超市场预期,营业利润率35.6%(环比+2.6pct),积压订单5140亿(环比增加520亿)。 [玫瑰]Capex:上调26年预期至1950-2050亿(前值1800-1900亿),预期2027年仍将显著增加。当季Capex449亿,自由现金流则转为-58.6亿。 [庆祝]我们认为,云
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2026-07-22 21:15:24
[红包]政策支持基层AI医疗应用落地
[红包]政策支持基层AI医疗应用落地 7月15日-16日,国家卫生健康委员会基层卫生健康司在安徽合肥召开数智赋能基层卫生健康工作推进会暨2026年全国基层卫生健康政策培训班。 会议明确了全国基层医疗人工智能辅助系统的阶段性发展目标:到2027年,人工智能辅助系统要在乡镇卫生院和社区卫生服务中心广泛应用;到2030年,全国乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本实现全覆盖,有条件的地方要延伸至社区卫生服务站和村卫生室。 安徽目前拥有国家人工智能应用中试基地(基层卫生服务方向),该中试基地由讯飞医疗牵头承建
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2026-07-22 17:05:33
【东北计算机】20260722【月之暗面Kimi计划以投前500亿美元估值推进上市前最后一
【东北计算机】20260722【月之暗面Kimi计划以投前500亿美元估值推进上市前最后一轮融资】 —————————————— 1. 日本6月出口同比大增19.3%,AI半导体出口高增带动外销,进口涨幅更高致使贸易逆差延续(来源:财联社) 2. 7月28日美国上线Apple Upgrade硬件租赁订阅计划,替代原有分期焕新方案拉动硬件销量(来源:财联社) 3. 三星电子拟投2000亿韩元在韩国光州新建HVAC工厂,扩充数据中心冷却设备产能(来源:财联社) 4. 三菱电机、索尼半导体将合资成立A
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2026-07-22 16:11:49
【国金金属|黄金】260722:利空钝化、资金先行,买黄金股,做简单题
【国金金属|黄金】260722:利空钝化、资金先行,买黄金股,做简单题 事件:近期现货黄金重新站上4100美元/盎司,A/H黄金股超额明显。本轮黄金上涨并未伴随美元和美债利率明显下行,原油反而重新回升,科技调整,但黄金持续企稳,显示其对传统利空的敏感度正在下降。 #黄金正从“利空就跌”转向“利空不跌”。前期油价上涨、通胀预期升温和加息交易均会明显压制黄金;近期这些压力仍在,但金价多次测试4000美元均未有效跌破,并重新突破4100美元,说明前期抛压可能已较充分释放,黄金正在由单边下跌转向筑底修复
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2026-07-22 16:10:07
鸣鸣很忙更新:签约门店数达3W家,进展超预期(260722)
鸣鸣很忙更新:签约门店数达3W家,进展超预期(260722) 7月21日官方海报显示,截止7月20日集团旗下签约门店数量达3W家,成为国内首家迈入3w家店规模的休闲食品饮料连锁企业。 一、门店数量/同店:截止25年底公司存量门店2.2W家,预计26H1开店数4000-5000家(Q2开店较多),26H1门店数或接近2.6W家(加速签约锁定点位)/同店或小幅正增(门店密集提升后,25Q4以来同店持续改善),26年全年开店数有望达8000家。中长期开店上限预计5W+,运营效率等方面仍有提升空间。 二
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2026-07-22 14:28:25
(恒力石化)油价触底反弹,石化产品价差持续走扩
(恒力石化)油价触底反弹,石化产品价差持续走扩 [玫瑰]炼化全球被动去产能,下游产品景气后续会加速修复。当前全球炼厂加工量同比下降9.4%,除日本开工负荷有一定提升外,其余地区开工负荷持续偏低,供给冲击明显。长期国内10亿吨炼油受限,海外日韩、欧洲产能加速退出,供需逻辑逐步显现,重点关注海外炼厂恒逸石化,国内民营炼化恒力石化、荣盛石化、东方盛虹。 [玫瑰]炼化相关产业链需求逐步回暖,景气回暖。终端面料+成衣需求稳定,成本传导顺畅,中间纱线+坯布库存5月起至今持续回升至48天左右,开工率修复至6-
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2026-07-22 14:19:01
爱美客近况更新:Q2有企稳迹象,H2新品相对充足
爱美客近况更新:Q2有企稳迹象,H2新品相对充足 📍近期爱美客股价上涨较多,我们上周的讯息更新中也提示了公司近期变化,整体来看Q2收入有企稳迹象,后续新品有望提供增量: #Q2预期 收入小幅下滑,利润下滑10~20%,下滑幅度环比收窄,好于此前预期。 #新品节奏 7月中公司开始推进新品发布会宣传,核心产品包括:肉毒(解索橙)、射频(嗨塑)、头皮水光护理联合解决方案(结合药品米诺地尔、械品重组胶原、以及妆品),后续可关注公司采用联合疗程(如肉毒+嗨体)推进肉毒销售的进展,预计Q3-Q4将带来收入
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