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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:24:39
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
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德业股份
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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金雷股份
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
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茶百道
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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中国东航
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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深南电路
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 05:29:57
美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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2025-07-03 14:50:11
神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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神州细胞
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2025-07-02 14:20:05
工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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2025-07-02 09:45:36
环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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2025-07-01 20:35:27
吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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2025-07-01 14:13:44
恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
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2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
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光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
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茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
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茶百道
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2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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中国东航
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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2025-07-04 05:29:57
美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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2025-07-03 14:50:11
神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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2025-07-02 14:20:05
工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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2025-07-02 09:45:36
环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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2025-07-01 20:35:27
吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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2025-07-01 14:13:44
恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
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2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
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光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
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茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链
FII强化行业业绩确定性,外部关税扰动影响可控,继续看好海外算力链 [太阳]昨日工业富联发布Q2业绩预告,2Q25云计算收入同比增长超50%,其中AI服务器收入同比增长超60%,主因下游客户对Hyper-scale AI机柜产品需求不断增加、公司产品量产加速爬坡。富联的业绩预告强化了市场对NV链今年业绩高增的信心,释出800G交换机2Q高增的信号(带动今天锐捷等交换机标的上涨),展望2H25-2026,GB300配套产业链拉货释出积极信号、有望在下半年加速量产,我们预计NV对1.6T及800G光
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2025-07-08 14:22:37
硅料报价继续上涨,光伏信念加强
重要提示:硅料报价继续上涨,光伏信念加强! 今天光伏板块爆发,主要原因为硅料继续报价上涨,主产业链价格已经底部企稳(后续硅料-硅片-电池片-组件顺价逻辑有望加强),ETF资金明显加仓。 后续建议重点关注硅料还有空间标的:协鑫科技、通威股份以及硅片/电池片有望顺价弹性标的:双良节能、弘元绿能、钧达股份等;具备alpha标的:爱旭股份、聚和材料、帝科股份、隆基绿能等;以及ETF资金+逆变器弹性标的:阳光电源、德业股份、艾罗能源、固德威等。
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德业股份
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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金雷股份
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 10:12:55
20250707新氧小范围交流总结
20250707新氧小范围交流总结 #品牌定位与业务布局 新氧以连锁医美为战略核心,20 个月内门店从 1 家拓展至 32 家,2025 年底目标 50 家,聚焦北上广深等一线及成都、武汉等新一线城市,同步推进二线城市布局。业务涵盖连锁医美、靠谱业务及上游供应链:连锁业务以标准化服务为主,客群集中 25-45 岁高知女性(25-35 岁更集中),复购率近 6 成;靠谱业务为收入利润稳定器;上游布局针剂与光电设备,水光针等 4 款产品将取证,对部分产品拥有总代权及产权,形成 “采购 + 对外销售”
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新氧科技
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 09:28:38
茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求
【国泰海通商社】茶百道: 新品研发助力底部反转,外卖大战引爆短期需求 [太阳]投资建议:维持增持评级。预计公司2025-2027年收入分别为57.04/61.84/66.84亿元,增速分别为16%/8%/8%。预计公司2025-2027年经调整净利润分别为9.45/10.60/11.61亿元,增速分别为47%/12%/10%. 参考同行业可比公司估值,给予公司2025年行业平均的22xPE,目标价15.29港元。 [太阳]外卖大战与新品类周期驱动茶饮行业高景气。①2024年下半年以来茶饮行业价格
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茶百道
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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中国东航
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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恒立钻具
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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深南电路
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2025-07-04 05:29:57
美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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中信证券
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2025-07-03 14:50:11
神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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神州细胞
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五彩斑斓的漂流
2025-07-02 14:20:05
工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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长源东谷
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五彩斑斓的漂流
2025-07-02 09:45:36
环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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环球印务
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 20:35:27
吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 14:13:44
恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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恺英网络
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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英杰电气
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