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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-09-11 21:33:22
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破【中信建投电新】 1、公司公告,参投海外基金3000万美金,预计持有基金的整体份额约为10%左右。 2、穿透来看,基金GP之一为蚂蚁数科,晶科科技作为底层资产提供方,获得对应份额,在首批资产提供方中份额最高。 3、通过此举,晶科科技将有机会深度参与香港最早一批虚拟货币平台的搭建,在国内上市公司中稀缺 4、对公司的影响: ①随着虚拟平台的搭建和未来的估值的提升,公司3000万美金股权投资的公允价值也将得到持续提升。 ②名下电站资产流
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五彩斑斓的漂流
2025-09-11 06:10:41
AIDC电气设备思考推荐7
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐7:甲骨文订单大超预期、NV官宣Rubin CPX,看好出海链机会! 1、甲骨文昨日发布26财年一季报,剩余履约义务(RPO)同比增长359%至4550亿美元,相当于25财年营收8倍左右。公司预测26财年云基础设施(OCI)收入增长77%达到180亿美元,后续四年分别320亿、730亿、1140亿、1440亿美元,订单增速及节奏大超预期。 2、英伟达今日发布新一代Rubin CPX芯片系统,定于2026年底上市,预计完整的Vera Rubin NVL144 C
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五彩斑斓的漂流
2025-09-11 01:48:25
大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地
[庆祝]【国金电新】大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地 [太阳]事件:9月10日,公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同,总订单金额12.5亿元,项目预计将于2026年交付。此外,据海外媒体报道,公司inch cape项目首船单桩完成发运,看好Q4逐步确收。 #两周内连获两个欧洲海风订单、持续看好下半年公司订单超预期。我们在此前大金重工深度报告中列出下半年预计将完成单桩供应商确认的欧洲海风项目共计7.8GW,结合此次订单业主为此前框架协议对手方,
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2025-09-10 21:26:55
地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。
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2025-09-10 10:18:00
共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益
🏆【天风轻工与纺服】共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益 //近期我们密集安排公司反路演,基本面加速+体育(服务消费)方向强化 [玫瑰]公司系全球人造草坪龙头,海外产业链布局完善,关税影响下经营保持稳健,同时积极推进制造、研发、采购、销售等全系统降本,盈利能力稳步提升,25H1收入同增11%、归母利润同增22%; [玫瑰]经营看,#公司7-8月接单增长提速;美洲、欧洲及亚太均有复苏趋势,我们预计系关税趋稳后经销商补库,叠加市场拓展成效显现,下半年订单有望延续双位数增长。 [玫瑰]全球人造草
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2025-09-10 09:31:16
东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期
[礼物]东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期 [太阳]实控人变更:公司实际控制人和董事长拟变更为遨博智能总经理韩永光,淄博国资发起股权转让且引进遨博智能,遨博智能有望资产注入上市公司。 [太阳]遨博智能估值:遨博智能2023年估值已达到70亿元。如今,对标港股上市公司越疆225亿市值,按照去年24年收入3.7亿元计算,越疆动态PS为60倍。网传遨博机器人24年收入10亿,同样按60倍PS计算,遨博智能二级市场乐观估值可达600亿元。 [太阳]协作机器人龙头:遨博智能的协作机器人出货
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东杰智能
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五彩斑斓的漂流
2025-09-10 07:15:42
稳定币市场动态追踪(0909)
稳定币市场动态追踪(0909) 【国内动态】 (1)中国香港上市公司奇点国峰控股公告称,公司股东已将所持股份与白酒原浆资产打包,作为 RWA 底层资产,并在部署于币安链的去中心化 RWA 发行管理平台 ADG 上线相关产品。该项目总发行规模为 5 亿港元,首期发行规模 1 亿港元。 (来源:币界网) (2)蚂蚁集团旗下企业子公司蚂蚁数字科技已在其蚂蚁链(AntChain)区块链上将超过600亿元人民币(84亿美元)的能源基础设施资产代币化,追踪来自1500万台设备(包括风力涡轮机和太阳能电池板)
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2025-09-09 14:41:40
黄金板块
黄金板块 事件:黄金破新高后持续上涨,目前伦敦金价格突破至3650美金/盎司。预计年内随着降息逐渐开始,逐步上涨至4000美金以上。 美国经济数据走弱,降息在即:美国8月非农数据走弱,滞胀交易确认,9月降息概率100%,甚至存在降息50BP的可能性,我们认为高通胀+低名义会带来以ETF资金为代表的交易盘买入,短期助力金价持续新高。 长期逻辑确定:美债被黄金替代的趋势不会逆转,除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出现利率攀升的情况,黄金所替代的资产范围或扩大。 建议关注:招金矿业、山东黄金、
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2025-09-09 09:39:58
9月金股宏润建设重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人
[庆祝][庆祝][庆祝]9月金股【宏润建设】重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人,布局研发、生产、销售卡位市场先机 [太阳]#最新事件——机器人业务转型迎重大里程碑。公司今日宣布与矩阵超智签署《战略合作协议》,拟投资矩阵超智并且双方同意设立合资公司,专门从事人形机器人的研发、生产和商业落地业务 [太阳]#矩阵超智——国内技术领先的人形机器人公司、核心团队来自于特斯拉英伟达OpenAI等行业科技龙头、订单和供货势头较好。根据新浪财经及宏润公众号,矩阵超智成立于2024年,创始人
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2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
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2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
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长久物流
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2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
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2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
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2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
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晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破【中信建投电新】 1、公司公告,参投海外基金3000万美金,预计持有基金的整体份额约为10%左右。 2、穿透来看,基金GP之一为蚂蚁数科,晶科科技作为底层资产提供方,获得对应份额,在首批资产提供方中份额最高。 3、通过此举,晶科科技将有机会深度参与香港最早一批虚拟货币平台的搭建,在国内上市公司中稀缺 4、对公司的影响: ①随着虚拟平台的搭建和未来的估值的提升,公司3000万美金股权投资的公允价值也将得到持续提升。 ②名下电站资产流
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AIDC电气设备思考推荐7
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐7:甲骨文订单大超预期、NV官宣Rubin CPX,看好出海链机会! 1、甲骨文昨日发布26财年一季报,剩余履约义务(RPO)同比增长359%至4550亿美元,相当于25财年营收8倍左右。公司预测26财年云基础设施(OCI)收入增长77%达到180亿美元,后续四年分别320亿、730亿、1140亿、1440亿美元,订单增速及节奏大超预期。 2、英伟达今日发布新一代Rubin CPX芯片系统,定于2026年底上市,预计完整的Vera Rubin NVL144 C
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大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地
[庆祝]【国金电新】大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地 [太阳]事件:9月10日,公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同,总订单金额12.5亿元,项目预计将于2026年交付。此外,据海外媒体报道,公司inch cape项目首船单桩完成发运,看好Q4逐步确收。 #两周内连获两个欧洲海风订单、持续看好下半年公司订单超预期。我们在此前大金重工深度报告中列出下半年预计将完成单桩供应商确认的欧洲海风项目共计7.8GW,结合此次订单业主为此前框架协议对手方,
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地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。
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共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益
🏆【天风轻工与纺服】共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益 //近期我们密集安排公司反路演,基本面加速+体育(服务消费)方向强化 [玫瑰]公司系全球人造草坪龙头,海外产业链布局完善,关税影响下经营保持稳健,同时积极推进制造、研发、采购、销售等全系统降本,盈利能力稳步提升,25H1收入同增11%、归母利润同增22%; [玫瑰]经营看,#公司7-8月接单增长提速;美洲、欧洲及亚太均有复苏趋势,我们预计系关税趋稳后经销商补库,叠加市场拓展成效显现,下半年订单有望延续双位数增长。 [玫瑰]全球人造草
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东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期
[礼物]东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期 [太阳]实控人变更:公司实际控制人和董事长拟变更为遨博智能总经理韩永光,淄博国资发起股权转让且引进遨博智能,遨博智能有望资产注入上市公司。 [太阳]遨博智能估值:遨博智能2023年估值已达到70亿元。如今,对标港股上市公司越疆225亿市值,按照去年24年收入3.7亿元计算,越疆动态PS为60倍。网传遨博机器人24年收入10亿,同样按60倍PS计算,遨博智能二级市场乐观估值可达600亿元。 [太阳]协作机器人龙头:遨博智能的协作机器人出货
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稳定币市场动态追踪(0909)
稳定币市场动态追踪(0909) 【国内动态】 (1)中国香港上市公司奇点国峰控股公告称,公司股东已将所持股份与白酒原浆资产打包,作为 RWA 底层资产,并在部署于币安链的去中心化 RWA 发行管理平台 ADG 上线相关产品。该项目总发行规模为 5 亿港元,首期发行规模 1 亿港元。 (来源:币界网) (2)蚂蚁集团旗下企业子公司蚂蚁数字科技已在其蚂蚁链(AntChain)区块链上将超过600亿元人民币(84亿美元)的能源基础设施资产代币化,追踪来自1500万台设备(包括风力涡轮机和太阳能电池板)
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黄金板块
黄金板块 事件:黄金破新高后持续上涨,目前伦敦金价格突破至3650美金/盎司。预计年内随着降息逐渐开始,逐步上涨至4000美金以上。 美国经济数据走弱,降息在即:美国8月非农数据走弱,滞胀交易确认,9月降息概率100%,甚至存在降息50BP的可能性,我们认为高通胀+低名义会带来以ETF资金为代表的交易盘买入,短期助力金价持续新高。 长期逻辑确定:美债被黄金替代的趋势不会逆转,除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出现利率攀升的情况,黄金所替代的资产范围或扩大。 建议关注:招金矿业、山东黄金、
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9月金股宏润建设重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人
[庆祝][庆祝][庆祝]9月金股【宏润建设】重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人,布局研发、生产、销售卡位市场先机 [太阳]#最新事件——机器人业务转型迎重大里程碑。公司今日宣布与矩阵超智签署《战略合作协议》,拟投资矩阵超智并且双方同意设立合资公司,专门从事人形机器人的研发、生产和商业落地业务 [太阳]#矩阵超智——国内技术领先的人形机器人公司、核心团队来自于特斯拉英伟达OpenAI等行业科技龙头、订单和供货势头较好。根据新浪财经及宏润公众号,矩阵超智成立于2024年,创始人
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2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
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2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
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固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
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肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
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暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
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晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破【中信建投电新】 1、公司公告,参投海外基金3000万美金,预计持有基金的整体份额约为10%左右。 2、穿透来看,基金GP之一为蚂蚁数科,晶科科技作为底层资产提供方,获得对应份额,在首批资产提供方中份额最高。 3、通过此举,晶科科技将有机会深度参与香港最早一批虚拟货币平台的搭建,在国内上市公司中稀缺 4、对公司的影响: ①随着虚拟平台的搭建和未来的估值的提升,公司3000万美金股权投资的公允价值也将得到持续提升。 ②名下电站资产流
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AIDC电气设备思考推荐7
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐7:甲骨文订单大超预期、NV官宣Rubin CPX,看好出海链机会! 1、甲骨文昨日发布26财年一季报,剩余履约义务(RPO)同比增长359%至4550亿美元,相当于25财年营收8倍左右。公司预测26财年云基础设施(OCI)收入增长77%达到180亿美元,后续四年分别320亿、730亿、1140亿、1440亿美元,订单增速及节奏大超预期。 2、英伟达今日发布新一代Rubin CPX芯片系统,定于2026年底上市,预计完整的Vera Rubin NVL144 C
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五彩斑斓的漂流
2025-09-11 01:48:25
大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地
[庆祝]【国金电新】大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地 [太阳]事件:9月10日,公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同,总订单金额12.5亿元,项目预计将于2026年交付。此外,据海外媒体报道,公司inch cape项目首船单桩完成发运,看好Q4逐步确收。 #两周内连获两个欧洲海风订单、持续看好下半年公司订单超预期。我们在此前大金重工深度报告中列出下半年预计将完成单桩供应商确认的欧洲海风项目共计7.8GW,结合此次订单业主为此前框架协议对手方,
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五彩斑斓的漂流
2025-09-10 21:26:55
地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。
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五彩斑斓的漂流
2025-09-10 10:18:00
共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益
🏆【天风轻工与纺服】共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益 //近期我们密集安排公司反路演,基本面加速+体育(服务消费)方向强化 [玫瑰]公司系全球人造草坪龙头,海外产业链布局完善,关税影响下经营保持稳健,同时积极推进制造、研发、采购、销售等全系统降本,盈利能力稳步提升,25H1收入同增11%、归母利润同增22%; [玫瑰]经营看,#公司7-8月接单增长提速;美洲、欧洲及亚太均有复苏趋势,我们预计系关税趋稳后经销商补库,叠加市场拓展成效显现,下半年订单有望延续双位数增长。 [玫瑰]全球人造草
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2025-09-10 09:31:16
东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期
[礼物]东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期 [太阳]实控人变更:公司实际控制人和董事长拟变更为遨博智能总经理韩永光,淄博国资发起股权转让且引进遨博智能,遨博智能有望资产注入上市公司。 [太阳]遨博智能估值:遨博智能2023年估值已达到70亿元。如今,对标港股上市公司越疆225亿市值,按照去年24年收入3.7亿元计算,越疆动态PS为60倍。网传遨博机器人24年收入10亿,同样按60倍PS计算,遨博智能二级市场乐观估值可达600亿元。 [太阳]协作机器人龙头:遨博智能的协作机器人出货
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五彩斑斓的漂流
2025-09-10 07:15:42
稳定币市场动态追踪(0909)
稳定币市场动态追踪(0909) 【国内动态】 (1)中国香港上市公司奇点国峰控股公告称,公司股东已将所持股份与白酒原浆资产打包,作为 RWA 底层资产,并在部署于币安链的去中心化 RWA 发行管理平台 ADG 上线相关产品。该项目总发行规模为 5 亿港元,首期发行规模 1 亿港元。 (来源:币界网) (2)蚂蚁集团旗下企业子公司蚂蚁数字科技已在其蚂蚁链(AntChain)区块链上将超过600亿元人民币(84亿美元)的能源基础设施资产代币化,追踪来自1500万台设备(包括风力涡轮机和太阳能电池板)
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2025-09-09 14:41:40
黄金板块
黄金板块 事件:黄金破新高后持续上涨,目前伦敦金价格突破至3650美金/盎司。预计年内随着降息逐渐开始,逐步上涨至4000美金以上。 美国经济数据走弱,降息在即:美国8月非农数据走弱,滞胀交易确认,9月降息概率100%,甚至存在降息50BP的可能性,我们认为高通胀+低名义会带来以ETF资金为代表的交易盘买入,短期助力金价持续新高。 长期逻辑确定:美债被黄金替代的趋势不会逆转,除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出现利率攀升的情况,黄金所替代的资产范围或扩大。 建议关注:招金矿业、山东黄金、
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五彩斑斓的漂流
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9月金股宏润建设重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人
[庆祝][庆祝][庆祝]9月金股【宏润建设】重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人,布局研发、生产、销售卡位市场先机 [太阳]#最新事件——机器人业务转型迎重大里程碑。公司今日宣布与矩阵超智签署《战略合作协议》,拟投资矩阵超智并且双方同意设立合资公司,专门从事人形机器人的研发、生产和商业落地业务 [太阳]#矩阵超智——国内技术领先的人形机器人公司、核心团队来自于特斯拉英伟达OpenAI等行业科技龙头、订单和供货势头较好。根据新浪财经及宏润公众号,矩阵超智成立于2024年,创始人
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2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
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2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
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2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
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2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
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2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
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2025-09-11 21:33:22
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破【中信建投电新】 1、公司公告,参投海外基金3000万美金,预计持有基金的整体份额约为10%左右。 2、穿透来看,基金GP之一为蚂蚁数科,晶科科技作为底层资产提供方,获得对应份额,在首批资产提供方中份额最高。 3、通过此举,晶科科技将有机会深度参与香港最早一批虚拟货币平台的搭建,在国内上市公司中稀缺 4、对公司的影响: ①随着虚拟平台的搭建和未来的估值的提升,公司3000万美金股权投资的公允价值也将得到持续提升。 ②名下电站资产流
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AIDC电气设备思考推荐7
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐7:甲骨文订单大超预期、NV官宣Rubin CPX,看好出海链机会! 1、甲骨文昨日发布26财年一季报,剩余履约义务(RPO)同比增长359%至4550亿美元,相当于25财年营收8倍左右。公司预测26财年云基础设施(OCI)收入增长77%达到180亿美元,后续四年分别320亿、730亿、1140亿、1440亿美元,订单增速及节奏大超预期。 2、英伟达今日发布新一代Rubin CPX芯片系统,定于2026年底上市,预计完整的Vera Rubin NVL144 C
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大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地
[庆祝]【国金电新】大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地 [太阳]事件:9月10日,公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同,总订单金额12.5亿元,项目预计将于2026年交付。此外,据海外媒体报道,公司inch cape项目首船单桩完成发运,看好Q4逐步确收。 #两周内连获两个欧洲海风订单、持续看好下半年公司订单超预期。我们在此前大金重工深度报告中列出下半年预计将完成单桩供应商确认的欧洲海风项目共计7.8GW,结合此次订单业主为此前框架协议对手方,
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2025-09-10 21:26:55
地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。
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共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益
🏆【天风轻工与纺服】共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益 //近期我们密集安排公司反路演,基本面加速+体育(服务消费)方向强化 [玫瑰]公司系全球人造草坪龙头,海外产业链布局完善,关税影响下经营保持稳健,同时积极推进制造、研发、采购、销售等全系统降本,盈利能力稳步提升,25H1收入同增11%、归母利润同增22%; [玫瑰]经营看,#公司7-8月接单增长提速;美洲、欧洲及亚太均有复苏趋势,我们预计系关税趋稳后经销商补库,叠加市场拓展成效显现,下半年订单有望延续双位数增长。 [玫瑰]全球人造草
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东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期
[礼物]东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期 [太阳]实控人变更:公司实际控制人和董事长拟变更为遨博智能总经理韩永光,淄博国资发起股权转让且引进遨博智能,遨博智能有望资产注入上市公司。 [太阳]遨博智能估值:遨博智能2023年估值已达到70亿元。如今,对标港股上市公司越疆225亿市值,按照去年24年收入3.7亿元计算,越疆动态PS为60倍。网传遨博机器人24年收入10亿,同样按60倍PS计算,遨博智能二级市场乐观估值可达600亿元。 [太阳]协作机器人龙头:遨博智能的协作机器人出货
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稳定币市场动态追踪(0909)
稳定币市场动态追踪(0909) 【国内动态】 (1)中国香港上市公司奇点国峰控股公告称,公司股东已将所持股份与白酒原浆资产打包,作为 RWA 底层资产,并在部署于币安链的去中心化 RWA 发行管理平台 ADG 上线相关产品。该项目总发行规模为 5 亿港元,首期发行规模 1 亿港元。 (来源:币界网) (2)蚂蚁集团旗下企业子公司蚂蚁数字科技已在其蚂蚁链(AntChain)区块链上将超过600亿元人民币(84亿美元)的能源基础设施资产代币化,追踪来自1500万台设备(包括风力涡轮机和太阳能电池板)
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黄金板块
黄金板块 事件:黄金破新高后持续上涨,目前伦敦金价格突破至3650美金/盎司。预计年内随着降息逐渐开始,逐步上涨至4000美金以上。 美国经济数据走弱,降息在即:美国8月非农数据走弱,滞胀交易确认,9月降息概率100%,甚至存在降息50BP的可能性,我们认为高通胀+低名义会带来以ETF资金为代表的交易盘买入,短期助力金价持续新高。 长期逻辑确定:美债被黄金替代的趋势不会逆转,除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出现利率攀升的情况,黄金所替代的资产范围或扩大。 建议关注:招金矿业、山东黄金、
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9月金股宏润建设重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人
[庆祝][庆祝][庆祝]9月金股【宏润建设】重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人,布局研发、生产、销售卡位市场先机 [太阳]#最新事件——机器人业务转型迎重大里程碑。公司今日宣布与矩阵超智签署《战略合作协议》,拟投资矩阵超智并且双方同意设立合资公司,专门从事人形机器人的研发、生产和商业落地业务 [太阳]#矩阵超智——国内技术领先的人形机器人公司、核心团队来自于特斯拉英伟达OpenAI等行业科技龙头、订单和供货势头较好。根据新浪财经及宏润公众号,矩阵超智成立于2024年,创始人
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阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
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继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
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固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
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肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
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暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
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晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破
晶科科技:参投蚂蚁数科海外基金,电站资产RWA核心步骤取得重大突破【中信建投电新】 1、公司公告,参投海外基金3000万美金,预计持有基金的整体份额约为10%左右。 2、穿透来看,基金GP之一为蚂蚁数科,晶科科技作为底层资产提供方,获得对应份额,在首批资产提供方中份额最高。 3、通过此举,晶科科技将有机会深度参与香港最早一批虚拟货币平台的搭建,在国内上市公司中稀缺 4、对公司的影响: ①随着虚拟平台的搭建和未来的估值的提升,公司3000万美金股权投资的公允价值也将得到持续提升。 ②名下电站资产流
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AIDC电气设备思考推荐7
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐7:甲骨文订单大超预期、NV官宣Rubin CPX,看好出海链机会! 1、甲骨文昨日发布26财年一季报,剩余履约义务(RPO)同比增长359%至4550亿美元,相当于25财年营收8倍左右。公司预测26财年云基础设施(OCI)收入增长77%达到180亿美元,后续四年分别320亿、730亿、1140亿、1440亿美元,订单增速及节奏大超预期。 2、英伟达今日发布新一代Rubin CPX芯片系统,定于2026年底上市,预计完整的Vera Rubin NVL144 C
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大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地
[庆祝]【国金电新】大金重工点评:在手项目逐步发货,欧洲海风订单加速落地 [太阳]事件:9月10日,公司子公司蓬莱大金宣布签署此前OW框架协议下第一个海上风电基础供应合同,总订单金额12.5亿元,项目预计将于2026年交付。此外,据海外媒体报道,公司inch cape项目首船单桩完成发运,看好Q4逐步确收。 #两周内连获两个欧洲海风订单、持续看好下半年公司订单超预期。我们在此前大金重工深度报告中列出下半年预计将完成单桩供应商确认的欧洲海风项目共计7.8GW,结合此次订单业主为此前框架协议对手方,
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2025-09-10 21:26:55
地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。
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中信证券
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2025-09-10 10:18:00
共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益
🏆【天风轻工与纺服】共创草坪:25Q3订单乐观,体育政策受益 //近期我们密集安排公司反路演,基本面加速+体育(服务消费)方向强化 [玫瑰]公司系全球人造草坪龙头,海外产业链布局完善,关税影响下经营保持稳健,同时积极推进制造、研发、采购、销售等全系统降本,盈利能力稳步提升,25H1收入同增11%、归母利润同增22%; [玫瑰]经营看,#公司7-8月接单增长提速;美洲、欧洲及亚太均有复苏趋势,我们预计系关税趋稳后经销商补库,叠加市场拓展成效显现,下半年订单有望延续双位数增长。 [玫瑰]全球人造草
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2025-09-10 09:31:16
东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期
[礼物]东杰智能——全球协作机器人龙头遨博智能资产注入预期 [太阳]实控人变更:公司实际控制人和董事长拟变更为遨博智能总经理韩永光,淄博国资发起股权转让且引进遨博智能,遨博智能有望资产注入上市公司。 [太阳]遨博智能估值:遨博智能2023年估值已达到70亿元。如今,对标港股上市公司越疆225亿市值,按照去年24年收入3.7亿元计算,越疆动态PS为60倍。网传遨博机器人24年收入10亿,同样按60倍PS计算,遨博智能二级市场乐观估值可达600亿元。 [太阳]协作机器人龙头:遨博智能的协作机器人出货
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东杰智能
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2025-09-10 07:15:42
稳定币市场动态追踪(0909)
稳定币市场动态追踪(0909) 【国内动态】 (1)中国香港上市公司奇点国峰控股公告称,公司股东已将所持股份与白酒原浆资产打包,作为 RWA 底层资产,并在部署于币安链的去中心化 RWA 发行管理平台 ADG 上线相关产品。该项目总发行规模为 5 亿港元,首期发行规模 1 亿港元。 (来源:币界网) (2)蚂蚁集团旗下企业子公司蚂蚁数字科技已在其蚂蚁链(AntChain)区块链上将超过600亿元人民币(84亿美元)的能源基础设施资产代币化,追踪来自1500万台设备(包括风力涡轮机和太阳能电池板)
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中信证券
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2025-09-09 14:41:40
黄金板块
黄金板块 事件:黄金破新高后持续上涨,目前伦敦金价格突破至3650美金/盎司。预计年内随着降息逐渐开始,逐步上涨至4000美金以上。 美国经济数据走弱,降息在即:美国8月非农数据走弱,滞胀交易确认,9月降息概率100%,甚至存在降息50BP的可能性,我们认为高通胀+低名义会带来以ETF资金为代表的交易盘买入,短期助力金价持续新高。 长期逻辑确定:美债被黄金替代的趋势不会逆转,除长期美债以外,欧洲部分国家的长期债券同样出现利率攀升的情况,黄金所替代的资产范围或扩大。 建议关注:招金矿业、山东黄金、
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2025-09-09 09:39:58
9月金股宏润建设重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人
[庆祝][庆祝][庆祝]9月金股【宏润建设】重要更新: 拟投资国内领先的具身智能本体,全面转型机器人,布局研发、生产、销售卡位市场先机 [太阳]#最新事件——机器人业务转型迎重大里程碑。公司今日宣布与矩阵超智签署《战略合作协议》,拟投资矩阵超智并且双方同意设立合资公司,专门从事人形机器人的研发、生产和商业落地业务 [太阳]#矩阵超智——国内技术领先的人形机器人公司、核心团队来自于特斯拉英伟达OpenAI等行业科技龙头、订单和供货势头较好。根据新浪财经及宏润公众号,矩阵超智成立于2024年,创始人
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宏润建设
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2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
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阿里巴巴
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2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
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长久物流
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2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
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联赢激光
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2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
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肇民科技
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2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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峨眉山A
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2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
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