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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-10-09 14:32:26
大金重工异动点评:虚假塔筒制裁导致错杀,经营情况及行业基本面持续向好,当前底部再推荐!
大金重工异动点评:虚假塔筒制裁导致错杀,经营情况及行业基本面持续向好,当前底部再推荐! 上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息,带动公司股价下跌,经多方核实,该讯息属不实消息:①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地;②双反制裁后,公司目前已无欧盟钢塔出口业务,近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。 [太阳]#公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间: ①#经营端: 公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货,截至
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五彩斑斓的漂流
2026-10-09 14:06:06
泡泡玛特9月月刊【东财新消费】20261008
泡泡玛特9月月刊【东财新消费】20261008 [烟花]9月核心结论是:#海外表现分化,美国、英国TikTok销售环比回升,亚洲部分市场仍在调整;#国内抖音受高基数和大单品渠道分配影响承压。#短期重点关注海外线上修复能否延续、国内线上销售走势。 [红包]9月海外:新增20个海外门店及活动点位,其中美国6个、亚太9个、欧洲5个,26年至今累计新增116个,亚太拓店明显加速。#美国TikTok GMV环比+8%,7月以来持续回升。#泰国GMV环比-22%、同比-83%;印尼环比约-73.5%,受7-
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2026-10-09 13:15:34
[红包][红包][红包]【开源化工】粘胶长丝行业信息更新:需求正旺时,行业龙头停产3.
[红包][红包][红包]【开源化工】粘胶长丝行业信息更新:需求正旺时,行业龙头停产3.12万吨产能,价格或将上涨 [礼物]事件:根据新乡化纤2026年10月9日午间公告,公司面积约98.85 亩的出让工业用地使用权,拟由新乡市凤泉区人民政府有偿收回。首期土地及地上附着物补偿金额合计为5,123.34 万元。公司将自2026 年10 月12 日起对公司北区生物质纤维素长丝生产线及星鹭科技进行关停。涉及公司粘胶长丝产能3.12万 吨/年,预计2026 年度减少公司粘胶长丝产量约8,500吨。 [發]
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五彩斑斓的漂流
2026-10-09 12:56:57
【广发机械】松发股份调整点评20261009
【广发机械】松发股份调整点评20261009 #今日大跌主要受情绪和资金面扰动影响。今日松发、中船等船舶标的调整幅度较大,基本面并无变化,主要系造船板块跟随大盘情绪下跌,叠加昨夜美国针对运输伊朗石油的影子船队进行制裁,制裁对象以船东和船只为主,实际上对船厂无影响。纵观松发每一次股价大跌,都是极好的加仓和抄底机会,我们持续维持推荐,并重申以下观点: #四期扩产规模和进度有望超预期。四期两个超大船坞(1298m长×146m宽),单个船坞面积接近一到三期船坞的2倍,我们估计扩产完成后公司总产值有望超过
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2026-10-09 12:02:09
【中信互联网】阿里巴巴FY2027Q2业绩前瞻:云业务量利双升,全栈AI加速闭环
【中信互联网】阿里巴巴FY2027Q2业绩前瞻:云业务量利双升,全栈AI加速闭环 [红包] 报告链接:#小程序://研究服务/9hJgpCBOYx7OD8k [太阳] 业绩前瞻:利润同比大幅修复。我们预计FY2027Q2集团收入2,727亿元(同比+10%),增长主要由云与即时零售带动;经调整EBITA 293亿元(同比+216%),margin 10.8%;Non-GAAP净利润247亿元(同比+138%)。同比改善主要源于即时零售减亏,环比改善来自云利润率上行及AI实验室与应用亏损收窄。8月
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2026-10-09 11:24:56
【国泰海通食饮】推荐宝立食品!价值低估,BC亮点纷呈
【国泰海通食饮】推荐宝立食品!价值低估,BC亮点纷呈 1.提份额+扩渠道,B端主业超额增速显著。归功于公司深耕连锁餐饮渠道带来的研发能力及业内口碑的“滚雪球效应”,公司持续在百胜中国、达美乐及麦当劳等重点客户体系当中提份额,同时持续渗透入山姆、盒马等新型商超渠道,在此驱动下,2026H1公司2B业务收入增速达到19%,显著领先餐饮大盘。展望未来,在连锁餐饮渗透率持续提升以及新型商超持续扩容的大背景下,公司依托于日益提升的研发能力以及综合服务能力的增强,有望实现中长期超额收益。 2.2C空刻定位升
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2026-10-09 10:55:43
(中远海能)油运周期周谈:关键矛盾再迎向上驱动,扩大贴水刺激货盘
(中远海能)油运周期周谈:关键矛盾再迎向上驱动,扩大贴水刺激货盘 [玫瑰]假期原油&成品油运价保持上行,海峡石油出口恢复战前水平,运力损失增加叠加需求支撑,假期后运价或进一步上行。VLCC需求开始外溢,苏伊士运价大幅增长,暗航和STS活动持续活跃一方面推动霍尔木兹海峡原油出口快速回升,VLCC有效运力损失螺旋上升,货盘的大量增长和有限的可用船舶清单推动VLCC运价持续上行并进一步反馈到期租市场上。随着海峡袭船频率的增长,船舶维修时长增加,进一步放大运力损失,运价或进一步上行。 [玫瑰]扩大贴水刺
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2026-10-09 07:59:33
【中金互联网】阿里巴巴:云收入及利润持续高增,加速贡献正向现金流
【中金互联网】阿里巴巴:云收入及利润持续高增,加速贡献正向现金流 [太阳]预测2QFY27非通用会计准则归母净利润高于一致预期 我们预计阿里巴巴2QFY27(3Q26)收入同增9.8%至2,721亿元,调整EBITA 303亿元,非通用会计准则归母净利润272亿元,预测利润高于一致预期系AI Labs与应用减亏和电商超预期。 [庆祝]云收入继续加速,利润率提升快于预期。我们预计2QFY27云计算收入同增53%,外部收入增速快于总收入,且FY28云收入仍将维持同增50%以上。我们预计本季云EBIT
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2026-10-09 00:29:56
[爱心]健策-管理层交流要点
[爱心]健策-管理层交流要点 [玫瑰]Mlcp已在2024年底完成客户终端效能测试,目前正与封测设备厂商开发相关测试设备。判断3000W能耗上,客户使用几率陡增。只要客户确认使用,产业链配套不必担心。 [玫瑰]除NV外,AMD/Google等均在测试Mlcp;今年也有其他散热大厂推出类似方案,但竞争力有限。公司认为Mlcp时代,健策份额可参考目前其均热片在高阶服务器的市场份额。 [玫瑰]置信度:双相液冷、金刚石/金刚式铜、碳化硅等方案等健策均有参与,但产业共识及测试反馈仍有诸多问题未解决,还处于
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2026-10-08 12:19:23
【华泰交运】上周航运更新10.08
【华泰交运】上周航运更新10.08 油运-#全船型跳涨创新高:VLCC中东/西非/美湾/中东-中国航线大涨+10%/+43%/+20%至132万/70万/47万美金;Suezmax大涨+127%,Aframax+35%,成品油MR+32% ➡️集运-平稳:SCFI基本持平-1%,欧线跌-5%,美线微涨+2%,东南亚线+0.5% ⬇️干散-微跌:BDI-5.5%,BHSI-0.8% ⬇️海峡-通行量下滑:霍尔木兹日均 22 艘(前值26艘,-15%),曼德 30 艘(前值31艘,-3%) 投资建议
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2026-10-08 08:53:58
🍁🍁🍁【hcdx】九州一轨:激光隐切技术独步硅光切割,金刚石散热设备铸造一体化空间大成本低
🍁🍁🍁【hcdx】九州一轨:激光隐切技术独步硅光切割,金刚石散热设备铸造一体化空间大成本低 🍁公司凭借自主高精度激光设备与金刚石全流程加工技术,成为国内少有能提供半导体级单晶金刚石器件及硅光切割代工的企业。 🍁硅光切割:垄断国内代工,量价齐升释放业绩。作为国内唯一可提供硅光切割代工的企业,公司内部切割良率达99.985%,远超客户自行切割的90%,份额几乎100%,全面覆盖旭创新易盛及国内主流硅光公司,从芯片设计端即深度绑定。公司当前年化产能10万片,将扩产至年产30-50万片(对应3
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2026-10-08 06:53:05
🔥【浙商医药|郭双喜】国庆假期期间创新药大事记复盘及后续投资策略
🔥【浙商医药|郭双喜】国庆假期期间创新药大事记复盘及后续投资策略 [礼物]行情复盘: #港股创新药#在美债收益率上行、市场风险偏好恶化+南向资金缺位的情况下,呈现出单日涨幅波动较大的情况,区间跌幅-1.97%; #美股医药#在S&P500创历史新高的背景下,XBI指数区间跌幅-4.23%,前期涨幅巨大的Biotech、AI4S等标的发生获利兑现; [礼物]重要产业事件关键词:IO+ADC、自免抗体、TCE 1️⃣AZ/第一三共/ Summit Therapeutics进一步扩大合作:继9月28
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2026-10-08 06:52:28
[红包]【浙商医药|郭双喜】"四方共振“,AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段
[红包]【浙商医药|郭双喜】"四方共振“,AI4S进入湿实验大规模验证的新阶段 [庆祝]#产业趋势:四方入局,产业链共振 今年以来,我们注意到整个AI4S行业,进入到”四方共振“的阶段: 【AI大厂入局AI4S】Anthropic、OpenAI、英伟达、字节跳动均通过发布产品、分拆子公司、开展大规模湿实验验证与MNC达成合作等形式,入局AI4S; 【MNC湿实验提速】礼来、诺和诺德、罗氏、默沙东、德国默克等MNC均通过自建/共建、需求外包等形式加速落地湿实验验证产能; 【上游业绩验证】金斯瑞 A
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2026-10-07 19:59:57
❗️【天风汽车】MLCC观点更新:日韩股价强势,国内头部原厂已涨价,维持看好 - 1007
❗️【天风汽车】MLCC观点更新:日韩股价强势,国内头部原厂已涨价,维持看好 - 1007 ——————————— ✅日韩MLCC强势原因:日本出口数据验证产业趋势,太诱+TDK合作、三星披露大单边际催化 1、8月日本MLCC出口金额732亿日元,同比+24.1%;出口量881亿只,同比-6.3%;均价0.83日元/只,#同比+32.4%、环比+2.8%,1-8月涨幅16%。验证此前逻辑,日系厂商开始砍低价值转向高附加值订单,呈现量减价升趋势。 2、9月29日太诱和TDK签署MoU,以AI服务器
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2026-10-07 16:23:53
高争民爆:控股股东变更带来发展新机遇,民爆主业与资源协同值得关注
高争民爆:控股股东变更带来发展新机遇,民爆主业与资源协同值得关注 [玫瑰]公司发布公告称控股股东国有股权无偿划转已完成过户登记。西藏建工建材集团有限公司已将持有的公司9,419.56万股股份(占总股本34%)无偿划转至西藏地质矿产集团有限公司,地矿集团正式成为公司控股股东,藏建集团持股比例由57.38%降至23.38%,公司实际控制人仍为西藏自治区国资委。 [太阳]西藏矿产资源禀赋突出,地矿集团资源优势打开产业协同空间。当前西藏是国家重要的战略资源储备基地,9种战略性矿产资源量位居全国前三,地矿
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