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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-06-17 15:29:42
宏景科技
【东吴计算机】持续强call算力租赁龙头宏景科技 率先与头部模型厂商达成token分成合作,利润率将明显提升。token分成不仅需要有足够算力,更要有软件能力,这是宏景科技更强竞争力的体现。 渠道交付能力强,公司近期依然加单。 中报业绩好,预计利润同环比大幅增长。 风险提示:技术发展不及预期。
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五彩斑斓的漂流
2026-06-17 13:16:52
旭光电子
[红包]浙商大制造【旭光电子】涨停📈 一句话逻辑:电子材料打开成长空间,绿通、电子材料、可控核聚变有望次第接力 【可控核聚变】公司是兆瓦级电子管头部供应商 1、公司是兆瓦级电子管头部供应商,业务覆盖托卡马克、直线型场反位形及惯性约束混合堆等核心领域。 2、快控开关:公司适配产品包括基于真空技术的脉冲功率器件、大功率发射管和失超保护开关等产品。 【电子材料业务】国内氮化铝材料领军者,受益于国产替代; 【智能快检业务(绿通)】设立合资公司,公司持股25%,旨在打造智能快检系统产业化平台; 【电力设
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五彩斑斓的漂流
2026-06-16 16:39:48
【三祥新材】再次涨停封板!市值突破350E,再创历史新高!
[红包]【三祥新材】再次涨停封板!市值突破350E,再创历史新高! Q1:铪缘何涨价? A1:铪的下游应用包括:存储芯片及7nm以下先进制程(三星、海力士、长鑫、长存等)、商业航天(马斯克Space X等)、燃气轮机、核电及军工,半导体使用电子级铪,其他使用工业级铪。铪的所有下游行业均处于需求高增期,带动铪价大涨。 Q2:国内外铪价已经涨到多少了?为何国内外有价差? A2:在国内,4N级氧化铪当前报价约1000万元/吨,4N金属铪条报价约1200-1300万元/吨。在海外,#4N氧化铪当前报价约
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五彩斑斓的漂流
2026-06-16 12:05:28
时代新材
(个股转发:国金电新)时代新材10%,大涨点评:超容隔膜国产替代解,需求爆量催化量价弹性 [礼物]超容隔膜国产替代唯一,性能对标海外龙头。国内超容隔膜仅公司产品能对标日系NKK,综合性能与良率高。AI数据中心对超容隔膜性能要求更高,#扩产及国产替代绕不开公司。 [礼物]下游需求迫切,公司优先保供高利润产品。下半年开始NV和Google需求共振暴增,行业进入供不应求。国内超容的隔膜原依赖日本NKK,但NKK扩产意愿弱、供应弹性有限,国内超容企业迫切希望调拨产能。公司隔膜正在下游国内龙头验证,通过后
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五彩斑斓的漂流
2026-06-15 12:39:32
星宸科技
逐季业绩爆发增长趋势明确,全年业绩有望引领SoC板块 存储涨价加速+公司超额顺价,看好公司Q2/全年业绩逐季爆发式增长。参考DDR3非白牌合约价Q2涨幅情况,且26年以来低端存储受产能挤出效应涨价幅度领先,我们预计公司Q2业绩有望实现环比继续爆发式增长,#Q2单季度有望实现3~6亿利润。#且我们预计H2逐季增长趋势依然明确,#全年有望实现SoC板块业绩最好的公司! #入股元川微布局LPU,#聚焦AI终端目标成为“端侧英伟达”。元川微是国内LPU架构的先行者(“中国版Groq”),是国内首家专注于
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五彩斑斓的漂流
2026-06-15 10:44:48
锂电板块
20260614-锂电推荐更新:继续强调板块临近景气窗口的布局机会! 1、锂电板块自5月初开始调整,已近1个半月,我们认为AI景气导致的资金面波动是下跌的主因,基本面变化不大,目前板块估值已是底部,电池、隔膜、铝箔部分龙头对应27年已在15X左右,负极、铁锂部分龙头对应27年仅11-12X,安全边际高。 2、临近Q3旺季,我们认为板块催化将密集落地:1)#排产方面环比仍将持续走高,除龙头供应链放量外,Q3起二梯队电池厂新产能密集投放,将有超额增量;Q4考虑年底出口退税抢装,高景气可预期延续。2)
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五彩斑斓的漂流
2026-06-15 09:28:26
锂电7月排产继续环增,涨价节奏再起-20260612
锂电7月排产继续环增,涨价节奏再起-20260612 产业了解到,受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好,7月头部电池企业排产预计环比增速在10%,需求旺盛! 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30% 头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨,石墨化环节也已满产,这一轮涨价负极环节值得关注!此外,隔膜环节产能紧张,也在酝酿着下一轮涨价。 前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%,调整充分,Q3旺季来临,建议重点关注! 建议关注: 电池:宁德、亿纬、鹏辉 负极:贝特瑞、尚太科技
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 12:19:45
仙鹤股份
本轮最底部5.25引领市场推荐#仙鹤股份,涨幅已达40%+,继续强调当前是过去一年配置消费/价值最佳时机 [太阳]留一半清醒,硅基替代碳基的叙事在资金高度轮动下估值敏感度会显著增加,尤其非农超预期,加息预期或进一步强化大家对于高估值板块的疑虑。理论上,加息也会影响消费预期,但当前极致筹码分化下,或许反而会受益,周五美股消费整体上涨。 [太阳]最近关注消费和价值的投资人明显增加,尤其新消费和出口链,科技资金高切低大概率也会选择成长性更好的板块,尤其目前新消费和出口链大量公司PEG已经小于1。 [太
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 11:29:31
下一个瓶颈——连接
(个股转发:kydz)⚠️下一个瓶颈——连接 #ALAB(0401至今涨幅246%),昨夜大涨11%,市值630亿美元 #MRVL(0305至今涨幅270%),昨夜大涨11%,市值2454亿美元 A股锐度最强、卡位稀缺、斜率拉满的房地产芯片,0408底部反弹至今涨幅仅92%,市值才333亿人民币[捂脸][捂脸] 不知道大家在犹豫啥🤷♀️接下来半年让我们拭目以待
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 11:11:25
东岳集团
有望迎来盈利与估值双击 [太阳]年初以来,公司核心产品R22涨幅40%,R125涨幅15%,PTFE涨幅28%,PVDF涨幅19%,有机硅DMC涨幅8%。当前时点公司主业利润约26亿元,主业利润对应PE目前不到10x。今年制冷剂在需求淡季不仅没有跌价反而还涨了,这恰恰印证了行业在配额约束之下的竞争格局优化,结合即将来临的高温旺季,价格有更稳健乐观的上行空间。 [太阳]近期据产业反馈,PTFE正交背板方案在NV-Rubin服务器PCB送样结果表现突出,公司有望依靠PTFE树脂切入生益—NV供应链,
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五彩斑斓的漂流
2026-06-11 18:24:20
从氧化钇断供,看旭光电子投资机会
从氧化钇断供,看旭光电子投资机会 今日我们重点推荐的旭光电子逆市涨停再创新高,我们再次强调继续推荐❗ 1️⃣短期:看公司氮化铝ai陶瓷快速抢占日本京瓷,韩国STI市场空间。在HBM封装,光模块,mlcc等高端应用快速落地。 日本德山占据全球70%+份额,国内粉体份额最高为旭光电子,具备连续生产工艺,高端粉体性能足以媲美德山。 2️⃣中期:日本受到稀土管控已近半年,多项库存告罄,京瓷等公司的氮化铝产品烧结和流延均受到很大影响,产能大概率持续下滑,未来供不应求之下必然涨价。目前市场还未充分认知陶瓷材
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五彩斑斓的漂流
2026-06-11 13:00:37
耐科装备
混合键合孪生设备c molding即将量产,极度低估的4倍股 [太阳]为什么推荐耐科? 1、好公司、好产品。技术型创始人,后道环节的“中微尹总”,深耕产品与服务,t molding已对标towa,隐有力压之势;c molding已在长电、通富、华天、太极等五六家头部客户排队等结果,明确验证到明年可观数量的cmolding设备订单。 2、好国运、好禀赋。“韬”定律后高端芯片难以绕开混合键合,c molding成为刚需,保守假设年均40亿市场空间,耐科当前半导体仅1.2亿营收,空间感巨大;耐科产品力
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五彩斑斓的漂流
2026-06-10 11:19:57
阿石创
四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间 逻辑一:靶材涨价,利润弹性巨大 一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季报业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩产高世代产线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破
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2026-06-09 15:53:24
宁波华翔
中信汽车-【宁波华翔】更新-2026年6月9日 结论:宁波华翔通过合资公司对接T机器人,拿到T供应入场券! 1、预计和印度零部件巨头公司(可能是Motherson,曾有多年合作,主营汽车线束、后视镜、内外饰、连接器等,是特斯拉汽车的线束 / 零部件供应商)、国内另外一家非上市公司成立合资公司,宁波华翔持股比例20%;印度公司51%;另外一家国内非上市公司29%; 2、合资公司负责T机器人线束、连接件,生产基地在北美;后续宁波华翔将进一步导入peek相关的结构件、关节件 3、供应T机器人单机价值量
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2026-06-09 14:44:50
光纤光缆大涨:#持续交易光纤光缆的AI时刻!
md_🥇【天风通信】光纤光缆大涨:#持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企
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