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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 14:13:44
恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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恺英网络
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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英杰电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 09:29:06
贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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贝达药业
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2025-07-01 05:22:19
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:34:47
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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瑞浦兰钧
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:33:54
RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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五彩斑斓的漂流
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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同花顺
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:29:05
积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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众辰科技
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2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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概伦电子
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2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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2025-06-29 17:11:59
周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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同花顺
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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五彩斑斓的漂流
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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2025-06-30 14:34:47
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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2025-06-30 14:33:54
RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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2025-06-29 17:11:59
周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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瑞浦兰钧
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:33:54
RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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新国都
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:31:48
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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同益中
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:31:24
稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT
[烟花]#稳定币: 步入新阶段!长期看好跨境支付和证券IT[拳头]20250630 事件:6月30日,蚂蚁数科宣布面向香港市场开放四大自研技术——Layer2 网络、大模型开发工具、“区块链+IoT”可信架构、机构级 Web3 钱包技术,为香港建设全球数字资产创新中心提供全栈技术服务。 #稳定币开启产业落地。随着香港特区政府发表《香港数字资产发展政策宣言 2.0》,稳定币、虚拟资产和传统金融业务的结合开始加速,40余家券商申请升级1号牌照,海外Visa、万事达等扩大稳定币布局。未来,传统金融业务
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同花顺
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:29:05
积极推荐医药零售行业
积极推荐医药零售行业[庆祝] [玫瑰]负面影响基本出清,药店行业持续复苏。去年四季度以来,药店行业在医保飞检、比价政策以及行业整体门店出清的趋势影响下,业绩出现短期压力。今年开始,随着医保各类监管进入常态化,各大连锁也通过积极调整门店布局,优化门店结构,关店影响逐步减弱。同时,各大连锁积极提升门店管理水平,门店降租带来的盈利能力优化效果逐步显现。随着消费回暖的开始,药店行业有望引领非要板块业绩复苏潮流。 [玫瑰]门店转型升级,医药零售拥抱健康新消费。根据一心堂微信公众号,公司以盲盒文创产品为切入
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皓元医药
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:07:25
策略会期间交流重点推荐标的
【天风机械】策略会期间交流重点推荐标的 1️⃣众辰科技:收购后机器人战略浮出水面,手握20e现金掌握主动权 2️⃣宸展光电:新晋Tsl 面部展示模组➕运动控制器(小脑)Tier 1 3️⃣豪能股份:一级半行星减速器引领行业,新型减速器大客户进展迅速(期权值高) 4️⃣震裕科技:Tsl 预审厂顺利、XM 机器人直线执行器大比例拿单 5️⃣福立旺:7月A客户耳机丝网批量供货,机器人丝杆积极进展 6️⃣华辰装备:机器人➕机床➕GKJ ➕新型减速器 磨床集中发布 具体详情欢迎交流
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众辰科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 09:11:08
概伦电子国产EDA核心平台的多重变化
[庆祝]关注 #概伦电子 国产EDA核心平台的多重变化——20250629 #外延+内生并重发展EDA全产业链。目前,公司制造端EDA产品线涵盖从SPICE模型、PDK套件到标准单元库开发各阶段的十多款产品,同时设计端EDA覆盖电路仿真分析、标准单元库优化、定制电路设计和数字电路与SoC设计。未来公司有望通过内生自研与外延发展的双重路径打造EDA全流程平台。 #收购锐成芯微发展IP业务。公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权及纳能微45.64%股权,并募集配套资金。通过本次交
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概伦电子
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2025-06-30 08:49:40
广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步
[红包]【西部化工孙维容团队】广东宏大——卫星星座总部项目签订,商业航天战略迈出关键一步 -------------------------------- # 广东宏大商业航天战略迈出关键一步。据无锡高新区在线公众号,6月27日,广东宏大与北京金鸿睿信息科技在无锡高新区正式签约,投资10亿元建设"空天地一体化遥感探测卫星星座总部项目"。该项目将打造"一总部八中心"的产业布局,包括卫星系统研发中心、全球电磁大数据运营服务中心等核心机构。宏大致力于建设国内首个商业遥感电磁监测卫星星座,基于已成功发射
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2025-06-30 08:24:21
AI算力、AI眼镜和电信运营商
持续推荐AI算力、AI眼镜和电信运营商【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、近期,算力板块表现出色。虽然经历了年初deepseek出圈,以及关税政策调整带来的两波较大的股价调整,但是随着海外CSP厂商capex的乐观指引,大模型及各种Agent带来tokens爆发式增长,OpenAI和Anthropic等公司的ARR大幅提升,市场对于未来AI算力投资的信心不断增强。当前位置,我们继续推荐:一是中际旭创、新易盛、天孚通信等,业绩持续高增长且估值仍然处于历史较低水平;二是有望享受外溢需求、取
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中国移动-R
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2025-06-29 17:11:59
周报第22期:首选饮料及成长
【国泰海通食品】周报第22期:首选饮料及成长 [太阳] 投资建议:饮料、啤酒迈入旺季,饮料单品红利及啤酒盈利改善趋势延续,白酒 产业风险加速释放,静待旺季检验。1)白酒建议增持:动销较好标的山西汾酒、贵州茅台、今世缘,以及相对稳健标的:五粮液、迎驾贡酒、泸州老窖、古井贡酒、港股珍酒李渡等;2)休闲食品及食品添加剂建议增持:百龙创园、三只松鼠、盐津铺子、西麦食品、有友食品、劲仔食品、洽洽食品,港股卫龙美味;3)饮料及饮用水大单品红利延续,建议增持东鹏饮料、李子园,以及港股农夫山泉、统一企业中国、康
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燕京啤酒
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2025-06-29 07:58:13
蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产
【申万计算机周报】蚂蚁AI医疗产品发布!中资券商布局虚拟资产!0628 #蚂蚁AI健康应用AQ发布! [玫瑰]提供健康科普、报告解读、就诊咨询等,连接超千家医院、百万医生,适配多款可穿戴设备。 [玫瑰]解决C端AI医疗产品过往痛点,有望成为爆款。解决“患者不信任”、“生态不通”两大痛点。 #相关标的 1)AI辅助诊疗:卫宁健康、嘉和美康、润达医疗、讯飞医疗、医渡科技; 2)互联网+医疗:阿里健康、京东健康、医脉通 #中资券商布局虚拟资产,业务创新预计证券IT受益。 [玫瑰]6月24日,国泰君安国
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科大讯飞
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