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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-07 08:27:51
航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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中国东航
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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恒立钻具
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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深南电路
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2025-07-04 05:29:57
美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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2025-07-03 14:50:11
神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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神州细胞
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五彩斑斓的漂流
2025-07-02 14:20:05
工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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英杰电气
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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2025-07-01 05:22:19
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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2025-06-30 14:34:47
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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中国东航
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2025-07-04 13:38:15
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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2025-06-30 14:34:47
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。
💎【国泰海通交运|岳鑫团队】航空:暑运迎首个客流高峰,票价盈利同比上升可期。维持航空增持评级 1、高频跟踪:暑运迎首个客流高峰,国内票价快速上升。 1)随中小学放假,近日暑运迎来首个高峰,预计客座率保持同比上升,国内票价快速上升。 2)暑运加班受限而亲子游旺盛,供需预期乐观,料客座率票价同比上升。 3)考虑7月航油出厂价同比下降13%,暑运盈利表现可期。 2、2025Q2业绩前瞻:航空确定同比改善。 1)估算Q2行业客流同比增长7%,机队周转与客座率同比提升继续改善单位非油成本压力。 2)估算
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恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际
恒立排产更新,900亿市值具备充分安全边际! [烟花]7月排产挖机板块继续保持高增,非挖板块稳健;Q2业绩预期不改。今日回调后再次接近900亿底部位置,我们继续看好! 🔹6月产量:挖机油缸大两位数增长,其中中大挖增速>小挖;非标油缸保持正增; 🔹7月排产:挖机油缸进一步提速,小挖倍增以上,增速高于中大挖。非标油缸小2位数正增。 🔹后续挖机油缸基数走低,海外小挖需求恢复、份额提升,内需中大挖企稳,公司基本面企稳向上趋势持续性强。 ☎工程机械数据库将持续更新,欢迎联系~
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恒立钻具
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 08:49:17
需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复
【中泰电子】需求旺盛带动IC载板涨价,建议关注核心厂商利润率修复 [庆祝]受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,且受益于需求旺盛,相关公司产品结构进一步优化,行业利润率有望迎来回升! [玫瑰]深南电路:国内IC载板营收体量最大,ABF载板目前已具备批量生产20层以下产品能力,20层以上产品处于认证阶段,与国内多家芯片厂合作进展顺利;此外在PCB领域,公司国内客户订单垂直商量,公司海外ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,在PCB高端产能紧张
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深南电路
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五彩斑斓的漂流
2025-07-04 05:29:57
美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续
【弘则FICC 方正】美国6月非农就业数据点评——就业数据维持韧性,市场政策乐观情绪仍在延续 1、美国6月非农新增就业人数14.7万,高于前值的14.4万和市场预期的11万。4-5月前值上修1.6万人,过去一年月均新增就业人数仍然维持在14.6万人的水平。失业率则意外下行至4.1%,继续维持在过去一年4.0-4.2%的窄幅震荡区间。虽然工资增速和劳动参与率下滑,但整体上仍然是一份非常强劲的就业数据。 2、机构数据中,就业增长主要集中在州政府,联邦政府继续裁员;私营部门就业人数则继续放缓(与ADP
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-07-03 14:50:11
神州细胞:八因子集采影响出清,BD预期强
🧧【神州细胞】八因子集采影响出清,BD预期强 1⃣主业稳定,24年已扭亏。八因子集采与医保控费影响出清,24年Q3集采价格大范围执行,预计八因子销售趋稳,叠加生物类似药和PD1放量,公司有相对稳定的现金流保证研发投入。 2⃣PD1/VEGF BD预期强,公司PD1/VEGF 2月份已完成1期临床,无缝衔接开展联合化疗治疗EGFRTKI经治非小细胞肺癌2/3期临床,预计公司看好PD1/VEGF临床结果。 3️⃣ 三抗SCTB41 靶点PD-1/VEGF/TGF-βRII已启动一揽子实体瘤1期临床。
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神州细胞
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五彩斑斓的漂流
2025-07-02 14:20:05
工程机械板块迎估值底部反弹_0702
工程机械板块迎估值底部反弹_0702 [烟花]6月行业内销超预期或为今日上涨主要催化,#挖机 6月内销或回正,强于此前负增预期,我们始终认为内需短期波动不改中长期更新弹性释放趋势;#叉车 在《报废技术规范》4月实施以来,各地加强上牌管理和年审,更新+油改电或促进6月大车内需继续上行。 🔹估值底部10-12X具备安全边际,Q2业绩预期继续保持向上弹性。工程机械整机厂Q2预计扣非后均有2位数增长,其中【三一重工】预期弹性突出;叉车方面,【安徽合力】Q2预期增速转正,【杭叉集团】继续保持正增。 ——
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长源东谷
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五彩斑斓的漂流
2025-07-02 09:45:36
环球印务:医保溯源核心载体
📢 环球印务:医保溯源核心载体!医药包装+数字技术=不可替代的溯源入口 1⃣ # 医药包装龙头切入药品全生命周期管理 公司深耕医药包装20年,为拜耳、华润、国药集团等顶级药企提供药品初级/次级包装及智能说明书。每份药品包装均为溯源载体,公司通过植入二维码、RFID、防伪油墨等技术,实现“一物一码”全流程追踪。 2⃣ # 政策强驱动医保药品溯源需求爆发 国家药监局《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=药品追溯体系建设
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环球印务
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 20:35:27
吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争
[太阳]【中信汽车】吉利汽车:上调年度销量目标至300万台(原271万台),展现信心无惧竞争 #公司上调年度销量目标至300万台 [玫瑰]公司上调全年销量目标为300万台(原目标为271万台,提升幅度11%)。我们认为这充分展现了公司对于车型周期、产品实力、品牌效能的信心 [玫瑰]吉利汽车25H1实现销量140.9万台,同比+47%;其中银河销量54.8万台,同比+232%;极氪销量9.1万台,同比+3%;领克销量15.4万台,同比+22% #银河多款新车下半年上市、市场份额有望持续提升 [玫瑰
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 14:13:44
恺英网络发布多款AI与IP生态产品
恺英网络发布多款AI与IP生态产品: 1️⃣AI全流程游戏开发平台SOON 该平台深度整合多模态大模型能力,称能实现从美术资产生成到代码部署全流程的自动化操作,将传统游戏开发周期从数月大幅缩短至小时级。 ⏱️预计7月30日开放下载。 2️⃣治愈系AI潮玩暖心谷梦游记 ⏱️计划年内发售晚安羊、不忧鸟两款伙伴。 3️⃣DPVR AI Glasses 搭载EIS电子防抖、HDR动态范围优化及畸变矫正算法,并集成百度智能云千帆大模型平台,搭载DeepSeek-R1/V3系列模型。 ⏱️计划 2025年下
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2025-07-01 11:18:21
谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商
浙商机械大制造【可控核聚变】谷歌与CFS签署核聚变商业购电协议,聚焦核心供应商 事件:谷歌母公司Alphabet(下称“谷歌”)与美国聚变初创公司CFS签订聚变能购电协议。 一、#谷歌与CFS签订了从第一座ARC电站购买200mw电力的协议。CFS是由MIT科学家、工程师团队孵化的商业化核聚变能源技术公司,主要路线为高温托克马克装置。 CFS装置路径为SPARC(2026年) ->ARC(2030's年),谷歌签订购电合同对应为ARC装置。 二、#这是继2023年微软与Helion签订供电合同后
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英杰电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 09:29:06
贝达药业:CDK4/6获批上市
贝达药业:CDK4/6获批上市,禾元今日上会,奥福民获批在即,眼科国际化空间巨大 [太阳]CDK4/6抑制剂泰贝西利(BPI-16350)于6月30日获批上市,临床3期优于ibrance等产品,叠加公司近期和博锐生物达成战略合作,获得曲妥珠单抗和帕妥珠单抗国内销售权,以及后续进一步合作可能,公司乳腺癌产品矩阵和销售团队已经成形。 [烟花]禾元生物今日上会,有望成为近期首家科创板ipo的生物医药公司,贝达持有7.47%股权,并拥有禾元产品线战略合作权益。禾元全球首创植物源重组人血清白蛋白审评已完成
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贝达药业
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五彩斑斓的漂流
2025-07-01 05:22:19
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估
内需外贸促发军工新格局,"东升西落"提升行业高估 "9.3阅兵"引发市场关注,我们认为阅兵不但是情绪催化,更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划,从而可以判断未来需求新方向,结合军队换装大周期和军贸新格局,军工有望实现基本面和行业估值双击,建议持续超配军工 1,军工基本面进入上行大周期:军工内需核心驱动力是军队建设,我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期,有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期,从而提升国内需求,保障军工进入增长大周期。 2,军贸开启供
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中航西飞
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2025-06-30 14:34:47
瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越
[玫瑰]瑞浦兰钧首次覆盖:青山赋能,奋起超越! [太阳]瑞普兰钧:锂电池新势力,迎头赶上。公司是锂电池新势力玩家,成立至今依靠正确的战略布局以及青山集团赋能成长快速,动力和储能电池市占率排名靠前。2024年公司全球储能电池出货量排名第五,户用储能电芯出货量位居第二;国内动力电池装机量排名第八,其中磷酸铁锂电池装机量排名第六。财务方面,2024年公司实现营业收入和归母净利润分别为178/-11.6亿元,公司出货量高增推动收入恢复正向增长,业绩亏损也有所收窄 [太阳]电池行业:资本开支增速放缓,新技
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瑞浦兰钧
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五彩斑斓的漂流
2025-06-30 14:33:54
RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇
[礼物]RWA代币化、跨境支付取得新进展,持续看好稳定币相关投资机遇|中信证券计算机 [太阳]RWA代币化金融资产取得重要进展。6月27日,HashKey Chain宣布,广发证券(香港)作为首个于香港发行代币化证券的券商,全面接入HashKey Chain作为核心链上发行网络,#并发行首个每日可申赎代币化证券“GF Token”,覆盖美元、港币及离岸人民币。“GF Token”首次实现了证券在链上的“多点销售、多托管方式”布局,具有高流动性,支持每日计息。 [太阳]RWA代币化品类有望进一步拓
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新国都
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2025-06-30 14:31:48
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证
同益中:军工订单旺盛,芳纶业务持续推进,机器人腱绳加速验证 [玫瑰]#主业军品订单旺盛、业绩有望创历史新高 24Q4以来受益于地缘政治冲突,海外交付防弹衣订单增多,单季度利润同比大幅增长。25年欧洲加大军备开支,俄罗斯军工材料补库,公司出口订单快速增长,主业今年有望创历史新高。 [玫瑰]#机器人腱绳加速验证、订单有望近期落地 当前公司拥有超高分子量PE纤维+芳纶,具备腱绳全解决方案(超高分子量PE纤维抗应力松弛较差,芳纶比强度不够),股东央企帮助对接了北京本土机器人公司,正在送样沟通,技术验证后
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