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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-09-22 21:43:57
人形机器人市场新信息汇总250922
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250922 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机,关节布局无框电机,均供货T,对接多家Tier 1或准Tier1企业;合资公司伟达利、依智灵巧具备机器人关节和手部总成能力;目前各类关节已全面布局,10月将发布灵巧手工程样机。 【五洲新春】公司已具备周产500台配套产能;目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直
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兆丰股份
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五彩斑斓的漂流
2025-09-22 13:58:35
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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福达股份
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五彩斑斓的漂流
2025-09-22 13:45:37
咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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咸亨国际
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五彩斑斓的漂流
2025-09-22 09:57:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-09-21 13:31:42
OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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五彩斑斓的漂流
2025-09-20 23:08:08
烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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烽火通信
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 14:47:39
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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2025-09-18 13:57:54
海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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三环集团
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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长源东谷
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 12:58:40
强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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兆易创新
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 11:22:10
亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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亨通光电
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 10:28:42
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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五彩斑斓的漂流
2025-09-18 10:23:55
稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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2025-09-18 08:25:14
人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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2025-09-17 21:22:30
阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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人形机器人市场新信息汇总250922
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250922 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机,关节布局无框电机,均供货T,对接多家Tier 1或准Tier1企业;合资公司伟达利、依智灵巧具备机器人关节和手部总成能力;目前各类关节已全面布局,10月将发布灵巧手工程样机。 【五洲新春】公司已具备周产500台配套产能;目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直
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福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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2025-09-21 13:31:42
OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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人形机器人市场新信息汇总250922
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福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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福达股份
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五彩斑斓的漂流
2025-09-22 13:45:37
咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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五彩斑斓的漂流
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AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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中信证券
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OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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烽火通信
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伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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2025-09-22 21:43:57
人形机器人市场新信息汇总250922
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250922 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机,关节布局无框电机,均供货T,对接多家Tier 1或准Tier1企业;合资公司伟达利、依智灵巧具备机器人关节和手部总成能力;目前各类关节已全面布局,10月将发布灵巧手工程样机。 【五洲新春】公司已具备周产500台配套产能;目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直
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福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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2025-09-22 09:57:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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人形机器人市场新信息汇总250922
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250922 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机,关节布局无框电机,均供货T,对接多家Tier 1或准Tier1企业;合资公司伟达利、依智灵巧具备机器人关节和手部总成能力;目前各类关节已全面布局,10月将发布灵巧手工程样机。 【五洲新春】公司已具备周产500台配套产能;目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直
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福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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2025-09-22 09:57:36
AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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五彩斑斓的漂流
2025-09-20 23:08:08
烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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2025-09-18 14:47:39
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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2025-09-18 12:58:40
强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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2025-09-22 21:43:57
人形机器人市场新信息汇总250922
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250922 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【伟创电气】公司手部电机布局微型无框力矩电机和空心杯电机,关节布局无框电机,均供货T,对接多家Tier 1或准Tier1企业;合资公司伟达利、依智灵巧具备机器人关节和手部总成能力;目前各类关节已全面布局,10月将发布灵巧手工程样机。 【五洲新春】公司已具备周产500台配套产能;目前通过杭州XJ实际供货T,产品涵盖行星滚柱丝杠+灵巧手微型丝杠,将直
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福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%
福达股份大涨4%点评,二季度净利润同比增长93%,机器人业务进展神速,催化剂3季度业绩预期高增,控股长坂科技35% ,人形机器人技术一流。 🔥核心观点: ✔️产品线持续发力,公司业绩稳定增长。在市场竞争日益激烈的大环境下,福达股份凭借其前瞻性的战略布局和卓越的技术创新能力,在2025年上半年实现营收9.4亿元,同比+30.3%,归母净利润1.46亿元,同比+98.8%;扣非归母净利为1.34亿元,同比+90.3%。从单二季度来看,25Q2营收4.66亿元,同比+16.8%,环比-1.1%,归母
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咸亨国际跟踪点评
` 咸亨国际跟踪点评 公司是工业MRO龙头,受益于2022年以来国央企阳光化采购大趋势,在电网领域市占率第一,并逐步向管网、发电等战略行业复制成功经验。对标海外巨头固安捷,公司还处于起步阶段,远期空间较大。 大涨契机:25H1公司业绩符合预期,但从增速来看远低于25Q1因低基数的高增长。且由于公司属于稳健品种,牛市中弹性相对较小,股价回落较多。本次大涨刚好弥补缺口。 潜在的变化:①员工持股较多,市场隐约担忧离职员工的减持压力。但倘若能妥善解决,则会带来正面催化。②公司深耕电网采购领域,可以通过改
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AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921
[红包]AI大事纪&智能助手APP数据跟踪_20250921 [烟花]AI大事纪(9.15~9.21日): 🟥️国内:阿里通义万相全新动作生成模型Wan2.2-Animate正式开源;通义DeepResearch发布;夸克推出国内首个全阶段医师考试大模型测试集;Qoder推出付费订阅服务;字节豆包超能模式测试中;腾讯混元新技术给大模型 “去油”,让AI生成图像更真实;混元3D 3.0模型 建模精度提升3倍。小米开源首个原生端到端语音大模型 Xiaomi-MiMo-Audio;可灵AI发布数字人
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OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期
[红包]【申万宏源电子】OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 20250920 #事件: 海外信源报道,OAI 正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才,目标在 26年底-27年初推出首批设备。 - 立讯精密已获得至少一份 OAI 硬件的组装合同; - 歌尔股份将供应扬声器等零组件; - 此前据万得报道,领益智造因商业保密协议不便披露与OpenAI合作的具体信息。 - 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果
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烽火通信近况交流
🔥烽火通信近况交流🔥 🤝华为超级点服务器技术与生态合作 🌟超级点技术特点解析:超级点技术的起源与大模型的发展紧密相关。大模型并行计算对时延和带宽的要求不断提高,传统标卡或模组网络集群的方式难以满足这些需求。超级点的核心在于卡间高速互联,属于 SkyUp 范畴,它与传统服务器机器间的路由交换不同,采用全连接方式,任意两张卡都可以直接连接。这项技术依靠 UB 协议及交换内容来支撑,交换芯片通过电连接,节点与交换芯片、交换芯片与节点之间则采用光连接,这一点类似于英伟达的 NVLink 技术。它
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伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上!
伟创电气点评:主业稳健+机器人强卡位,目标200亿以上![庆祝] #行业跟踪: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票、PharmAGRI下单一万台机器人,后续T链有望迎密集催化(近期T链审厂、Tesla Q3电话会议、第三代机器人发布) #公司跟踪: 公司先后设立合资公司伟达立(与科达利、上海盟立)、灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒 )集结多方资源加速机器人业务落地;#目前通过多方渠道送T、后续将发布轴向磁通电机&灵巧手。 [礼物]投资建议:公司是工控板块业绩最稳定的公司之一,我们坚定看200亿以
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海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷
[太阳]海外算力持续推荐PCB、高速铜箔、AI电力和3D打印液冷 [玫瑰]PCB:受益Nvidia新架构设计,新增Midplane中继板、推理场景新增Rubin CPX,单GPU的PCB价值量从400-500美元提升至1000美元+(8颗Rubin CPX),继续重点推荐【沪电股份】,受益高多层板需求加速,Midplane、正交背板、ASIC客户均是高多层设计,以及【鹏鼎控股】,NV进展顺利,以及折叠机FPC高份额! [玫瑰]高速铜箔:Nvidia、AWS、Google、以太网交换机下一代产品高
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长源东谷反路演更新-0916
长源东谷反路演更新-0916 #主业业绩扎实受益商用车与乘用车客户放量 商用车这边中国重汽发动机产能重回重汽杭州发动机厂,目前单月产量超1万台,公司为杭发配套供应商,有望重回重汽供应链,贡献较大弹性。东风康明斯天然气产品今年有望从去年2万台恢复至7万台。乘用车方面公司在sls、BYD的基础上,突破奇瑞等客户,后续还有望拿下纯电客户电机壳项目。目前公司商用车产能70-80万套/年,乘用车产能超过200万套,今明两年产能利用率大幅提升。仅仅商用车+乘用车业务,公司今年有望实现3.8-4.2e归母净利
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强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!
🔥【ZXTX】强推华为链,重视超节点与新型磁电存储技术!-20250918-中午更新 [ [礼物]重点关注三个信号: 1⃣华为将以基本每年迭代一次的节奏,持续推进昇腾的演进,有望持续引领国内AI芯片,构建一个持续迭代的国产算力底座,并与英伟达、AMD等海外龙头迭代速度看齐。 2⃣与传统以单卡极致性能为核心的思路不同,华为转向从系统协同层面解决问题,通过高速互联总线将多个节点连接,尽管单卡性能不如英伟达,但集群能力显著提升带宽、降低时延、适配万卡训练场景。 3⃣磁电存储结合SSD与磁带优势,分层
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亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间
【天风通信】亨通光电&中天科技:AI空芯光纤+海风十五五规划打开长期广阔成长空间 亨通光电今日涨停,中天科技上涨8%。一方面,亨通&中天均在空芯光纤,多模光纤等领域有领先布局;另一方面,受益于海上风电向上趋势明确,打开成长空间。 空芯光纤确定性产业趋势,亨通&中天布局领先空芯光纤产业进展加速,想象空间广阔。此前微软宣布15000km空芯光纤部署,国内如中国移动等运营商也开始试点、招标。近日,中国移动官网发布《中国移动宁夏公司2025年至2026年空芯光缆采购项目_招标公告》,再发一标空芯光纤,项
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美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇
美国如期降息,重视美国地产后周期复苏机遇 [玫瑰]9月18日凌晨两点,美联储将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%,#符合市场预期,重启自去年12月以来暂停的降息步伐,并释放信号称,鉴于对美国劳动力市场的担忧加剧,#预计年内再降两次25bp概率较大,中位数预测显示,2026年利率将处于3.4%,2027年将处于3.1%。此外,美国GDP预期有所上修,通胀预期保持稳定。 [太阳]重视需求复苏机遇。根据我们复盘,降息后地产等利率敏感行业通常伴有稳步修复,本轮美国长债收益率已有下降趋势,家居
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稳定币市场动态追踪(0917)
稳定币市场动态追踪(0917) 【国内动态】 (1)港股上市公司马可数字科技2025年中期报告显示,公司将继续寻求并物色与稳定币及加密货币相关的投资和合作机会。 (来源:币界网) 【国际动态】 (1)随着美联储结束联邦公开市场委员会会议,预计将降息25个基点,风险资产生态系统RAAC的创始人Kevin Rusher强调,此次降息可能释放数万亿美元的货币市场流动性,这可能会使收益型DeFi产品和RWA代币受益。他指出,稳定币可能会得到更广泛的采用。 (来源:币界网) (2)在东京举行的 WebX
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人形机器人金股持续推荐
🔥🔥🔥【中金机械】人形机器人金股持续推荐 🌸beta继续的三点原因:1)特斯拉本周六要重点探讨人形机器人量产规划、下周国内审厂,最近又真金白银增持150亿特斯拉股票,短期变化较多;2)四季度gen3发布之前,板块预期都会存在,每次回落都是蓄力,不要担心行情结束;3)宇树四季度上市关注度很高,最近宇树链表现亮眼,共振。 💎我们持续推荐金股组合: 【均胜电子】特斯拉头部和金属外壳总成,价值量2万元/台,今年估值20pe,市场共识中军。 【美湖股份】宇树链条预期差最大标的,单台价值量5000
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阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技
【民生计算机&通信】🚀阿里巴巴连续大涨,持续推荐阿里云出海核心合作伙伴宏景科技,最新调研情况欢迎交流 [太阳]阿里巴巴连续大涨,反映市场看好“国内外电商、AI+云计算,互联网平台”三大业务的潜力。我们重点提示被市场显著低估的阿里云出海,3800e Capex蓄势待发,考虑到国内IDC建设基本成熟,其中或有超2000e投向海外 1)阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示,目前对于阿里云的优先级在于获取更多用户的应用场景,而不是提升毛利率。阿里坚持未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施,依然会按照
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