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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-08 14:09:58
白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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五彩斑斓的漂流
2025-06-08 11:23:39
继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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小鹏汽车
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五彩斑斓的漂流
2025-06-07 12:32:01
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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航发动力
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 14:43:37
盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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五彩斑斓的漂流
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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海博思创
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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2025-06-07 12:32:01
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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五彩斑斓的漂流
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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2025-06-08 14:09:58
白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 14:43:37
盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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方正科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 12:59:33
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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国泰集团
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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美登科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-05 19:20:07
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1.亚马逊或将准备测试人形机器人用于递送包裹。(来源:千家网) 2.广东将于6月6日成立人工智能与机器人产业联盟。(来源:智通财经) 3.湖北省人形机器人产业投资基金成立。(来源:界面新闻) 4.讯飞机器人超脑平台覆盖国内90%智能机器人厂商。(来源:财联社)
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科大讯飞
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2025-06-05 14:12:05
关注算力产业链进展博通明天凌晨发财报
关注算力产业链进展:博通明天凌晨(6.5日)发财报,预计略超预期,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),重点关注【新易盛】【中际旭创】【兆龙互连】近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,预计7月份开始出货,国产算力链有望迎来景气度修复,重点关注【锐捷网络】【英维克】
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兆龙互连
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2025-06-05 07:44:16
长江电新储能5月国内中标20GWh看好全年需求预期修复
【长江电新】储能:5月国内中标20GWh,看好全年需求预期修复 1、5月国内储能中标6.6GW/20.2GWh,容量同比+113%/+84%,2025年1-5月累计中标36.6GW/153.1GWh,同比+99%/191%,2025年以来国内招投标市场持续高景气。 2、从应用场景上来看,5月独立储能中标17.5GWh、新能源配储中标1.6GWh、用户侧储能中标1.2GWh,分别占比86%、8%、6%,其中内蒙完成8.7GWh独立储能中标。2025年新能源强制配储取消,独立储能占比快速上升。 3、
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海博思创
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2025-06-04 23:09:06
民生计算机正式发布广联达深度触底反转向AI而生
【民生计算机】🚀正式发布广联达深度:触底反转,向AI而生 [太阳]触底反转,SaaS龙头自身价值凸显 业绩触底反转:2024年公司业绩大幅改善,2024年公司归母净利润2.5亿元,同比增长116.19%。实现扣非归母净利润1.74亿元,同比增长219.92%。 SaaS业务价值凸显:公司SaaS业务毛利率稳定,数字成本业务、数字设计业务毛利率均保持90%以上,施工业务毛利率在2024年改善,带动整体毛利率稳中有升。 政策推动下游回暖:《2025年国务院政府工作报告》提出,持续用力推动房地产市场
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2025-06-04 22:24:07
重磅利好稳定币RWA产业链 HK计划引入虚拟资产衍生品交易产业催化有望不断
重磅利好!稳定币&RWA产业链: HK计划引入虚拟资产衍生品交易,产业催化有望不断 【天风计算机 缪欣君团队】事件:6月4日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,#香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。同时,财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,阐述下一步的政策愿景及方向,#包括探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,并提高实体经济活动的安全性和灵活性。并会进一步优化基金、单一家族办公室和附带权益的优惠税制,#包括将虚拟资产纳入
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众安在线
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2025-06-04 21:22:15
转ADP私人就业人数小非农仅增加37万人预期为114万人前值为6万
转:ADP私人就业人数(小非农)仅增加3.7万人,预期为11.4万人,前值为6万人。——极度疲软 昨天公布的美国4月JOLTs职位空缺数,739.1万人,预期710万人,前值从719.2万人修正为720万人。——比较强劲 这两个数据要放在一起看就很有趣: ADP就业数据:基于薪资发放数据→统计的是实际入职的新增员工人数。(滞后数据) 职位空缺(JOLTS): 统计雇主主动发布但尚未填补的岗位数量→代表招聘意图,而非实际入职。(先行数据) 这说明什么?发招聘信息的很多,但是真正招聘并入职的很少。如
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中信证券
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2025-06-04 18:17:45
中信主题策略刘易团队AI电源主题新品种推荐之欧陆通300870
🆕中信主题策略刘易团队-“AI➕电源”主题新品种推荐之【欧陆通300870】首次覆盖:国产算力电源龙头的二次增长曲线📯 #基本盘稳固+新增长点爆发。欧陆通成立于1996年,核心团队具备显著台达基因,目前已形成三大产品矩阵,以及全球化的研发生产布局。其中消费电子电源适配器作为基本盘(2024年收入16.73亿元),覆盖办公、通信、安防等多领域;服务器电源成为核心增长极(2024年收入14.59亿元),2022-2024年CAGR达56.3%,其中高功率产品(≥3000W)收入7.8亿元,同比激
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欧陆通
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