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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-01-09 14:54:40
Minimax涨78%,
()[玫瑰]Minimax涨78%,关注深度合作伙伴【值得买】(对标Reddit的国内UGC内容平台,AI+导购核心受益) MiniMax与值得买是官方合作伙伴关系,双方在AI消费场景协同。 [庆祝]2024年7月29日正式签约,MiniMax旗下海螺AI接入值得买“消费大模型增强工具集”。 [庆祝]海螺AI“悬浮球”提供商品识别、全网比价,跳转值得买完成购买,用值得买消费数据与内容库增强决策效率。 [庆祝]值得买以“消费入口”定位,强化垂类能力;MiniMax补全消费场景,提升商业化价值。
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五彩斑斓的漂流
2026-01-09 14:50:11
诺邦股份经营要点总结270108
诺邦股份经营要点总结270108 #制品业务(主要是国光):近两年保持30%左右增速,2025年Q4接近40%,主要系成功开拓山姆、胖东来等国内大客户,内销体量已与外贸相当。净利润持续提升,2025年预计达6000万左右,归母约一半,利润率由2%+提升至3%+左右,规模化效应及轻资产模式利润弹性大。产能方面,“意佳”新厂区产能空间已备足,支撑未来持续高增。 #卷材业务:2025年上半年收入增长18.9%(扣除对国光业务),美国关税扰动增速有所放缓,公司已转向多区域布局。毛利率显著提升,上半年,主
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诺邦股份
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五彩斑斓的漂流
2026-01-09 13:28:37
双良节能:换热器供货spacex,T审厂有望构成催化
【长江电新】双良节能:换热器供货spacex,T审厂有望构成催化 1、目前市场对公司关注点主要集中在商业航天层面,#近期T来审厂,或进一步洽谈光伏+冷却设备等合作。公司此前通过欧洲气体公司法液空给space x交付了4台换热器设备,#单台售价300万美金,主要用于火箭燃料的加注系统。我们认为,后续随着商业航天融资建设的速度加快,公司换热器设备订单亦有望迎来额外增量,单个发射塔台需要2台大约600万美金换热器设备。行业层面,据我们估计,美国2030年前有望新增5个发射塔台,国内发射塔台建设速度亦加
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2026-01-09 12:33:17
卫星互联网进入“应用端定价”阶段
🔥🔥🔥【东莞电子|卫星互联网进入“应用端定价”阶段】 海外 flyExclusive 因成为 Starlink 航空经销与安装服务商盘前暴涨,市场清晰给出信号:卫星互联网的估值重心,正从“造星”转向“用星”,尤其是航空、特种等高价值应用场景。A 股对应的机会,核心集中在应用端与关键硬件环节。 一、华力创通(300045):卫星应用端核心落地标的 华力创通并非卫星制造或星座运营方,而是长期深耕卫星通信/导航终端与系统集成,核心能力集中在“设备 + 方案 + 行业场景”。在国内路径下,其角色更
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华力创通
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2026-01-09 08:18:20
【国泰海通计算机】OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
【国泰海通计算机】OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展 [玫瑰]ChatGPT健康(ChatGPT Health)能够将电子病历、各类健康App数据汇集,可以提供解读化验结果、准备就诊问题、分析可穿戴设备数据、总结护理说明、对比保险方案等服务。 [玫瑰]OpenAI的数据表示,健康咨询已经成了ChatGPT最高频的使用场景之一,全球每周有超过2.3亿人在ChatGPT上询问健康问题。 [玫瑰]ChatGPT健康背后有60个国家数十个专科的260多位执业医生参与开发,这些医
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卫宁健康
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2026-01-08 13:50:19
聚和材料:半导体材料高壁垒环节的稀缺资产
聚和材料:半导体材料高壁垒环节的稀缺资产 [玫瑰]领导好,聚和材料1月7日大涨11.75%,我们前期发布过空白掩模板行业专题报告。#并于节前组织了公司调研 我们看好聚和收购SKE空白掩模板业务顺利落地。作为半导体材料高壁垒环节的稀缺资产,我们持续看好公司发展前景。 1️⃣收购进度:根据公司披露,目前韩国收购事宜一切按计划进行。根据SK enpulse公司在2025年12月1日披露的信息,空白掩模(Blank Mask)业务板块已完成分立,成立新公司Lumina Mask株式会社。 2️⃣空白掩模
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聚和材料
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AI应用核心支线AI for Science方向
[太阳]AI应用核心支线AI for Science方向,重点关注#托普云农 直追四板#志特新材 [庆祝]目前看AI应用仍在积极做多窗口,智谱等大模型上市、DS更新预期以及字节上春晚等催化仍在。此外,AI for Science板块志特新材取得20cm四连板,板块关注热度提升。建议投资者重点关注尚在底部的AI for Science纯正标的#托普云农。 #AI-for-Science是科研新范式。它是AI 应用里成果商业转化最快也是空间最可观的领域,核心源于其可以精准解决研发密集型行业 “周期长
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商业航天更新-TF 250108
商业航天更新-TF 250108 #市场目光或再次汇聚火箭🚀 我们认为运力于深空探索如同算力之于AI,深空探索并限于低轨通信卫星,根据你好太空公众号,26年航天发射任务密集: 1️⃣嫦娥七号探月 2️⃣登月火箭长10系列首飞 3️⃣新一代载人飞船梦舟一号首飞 4️⃣26年全年10+款火箭可回收试验 5️⃣ 国网GW星座二代星预计2026年启动发射 6️⃣ 千帆星座计划26年发射约540颗卫星 卫星需要火箭发射,但火箭运载的不只有卫星,我们再次建议重视#运力于深空探索的重要性‼️ 建议关注: 【
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2026-01-08 08:08:44
【东吴电子陈海进】Q布景气旺盛,半导体石英材料国产替代可期,持续推荐菲利华
【东吴电子陈海进】Q布景气旺盛,半导体石英材料国产替代可期,持续推荐菲利华 🔔事件: 近日商务部加强对日“两用物项”出口管制,禁止相关物项向日本军事相关用户及用途出口。此举作为中日外交安全紧张局势下的反制措施,对半导体制造关键材料跨境流动形成约束,显著加速国内半导体供应链去日本化进程,为本土半导体材料企业的国产替代创造关键机遇。 ⭕高纯石英材料是半导体产业不可或缺的关键基础材料,属典型“卡脖子”资源,国内半导体级产品高度依赖进口。菲利华作为国内唯一同时掌握高纯石英玻璃和石英纤维全产业链技术的企
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五彩斑斓的漂流
2026-01-07 19:13:34
行情进入第四阶段,两大类标的值得重视!
行情进入第四阶段,两大类标的值得重视! [烟花]本轮商业航天行情的持续性超越2023年以来历波,自25年11月以来定价逻辑及上涨方向亦有多重变化,现已进入#“第四阶段”,我们建议#重点关注两大类标的:指数成分股+机构仓位较重的后排滞涨股。 [太阳]当前两大卫星相关指数 卫星产业(931594.CSI)前十大成分股为中国卫星,航天电子,中国卫通,中科星图,臻镭科技,北斗星通,华测导航,国博电子,北方导航,新雷能; 卫星通信(980018.CNI)前十大成分股为中国卫星,航天电子,睿创维纳,信维通信
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【兴证计算机】锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107
🚗【兴证计算机】#锐明技术:业绩稳健的智驾新贵-20260107 1️⃣商用车载物联网渗透率提升,公司深度受益。公司是全球商用车视频远程处理方案出货量第一的龙头,市占率约5.3%。全球商业车载AI监控渗透率仍处于相对较低水平,北美市场18%,欧洲市场4%,至2030年市场空间超800亿,成长空间广阔。 2️⃣AI赋能产品升级,商业模式向SAAS演进。公司推动产品从硬件销售向“硬件+SAAS订阅”模式升级。平台管理软件面向车队宏观管理(如长期行为分析、异常识别),2026年预计增长三倍以上,按连
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【金风科技更新】产业投资与主业改善共舞
【金风科技更新】产业投资与主业改善共舞 1、金风科技午后涨停,主要还是商业航天催化,公司通过孙公司江瀚资产持有蓝箭航天4.14%股份。金风旗下子公司金风投资专注于产业投资,不乏上纬新材、金力永磁、德力佳等经典成功案例;有理由相信公司未来可以投出更多成功项目。 2、公司绿醇一期项目预计26年中开始试生产,二期26年开始建设;与马士基约定2027年完成50万吨交付。近期公司3GW风光制氢一体化项目取得内蒙古自治区能源局预审批复,项目设计制氢能力14.66万吨/年,产出的绿氢将全部用于配套建设的60万
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2026-01-07 13:00:03
可控核聚变:核聚变能科技与产业大会下周召开
可控核聚变:核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望持续加速2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新
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国光电气
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全面看好2026年军工行业行业
(西部超导)全面看好2026年军工行业行业 1、美国突袭委内瑞拉,重视航空装备&防空装备 美国突袭委内瑞拉,根据中国新闻网,有分析称,从外媒报道画面中能看到,美军武装直升机向地面目标猛烈开火,应该也是在压制对手防空火力,或打击守卫重要设施的委军。委内瑞拉防御圈被破坏出现漏洞后,美军遂趁虚而入,派遣突击队直扑已侦察确认的地点,实施一击致命的“斩首”行动。从外媒视频中可看到,委内瑞拉上空飞过多架AH-64“阿帕奇”、AH-1“眼镜蛇”武装直升机,以及MV-22“鱼鹰”旋翼机和MH-60“黑鹰”、MH
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航天电子
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科创新源: 平台型热管理方案提供商,成长拐点已至
🌈科创新源: 平台型热管理方案提供商,成长拐点已至 🙌液冷板横跨新能源与数据中心 #新能源: 核心产品为高频焊液冷板,适配麒麟/神行电池,已进入宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部供应链。 #数据中心: 产品包括虹吸式散热模组、液冷板,与霍尼韦尔联合开发虹吸散热技术,2025年推进客户认证与代工。 🙌延伸布局导热材料 #拟以现金收购东莞兆科51%股权,此举将完善“液冷板+散热模组+热界面材料”一体化热管理布局。 东莞兆科核心产品聚焦高端导热界面材料(TIM)。
核心能力:深耕TIM超1
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科创新源
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