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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-02-26 08:18:43
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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胜宏科技
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五彩斑斓的漂流
2026-02-25 14:40:38
华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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华之杰
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 18:25:39
[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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菲利华
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 17:14:12
雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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雷迪克
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 10:24:19
持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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思源电气
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 09:59:31
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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华友钴业
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五彩斑斓的漂流
2026-02-23 16:30:47
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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巨人网络
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五彩斑斓的漂流
2026-02-13 07:56:20
恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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2026-02-12 16:08:10
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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顺络电子
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五彩斑斓的漂流
2026-02-12 13:45:37
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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应流股份
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2026-02-12 09:13:58
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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罗博特科
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五彩斑斓的漂流
2026-02-12 08:53:55
电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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国际复材
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2026-02-12 07:20:06
福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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福赛科技
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2026-02-11 15:26:28
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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金禾实业
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2026-02-11 11:38:27
【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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聚杰微纤
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【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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2026-02-24 18:25:39
[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 15:26:28
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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金禾实业
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【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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聚杰微纤
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【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 18:25:39
[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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五彩斑斓的漂流
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持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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2026-02-24 09:59:31
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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巨人网络
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恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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2026-02-12 16:08:10
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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罗博特科
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电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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福赛科技
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 15:26:28
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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金禾实业
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【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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2026-02-26 08:18:43
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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2026-02-24 18:25:39
[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 09:59:31
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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五彩斑斓的漂流
2026-02-23 16:30:47
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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五彩斑斓的漂流
2026-02-13 07:56:20
恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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五彩斑斓的漂流
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【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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五彩斑斓的漂流
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【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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五彩斑斓的漂流
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【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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罗博特科
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电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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五彩斑斓的漂流
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福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 15:26:28
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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金禾实业
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 11:38:27
【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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2026-02-26 08:18:43
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐
【国联民生电子】胜宏科技重点推荐 🌹领导好,今日胜宏科技底部放量大涨,#开年以来我们多次向您重点推荐胜宏及PCB上游材料。今天联系我们的领导很多,我们综合汇报更新如下: 1️⃣重视GTC催化:正交背板+LPU ➠前期我们多次辟谣正交被铜缆替代的传言,当前正交背板的测试正常进行中,除78层外168层(28*6)方案亦在推进,#GTC一定会展示;此外CoWoP亦在积极送测中 ➠今日市场上最火爆的莫过于LPU,LPU采用3D堆叠的技术,将大容量SRAM和GPU做一体化封装。提升带宽降低时延的同时。对
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五彩斑斓的漂流
2026-02-25 14:40:38
华之杰持续推荐~近期重点!
[红包]【申万家电】华之杰持续推荐~近期重点! [庆祝]公司发布股权激励计划,业绩目标增速超预期,考核目标为2026/2027/2028年营收及或业绩较2025年增速不低于50%/120%/200%(收入及业绩满足其一),授予价格为60.74元/股。 [庆祝]公司所在电动工具行业核心北美市场,受益于降息周期带来的地产复苏需求增长;开拓新能源汽车电机、储能等新领域,预计为26年贡献重要成长性。 [庆祝]预计公司25年利润个位数稳健增长,按股权激励目标,28年利润+200%、20X PE,目标市值1
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华之杰
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 18:25:39
[zx航空航天]关注AI+涨价品种
[zx航空航天]关注AI+涨价品种 菲利华:#Q布龙头的量价齐升。在电子布价格普涨背景下,当前公司Q布存10-20%涨价预期,且年内仍维持800-1000万平出货指引。伴随NVL144cpx机柜及rubinultra机柜等接续发布,Q布料将迎来用量"从1到100"的提升。公司作为全球Q布龙头,我们坚定看好公司的长期发展。 IR技术路径明确,公司玻璃基板近期在西部数据验证结果优秀,有望打破豪雅对未来百亿市场的戈碧迦:#存储+电子布+spx三重驱动。1)存储:AI机械硬盘中HDN副照玻璃:国内市占率
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菲利华
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五彩斑斓的漂流
2026-02-24 17:14:12
雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商
[庆祝]【申万机械&汽车】雷迪克深度:汽车轴承基本盘稳健,迈向机器人核心部件供应商 [玫瑰]二十年深耕汽车轴承领域,从售后维修市场(AM)成功向整车配套市场(OEM)转型。核心产品包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承、三球销万向节等。2025年上半年营收4.96亿元(yoy+54%),业绩进入高速增长通道。 [咖啡]汽车轴承基本盘稳固:1)售后市场稳健增长:全球汽车保有量持续增长,毛利率稳定在30%以上,提供持续现金流;2)前装市场突破放量:公司进入吉利、上汽、广汽、零跑
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雷迪克
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五彩斑斓的漂流
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持续关注北美AI缺电全产业链
持续关注北美AI缺电全产业链 假期事件总结: 1、2月20日WoodMack发布报告,指出供应链限制制约了美国天然气发电的增长,交付周期从2年提升至5年。随着新产能的提升,27年才会开始逐渐缩短。因此,必须通过其他方式增加电力供应。可再生能源、储能、小型汽油、柴油发动机等能一定作用。 2、2月19日,Fortune封面报道"AI电力危机上太空"。 3、其余近期事件:美国寒潮、PJM电网电力紧缺等。 北美AI缺电逻辑链条重申:北美发展AI→大规模建设数据中心→电网薄弱&基础设施供应链紧缺到28年→
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【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红!
【中金有色】持续推荐镍板块:坚定看好镍价牛市,迎接马年开门红! 我们基于镍价性价比、印尼政策加码和春节旺季三大逻辑,继续看好镍价牛市,建议持续关注力勤资源,华友钴业等镍矿标的: 一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后,春节前有色金属板块经历整体性的回调,1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%,回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平,体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比,且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间,因此镍价下方
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巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高
巨人网络:超自然 春节表现超预期,DAU再创新高【东吴传媒互联网 张良卫团队】 事件:根据Sensor Tower,《超自然》2月前21天流水已达12月/1月流水的193%/135%弹性显著,iOS畅销榜基本维持在6-9名水平;DAU持续创新高。 我们于25年初以来坚定看好巨人网络的强产品周期,作为我们团队标签标的,率先挖掘《超自然行动组》大DAU强流水的爆款潜质,认知和跟踪持续领先市场,并在多次市场分歧时坚定强call,当前我们继续重申看好观点: #《超自然》稳健运营,业绩弹性显著。1月9日品
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恒勃股份进展更新
#恒勃股份进展更新: 灵巧手核心零部件 sleeve 已完成报价,产品件数略有增加,#进入大批量订单流程,#确认为独供。依托定制化材料配方与高精密加工能力,该产品盈利能力强,#毛利率中枢可观。 其余部件如 slider 及身体件正稳步推进价格协商与产品定型,#后续增量可期。 作为确定性较高的稀缺性PEEK件供应商,目前预期差仍存。#是灵巧手产业链中少有的兼具壁垒与弹性的标的,积极推荐‼️(中泰机械)
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【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子
【zx电新/电子】电源上游最大预期差标的:顺络电子 核心逻辑:AI电感+钽电容驱动,以G200板卡为例,单颗GPU需钽电容约80颗(单价4元/颗),AI电感40颗(单价7元/颗),单颗芯片电感+钽电容等价值量700元(过去从H100到GB200,单卡功率提升40%,电感数量从30颗提升到40颗,数量提升33%。目前ai电感卡位第一梯队,二三次电源已批量出货(通过Inf和MPS),一次侧加速导入,今年收入指引6-8e。 钽电容:AI服务器+存储市场空间迅速扩张,供需错配下涨价明显!钽电容行业空间1
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【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片
【广发机械】燃机再推荐:Musk访谈中被忽视的方向——燃机及涡轮叶片 马斯克提到“为了提供足够电力,我认为# SpaceX和Tesla可能不得不自己制造涡轮叶片交付周期要晚12-18个月,# 限制因素就是叶片和导向叶片,全球只有三家铸造公司能够生产,订单积压严重”。 涡轮叶片是技术壁垒最高、价值量最高的环节,两机产业极高的研发壁垒、极长的开发周期、极重的资本开支,导致了行业非常稳定而集中的格局,全球龙头以Howmet和PCC为主,国内核心公司为# 涡轮叶片应流股份
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【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex
【Cpo板块】观点更新(27):客户追加硅光Capex 1️⃣#【罗博特科】:小减持落地,股价压制因素解除! 分别以大宗/集中竞价减持1.3%/0.019%,合计减持不超过1.332%股份,其中以集中竞价减持的股份市值约1200万元,#对二级市场几乎无影响。 #建议积极把握落地后的上车机会。 2️⃣#Tower追加硅光投资 为了与关键客户保持一致,除了此前的6.5亿美元的Capex外,#宣布额外投资2.7亿美元,以扩大SiPho的容量和能力,使SiPho和SiGe投资总额为9.2亿美元,客户有承
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电子布专家会系列20纪要--20260211
【天风新材料-π点多支持】电子布专家会系列20纪要--20260211 #电子布产能与扩产情况:1)2026年low-DK二代布供需缺口约20%,月度需求预计300万-500万米;low-DK一代布月度需求预计400多万米;2)高端电子布扩产瓶颈主要为织布机:高端需用张力控制严格的丰田织机(JAT910市占率100%),当前订单已排至2027年下半年,下单至交付通常超过2年;此外,风电纱等其他品种因配方工艺不同转换成本高且需要重新通过客户验证。3)国际复材2026年Q1新增几十个坩埚产能,中材科
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福赛科技:募集资金扩产主业+新业务
[太阳][太阳]【长江汽车】福赛科技:募集资金扩产主业+新业务,继续看好轻量化材料核心供应商! #事件: 公司拟发行股份募集资金不超过9.6亿元,用于芜湖及泰国基地产能建设,其中芜湖汽车内饰件智造基地建设项目拟投入3.2亿元,泰国生产基地建设项目拟投入3.7亿元,核心生产设备数字化迭代改造项目拟投入0.9亿元,补充流动资金1.8亿元 [太阳]#主业加大投入,新业务布局海外产能。公司加大主业投入,其中芜湖基地新投3e,预计新增3-4e产值,以匹配客户新订单,整体项目预计年内落地达产;泰国基地拟投3
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【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间!
【国金化工】强烈推荐金禾实业,当前位置看翻倍空间! 核心逻辑:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大!!! 1.安赛蜜涨价,目前3.2万/吨,节后价格看涨到6万/吨以上,公司产销量1.5万吨(全球市占率70%),带来3.6亿税后利润增厚。 2.三氯蔗糖涨价预期,目前价格9.2-9.5万/吨,同行醋化和康宝都不赚钱,节后有涨价预期,公司产销量1万吨(正常价格在20万/吨左右),若价格涨价至20万/吨,带来10亿税后净利润增厚。 3.如何看待当前位置和空间:当前价格水平下,年化
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【广发纺服】聚杰微纤
【广发纺服】聚杰微纤:今日大涨20%,预计与电子布、固态电池概念较热有关,公司固态电池支撑膜具备技术优势,产品测试结果进展顺利,已给比亚迪小规模供货。 此外,在新材料研发方面,公司布局了机器人产业链电子肌肉、氢能膜、固态电池产业链、电子布等多个前沿领域,公司具备较强的技术积累、产能基础和资金实力
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