异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2026-10-13 09:56:32
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:多重催化临近落地,股价受制于宏观扰动
【天风医药杨松团队】和铂医药持续推荐:多重催化临近落地,股价受制于宏观扰动 ⭐️公司基本面扎实,多重催化剂已落地/临近落地:和AZ、BMS等MNC合作稳步推进,多个合作开发项目预计明年交付;AI平台首个自研分子LET003近期进临床;HBM9378海外合作方Windward哮喘数据亮眼,加速推进全球III期;HBM4003年内启动全球II期mss crc新辅助治疗;HBM7575哮喘/特应性皮炎双适应症入组顺利。公司在手现金近4亿美元,约占市值一半,多年持续盈利、现金流优质。 🔥此前公司进通后
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-13 09:23:19
(比亚迪,吉利汽车)
(比亚迪,吉利汽车) 🚘🚘新能源汽车出口退税调整落地 关注海外本地化布局【国联民生汽车 崔琰团队】 —————————— 🚘政策内容:新能源汽车出口退税率下调,覆盖乘用车及商用车。 1、调整幅度及时间:2027年4月1日起,清单内新能源汽车增值税出口退税率由13%降至9%,下调4个百分点。 2、覆盖范围:包括纯电、插混乘用车,以及电动货车(含重卡)、电动半挂牵引车和电动客车等商用车型(HEV及燃油车型不受本次退税调整影响)。 3、执行口径:以报关单注明的出口日期确定适用退税率,消费税出口退
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-13 07:21:44
【华创食饮】安井食品收购点评:海外再次落子,短期催化充足攻守兼备
【华创食饮】安井食品收购点评:海外再次落子,短期催化充足攻守兼备 [玫瑰]事件:公司拟以现金方式收购IFC 6.95万股,占IFC股本的60%。IFC整体对价5078.95万美元,交易完成后将并表。 [玫瑰]标的介绍:IFC总部位于新加坡,主要从事冷冻蛋糕、面包及其他烘焙食品的研发、生产和销售。 [玫瑰]财务信息:25年营收9863万新元,净利润550万新元;26年1-7月营收5599万新元,净利润300万新元,对应PE 12x,净利率约5.5%。 [玫瑰]业绩承诺:1)26-28年三年归母净利
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-13 06:27:14
【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】思摩尔国际26Q3:美国口味产品放量、利润率提升,
【浙商轻纺 史凡可/马莉/詹陆雨】思摩尔国际26Q3:美国口味产品放量、利润率提升,HNB新客户可期 #Q3利润率提升 -26Q3收入39.46亿元,同比-6.0%(Q2为+1.9%),主要系HNB收入同期基数高、下滑幅度较大(26Q3 HNB收入-48%),其他业务趋势向好。 -26Q3经调整期内溢利4.52亿元,同比+1.8%(Q2为-3.3%),利润率表现优于Q2,主要系盈利能力更强的美国区雾化业务占比提升。 -26Q3医疗亏损0.43亿元(同比-43%),持续减亏。 #雾化:美国市场为核
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 14:48:00
(博纳影业)过去一个半月,我们一直在反复call[玫瑰]AI长内容:
(博纳影业)过去一个半月,我们一直在反复call[玫瑰]AI长内容:三剑客(上影/博纳/芒果),基于对AI技术拐点(GPT-6)/产品拐点(一个个第一次)/产业拐点(看数据)紧密跟踪判断[抱拳]#推荐视角有别于市场 接下来,我们需要对AI电影、AI长剧,设定每个阶段小目标,每次突破,意味着一个小里程碑!☎细节线索欢迎回复讨论[玫瑰]
0
1
1
0.04
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 10:15:50
#油运大跌点评
#油运大跌点评 #两个动因:(1)伊朗革命卫队警告称,其袭击行动不会仅限于霍尔木兹海峡,将打击范围扩展至波斯湾更深处,将追捕该地区所有违反伊朗过境规定的船只。(2)美俄达成成品油协议 #所谓的影响逻辑是:担心伊朗全面封闭海峡,STS服务中断导致原油无法运输,另外,俄罗斯释放成品油打压柴油裂解差,影响下游采购需求 #我们的观点:下跌即可加仓,不用丝毫犹豫。伊朗没有能力完全封禁,封禁的时间也会有限,考虑连续多次动态博弈,油迟早要出来,若不出来将酿成系统性危机,俄罗斯根本无法释放自己的成品油,根据我们
0
0
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 09:28:20
9月及国庆餐饮上市公司更新
9月及国庆餐饮上市公司更新 #餐饮:龙头稳健、受益中秋错期 [太阳]海底捞: 海底捞26年9月及十一情况更新: 9月:海底捞整体门店翻台率同比25年9月基本持平,由于客流量季节性波动,9月翻台率环比8月有所下降; 公司在9月新开【11】家门店,其中加盟店是【3】家,关闭了【5】家门店。 十一:基于25年国庆假期叠加中秋节基数影响,26年十一(1-7日)翻台率同比25年十一(1-8日)实现微增趋势。 [太阳]KFC:专家口径,9月同店+1%,国庆七天同店+3%+。专家口径或有偏差,公司维持此前口径
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 08:56:16
【天风军工】磷化铟行业更新:衬底价格高涨传递高景气,FCC影响下供给或进一步集中
【天风军工】磷化铟行业更新:衬底价格高涨传递高景气,FCC影响下供给或进一步集中 根据SMM官网数据,磷化铟衬底2英寸10月9日出厂价格为1200-1300元/片,均价1250元/片,年初至今涨幅63.8%;3英寸出厂价格为3700-4000元/片,均价3850元/片,年初至今涨幅94.4%;4英寸出厂价格为6600-7500元/片,均价7050元/片。 通美出厂价及海外价格较国内厂商更高,2英寸磷化铟衬底报价1200元;3英寸报价4500元;4英寸报价7000元,海外3英寸报价3150元;4英
1
0
0
0.04
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 08:18:11
【国海传媒】泡泡玛特(9992.HK)每周跟踪1011:美国Tiktok环比大增,
【国海传媒】泡泡玛特(9992.HK)每周跟踪1011:美国Tiktok环比大增,关注下周The Monsters毛绒新品! 🎈美国Tiktok环比大增,全球开店节奏稳健: 1️⃣据Fastmoss,本周(10.4-10.10)tiktok渠道合计GMV为679万元,环比+33%,其中美国GMV为563万元,环比+59%,推测主要受Hirono×哈利·波特系列手办等推动。 2⃣截至10月11日,共有海外已开门店(不含港澳台)268家(26年新开83家),本周新开1家门店(美国1),官宣2家门店
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 07:56:01
【国联民生军工】ADI提前收购Empower
【国联民生军工】ADI提前收购Empower 【国联民生军工】ADI提前收购Empower,核心代工新雷能受益本次专利事件——1011 事件:Vicor发起VPD架构专利战。 10月9日ITC正式立案,Vicor指控多家电源企业侵犯其专利US10,903,734,请求有限排除令+停止令;被告20家、覆盖全产业链:台达、MPS、立讯精密、工业富联等。此次为Vicor近年来第三轮(第一轮23年8月转换模块/第二轮26年2月IBC模块)专利战。标志着Vicor从供货商向专利收租人的进一步转型。 新雷能
0
0
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 07:27:42
(源杰科技,东山精密)
(源杰科技,东山精密) [礼物]AI/光模块随笔:机会在悲观中产生 [太阳]FCC预期淡化:MS的报告提到10月会看到FCC相关政策机制出现,#但从FCC披露的2026年10月公开会议的初步议程目前没涉及光模块。我们预估中国光芯片厂商在27年市场份额或超过50%,且在InP衬底的上游仍有政策反制空间。Trump反复强调AI发展不可放缓,因此任何限制中国供应商的政策框架都难执行。 [太阳]收入口径差异厘清:AI大模型收入口径差异或来自云渠道收入:把AWS、Google Cloud等渠道销售全额计入
0
1
0
0.02
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 07:03:26
[红包]名创优品26Q3业务更新点评:国内GMV增速提至25%-30%,
[红包]名创优品26Q3业务更新点评:国内GMV增速提至25%-30%,美国9月GMV增速回升至30%以上 📰事件:公司发布自愿性业务更新公告。26Q3名创优品中国内地GMV同比增长25%-30%,较上半年进一步加速,同店销售高个位数增长;国庆7天内地GMV同比增长20%-25%,同店低个位数增长。美国市场Q3 GMV同比增长约20%,9月回升至30%以上且同店转正。自有IP YOYO前九月GMV超过10亿元。 📝 点评: (1)国内增速好于指引,店效是核心驱动。据cb,下半年国内收入指引为
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 06:50:54
【国联民生计算机】🚀10月金股【星环科技】:AI原生基础软件稀缺标的,
【国联民生计算机】🚀10月金股【星环科技】:AI原生基础软件稀缺标的,中国的“Databricks” [太阳]星环科技是当之无愧的中国的“Databricks”(最新估值1900亿美元),全球稀缺的AI Infra技术力全球领先标的。 GPU原生数据库进入发展黄金期,Databricks估值逼近2000亿美金,Sowflake近半年股价上涨超200%。星环科技旗下 Transwarp Cognitive Database(星环认知数据库)落地成果被英伟达中国开发者官网专题收录,成功切入GPU原
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2026-10-12 05:52:37
【兴证多行业】鄂尔多斯:轻重双主业布局分红强劲,电冶化工降本增效具备弹性
【兴证多行业】鄂尔多斯:轻重双主业布局分红强劲,电冶化工降本增效具备弹性 [烟花]服装+电冶化工双主业布局,2025年归母净利润重回增长。鄂尔多斯自1980年长期深耕羊绒产业,2003年围绕矿产资源开发—电—电冶及化工打造第二主业,重点推动一体化及精细运营。2025年8月,公司硅基合金创新工厂作为一体化标杆项目顺利投产;同年公司电冶化工板块优势集中显现,板块毛利率同比提升4.29pct至18.48%,助力2025年公司归母净利润同比+27.9%至23.63亿元。2026年H1,公司实现归母净利润
1
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2026-10-09 14:32:26
大金重工异动点评:虚假塔筒制裁导致错杀,经营情况及行业基本面持续向好,当前底部再推荐!
大金重工异动点评:虚假塔筒制裁导致错杀,经营情况及行业基本面持续向好,当前底部再推荐! 上午部分自媒体转发发布的有关欧盟对华风电塔筒采取双反措施消息,带动公司股价下跌,经多方核实,该讯息属不实消息:①欧盟针对国内陆风钢塔产品实施的双反制裁已于2021年落地;②双反制裁后,公司目前已无欧盟钢塔出口业务,近两年出口的塔筒产品仅面向英国、澳洲等非欧盟地区。 [太阳]#公司经营情况及行业基本面均持续向好、近期股价反弹后仍有较大空间: ①#经营端: 公司近期公众号披露德国NSC B项目首船已启动发货,截至
7
9
12
0.49
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
67
下一页
前往
页
5
关注
2434
粉丝
113.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69