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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-11-04 06:33:03
人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 18:28:47
更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 09:11:38
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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五彩斑斓的漂流
2025-10-31 14:19:10
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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五彩斑斓的漂流
2025-10-31 14:16:13
诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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五彩斑斓的漂流
2025-10-31 14:15:59
AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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2025-10-31 11:03:59
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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2025-10-31 10:41:08
金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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2025-10-31 08:25:43
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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2025-10-30 19:44:35
完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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2025-10-30 13:50:30
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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五彩斑斓的漂流
2025-10-30 13:38:03
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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2025-10-30 13:32:08
第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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2025-10-30 07:33:19
宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 18:28:47
更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 09:11:38
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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2025-10-31 14:19:10
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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2025-10-31 14:16:13
诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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五彩斑斓的漂流
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AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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2025-10-31 10:41:08
金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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2025-10-31 08:25:43
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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2025-10-30 19:44:35
完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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2025-10-30 13:38:03
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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2025-10-30 13:32:08
第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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2025-10-30 07:33:19
宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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2025-11-03 09:11:38
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 18:28:47
更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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五彩斑斓的漂流
2025-11-03 09:11:38
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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2025-10-31 14:19:10
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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2025-10-31 14:16:13
诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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2025-10-31 10:41:08
金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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2025-10-31 08:25:43
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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2025-10-30 19:44:35
完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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2025-10-30 13:38:03
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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2025-10-30 13:32:08
第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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2025-10-30 07:33:19
宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线
【KY机械】人形机器人买点到来,聚焦确定性,关注V3定型时间线 #T链:V3机器人关键时间线 1. 2025年 10 月:最后一周核心供应商陆续收到 V3(3 代)机器人图纸,明确 11 月底需完成交付任务。 2. 2025年 11 月:6 日召开股东大会,或进一步披露 V3 进展。 3. 2025年 12 月:中旬有望启动 V3 机器人 “设计冻结”(关键节点)。 4. 2026 年 2-3 月:计划开启 V3 小批量白名单(量产前重要铺垫)。 5. 2026 年 8 月:推进 V3 量产白名
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更新下yg大储
更新下yg大储: 阿联酋数据中心配储项目基本落地(#非公司口径),约8gwh,价格比同一 地区电网侧储能高10%,毛利率30% #澳洲大储签单25年大爆发,PCS并网 模拟已经取得突破,#补齐最后一块短板,目前来看全球每个市 场都会在前二位置!#部分市场市占率超过40%! #德业26年业绩确定性较高 大的工商储200+kwh产品,现在500台一个月,主要体现在4季度,明年1季度1千台/月,据此保守预计26年多增加5000台,10亿营收,3+亿利润 澳洲明年15亿营收,比25年增10亿,3+亿利润
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2025-11-03 09:11:38
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里?
芳香胺直接脱氨引起重大关注,潜在投资机会在哪里? 2025年10月28日,国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验,偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月,从投稿到见刊仅不到 50 天,创下罕见高效的《Nature》投稿纪录,四位审稿人一致给出高度评价,辉瑞公司高级研发总监 Scott Bagley 更评价其为 “真正的杰作”。 这里先给各位投资者做一些解释: (1)为什
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伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要
伊戈尔矿业(AEM.US)3Q25业绩及分析师会议精要 📍季度财务表现:收入环比+9%至30.6亿美元,调整后EBITDA环比+10%至21.0亿美元,净利润环比-1%至10.55亿美元(2.1美元/股),经营性现金流环比-2%至18.2亿美元,业绩略好于市场预期 📍产销量:黄金产量环比持平于86.7万盎司(折合27.1吨),销量环比+3%至86.9万盎司(折合27.0吨),销售均价环比+6%至3,476美元/盎司 📍生产成本:现金成本环比+7%至994美元/盎司,全维持成本环比+7%至1
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诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升
[玫瑰]诺和诺德对Mestera提起更优收购,国内减重管线合作预期提升 最新更新:10月30日诺和诺德为Mestera提起比辉瑞更优的收购方案,目前辉瑞以违法垄断为由提起反击。 背景:辉瑞2025年9月22日对Mestera提起要约收购,收购条款为每股$47.50现金+或有价值权(CVR)。CVR根据3个里程碑触发,上限为每股 $22.50。 [太阳]Mestera目前研发管线主要是Monthly GLP-1 RA (Ph. 2b)+ Monthly amylin RA (Ph. 1)+Oral
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AI应用”主题之【壹网壹创】再发声
🌈中信主题策略&美妆团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创】再发声: 阿里AI电商服务第一股,AI应用行业0->1 ➕战略定位更新➕ 困境反转 1️⃣壹网壹创以AI技术深度融入电商运营全环节,并领先布局“AI SaaS化工具+专家服务”模式,公司新战略一改之前纯粹代运营长期两头受挤的掣肘。自主研发的“云见”“大师生图”“数素投”等AI Agent在电商服务中赋能明显,Q3业绩扣除首期股份支付费用影响连续2个季度验证业绩拐点📈,体现24年创始人团队替代职业经理人归来的困境反转成效。 2️⃣电商场
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崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期
[红包]【中泰先进产业】崧盛股份:增资认购重庆精刚6.25%股权,业务迎来高速发展期 #10月30日,崧盛股份公告拟以自有资金2000万元认购重庆精刚6.25%的股权,旨在切入机器人核心部件——谐波减速器赛道。本次投资关键信息及公司各业务线进展如下: #股权投资看点:精刚传动的技术独特性 重庆精刚传动的核心吸引力在于其技术团队,创始人李俊阳教授是国内谐波减速器正向开发的领军人物。财务方面,重庆精刚展现出高成长性,2025年1-7月实现营收1004万元,净利润227万元,净利率约23%,相比202
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广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现
广钢气体:业绩超预期,经营拐点已现 #业绩超预期。25年前三季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为17.2/2.0/1.8亿,YOY+14.9%/10.6%/3.9%,Q3单季度实现收入/归母净利润/扣非净利润分别为6.1/0.83/0.72亿,YOY+15.4%/82.5%/90.0%,环比+7.2%/36.0%/33.9%。 #经营拐点已现。24-25H1公司受氦气价格下跌导致经营承压,目前氦气价格底部企稳,且可能处于下一轮周期起点,负向因素的钟摆可能回归。电子大宗项目陆续投入运营(预计
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金龙汽车发布25Q3业绩
金龙汽车发布25Q3业绩 #25Q3业绩同环比大增、内部治理见成效 [玫瑰]10月30日公司发布公告,2025年第三季度实现营收60.0亿元(同比+29.4%,环比+11.0%);实现归母净利润1.31亿元(同比+1211.0%,环比+88.6%);实现扣非归母净利润0.71亿元(24Q3:-0.45亿元,25Q2:0.22亿元)。国内外销量均有30%左右的增长,拉动公司销售收入提升;毛利率提升显著带动业绩增长明显 [玫瑰]2025Q3公司毛利率为13.6%,同比+4.3pcts,环比+1.8p
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东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5%
东方电气2025年三季报点评:业绩符合预期,前三季度新增订单同比增长5% 东方电气发布2025年三季报,2025Q1-Q3公司实现营业收入555.22亿元,同比增长16.03%,实现归母净利润29.66亿元,同比增长13.02%,实现扣非归母净利润27.26亿元,同比增长10.43%。 2025Q3单季度公司实现营业收入173.71亿元,同比增长20.69%,环比下降19.75%,实现归母净利润10.57亿元,同比增长13.22%,环比增长39.77%,实现扣非归母净利润9.20亿元,同比增长1
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完善免税店政策速评
【东吴商社】完善免税店政策速评 [太阳]事件:10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》,政策分为4方面: 1)优化国内商品退(免)税政策管理,积极支持口岸出境免税店和市内免税店销售国产品。2)进一步扩大免税店经营品类,新增手机、微型无人机、运动用品、保健食品、非处方药、宠物食品等热销商品。3)放宽免税店审批权限。4)支持口岸出境免税店、口岸进境免税店和市内免税店提供网上预订服务。 [太阳]政策自11月1日起实施,将进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消
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索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates
索辰科技25Q3业绩会 KeyUpdates丨中信证券计算机 1、业绩:前几月收入同比+27.83%,完成公司目标;亏损主要系研发费用的季节性投入。扣非主要系递延所得税导致,递延所得税计提3000万,剔除后前三季度基本持平。 2、三费:研发费用8049万元,同比基本持平,研发投入占营收占比76%。研发人员207人,占总人数59% 新收购子公司导致管理费用增长。 3、物理AI: 2025年6月19日和2025年7月28日,公司分别与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团有限公司正式签署战略合作
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飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高
飞机供应链企业/租赁公司AERCAP股价创历史新高 AerCap每股收益为 4.97 美元,高于市场预期3.16美元,去年同期为2.41美元,AerCap连续四个季度超预期 AerCap上调了全年盈利预期,调整后每股收益 约为 13.70 美元,其中包括今年前九个月出售飞机、发动机和直升机的收益,但不包括最后一个季度可能产生的收益。 公司在 6 月底预测调整后每股收益为 11.60 美元,之后又以 15 亿美元的价格出售了 32 项资产,实现了 3.32 亿美元的销售收益,这是该公司有史以来最高
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第一量子矿业 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新
第一量子矿业(FM.CN) 3Q25分析师会议精要-巴拿马铜矿相关更新 📍铜精矿库存销售与P&SM计划:自5月巴拿马政府批准并允许执行矿山保护和安全管理(P&SM)计划后,公司12万吨铜精矿库存获准出口,首批货物于2Q25完成发运,而其余铜精矿也已于3Q25全部完成出口,相关销售收入将为P&SM计划提供资金,包括支付员工工资、向当地供应商付款以及持续性的环境管理。电厂重启工作也正如期推进,首台150MW机组将于11月点火并网。随着电厂重启,P&SM计划相关开支预计由1,500万美元于4Q25增
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宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性
📈📈【东财建筑】#宏润建设: Q3业绩大幅修复显现经营韧性,上修回购价彰显转型增长信心。继续重点推荐! [太阳]公司公告拟将回购股份价格上限由人民币 9.00 元/股调整为人民币 15.60 元/股,回购资金总额1.5-3亿元,彰显公司管理层信心。 [太阳]#Q3归母净利润高增。2025Q1-3,公司收入42.6亿元,同比-0.47%,归母净利润2.44亿元,同比-2.41%。对应Q3单季度收入13.9亿元,同比+8.96%,归母净利润1.00亿元,同比+60.76%。 [太阳]#11月3日
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