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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-12-22 12:19:51
兰石重装:“超碳一号”正式商用终结能源蒸汽时代
兰石重装:“超碳一号”正式商用终结能源蒸汽时代,能源强国战略再获突破性进展 [太阳]事件催化:12月20日,全球首台商用超临界二氧化碳发电机组在贵州六盘水首钢水钢集团成功商运,这也是超临界二氧化碳余热发电技术“超碳一号”的全球示范工程,标志着能源蒸汽时代正式终结,这一改变人类能源史的突破性进展引发各大官媒转发。“超碳一号”总设计师黄彦平提到:“超临界二氧化碳发电机组预计每年可以节约标准煤约483万吨,减少二氧化碳排放1284万吨,市场规模在1000亿以上。” [太阳]超临界二氧化碳发电机组与可控
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2025-12-22 10:52:37
九丰能源卡位商业航天燃料特气供应商
【九丰能源】卡位商业航天燃料特气供应商,清洁能源横纵布局推进🌕深研Ai&价格市场化🌍红利&成长双主线❗ 【卡位海南商业航天发射中心】公司服务于海南商业卫星发射场1/2号2个发射台,提供氦气、甲烷、液氧、液氮等特气。单发火箭收入300-400万元,预计18次成本保平,按照1/2号发射台,年发射30次+测算,我们预计项目业绩0.2亿+,发射50次+,项目业绩0.5亿,#发射频次提升利润弹性进一步释放。海南商发推动3/4号工位建设,长期规划8个工位,公司积极配合扩产燃料特气供应。按照每年发射100
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九丰能源
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五彩斑斓的漂流
2025-12-21 20:30:19
浙海德曼电话会速记1221
() 浙海德曼电话会速记1221 #主业(机床) 公司核心业务为高端数控车床,技术积淀深厚。其高端产品关键精度指标(如主轴径向跳动)已达1微米以内,并正向0.1-0.3微米突破,部分性能自称已超越国际顶尖磨床水平。基于此能力,公司正布局除车床外的磨削、五轴、齿轮加工等多系列高端机型。 #核心技术突破:丝杠硬车工艺 针对机器人核心传动部件(丝杠,特别是螺母)的加工瓶颈,公司成功开发出硬车专用设备。该工艺将传统磨削所需的5-10小时加工时间,革命性地缩短至约22分钟,且避免了磨削中砂轮磨损导致的精度
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五彩斑斓的漂流
2025-12-21 20:05:48
杰瑞股份:北美发电业务突破驱动增长,天然气板块成第二曲线
() 杰瑞股份:北美发电业务突破驱动增长,天然气板块成第二曲线 💡 (一)核心业务进展:北美 AIDC 领域订单落地,发电业务进入放量期 📝 订单与交付:公司近期连续获取北美客户两个合计超 2 亿美元的发电机组订单,客户包括北美 AI 巨头(如谷歌等)及综合型企业,合作范围从燃气发电机组延伸至电力获取、高密度供电、散热及运营的一体化方案。交付节奏方面,首个订单预计 2025 年至 2026 年上半年完成,第二个订单 2026 年底交付;现有 800 兆瓦机头资源(含 300 兆瓦现货、100
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五彩斑斓的漂流
2025-12-20 22:20:28
周度数据库20251220
[玫瑰]【长江建材 | 周度数据库20251220】 ———————————— 🎁【主要数据变动】 👉水泥:本周全国水泥市场价格环比回落。价格上涨区域主要是广东和陕西,幅度10-20元/吨;价格回落地区为山西、江苏和江西,幅度10-25元/吨。十二月中旬,受大范围大气污染预警影响,多地区水泥需求继续减弱,全国重点地区水泥企业平均出货率约为42%,环比下滑约1.7个百分点,同比下滑约2.3个百分点。价格方面,部分地区前期涨价有所松动,导致整体价格出现下行。 👉玻璃:本周国内浮法玻璃市场价格重
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五彩斑斓的漂流
2025-12-20 18:31:39
硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振
() 【中泰电新】硕贝德:业绩反转,AIDC液冷+游戏机散热+AI眼镜多重共振 [玫瑰]AIDC液冷产品预期切入NV链: #对于液冷板产品,#GB200预期小批量开始交付,#GB300测试中;此外,UQD产品目前在某台系服务器ODM厂商里做供应商资质 [玫瑰]散热业务:逐步扭亏。索尼PS5散热模组在25年5月开始量产并加速爬坡,收入快速增长(H1收入1e+,同比增速148%),盈利逐步修复。往后看,明年看份额提升+后年看索尼PS6量产 [玫瑰]手机天线业务: #产品广泛应用
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2025-12-19 18:59:17
长芯博创再次强call
【东北通信】长芯博创再次强call🔥-20251219午 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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2025-12-19 13:24:58
凯格精机:精密设备隐形冠军,乘半导体与AI硬件升级东风
凯格精机:精密设备隐形冠军,乘半导体与AI硬件升级东风 凯格精机是国产精密自动化装备领域的核心供应商,深度绑定全球电子制造产业链。在半导体自主化与AI硬件创新的双重浪潮下,公司的技术积累与下游应用正迎来战略机遇期。 核心看点: 1. 半导体封装设备国产替代核心标的:公司自主研发的半导体固晶机(Die Bonder)已实现批量销售,切入半导体后道封装关键环节。在半导体设备自主化紧迫性提升的背景下,该业务成长空间巨大,是估值重塑的关键。 2. 绑定电子创新大趋势,基本盘稳固:作为苹果产业链设备供应商
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优必选重磅报告:软硬件生态厚积,领跑人形机器人时代
优必选重磅报告:软硬件生态厚积,领跑人形机器人时代 💎首次覆盖优必选(09880)给予跑赢行业评级,目标价138.00港元,基于远期估值法(2027年18x P/S),公司是具身智能机器人先锋。 1、公司成立于2012年,2022年在中国智能机器人解决方案产业排名第三(按收入计),2023年港股上市。2025H1公司营收6.2亿元(同比增长28%),净利润-4.1亿元。人形机器人技术创新尚未收敛,企业尚在投入期。 2、2025年人形机器人订单起势:Walker系列是优必选旗舰机器人产品,截至2
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2025-12-19 09:19:18
百济神州聘任汪来博士为公司总裁、全球研发负责人
() 【兴证医药】百济神州聘任汪来博士为公司总裁、全球研发负责人 2025年12月19日,百济神州董事会聘任公司全球研发负责人汪来博士担任公司总裁,全球研发负责人。 汪来博士负责管理公司研发、业务拓展、以及业务联盟关系管理等职能。 汪来博士与吴晓滨博士并列双总裁。
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2025-12-19 09:09:49
兆易创新:定制化存储商业化元年,主业共振,期待更多突破
🔥【国联民生电子】兆易创新:定制化存储商业化元年,主业共振,期待更多突破! [玫瑰]领导好!兆易创新存储业务全面向上,且定制化存储产业趋势明确,我们可以期待接下来定制化存储产业会有更多的突破,公司在定制化存储领域占据先发优势,建议关注当下位置的兆易创新! 1️⃣ 定制化存储产业趋势明确 ➠公司紧贴客户需求,积极探索定制化存储解决方案,有望受益AI端侧行业需求快速增长 🤔我们认为,目前不同下游客户正在推出基于公司定制化存储解决方案的产品,可以期待26年定制化存储产品在更多场景下的突破,公司作为
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2025-12-18 19:22:11
为什么看好晶硅电池应用于太空算力251217
()为什么看好晶硅电池应用于太空算力251217 #晶硅电池是必然趋势 目前砷化镓电池片路线应用于太空算力领域面临成本过高&锗供给有限两大限制,按照粗略测算,若27年全球卫星全部使用砷化镓电池板,则所需锗用量几乎等于25年锗全部供给,届时或将出现较大供需缺口,因此SPACE X不断探索晶硅电池及钙钛矿叠层电池应用于太空,产业链调研#SpaceX已经向电池厂商提出具体晶硅电池规格要求! #P型HJT超薄电池片优势 1️⃣P型抗辐照:在太空辐照环境中,P型电池片较N型电池片更能抗太空高能粒子辐射;
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2025-12-18 19:02:26
腾讯控股:AI战略重要升级
腾讯控股:AI战略重要升级 [转圈]调整组织架构 升级大模型研发架构,成立了三个新部门:AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部。 [转圈]人员招募 95后OpenAI前研究员姚顺雨出任首席 AI 科学家,直接向腾讯总裁刘炽平汇报;兼任新成立的 AI Infra 部及大语言模型部负责人,向技术工程事业群(TEG)总裁卢山汇报。 根据多家媒体报道,近期腾讯激进高薪社招和校招AI人才。 [转圈]发布混元世界模型1.5 开源模型;三大核心能力,实时的交互生成(按照24 FPS的速度生成
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五彩斑斓的漂流
2025-12-18 13:08:51
兆易创新:定制化存储商业化元年,主业共振,期待更多突破
🔥【国联民生电子】兆易创新:定制化存储商业化元年,主业共振,期待更多突破! [玫瑰]领导好!兆易创新存储业务全面向上,且定制化存储产业趋势明确,我们可以期待接下来定制化存储产业会有更多的突破,公司在定制化存储领域占据先发优势,建议关注当下位置的兆易创新! 1️⃣ 定制化存储产业趋势明确 ➠公司紧贴客户需求,积极探索定制化存储解决方案,有望受益AI端侧行业需求快速增长 🤔我们认为,目前不同下游客户正在推出基于公司定制化存储解决方案的产品,可以期待26年定制化存储产品在更多场景下的突破,公司作为
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2025-12-18 11:09:18
万泽股份调整点评20251218
【中信军工】万泽股份调整点评20251218: 调整即布局机会,“燃机+商发”赋能长期发展 —————————————————- 1、今日公司调整6.6%,近3日调整约20%。公司基本面没有变化,我们认为,公司调整主要受情绪影响,属于资金行为。调整即是布局机会! 2、沙特的维修大单将落地,在沙特制造2030愿景下,双方以“在沙特建立合资公司+上海万泽生产”的方式推进。合资公司投产前,每年2亿美元维修业务将全部由上海万泽生产,之后双方共同负责。 万泽股份现有燃机业务已开始快速增长,预计收入25年约
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