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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-12-18 09:52:39
持续重点推荐汇成真空
持续重点推荐汇成真空 euv海外报道催化,汇成是最早合作euv的厂商,深圳客户euv需求公司配合的很好,才带来了duv的一系列合作。近期在euv交付一台镀膜设备后又有两台加单,反应了产业景气度。 整体批量订单在明年上半年有望全面落地,短期无利空,筹码结构好。上周四全面翻多国产gkj产业链,当下位置重点推荐汇成真空,看280e。
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汇成真空
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五彩斑斓的漂流
2025-12-18 09:14:59
美年健康
美年健康(002044):在阿里系医疗拼图中,线上药房与问诊由阿里健康承担,AI 技术与流量入口由蚂蚁集团掌控,而线下预防、体检与真实健康数据,只有美年健康具备规模化能力。公司作为全国最大体检网络,天然承接转化需求。“线下网络+医疗数据+ AI应用”形成的复合壁垒,使公司估值逻辑有望从传统体检服务,向AI驱动的健康管理平台切换,迎来阶段性价值重估。
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美年健康
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五彩斑斓的漂流
2025-12-18 07:34:59
新万亿市场!光伏将在太空中“新生”
()新万亿市场!光伏将在太空中“新生” #空间轨道成必争之地: 根据国际电信联盟“先到先得”的规则,提交星座计划就可锁定特定轨道高度、波段频率,但需要在7年内发射首星、14年内完成全部部署,全球已申报的星座计划超10万颗,截至2025年12月在轨卫星约1.5万颗,其中今年部署卫星约4000颗,后续部署任务繁重。 #低轨卫星市场: 以低轨卫星太阳翼面积平均20㎡/颗计算,假设每年部署卫星1万颗 市场空间测算 砷化镓:500亿 晶硅:120亿 晶硅-钙钛矿:60亿 #太空算力市场: space x计
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上海港湾
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五彩斑斓的漂流
2025-12-17 19:04:56
同飞股份,持续推荐!
同飞股份,持续推荐! #液冷市场加速扩张、坚定看好AIDC液冷赛道。AI大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高,芯片功率密度攀升的同时,整机功率密度也在不断增长,单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。随着PUE要求不断提升,推动制冷新需求,液冷具有低能耗、高散热、低噪声等优势,预计液冷渗透率有望提升。多家北美云厂商上调资本开支,以谷歌和亚马逊为代表的北美ASIC,和以华为为代表的国产算力厂商正在加速导入液冷。 #AIDC液冷产品方案能力突出、客户拓展持续推进。AIDC快速发展带动温控产品从风
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同飞股份
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五彩斑斓的漂流
2025-12-17 18:03:10
旅游酒店及餐饮2026年展望:服务连锁正当时,布局反转和高成长
【中金社服】旅游酒店及餐饮2026年展望:服务连锁正当时,布局反转和高成长 [太阳]投资建议 2025年社服行业在经历了24年普遍的价格压力和同店下滑后,呈现出一定的企稳和筑底迹象(价格竞争趋缓、同店企稳转正或降幅收窄)。展望2026年,一方面看好有企稳回升迹象、有望迎来拐点和反转的子行业如酒店、免税,另一方面继续看好具备自身增长动能的强内功综合性龙头和高成长性细分龙头。 [太阳]理由 服务连锁正当其时,分化中寻找穿越周期的胜者。在服务消费占比提升、支撑连锁业态发展的基础设施日渐完备的背景下,未
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华住酒店集团
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五彩斑斓的漂流
2025-12-17 17:50:55
五洲新春推荐-与海外客户N开启深度合作
() 【zx汽车】五洲新春推荐-与海外客户N开启深度合作 ❗近日海外客户N中国区董事长来公司拜访,海外客户N与公司在旋转关节轴承产品与手部微型丝杠开启深度合作,机器人业务再添重要客户 [太阳]北美客户上,公司多线布局,确定性强。公司是杭州公司核心战略合作伙伴,为其提供大丝杠半成品和小丝杠成品,后续有望共同海外建厂;海外客户S正式向公司下达丝杠零部件订单,开启代工合作;向潜在Tier 1供应商供应丝杠成品等。泰国已完成选址,近期将进一步推动建厂事宜。 [咖啡]国内客户平台化供应,丝杠相关产品与ZJ
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五洲新春
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五彩斑斓的漂流
2025-12-17 10:50:59
关注二片罐提价进程,再次提示新消费机会重现
[烟花]【国金可选-轻工-周观点】关注二片罐提价进程,再次提示新消费机会重现 [咖啡]各板块景气度判断:家居(底部企稳)、新型烟草(稳健向上)、造纸(底部企稳)、包装(稳健向上)、潮玩(拐点向上)、轻工个护(略有承压)。 [太阳]家居:内销方面,地产端景气度仍偏弱,截止12月12日,30大中城市商品房成交面积当周同比-36.29%,14城二手房成交面积当周同比-38.19%。政策端来看,12月10-11日中央经济工作会议延续“以提振消费扩大内需”为主线。其中,家居需求相关绿色智能升级等方向,利好
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-12-17 08:23:06
中国高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤
【林清轩】:中国高端植物护肤标杆,山茶花精华油领跑高端国货护肤 [太阳]#通过港交所聆讯IPO在即! [玫瑰]#高端国货护肤领军品牌植物成分赛道标杆。成立于2003年,以山茶花成分为核心,开创"以油养肤"理念,是中国高端国货护肤品牌标杆。2024年以1.4%市占率位列中国高端护肤品牌第13名;在高端抗皱紧致类护肤品市场排名第10(市占率2.2%)。核心单品山茶花精华油累计销量突破3000万瓶,连续11年稳居全国面部精华油销量榜首。 [玫瑰]#业绩高速增长盈利能力行业领先 。2022-2024年营
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-12-16 14:38:11
镍:成本中枢货抬升与供需过剩压力博弈,需关注印尼后续供给侧政策变化
镍:成本中枢货抬升与供需过剩压力博弈,需关注印尼后续供给侧政策变化 一、供需:供给保持增长,需求端不锈钢有韧性、电池长期依赖固态电池突破 1、供给:1)原生镍产量持续增长:2025年预计同比增8%,2026年预计同比增7%;2)电解镍产量超预期:全球电解镍产量从预期80万吨提升至100万吨左右(中国约60万吨,印尼约14万吨且在建6万吨);中企在LME注册电解镍仓单,导致电解镍未如预期收缩;3)MHP增速最快:2025年1-9月MHP产量同比+64%,部分项目超产20%以上;未来印尼MHP产能预
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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2025-12-16 14:36:29
延江股份(300658)站上40亿市值关口,年内股价新高、涨幅全板块第一
延江股份(300658)站上40亿市值关口,年内股价新高、涨幅全板块第一!“卫护供应链超新星”显露“超级成长股”姿态,重申无纺布是明年确定性增长机会,推荐延江+诺邦!🔥🔥 🌟我们在9月29日最早发布了《延江股份深度:海外市场卫材升级起点,热风无纺布替代空间广阔》#小程序://申万宏源研究/0ZaysNzhhLgcZzo,是近年来全市场首篇!时至今日,总市值站上40亿关口,两月涨幅超50%,全年涨幅144%,位列纺服板块首位!
即使消费依旧弱市,但我们一直勤奋挖票淘金,希望成为能为您
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延江股份
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2025-12-16 13:52:06
L3商业化正式落地,建议关注安全冗余驱动单车价值量提升相关标的
()L3商业化正式落地,建议关注安全冗余驱动单车价值量提升相关标的 [烟花]事件:根据新闻联播及工信部微信公众号。12月15日,工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点,标志着我国L3级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。 [烟花]长安:在重庆落地,可实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能(最高车速50km/h),目前该功能仅限在重庆市内环快速路、新内环快速路(高滩岩立交—赖家桥
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北汽蓝谷
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五彩斑斓的漂流
2025-12-16 13:49:59
安孚科技:投资#硅光芯片公司苏州易缆微
安孚科技:投资#硅光芯片公司苏州易缆微;电池主业稳健、现金流支撑,外延投资发展 [礼物]安孚科技作为产业投资人联合领投、多家知名产业基金跟投,专注于数据中心光通信领域光子集成芯片研发、设计与生产的#苏州易缆微。 [庆祝]苏州易缆微由国家高层次人才、旅欧归国博士团队于2021年创建的中外合资科技型创业公司,#独创硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台,适用于数据中心的高速高密度#光电集成芯片和光学引擎,是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术。 [玫瑰]安孚25年对南孚
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安孚科技
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2025-12-16 10:58:55
安孚科技:坚定打造的第二曲线逐步显现
【招商电新】安孚科技:坚定打造的第二曲线逐步显现 [太阳]公司近期领投苏州易缆微 业界分析,不排除公司进一步加大投资或更深程度合作 #易缆微简介 1、 易缆微半导体技术创建于2021年,公司核心团队长期深耕,自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台、掌握了单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、CPO/OIO、全光交换OCS等光电芯片。 2、 目前公司已申请国内外专利74项,其中发明专利17项,授权8项。 3、 创始人陈伟博士系国家高层次人才
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2025-12-16 06:34:49
思源电气:拟申请发行H股,有望强化国际化战略
() 【长江电新】思源电气:拟申请发行H股,有望强化国际化战略 1、12月15日晚,公司发布《关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的公告》,计划本次发行并上市的H股之股份数量不超过发行后公司总股本的约15%(超额配售权行使前)。 2、公司本次发行并上市募集资金用途将用于研发、供应链建设、管理及数字化提升、海外扩张及营运资金需求在内的一般企业用途等。本次发行后有望充分保障后续研发与海外扩张前景,并且有望加强公司国际品牌力和影响力。 3、今年以来,公司海外
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浆料企业更新:银价新高倒逼铜浆加速测试,非光伏业务稳健推进
()浆料企业更新:银价新高倒逼铜浆加速测试,非光伏业务稳健推进 银价持续新高,已突破14000元/kg,带动下游电池企业非硅成本提升至1毛2/W以上水平。光伏淡季之下,电池价格承压,银价上涨倒逼贱金属替代加速。某BC头部企业2025年员工持股计划计划26/27/28年归母净利润考核目标不低于0/30/60亿元,亦有望加速铜浆放量。对于浆料/粉体企业而言,除了主业以及贱金属进展外,半导体等相关业务亦取得积极进展。 #聚和材料: 银浆龙头地位稳固,整体市占率接近35%;铜浆层面,公司铜浆产品在多轮可
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聚合顺
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