异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 21:13:22
机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会
【广发机械】机械周度观点:贸易战极限施压下的产业机会-20251012 1.#船舶。中国对美国301法案进行反制,宣布对船东由美国个人或机构持有25%及以上权益的旗下船舶征收特别港务费,根据Tradewinds统计,绝大多数公开上市的船东公司,美国投资者占比超过25%。我们统计下来,散货船、集装箱船挂靠中国港口比例较高,分别为31%、20%。 2.#出口链。美国威胁自11月起对中国企业进一步征收100%关税。经过前轮关税战,我们认为巨星、泉峰、创科等对美敞口较高的企业海外产能覆盖度达到80%,二
S
晶华新材
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-12 16:49:35
6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012
【锂电】6F价格跳涨,再Call本轮最强涨价品种251012 ■6F价格跳涨,向上趋势明确。10月11日,6F最新报价如下:鑫椤6.6-7.3万/吨,CBC 6.4-7.0万/吨,百川盈孚6.5-7.5万/吨。 ➠6F散单价格跳跃式增长,从节前6万/吨涨至节后7+万/吨,长单陆续开启新一轮谈价,预计月底长单价格落地。 ➠趋势上看,头部6F厂商产能扩张有限,26年H1前无新增产能,供需紧张关系或将延续,后续6F价格有望涨至8-10万/吨。 ■最强涨价品种,重点推荐。我们认为6F是此轮锂电材料的最强
S
天际股份
1
0
1
0.05
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 16:17:47
兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能
【中信汽车】兆丰股份——关键零部件研发与产业投资双轮驱动,加速布局具身智能 [玫瑰]轮毂轴承单元小巨人,全面发力具身智能。公司以轮毂轴承单元为主业,乘用车售后、前装市场同步推进,并致力于布局高端工业轴承,业绩企稳向上。公司积极推进轴承产品在具身智能领域的应用,并依托轴承与丝杠在生产工艺方面的相通性,加速布局丝杠产品。公司目前已完成了多个型号丝杠的设计工作,并与下游企业开展产品测试。此外,公司正加速推进省级重点项目“杭州兆丰智能年产100万只人形机器人滚珠丝杠建设”项目的相关工作,完善产能布局。
S
兆丰股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-10 09:07:51
中国出口管制解读
中国出口管制解读 事件:10月9日,中国商务部、海关总署连发4则公告,对部分稀土设备和原辅料相关物项实施出口管制,对超硬材料相关物项实施出口管制;对锂电池和人造石墨负极材料相关物项实施出口管制;对部分中重稀土相关物项实施出口管制。另外将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单。 原因:(1)在第五轮经贸会谈与中美领导人APEC会谈前,中国主动对美国施压,提高对美谈判筹码。(2)回应美国10月14日对中国船舶征收港口费;回应美国扩大对中国的出口管制行为。当地时间10月8日,美国将16家中国大陆
S
中信证券
3
0
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 12:10:48
远东股份午间更新推荐1009
远东股份午间更新推荐1009 重申公司目前NV微通道液冷板方案国内唯一且进展最快,仿生歧管微通道+液体喷射,且内部测试参数已达要求;(从去年拿到NV code后,公司先后从检测环节挺进bom,基本面已经发生重大变化,可以参考我们例次段子更新) 除海外进展外,公司近期已经拿到国内HWJ code,开展高速铜缆对接工作; 整体坚定看到400e 坚定国内外AI共振趋势,把握核心!!
S
远东股份
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 11:35:37
核聚变取得关键突破
【华西中小盘】核聚变取得关键突破 根据上证报,10月1日,位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目建设取得关键突破,其装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并于1日上午完成吊装,#标志着项目主体工程建设步入新阶段。 🚀进度加快,中国核聚变引关注 根据上证报、观察者网: - 紧凑型聚变能实验装置BEST,总投资85亿元。2025年5月初,BEST的总装工作正式启动,#比原计划提前了2个月,预计将在2027年完成建设并首次演示聚变发电,到2030年,有望通过核聚变点亮第一盏灯。 - 在近日举行
S
中船科技
2
4
7
0.12
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:01:57
德福科技:铜箔全能手
德福科技:铜箔全能手(1009) #锂电铜箔: 目前主要收入锂电铜箔(液态&固态铜箔),其中固态铜箔3um已稳定出货。锂电铜箔反内卷之下迎来拐点。 #存储铜箔: 主要是载体铜箔(可剥铜),由于布局早+技术好,其载体铜箔(本部非LSB)是国内目前惟一通过两长之一和韩国某存储大厂公司,市场规模100亿左右。 #PCB铜箔: HVLP1-3已经出货,4-5验证中。全球仅HVLP铜箔市场在150亿左右。四季度涨价消息将此起彼伏。 收购:大概本月#收购LSB落地,已经开始交割。LSB无论是存储还是PCB铜
S
德福科技
0
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 09:00:49
徐工机械迈向工程机械全球龙头!持续推荐!
🧧浙商机械 邱世梁|王华君 10月金股【徐工机械】:迈向工程机械全球龙头!持续推荐! [福]一句话逻辑 迈向工程机械全球龙头:混改效益凸显,矿机构建新增长极。 [福]行业β:工程机械行业筑底向上 1)8月挖机内销同比增长15%、出口同比增长11%。 2)雅下水电、青藏铁路等大型基建项目开工,有望持续拉动工程机械内需。 [福]公司α:矿机版图日益完善、混改效益凸显,迈向全球龙头 1)国内工程机械龙头,产品品类齐全、深度参与川藏线、雅下水电等大型项目。 25H1,公司#矿挖(90吨级及以上)国内市
S
徐工机械
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-09 08:06:46
通富微电大客户AMD需求突破,封测环节深度受益!
【中泰电子丨通富微电】大客户AMD需求突破,封测环节深度受益! 🎈10月6日,AMD与Open AI达成深度合作,将部署6GW的AMD芯片(假设单卡对应1.5千瓦功率,约需要400万张卡),首批1GW于26H2启动。10.6日至今,AMD涨幅超30%! #AMD核心封测供应商深度受益 公司2016 年通过收购 AMD 苏州/槟城厂,与其建立了紧密的战略合作伙伴关系,占AMD订单80%以上,其中,公司参与AMD的MI系列AI芯片等封测环节,将受益于AMD AI芯片的发展浪潮。 #周期上行&本土先
S
通富微电
1
2
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 19:00:29
继续坚定看多端侧
【中信电子】继续坚定看多端侧 [玫瑰]假期端侧催化较多,主要大厂均有边际变化,具体包括: 彭博社记者古尔曼表示,苹果后续将优先发力AI眼镜(而非Vision迭代),该产品目标26年底发布,27年初发售; Meta带显示的眼镜新品Rayban Meta Display 销量超预期,受此情绪影响,参股JBD的港股标的北大青鸟环宇周一单日涨幅71%+; Rokid Glasses在交警场景应用案例发酵,央视报道带动产品出圈; 大疆Pocket3自10月9日开始降价900元促销,重要产品Pocket4有
S
雷柏科技
0
1
0
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-10-08 18:20:25
强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振
【中信证券金属】强化共识,铜板块再迎涨价和估值提升的共振 【在月初市场对于铜板块后续走势出现分歧的关口,我们这篇报告提出的铜价上涨以及估值提升共振的逻辑正在不断验证】: 报告链接:# 小程序://研究服务/JgZuYFdCTMNjrIs 1)一是我们在这篇报告中提出今明两年矿山供给脆弱,下半年可能转入净减量的概念,供给约束下铜价弹性尚未彰显。随着自由港事件发酵,今明两年全球铜矿供给面临着明确的增长停滞乃至下滑的风险,冶炼反内卷将进一步传导短缺,【昨夜伦铜大涨2%,再度逼近10500美金关口,铜价
S
洛阳钼业
2
1
1
0.03
五彩斑斓的漂流
2025-10-06 15:39:33
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔
Sora2“声画同生+物理级逼真”再次证明AI场景需求前景广阔,AI算力+ 应用“续航”超预期。 [太阳]事件:9 月 30 日,OpenAI 发布 Sora2 视频-音频一体生成模型与 iOS 版 Sora App,官方将其类比为“视频领域的 GPT-3.5 与 ChatGPT 时刻”。三大亮点:① 原生声画同步一次性生成;②物理规律更加逼真;③C用户上传 10 秒音视频即可生成数字分身,新商业模式。 [太阳]我们认为: ①视频生成从“能看”到“好用”,一次性输出电影级声画,把内容制作成本打至
S
志特新材
1
1
5
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-10-03 12:28:16
蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权
【浙商食饮||杨骥/孙天一】蜜雪集团:收购现打鲜啤公司“福鹿家”53%股权,“高质平价”饮品矩阵延伸至现打鲜啤领域 ⛄【事件】(1)蜜雪集团于25年9月30日签署协议,拟注资2.856亿元认购福鹿家(经扩大注册资本后)51%的股权;(2)并以1120万元受让标的公司股东赵杰(经扩大注册资本后)2%的股权;(3)福鹿家将成为蜜雪集团非全资附属公司,其财务业绩将并表。 🍺【福鹿家基本面】 (1)业务:旗下有现打鲜啤品牌“鲜啤福鹿家”,践行“高质平价”主张,主要为消费者提供6-10元/500ml的现
S
蜜雪集团
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-10-02 13:54:12
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会
AI视频生成产业迎突破,继续看好快手投资机会【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:10月1日,Open AI发布视频生成模型Sora 2,OpenAI认为Sora1是视频生成的GPT-1时刻,Sora 2是GPT-3.5时刻。 同时推出一款依托Sora 2的iOS社交app “Sora”,用户能创作AI内容、对他人生成的AI内容进行二次创作、在可自定义的信息流里发现新视频,还能通过“客串(cameos)”功能,经身份验证和捕捉形象,让自己或朋友进入Sora生成的环境。 观点重申:OpenAI So
S
中信证券
1
1
1
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-09-30 10:09:39
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化
御风系列:景气新周期起点,重视下半年三大边际催化 当前,我们认为风电行业有望迎来十五五景气新周期起点,同时下半年存在三大边际催化,重点推荐! #催化1,各地深远海项目加速落地,未来成长空间广阔 #催化2,海外海风26年装机拐点,国内出海加速突破 #催化3,风机压力测试已过,25H2有望盈利修复
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
25
26
27
28
29
50
下一页
前往
页
5
关注
1745
粉丝
86.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52