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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-12-11 10:25:54
化妆品淘系+抖音双平台25年11月 GMV统计
()化妆品淘系+抖音双平台25年11月 GMV统计🔥🔥🔥 [烟花]重点国货品牌标注:【】内前一位数字为GMV金额,单位亿元,后一位数字为同比增速;*以公司实际披露为准。 [烟花]上美股份:韩束11月淘系+抖音合计【8.6,13%】; [强]上美股份众品牌11月合计【10.6,23%】。 [烟花]珀莱雅: 1⃣珀莱雅11月淘系+抖音合计【8.4,-7%】*; 2⃣彩棠11月淘系+抖音合计【1.5,8%】; 珀莱雅3大品牌11月合计【11.0,1%】*。 [烟花]丸美股份: 1⃣丸美11月淘系
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润本股份
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2025-12-11 10:24:21
华海诚科核心逻辑:AI需求驱动存储大周期+长鑫科技近期公布招股说明书
#【华海诚科】 核心逻辑:AI需求驱动存储大周期+长鑫科技近期公布招股说明书,HBM需求+EMIB先进封装技术推动高端封装材料量价齐升,重组落地+衡所华威Q4并表,26年营收利润有望大超预期! 1、HBM与先进封装驱动需求爆发,#核心受益长鑫+长存扩产 AI拉动存储芯片需求快速增长,#先进封装技术推动封装材料量价齐升,全球HBM市场规模预计从2023年的40亿美元跃升至2025年的250亿美元,年复合增长率超150%;长鑫长存扩产计划明确,资本开支强劲,相关封装材料持续收益 2、国内半导体封装E
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华海诚科
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五彩斑斓的漂流
2025-12-11 09:55:10
浩瀚深度AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线
(浩瀚深度) 【国联民生计算机】🚀 本月金股【浩瀚深度】AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/202
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浩瀚深度
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五彩斑斓的漂流
2025-12-11 09:16:03
国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计)
【兴证医药】国内部分医疗设备招标采购月度数据整理(不完全统计) 分产线统计: 超声(US)25年11月国内招投标中标金额约为22.40亿元,同比+18%,环比+42%;25年1-11月累计中标金额约为181.58亿元,同比+56%。 内窥镜25年11月国内招投标中标金额约为21.69亿元,同比-5%,环比+31%;25年1-11月累计中标金额约为166.07亿元,同比+20%。 X射线机25年11月国内招投标中标金额约为46.63亿元,同比+19%,环比+31%;25年1-11月累计中标金额约为
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万东医疗
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五彩斑斓的漂流
2025-12-11 08:52:15
澳大利亚大储更新:25Q3并网超预期,再建规模支撑持续高增
【东吴电新】澳大利亚大储更新:25Q3并网超预期,再建规模支撑持续高增 #25年并网延续高增态势、在建和储备项目规模大。25Q3澳大利亚大储新增并网3个储能项目,合计0.54GW/1.8GWh,创历史新高。25年累计并网2.8GWh(24年全年1.8GWh),配储时长2.8h,较24年提升0.1h。预计25年并网4.5-5GWh,同比增150%+。截至25Q3有74个储能项目正在推进中,容量/能源输出相当于13.3GW/35GWh。 #市场政策驱动、需求有望加速释放。政府通过容量投资计划(CIS
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上能电气
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2025-12-10 18:22:28
再次强调网信体系(包括卫通)已在拐点20251210
()!!!再次强调网信体系(包括卫通)已在拐点20251210 —————— 11月28日军采网连发五条关于加强军队装备采购工作的措施,显示行业压制减弱,采购恢复制度化规范化。同日星网招标各类型终端,12月9日公示候选人,#中国卫星、#海格通信、#盟升电子 等中标。本次招标为军用终端,且配套班级,显示基层信息化装备采购正在恢复! 军用通信:#七一二、#上海瀚讯、#海格通信、#烽火电子、#新劲刚 卫通终端:#国博电子、#中国卫星、#盟升电子、#海格通信、#上海瀚讯、#电科芯片
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上海瀚讯
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五彩斑斓的漂流
2025-12-10 14:49:15
光电股份:军工光电核心资产,双轮驱动成长可期
光电股份:军工光电核心资产,双轮驱动成长可期 核心观点: 光电股份作为中国兵器工业集团旗下军用光电业务的核心上市平台,深度受益于国防现代化进程。公司在精确制导、光电侦察与对抗等关键领域技术积淀深厚,壁垒稳固。当前正处于“内装升级”与“外贸突破”双轮驱动的新发展阶段,业绩成长确定性强,是具备稀缺性的优质军工标的。 核心逻辑: 1. 主业聚焦高景气赛道,需求刚性保障稳健基本盘。 公司核心业务覆盖精确制导武器系统、光电对抗装备、侦察与火控系统等,是陆军信息化、智能化升级不可或缺的关键装备。在我国国防建
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光电股份
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2025-12-10 14:05:55
摩尔线程大涨,再创新高,GPU自主自强的信号明确
摩尔线程大涨,再创新高,GPU自主自强的信号明确。 华东重机:控股43%厦门锐信图芯的gpu生力军 福建第一GPU 堪比摩尔线程 厦门锐信图芯总经理许清河(别名许飞)09年起带领高校科研团队开展GPU芯片研发,曾担任芯瞳半导体(国产gpu芯片设计公司)总经理,有着丰富的产业经验。厦门锐信图芯近期也成功入选厦门市重点上市后备企业名单。 锐信图芯已经实现GPU芯片批量供货,目前的第一代产品瞄准国内的信创市场及特种工业。锐信图芯中标并签署了南方电网电力专用主控芯片框架采购项目。本次合同预计采购量的含税
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2025-12-10 13:06:27
海外观察系列26:再次强调鼎力和巨星
【广发机械】海外观察系列26:再次强调鼎力和巨星 之前,我们曾多次提示巨星和鼎力的底层复苏信号,我们进一步对底层逻辑做系统梳理。 1.#浙江鼎力。(1)北美挖机周期和高机周期的相关性。(2)下游企业联合租赁的报表改善。(3)北美竞对特雷克斯和豪士科的新签订单高增。 2.#巨星科技。(1)北美黑五销量超预期。(2)北美库存出清速度超预期。(3)逆周期的终端品牌份额提升。 欢迎参加明晚19点巨星电话会议,交流详情~
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2025-12-10 09:10:51
唯科科技MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商
【唯科科技】MPO业务预期差巨大,安费诺和康普MPO核心供应商,目标市值300亿元vs目前市值100亿元。 MPO(Multi-Fiber Push On)跳线是一种高密度多芯光纤连接器,主要用于: (1)400G/800G/1.6T及以上光模块的高速数据传输和 (2)CPO高密度布线场景。考虑到高速光模块和CPO的放量,我们预计2025/2027年MPO市场规模约300/540亿元RMB。 安费诺(1350亿美元市值)拟以105亿美金对价收购康普(30亿美元市值)CCS业务,康普的CCS业务核
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宏景科技重大更新20251209
【东吴计算机】宏景科技重大更新20251209 公司和大厂A#已签订 B系列AI芯片算力服务订单,规模100亿+。 这是大厂A今年Q1大规模招标算力服务后的第二次招标,宏景率先确定拿单。 B系列订单相比H系列净利率更高。 详细情况欢迎交流
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2025-12-09 21:20:30
英美烟草:新型烟草H2提速增长,多品类全球拓张有序推进
【信达消费-点评】英美烟草:新型烟草H2提速增长,多品类全球拓张有序推进 公司25H2新型烟草增速提升至双位数(主要受口含&雾化驱动),全年增速预计落在中个位数区间。公司基于各业绩稳健复苏态势,预计26年收入增速为3%-5%(接近下限)。 HNB:日本竞争加剧且公司收拢资源聚焦新品上市,全年收入预计整体持平。在核心市场中,公司市占率下滑1.2ppts,其中欧洲市场捷克、西班牙、葡萄牙份额提升。GLO HILO作为高端产品线25H2在全球主流市场(9月日本、10月波兰、11月意大利)推出,并在26
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2025-12-09 15:01:52
反内卷进展加速,看好产业链底部反转
[太阳]【光伏】反内卷进展加速,看好产业链底部反转 #多晶硅产能整合平台公司成立 北京光和谦成科技有限责任公司今天(12月9日)营业执照正式下发,注册资金30亿元。产业链方面,12月排产下降预期内,平台公司落成后主要还是关注出清的进展,以及价格传导的情况。 #相关标的:硅料为反内卷抓手,关注协鑫、通威、大全等;若产能出清+价格传导顺利,一体化企业盈利有望底部反转,且一体化企业均在储能有所布局,有望提供新增量,关注隆基、天合、晶澳、晶科、弘元、阿特斯等,盈利修复后中环、双良。钧达等专业化龙头盈利亦
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金晶科技
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H200解禁利好国产柴发链:科泰电源、长源东
【长源东谷】H200解禁利好国产柴发链:科泰电源、长源东谷、潍柴重机 🔹TLP宣布批准NVIDIA H200对华出口,AMD、英特尔等其他美企后续也将适用类似政策。不同于北美算力链的缺电瓶颈,国产算力链核心在缺卡,伴随解禁国内AIDC建设节奏有望加速,挤压需求有望在26年集中释放!#继续看好国内AIDC景气度向上加速 🔹根据康明斯专家口径,预计国内AIDC柴发需求CAGR20%+。24-25年分别约4500、5700台,26年受缺卡压制的需求释放,增速或达30%+,27-30年预期CAGR2
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2025-12-09 14:27:31
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
()重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需
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英唐智控
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