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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-12-04 13:16:29
爱玛科技
爱玛科技⚠️左侧和长线资金重点推荐: 1、今年不足12倍,明年不到10倍,已经是自己同时也是港股可比公司雅迪的最低历史分位数,过去几年的经验,跌到这个位置胜率100% 2、分红率今年将达到50%,作为现金流充裕类型的企业,加之控股股东持股也很高(68%)可持续性和置信度高,股息率轻轻松松5%+,且有继续进一步提高空间(白电龙头分红率60-70%以上了) 3、当下是所有悲观预期的并集,对消费大环境、行业国标后的混沌期,股价已经用脚投票。的确基本面明年一季度行业高基数、退补也有压力,但反过来等基本面
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爱玛科技
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五彩斑斓的漂流
2025-12-04 08:45:31
继续看好12月端侧进入全面加速期
() 【东吴电子陈海进】新品密集发布❗继续看好12月端侧进入全面加速期 继# 字节 旗下豆包AI手机已正式亮相;据 XR Vision知识专家透露,字节跳动的首款AI眼镜也将在26Q1发布。 12月3日,# 理想 Livis AI 智能眼镜正式发布 # 亮亮视野 Leion Hey2 已基于【恒玄科技】BES2800 平台顺利量产上市,产品体验、续航与交互表现优异,充分释放了 BES2800 在音频、连接与算力调度方面的潜能。 # 谷歌 将于12月8日直播,深入探讨Android XR的未来,预
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恒玄科技
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五彩斑斓的漂流
2025-12-03 14:26:03
会稽山股东大会调研反馈
会稽山股东大会调研反馈 全年情况及展望:酒水行业全年压力比年初预期更大,地方的禁酒令政策对于酒水消费有一定影响。#实际完成来看,高端化、年轻化进展达成基本符合预期,黄酒基本盘受影响幅度比较小。#展望来看,高端白酒价格有下滑、往后会逐步达成新的平衡,低度酒的趋势会延续,#目前高端化和年轻化是低度酒发展的一个窗口,也是公司对于未来逆势成长的信心所在。 #东风: 定位超高端产品、做价格锚;控量销售、目前多款产品已缺货,主要是在广东、北京销售;公司独立团队运营,在小众圈层流行,是“人找酒”的逻辑。 #兰
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会稽山
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五彩斑斓的漂流
2025-12-03 14:22:27
CMDE发布《肿瘤基因突变检测试剂技术审评要点(征求意见稿)》
()CMDE发布《肿瘤基因突变检测试剂技术审评要点(征求意见稿)》,关注国内相关产业链 [玫瑰] 国内肿瘤基因检测的监管审评有望实现历史性突破 根据征求意见稿,肿瘤基因突变检测试剂(NGS技术)的监管审评有望在以下方面实现重要突破:1)新增三级位点:具有潜在的临床意义,可能为新的抗肿瘤药物临床提供信息的基因突变位点(如文献报道的突变);2)认可大panel的扩展性:设计时可考虑纳入相关的伴随诊断位点、二级位点和三级位点;3)明确血检的开发评价要求,认可血浆ctDNA检测的临床价值:一线治疗发生耐
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华大基因
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五彩斑斓的漂流
2025-12-03 11:45:06
海陆重工(002255)核聚变龙头
海陆重工(002255)核聚变龙头,高技术壁垒护城河+政策红利+业务延伸,高增长确定,翻倍空间 🌹🌹🌹海陆重工是国内唯一覆盖二代+到核聚变堆全技术路线的龙头企业,手握ITER项目18亿元订单及中国环流三号3.5亿元订单,且四代核电装备项目2026年投产后将年产150台套核级装备,长期增长动能明确。 🌹1. 核聚变+四代核电双前沿布局,抢占全球能源革命先机:公司是国内稀缺的“可控核聚变+第四代核电”双核心设备供应商,作为ITER项目D型双层真空室模块国内唯一量产企业,承接18亿元核心订单,
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海陆重工
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五彩斑斓的漂流
2025-12-02 21:34:46
海南自贸港封关核心政策与市场影响展望
【总量观点】【建投政策】海南自贸港封关核心政策与市场影响展望 【总量观点】 【建投政策】海南自贸港封关核心政策与市场影响展望 海南自贸港将于2025年12月18日正式启动封关运作。海南自贸港封关是指将海南岛全岛建成一个海关监管特殊区域,实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。封关政策涵盖了税收优惠、金融开放、产业支持等多个方面,为企业提供了广阔的发展空间。 税收优惠政策:实施“零关税”政策、加工增值免关税政策等,显著降低企业进口原材料和通关成本。同时,企业
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海南机场
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五彩斑斓的漂流
2025-12-02 14:47:42
千帆星座运力短板有望补齐,组网进度即将提速
()千帆星座运力短板有望补齐,组网进度即将提速 #千帆星座组网进度受火箭节奏影响。千帆星座是上海垣信主导的低轨星座,先后在24年8月、10月和12月以及25年1月、3月和10月累计发射6批次108颗卫星,尤其今年3月份以来受火箭排期影响,发射进度不及预期。 #计划26年底累计发射648颗。根据科工力量,预计千帆星座26年年中要在轨324颗,年底要在轨648颗;27年目标是要在轨1296颗;30年后冲击要在轨15000颗的目标。 #加快一箭36星布局,火箭运载能力有望明显提升。#格思航天、天兵科技
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通宇通讯
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五彩斑斓的漂流
2025-12-01 20:46:52
端侧AI 奇点来临!
【东吴电子陈海进】端侧AI 奇点来临! 📍豆包手机助手:落地手机侧系统级 AI 豆包宣布推出豆包手机助手技术预览版,以操作系统级能力接入手机厂商生态。基于豆包大模型与手机厂商底层授权,手机助手能够在系统层面提供更自然的交互方式及更丰富的智能体验。首批搭载预览版的nubia M153工程样机已小规模发售。 📍豆包手机助手试用亮点:系统级交互+跨App执行能力显著超预期 首先是系统级交互能力增强,支持语音/侧边键/耳机多入口唤醒。其次,跨App执行能力带来强体验差异:可在后台完成比价下单、跨应用
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天岳先进
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五彩斑斓的漂流
2025-12-01 15:51:07
骨科机器人行业深度报告
[礼物]【方正医药】骨科机器人行业深度报告:国产骨科机器人持续跨越式成长,闭环生态是未来发展关键 [玫瑰]骨科机器人解决手术核心痛点,支付端改善有望驱动渗透率进一步提升。 手术机器人已实现对关节、脊柱、创伤领域的覆盖,并可显著提升假体的植入精度、规避医生操作失误等的影响,优化手术效果。我国骨科机器人的渗透率尚不足1%,远低于美国市场,主要受到医院预算紧张、支付方式不明确等限制,目前全国已有23个省份将骨科手术机器人相关费用纳入收费目录,随着全国范围内支付端的持续改善,有望加速渗透率的提升。此外,
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天智航
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2025-12-01 07:23:41
宇树机器人更新:重视美湖、涛涛
除了T,关注宇树链❗【天风电新】宇树机器人更新:重视美湖、涛涛-1130 ———————————— 宇树机器人现已完成IPO辅导,此前预计10-12月提交IPO申报文件,即招股书等提交在即,作为A股机器人上市首股,国产链代表+自制多带来【供应商稀缺】,建议重视其供应链机会。 🌟美湖 1、机器人: YS:1)产品:对YS已有批量交付和销售额,供应产品为行星关节模组的机械部分(齿轮、结构件、支撑件、轴)及两款关节模组的电机,对应终端产品为人和狗【其中量比较大的是狗,单价700-1000元不等】。2
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美湖股份
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五彩斑斓的漂流
2025-12-01 06:32:30
本周铝加工环节开工率略有提升,下游反馈
本周铝加工环节开工率略有提升,下游反馈: 铝型材:开工率提升0.4个百分点。区域表现分化,其中湖南、山东地区部分中小型建筑型材企业反馈当地市场价格竞争激烈,市场份额持续被挤压,开工率不足30%;而安徽、福建地区部分中型工业材企业反馈,受益于近期铝价回调,下游采购意愿回暖,在手订单量及开工水平较前期均有改善。具体来看,建筑型材需求表现疲弱,受房地产市场持续低迷拖累,叠加年底下游企业出于回款考量下单更为谨慎,市场景气度偏低;工业型材方面,汽车型材需求延续向好态势,但受市场竞争激烈影响,相关企业开工率
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五彩斑斓的漂流
2025-12-01 06:23:18
匠心家居:扩建柬埔寨基地,全球化供应链布局,扩充产能、优化成本
[红包]【申万轻工】匠心家居:扩建柬埔寨基地,全球化供应链布局,扩充产能、优化成本 [玫瑰]公司拟使用现有资金,扩建柬埔寨基地,投资总额1.5亿元,扩建年产20万套电动沙发及其配件+10万套电动床产能,项目建设期1年。 [烟花]公司新产品、新客户、自有品牌新渠道扩张,#柬埔寨产能扩张支撑增长。公司产业链垂直一体化,海外越南基地运营成熟,#全球多元化布局降低政策风险扰动,充分利用#东南亚区域成本优势。 [爱心]依托全产业链布局优势,产品创新领先,影音沙发差异化产品销售持续向好,带动销售和盈利能力向
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匠心家居
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 14:42:23
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐
宏润建设: A股机器人本体稀缺核心资产,当前位置继续重点推荐 [玫瑰]11月以来公司股价回调并逐渐企稳,我们判断可能系前期利好兑现,资金获利了结,同时机器人β走弱所致。公司推荐逻辑不变,本月机器人合作继续稳步推进,我们继续看好,目标市值200亿+ [太阳]#稀缺机器人本体标的——11月初星际动力(宏润&矩阵合资公司)召开启动仪式,公司提到#计划研发接近人手20个自由度以上的灵巧手操作系(目前特斯拉也尚在研发过程中)、预计几个月内推出。公司#目前合作伙伴累积的意向订单已接近10亿、预计在未来两三年
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宏润建设
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 11:51:26
回调充分,强挺价预期下铁锂值得关注
回调充分,强挺价预期下铁锂值得关注 上周磷酸铁锂材料成本指数发布,以2025年1一9月湖南裕能、德方纳米、万润新能、常州锂源、友山科技、丰元锂能、安达科技七家头部企业(合计占行业74%市场份额)的经审计数据为核心样本,通过平均法、市场份额加权法、产能规模加权法多维度精准测算,给出明确发展基准,2025年1一9月一次烧结工艺、压实密度 2.4-2.55g/cm³的磷酸铁锂材料,选用平均法与市场份额加权法得出15714.8元/吨一16439.3元/吨为行业平均成本区间,并以此为基期(指数=100),
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万润新能
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 10:16:34
豪鹏科技
上海白酒经销商交流要点251127 完成情况:#茅台大部分经销商9月底完成全年配额打款、10月中基本到货;部分大商在10月底之前基本也执行完毕。最近有大小礼包的政策,分别是飞天+黄小西和飞天+陈年酒。#大部分经销商愿意拿货 一是因为仍然可以盈利、二是因为四季度本身没配额可以解决货源的问题、同时也愿意支持公司。 批价:#受到公司政策、发货节奏以及经销商综合成本的影响,这两天价格下滑主要是第二个政策推出,比如有一些经销商为了在年前回笼资金可能以1600元以下的价格先出货。(综合成本目前大概在1750
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贵州茅台
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