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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-06-15 09:28:26
锂电7月排产继续环增,涨价节奏再起-20260612
锂电7月排产继续环增,涨价节奏再起-20260612 产业了解到,受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好,7月头部电池企业排产预计环比增速在10%,需求旺盛! 储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30% 头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨,石墨化环节也已满产,这一轮涨价负极环节值得关注!此外,隔膜环节产能紧张,也在酝酿着下一轮涨价。 前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%,调整充分,Q3旺季来临,建议重点关注! 建议关注: 电池:宁德、亿纬、鹏辉 负极:贝特瑞、尚太科技
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 12:19:45
仙鹤股份
本轮最底部5.25引领市场推荐#仙鹤股份,涨幅已达40%+,继续强调当前是过去一年配置消费/价值最佳时机 [太阳]留一半清醒,硅基替代碳基的叙事在资金高度轮动下估值敏感度会显著增加,尤其非农超预期,加息预期或进一步强化大家对于高估值板块的疑虑。理论上,加息也会影响消费预期,但当前极致筹码分化下,或许反而会受益,周五美股消费整体上涨。 [太阳]最近关注消费和价值的投资人明显增加,尤其新消费和出口链,科技资金高切低大概率也会选择成长性更好的板块,尤其目前新消费和出口链大量公司PEG已经小于1。 [太
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 11:29:31
下一个瓶颈——连接
(个股转发:kydz)⚠️下一个瓶颈——连接 #ALAB(0401至今涨幅246%),昨夜大涨11%,市值630亿美元 #MRVL(0305至今涨幅270%),昨夜大涨11%,市值2454亿美元 A股锐度最强、卡位稀缺、斜率拉满的房地产芯片,0408底部反弹至今涨幅仅92%,市值才333亿人民币[捂脸][捂脸] 不知道大家在犹豫啥🤷♀️接下来半年让我们拭目以待
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五彩斑斓的漂流
2026-06-12 11:11:25
东岳集团
有望迎来盈利与估值双击 [太阳]年初以来,公司核心产品R22涨幅40%,R125涨幅15%,PTFE涨幅28%,PVDF涨幅19%,有机硅DMC涨幅8%。当前时点公司主业利润约26亿元,主业利润对应PE目前不到10x。今年制冷剂在需求淡季不仅没有跌价反而还涨了,这恰恰印证了行业在配额约束之下的竞争格局优化,结合即将来临的高温旺季,价格有更稳健乐观的上行空间。 [太阳]近期据产业反馈,PTFE正交背板方案在NV-Rubin服务器PCB送样结果表现突出,公司有望依靠PTFE树脂切入生益—NV供应链,
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五彩斑斓的漂流
2026-06-11 18:24:20
从氧化钇断供,看旭光电子投资机会
从氧化钇断供,看旭光电子投资机会 今日我们重点推荐的旭光电子逆市涨停再创新高,我们再次强调继续推荐❗ 1️⃣短期:看公司氮化铝ai陶瓷快速抢占日本京瓷,韩国STI市场空间。在HBM封装,光模块,mlcc等高端应用快速落地。 日本德山占据全球70%+份额,国内粉体份额最高为旭光电子,具备连续生产工艺,高端粉体性能足以媲美德山。 2️⃣中期:日本受到稀土管控已近半年,多项库存告罄,京瓷等公司的氮化铝产品烧结和流延均受到很大影响,产能大概率持续下滑,未来供不应求之下必然涨价。目前市场还未充分认知陶瓷材
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五彩斑斓的漂流
2026-06-11 13:00:37
耐科装备
混合键合孪生设备c molding即将量产,极度低估的4倍股 [太阳]为什么推荐耐科? 1、好公司、好产品。技术型创始人,后道环节的“中微尹总”,深耕产品与服务,t molding已对标towa,隐有力压之势;c molding已在长电、通富、华天、太极等五六家头部客户排队等结果,明确验证到明年可观数量的cmolding设备订单。 2、好国运、好禀赋。“韬”定律后高端芯片难以绕开混合键合,c molding成为刚需,保守假设年均40亿市场空间,耐科当前半导体仅1.2亿营收,空间感巨大;耐科产品力
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五彩斑斓的漂流
2026-06-10 11:19:57
阿石创
四大逻辑,gkj隐藏爆发品种,底部位置,翻倍空间 逻辑一:靶材涨价,利润弹性巨大 一季度在上游原材料涨价+日本产能供给受限背景下,靶材行业整体开启涨价潮。此前公司整体毛利率5%,涨价20%即可令毛利率大幅提升到20%,4倍弹性! 逻辑二:面板客户利润爆发,公司加快份额提升 此前TCL电子发布一季报业绩预告,预计26Q1归母净利润同比大涨125%-150%。下游客户利润爆发,对于供应商提出涨价诉求的抵触显著降低。同时随着下游客户扩产高世代产线,公司有望加速提升市场份额。 逻辑三:半导体靶材加速突破
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2026-06-09 15:53:24
宁波华翔
中信汽车-【宁波华翔】更新-2026年6月9日 结论:宁波华翔通过合资公司对接T机器人,拿到T供应入场券! 1、预计和印度零部件巨头公司(可能是Motherson,曾有多年合作,主营汽车线束、后视镜、内外饰、连接器等,是特斯拉汽车的线束 / 零部件供应商)、国内另外一家非上市公司成立合资公司,宁波华翔持股比例20%;印度公司51%;另外一家国内非上市公司29%; 2、合资公司负责T机器人线束、连接件,生产基地在北美;后续宁波华翔将进一步导入peek相关的结构件、关节件 3、供应T机器人单机价值量
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2026-06-09 14:44:50
光纤光缆大涨:#持续交易光纤光缆的AI时刻!
md_🥇【天风通信】光纤光缆大涨:#持续交易光纤光缆的AI时刻! 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%,永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定,率先提出纯AI逻辑,我们此前持续提示积极变化,亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂,CSP持续进展突破。目前北美缺光纤已成为确定情况,国内厂商持续突破,亨通长飞等均已有布线厂突破,我们积极看好CSP突破机会。 ②二季度业绩有望强势环增。 ③散纤价格整体稳健,657A1持续上涨,A2有望企
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2026-06-09 14:32:33
国瓷材料
AI材料、商业航天、固态电池 多领域应用齐头并进,成长天花板持续上移 [烟花]新能源汽车、AI、机器人需求增加,MLCC陶瓷粉有望迎来黄金发展期 国瓷材料是全球领先的MLCC介质粉体生产商,拥有全系列产品,公司车规级、高容类等新产品需求不断增长,海外头部客户验证取得突破。2025年,该板块实现营业收入6.93亿元,同比+11.17%。我们预计2027年全球MLCC陶瓷粉的需求量约7.42万吨,2024-2027CAGR达到6.75%。 [烟花]尾气排放标准有望升级,催化材料迎国产替代机遇 随着尾
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2026-06-09 11:17:06
江丰电子
靶材涨价落地,零部件业务厚积薄发,重点推荐! #靶材提价落地,逐季体现财报 ——涨价落地:钽矿涨价带动上游供应商两轮提价,公司一锤定音,涨价稳步落地;预计逐季体现报表,优化盈利。 ——海外大客户份额提升:框架协议落地,客户支持铜锰靶+钨靶份额大幅提升,覆盖海外先进制程。 #零部件业绩超预期爆发,本土南北两大客户+海外大客户重点支持 ——收入指引:26q1零部件收入同比增长远超此前指引,预计上半年增速维持。 ——静电吸盘:26q1订单环比大增400%,q2订单不弱于q1,余姚自产产品已于5月送样,
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2026-06-09 10:23:27
半导体设备
跟踪:谷歌向Intel下TPU订单,先进制程稀缺性凸显 #谷歌向Intel下TPU订单。今日,英特尔美股盘前涨逾10%,谷歌向英特尔下了超过300万片TPU的订单,英伟达正在评估英特尔先进的封装技术和18A制程,用于未来的芯片生产,谷歌和英伟达考虑将英特尔列为备用芯片制造合作伙伴;我们认为,谷歌和英伟达的举动一方面体现了AI的旺盛需求,一方面则体现了半导体产能尤其是先进制程的稀缺性;我们持续看好半导体设备,行业供需的局面没有根本性变化。 #积极关注相关设备。长川科技(昇腾测试机今年放量)、强一股
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2026-06-09 10:03:44
弘信电子
更新:Token 工厂先锋 + 具身智能机器人新贵 [跳跳]1)#政策红利+供需缺口。海外高端算力卡禁运、国产卡供不应求,算力租赁持续紧缺;公司卡位 “拿卡能力 + 资金实力” 核心壁垒,抢占国产替代黄金期。 [跳跳]2)#华为最核心服务商,卡源与集群双重领先。深度绑定华为获最新算力卡优先供货,无锡落地首个华为384超节点集群(# 当前已有2台超节点服务器发往无锡,产品已陆续到货),单集群净利4-5亿元,硬实力夯实行业头部位置。 [跳跳]3)#战略投资卡位核心,机器人生态深度绑定。子公司燧弘华创
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2026-06-08 13:06:05
【XB机械】五洲新春
【XB机械】五洲新春:T链丝杠迎突破性进展,“Tier 1实质突破 + 最新7款图纸落地”卡位绝对龙头 核心逻辑: T链Tier 1合作迎实质性进展: 近期公司与SH、TP在T机器人业务上的合作取得里程碑式实质性进展,产业化落地全面加速,大规模量产红利兑现期近在咫尺。 全型号图纸落地,卡位优势明显: 丝杠领域的KOL(杭州Tier1)#目前已将T机器人全身最新的7个型号全部图纸悉数移交至五洲新春。公司在T最新一代人形机器人核心传动部件上的研发与打样进度全市场绝对领先,更确立了其不可动摇的底层核心
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2026-06-05 10:38:07
中控技术
再次强Call:TPT产品视角讲一下对"新中控"的理解[拳头]继续独家强烈推荐 [玫瑰]前几天跟领导们聊了#投资视角,今天从#产品视角 聊聊,中控TPT实际用的情况如何。于我而言,AI对传统工业带来的变革很震撼——TPT时间序列大模型对工业的变革。 #一线产业实地调研反馈:TPT自助运行带来的提效非常明显! 在中控TPT的标杆产线调研中,作为产线的第"n+1"名(#唯一一位硅基员工!) 直接接管了产线!目标标杆产线TPT的投入:产出的效益比接近于1:10! #TPT给下游效益提升的主要逻辑?!
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