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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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宇信科技
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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中广核矿业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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长江通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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五彩斑斓的漂流
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AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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中国电信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:48:25
AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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2025-06-26 14:46:06
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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2025-06-27 19:58:36
宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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2025-06-27 19:00:08
中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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2025-06-27 14:31:26
铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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2025-06-26 14:48:25
AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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2025-06-26 14:46:06
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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五彩斑斓的漂流
2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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宇信科技
[红包]【宇信科技】解读《香港数字资产发展政策宣言2.0》Key updates | 中信证券计算机 [太阳]1、政策解读: 1)明确监督制度和监管职责:香港证监会监管数字资产交易服务提供方,金管局监管数字资产交易活动; 2)RWA/现实世界资产代币化方向:代币化政府债券、银行间代币化存款、贵金属、可再生能源; 3)促进监管机构、执法机构及技术提供者合作。 [太阳]2、公司合作方向展望: 1)传统银行金融机构:稳定币和法币的兑换赎回是基本功能,代销稳定币、资产打包等新场景都需要银行IT支持; 2
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中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来
【民生能源 周泰团队】中广核矿业:稀缺铀业龙头,双击时刻即将到来 🌟全球核电拐点已至,长期需求高增,铀价景气上行。1)需求端:全球核电重回增长通道,2025-2030年年均新增装机容量或达13GW,对应仅初装料天然铀需求合计约3.12万吨;若三倍核能宣言兑现,2024-2050年全球核电装机规模CAGR将达到4.2%,中国将中长期持续贡献主要增量。2)供给端:一次供给缺口扩大且在勘探开发支出不足下较为刚性,2025-2030年合计约有1.53万吨增量、远低于需求,2030年后则加速衰减;二次供
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铂价再创新高,持续关注铂的投资价值
【HA金属】铂价再创新高,持续关注铂的投资价值 [庆祝]Neymax铂主连1385.7美元/盎司创历史新高。过去两年金价持续上涨,金铂价差走扩,市场轮动寻求低估资产,铂金价格持续回补。 [太阳]基本面:供应维持短缺,需求稳步增长。全球铂金供应已经连续2年出现短缺(2024年短缺99.2万盎司、2023年89.6万盎司),根据世界铂金投资协会的预测,2025年预计短缺96.6万盎司,直至2029年每年持续出现供应短缺。需求方面,24年增长5%,全球汽车尾气排放管控日益严格,铂催化剂需求提升。 [太
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贵研铂业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-27 14:31:13
长江通信:与华为公共事业军团深化合作
【浙商通信张建民】长江通信(600345,重大推荐):与华为公共事业军团深化合作 近日,全资子公司迪爱斯与华为公共事业军团在沪召开“2025年度对标会议”。 #公司在国内市占率高,#并持续开拓国际市场。 在迪爱斯在国内公安、消防指挥与调度细分行业市场占有率高,覆盖大部分直辖市及省会城市市场。 在国际市场具有一定影响力,先后承建了巴基斯坦、肯尼亚、老挝、毛里求斯、尼日利亚、苏里南等近二十个国家和地区的智慧应急信息化项目。 #公司已具备第四代AI融合指挥方案市场化条件。 公司持续加大战略投入,已具备
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长江通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 21:04:56
小米AI眼镜发布会速度,目前产品已售罄,销售火爆
【天风电子】小米AI眼镜发布会速度,#目前产品已售罄,销售火爆 [庆祝]1. 定价略超预期(此前市场预期1499) 三种版本: 基础版1999元 电致变色版2699元 彩色电致变色版2999元 [庆祝]2. 重量:仅40克,专为亚洲人脸型优化,全天佩戴无负担 [庆祝]3. 核心功能AI助手:超级小爱AI助手,支持付款 [庆祝]4. 音视频:1200万像素防抖相机、开放式耳机、5麦克风阵列 [庆祝]5. 近视选择:支持近视镜片定制,线上线下均可配镜 [庆祝]6. 电致变色超预期:电子变色版支持4档
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博士眼镜
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2025-06-26 14:49:09
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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润达医疗
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2025-06-26 14:48:25
AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性
【华福电新】AIDC更新:风偏改善易催化,把握国产算力的确定性 #我们在 6.6号对算力估值修复的判断中,表明海外NV修复和ASIC增量是此前重要的驱动因素。国产算力有望接力,多方因素改善催化资金情绪:地缘政治维稳改善风偏,大厂新一轮租赁招标稳步推进,有望带动B卡应用和自建机电设备等capex加速,整体仍在景气上升区间。今日行情主要系柴发近期恢复部分急单采购,确有涨价到300w,后续可关注租赁招标落地、GPT-5和deepseek2.0等端侧爆款应用的催化。 [烟花]具体环节: ①柴发:整体供需
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中恒电气
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2025-06-26 14:46:06
英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段
🌟【招商通信】英伟达市值重返全球第一,AI算力投资浪潮仍处起点阶段 1⃣英伟达股东大会传递乐观信号,黄仁勋强调AI需求持续强劲,重申英伟达处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点,明确“一年一更新”产品路线图,锁定算力产业链的升级节奏。 2⃣ OpenAI旗舰模型GPT-5即将推出,大模型训练算力需求指数级增长延续。近五年,AI大模型所需的训练算力每年增加一个数量级以上。GPT 5预计将在今年夏季正式发布,性能进一步迈向通用AI,带动AI大模型的竞速与迭代。 3⃣海外大模型实现商业闭环,推理侧
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英维克
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五彩斑斓的漂流
2025-06-26 14:45:35
关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力
[红包]【中金电新】关注固态电池刚性骨架的需求与放量潜力 [玫瑰]6月24日,美国固态电池企业QuantumScape宣布成功将其先进的Cobra隔膜工艺整合到电池生产中,与上一代Raptor工艺相比,Cobra的热处理速度提高了约25倍,并减少设备占地面积,代表了陶瓷隔膜制造领域的一次重大突破。 [玫瑰]QS采用氧化物路线,并使用支撑载体替代原先隔膜。工艺路线上,QS采用氧化物固态电解质,将粉末与液体粘结剂混合为浆料,并将浆料涂覆在支撑载体表面,通过连续流窑炉对其进行干燥和热处理,制成固态电解
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沧州明珠
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美股全面大涨!英伟达历史新高
【AI跟踪观点】美股全面大涨!英伟达历史新高!-20250626 🔥美股全线大涨: 1、英伟达:股价历史新高! 2、Coherent:光模块巨头反弹新高! 3、海力士:存储龙头历史新高! 4、Fabrinet:光模块巨头历史新高! 5、安费诺:股价历史新高! 6、CLS:交换机巨头历史新高! 🔥投资建议:重视北美算力主升浪和ASIC供应链!把握国产算力底部良机! 一:北美算力: (1)细分龙头:胜宏科技、新易盛、中际旭创。 (2)光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、华懋科技、东山精密等。 (
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佰维存储
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2025-06-26 09:31:01
荣昌生物:泰它西普授权给vor bio
[玫瑰]【国泰海通医药】荣昌生物:泰它西普授权给vor bio [玫瑰]今日,公司和vor bio公告称泰它西普以4500w美金预付款,8000w美金认股权证(占vor bio股权23%)对外授权给vor bio,后续公司有望获得41.05亿美金里程碑,以及高个位数至双位数比例的销售分成; [玫瑰]vor bio自2025/5转型以来,目前约有8名员工,并引入Jean-Paul Kress为CEO兼董事会主席,负责泰它西普的全球临床推进。Jean-Paul Kress此前曾任Syntimmune
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荣昌生物
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2025-06-26 09:13:52
ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块
[庆祝]ASIC机柜方案渗透,看好铜连接板块! 【海外AI走向商业闭环】海外应用收入起量,商业逻辑逐渐闭环,投入从capex走向opex,投入持续性明确可提升供应链整体估值。 【ASIC渗透推动价值量向数通设备转移】同等投入下,ASIC芯片数量更多,且光、铜、PCB等数通设备配比更高,产业链价值量向数通设备倾斜。 【柜内连接器为ASIC显著受益方向】亚马逊、Meta、微软等ASIC柜内铜连接用量较高,接近或超过Nv水平。据我们测算,柜内连接器的ASIC需求占比或#由25年18%提升至26年38%
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华丰科技
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2025-06-26 05:56:04
浙江荣泰:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权
浙商机械【浙江荣泰】:拟收购微型机电传动龙头金力传动15%股权,手部总成业务拓展有望超预期,持续推荐! #事件:拟收购筹备上市中的微型机电传动龙头金力传动15%股权,收购后公司将成为金力传动第三大股东。 #目标公司情况 主营业务:微型智能传动模组、微型减速电机、微型电机的研发、 生产及销售。 财务状况:公司2024年底总资产7.19亿元,营业收入5.98亿元,净利润6549万元。 #交易方案 转股+增资,浙江荣泰持有金力不低于15%股权,意向性整体估值为人民币 20 亿元 点评: 1、并购补齐手
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浙江荣泰
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2025-06-25 14:40:17
工信部5月通信业经济运行情况速览
工信部5月通信业经济运行情况速览:5月延续回暖趋势,运营商2季度收入稳增的确定性提升! 🌈1-5月电信收入稳健,5月单月增速持续回升,6月大概率延续上行趋势。 🌟1-5月,电信业务收入累计完成7,488亿元(yoy+1.4%),增速较一季度高0.7pct;按照上年不变价电信业务总量同比增长8.6%(Q1 yoy+7.7%)。 🔺单5月来看,电信业收入1,503亿元(yoy+2.7%,较4月高0.7pct,1-3月单月增速在0-1%区间)。25年6月电信收入增速有望进一步提升(24年6月基数
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中国电信
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2025-06-25 12:58:48
税友股份250625:财税agent加速
[红包]【申万计算机】税友股份250625:财税agent加速 [太阳]税友agent产品情况,中报前瞻欢迎联系申万计算机曹峥! [玫瑰]税友#财税实务Agent即将上线 今日举办亿企代账行业大会,重点展示ai开票 agent,ai做账agent 8月上线 [玫瑰]单价:6000/年支持3000开票量,后续做账agent定价可能更高 极大提升会计效率 [太阳]agent产品落地及商业化最快公司之一! [玫瑰]三年目标明确 三年后基础代账、合规业务、账户托管目标实现收入50亿, 25H1基础产品客
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