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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 10:36:42
【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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金开新能
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五彩斑斓的漂流
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【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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固德威
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五彩斑斓的漂流
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兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-02-10 18:15:44
TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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百川股份
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五彩斑斓的漂流
2026-02-10 06:12:37
宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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宁德时代
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五彩斑斓的漂流
2026-02-09 19:30:14
【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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强瑞技术
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五彩斑斓的漂流
2026-02-09 15:57:11
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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掌阅科技
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五彩斑斓的漂流
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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国瓷材料
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五彩斑斓的漂流
2026-02-06 14:36:11
恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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恒鑫生活
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五彩斑斓的漂流
2026-02-06 11:07:03
科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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科达利
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五彩斑斓的漂流
2026-02-05 11:59:54
网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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网宿科技
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五彩斑斓的漂流
2026-02-04 06:43:59
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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拓普集团
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五彩斑斓的漂流
2026-02-03 20:30:54
【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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寒武纪
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五彩斑斓的漂流
2026-02-03 20:02:36
智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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豪江智能
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五彩斑斓的漂流
2026-02-02 14:21:43
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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淮北矿业
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【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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金开新能
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 10:18:55
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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固德威
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2026-02-11 08:18:35
兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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2026-02-10 18:15:44
TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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2026-02-09 19:30:14
【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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国瓷材料
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恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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科达利
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网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 10:36:42
【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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金开新能
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 10:18:55
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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固德威
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五彩斑斓的漂流
2026-02-11 08:18:35
兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-02-10 18:15:44
TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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五彩斑斓的漂流
2026-02-10 06:12:37
宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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五彩斑斓的漂流
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【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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掌阅科技
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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国瓷材料
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2026-02-06 14:36:11
恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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恒鑫生活
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科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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科达利
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2026-02-05 11:59:54
网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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寒武纪
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2026-02-03 20:02:36
智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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豪江智能
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2026-02-02 14:21:43
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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2026-02-11 08:18:35
兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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金开新能
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五彩斑斓的漂流
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【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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固德威
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五彩斑斓的漂流
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兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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五彩斑斓的漂流
2026-02-10 18:15:44
TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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五彩斑斓的漂流
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宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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宁德时代
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五彩斑斓的漂流
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【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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五彩斑斓的漂流
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【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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掌阅科技
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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国瓷材料
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五彩斑斓的漂流
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恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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恒鑫生活
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科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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科达利
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2026-02-05 11:59:54
网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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网宿科技
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【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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寒武纪
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2026-02-03 20:02:36
智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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豪江智能
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2026-02-02 14:21:43
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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淮北矿业
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【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,
!!!对标豫能控股,强烈推荐【金开新能】:减值拖累业绩,利空落地;主业支撑市值,大力转型AIDC,回购彰显信心! 1月23日晚公司发布2025年业绩预告,预计2025年归母净利0.85亿元,同比下降89.46%;拟以不超7.5元/股的价格使用自有/自筹资金回购5-6亿元用于注销减少公司注册资本。 大致拆分:主业营业利润6亿元,股权转让收益3亿元,商誉减值-1亿元,光伏机组由于限电率减值-5~6亿元,投资组件公司英利发展投资收益-1亿元。 基于对公司未来发展的信心和对企业内在价值的判断,为增强投资
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金开新能
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2026-02-11 10:18:55
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211
【招商电新】看好欧洲户储强劲恢复20260211 1、据外媒报道,波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划(第六轮),在2026-2030年,规划10亿PLN支持超过6.25万套户用光储系统。 2、较目前第五轮的差异在于,第六轮补贴最小容量为12kwh(第5轮为2-20kwh),且需要具备离网运行能力,波兰户用储能大容量趋势明确。 3、波兰是欧洲过去传统的主力户储市场;同时,在荷兰净计量取消、法国户用光伏上网电价大幅下降、英国重磅补贴共同推动下,欧洲户储装机有望迎来强劲恢复。欧洲地区户储
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固德威
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2026-02-11 08:18:35
兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者!
[拳头]兆驰股份:风行战略合作字节,多模态Token爆发式增长的核心受益者! 【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 最前瞻提示,近期我们紧密跟踪兆驰&风行变化,要点如下: 1、风行的平台化商业模式已经跑通且具备稀缺性。业务底座是“AI创作 + 全网分发 + C端消费”三合一,打通从上游工具到下游内容分发。公司过去数年#业务高速增长(详情可私)。 2、40w达人体系构筑的分发护城河加持,AI漫剧推广加速。2021年搭建的“橙星推”目前聚集约#40万专业达人(投流成本非常低)。目前,影视内容推广单日最高发
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兆驰股份
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2026-02-10 18:15:44
TMP大涨原因
【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 TMP大涨原因: 1)供应端:行业有产能退出&停产,海外产能进入长时间检修。 2025年,国内万华等厂商产能退出&停产,合计约10万吨/年;海外公司成本较高,瑞典帕斯托5万吨/年产能检修,专家预计将检修至2026年5月。 2)需求端:下游零库存,补库需求旺盛。 此前TMP产品价格持续走弱,下游补货意愿较弱,库存被不断消化,目前零库存。在国内外大量产能开工率持续下滑、开始检修的情况下,供应缩减,推动供需缺口出现。 3)原材料端:主要原料正丁醛价格持续上涨,叠加甲酸
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宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性
【GFDX】宁德时代推荐:员工持股计划调动积极性,看好需求高增下业绩持续超预期20260209 #事件。今晚,宁德时代发布2026年A股员工持股计划(草案),拟参加持股计划员工总人数为4956人,受让价格(含预留)为183.64元/股,规模不超过404.68万股,占公司总股本的0.09%。参与对象为公司中层管理人员和核心骨干人员,主要是满足公司可持续发展需要以及吸引优秀人才。解锁条件为个人绩效考核结果,持有人上一年度考核结果为A/B+/B/B-对应的解锁比例为100%,考核结果为C/D对应的解锁
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【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】
【天风医药杨松团队】【脑机接口产业周度更新(2026.01.25-2026.02.09)】 1)Neuralink 人体试验扩容至 21 名参与者 2026 年 1 月 28 日,Neuralink 官方报道其侵入式脑机接口临床试验参与人数扩容至 21 名受试者,显著高于此前已披露的约 12 人规模。 点评: 侵入式临床样本规模扩大是临床验证阶段向“有统计意义数据积累”迈出的关键节点。 2)博睿康启动科创板 IPO 辅导 2026.02.04,脑机接口公司博睿康技术(上海)股份有限公司在上海证监
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【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口”
【中文在线 快手】AI漫剧:从“降本增效”到“平台扶持”再到“春晚风口” # 春晚是AI应用的“超级入口”。 2026年央视春晚已确定由字节跳动旗下火山引擎成为独家AI云合作伙伴,其旗下的AI智能助手豆包将深度参与互动。这不仅是技术展示,更是一场面向亿级用户的“AI普及风暴”。参考2015年微信红包带动支付普及,此次字节系的深度绑定,意味着AI互动将成为今年最核心的流量入口,为AI应用(包括漫剧)提供了巨大的用户土壤和变现想象空间。 # 字节发布的多模态模型让“造剧”变得“白菜价”。 在2025
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【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209
【固态】中期审核进展超预期,重视无负极方向-260209 头部电池厂近期反馈,中期审核结果已拿到部分数据,#87%+SOC循环寿命超300圈,以高出GXB一倍标准完成中期审查任务。 头部电池厂信心大增,内部定调26年为固态电池元年! 路线选择方面,全面看好#【无负极】路线,相较于【硅碳负极】路线,无负极循环寿命更高,锂耗更低,能量密度更高,头部大客户坚持【无负极】路线。 推荐顺序【无负极】→【设备】→【电解质】 1、集流体【中一】无负极最核心标的,送样进展顺利 2、设备【灵鸽】电解质厂商扩产积极
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恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%
[太阳]【申万轻工】恒鑫生活:受益于阿里千问补贴饮品外卖催化,盘中涨超6%📈 [庆祝]今日阿里千问“春节30亿免单”活上线,且更新APP就送25元无门槛奶茶免单卡。#恒鑫为下游奶茶咖啡等客户提供杯子杯盖吸管等,受益于外卖补贴 [强]恒鑫深耕一次性餐饮用具,#可降解产品占比过半,全流程供应链铸就竞争力,内销绑定下游奶茶咖啡等高景气客户,外销覆盖澳洲、欧美等,泰国基地投产加速全球布局 [玫瑰]#公司于1月29日PHA淋膜纸制品获全球首张BPI家庭堆肥认证;PHA产品不仅可实现工业堆肥,更在家庭堆肥
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科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)
🔥(超预期,重点推荐)科达利(T链预备+主业高增质地优+低估值)20260203 #超预期点 1️⃣目前T链拿到样品单的公司很少,更不用说大批量定点,除了样品单公司,公司不比其他T链公司进展慢(之前公司对外交流很少讲机器人业务); 2️⃣本周正在进行T的轻量化丝杠送样,前两次送样是谐波减速器;之前不对外过分交流是出于保业务考虑。 #机器人 1️⃣布局三大块:以谐波减速器为主的旋转关节(科盟)、以丝杠为主的直线关节(伟达立)、灵巧手(依智灵巧),分属三个子公司。 2️⃣ 科盟精力在大客户(T公司
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科达利
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网宿科技「三重受益」逐步兑现,持续推荐
网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现,持续推荐 【华泰计算机】 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计算有望提速: 26年Agent全面加速,边缘推理有望成为Agen
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【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203)
【申万农业】中央一号文件发布,重点内容梳理!(0203) 畜牧业:强化生猪产能综合调控,巩固肉牛、奶牛产业纾困成果,促进供求平衡、健康发展。首次提出#多措并举促进乳制品消费。 种植业:稳定发展粮油生产,巩固提升大豆产能,拓展油菜、花生、油茶等生产空间,扩大油料多元化供给。推动棉花、糖料、天然橡胶等产业平稳发展。 种业:深入实施种业振兴行动,加快选育和推广突破性品种,推进生物育种产业化。(与25年提法基本一致) 农业科技:因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网
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【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇
【国联民生计算机】‼强烈看好【寒武纪】:重视大厂“卷”算力投入下国产算力重大机遇 [太阳]公司澄清相关传闻:研发进展顺利,经营稳步推进 1. 网络传播的关于公司近期组织小范围交流等信息为不实信息。 2. 公司没有出具过任何年度、季度营业收入指引数据。 3. 公司目前研发进展顺利,经营稳步推进。 [太阳]Q4已确立业绩放量拐点,若不考虑计提奖金等影响,实际业务增速预计更高。 [太阳]大厂AI infra投入猛增的最大受益者 腾讯、阿里和百度三家云大厂均发行了票据进行债权融资,合计超300亿美元,预
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智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会
【东北计算机】20260203 【智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”】 —————————————— 1. 上海市人大代表、国创智造贺仁龙:以场景牵引培育人形机器人、低空经济产业生态。(来源:财联社) 2. 智元将于2月8日直播全球首个大型机器人晚会“机器人奇妙夜”。(来源:界面) 3. 全球最快人形机器人发布。(来源:格隆汇) 4. 北京人形机器人创新中心首轮融资超7亿元。(来源:观点网) 5. 国内首款AI经皮穿刺导航机器人获批上市。(来源:界面) 国产人形机器人每日
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淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至
淮北矿业:稀缺成长标的,盈利拐点将至 [玫瑰]产能增长:多元发展,全面开花。1)煤炭信湖复产 + 陶忽图投产:①信湖煤矿(300万吨/年,权益204万吨/年)复产在即;②陶忽图煤矿(800万吨/年,权益304万吨/年)力争上半年投产。届时在产煤矿核定产能4225万吨/年(+23.36%),权益产能3490万吨/年(+9.51%)。2)电力聚能发电项目(2×660MW)投产:预计2026年投产,混煤自供锁定煤电产业利润。3)砂石骨料矿山投产:4座在建/拟建非煤矿山投产后,核定产能达4090万吨/年
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