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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 10:13:18
游戏版号-11月重点
#游戏版号-11月重点 1️⃣国产版号创新高 🎈国产版号178个,为近年月发放数新高 🎈进口版号6个,自24年10月起连续14个月进口版号获批 2️⃣重点获批产品 🎈金山软件《星砂岛》:海岛题材模拟经营游戏,Steam愿望单超40万份;主机端定档26年2月1日发售 🎈完美世界《梦幻新诛仙:轻享》:仙侠题材MMORPG续作 🎈腾讯《和平精英》(原申报版本增加客户端) 3️⃣多厂商版号获批 #腾讯 《星际理想国》(代理) #哔哩哔哩 《闪耀吧!噜咪》 #恺英网络 《冰雪王者》 #吉比特 《
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吉比特
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 08:56:58
Google AR眼镜发布在即,Google端侧正宗标的-广和通
【东北通信】Google AR眼镜发布在即,Google端侧正宗标的-广和通 [烟花]#事件:# XREAL与谷歌合作,将于2025年12月正式发布AR眼镜Project Aura,并计划于2026年推出市场。作为全球首款搭载Android XR系统的官方AR终端设备,该眼镜深度集成谷歌Gemini AI技术,旨在实现环境语义理解等智能交互。 [烟花]#广和通&Xreal:# 广和通作为XREAL的战略合作伙伴,为ODM解决方案提供商,其轻量化、低功耗的AI解决方案使AR眼镜能够在本
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广和通
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 06:39:27
江南布衣&诺邦股份交流要点
江南布衣&诺邦股份交流要点 投资建议 诺邦股份25年业绩扎实兑现,26年预计主业布局和市场运作将更积极,更值得期待和布局的一年。预计26年原主业业绩1.6-1.7亿,PE18~19X,成长标的+看两年翻倍>>现价买入。 江南布衣品牌中稀缺的红利标的,多品牌叠加强会员运营支撑业绩稳健增长,高ROE和业绩稳增有望带动估值逐步抬升。预计FY26PE为9.5X,股息率8%,红利确定性+业绩弹性潜力>>现价买入。 —————————— 一、江南布衣交流要点 流水表现:十一月至今中单增长,预计10-11月1
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江南布衣
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五彩斑斓的漂流
2025-11-28 06:30:03
白皮书聚焦外空、网络、AI方向,把握高景气赛道结构性机遇
【国金军工】白皮书聚焦外空、网络、AI方向,把握高景气赛道结构性机遇 事件 国新办发布《新时代的中国军控、裁军与防扩散》白皮书,白皮书指出,外空、网络、人工智能等新兴领域是人类发展的新高地、战略安全的新焦点、全球治理的新疆域。 点评 外空方面,白皮书强调开展透明开放的航天活动。外空领域的战略地位进一步确认,商业航天进展持续加速。 网络安全方面,白皮书提出建设保卫网络主权与安全的坚强力量。网络空间成为继陆、海、空、天之后的“第五维战场",战略价值在近年来的局部冲突中不断凸显。白皮书的发布,有望推动
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ST臻镭
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五彩斑斓的漂流
2025-11-27 20:46:31
ST松发:再次公告签12艘船大单
ST松发:再次公告签12艘船大单[福][福][福] 合同标的(金额合计约11-16亿美元) 6艘30.6万吨超大型原油运输船 2艘15.7万载重吨LNG双燃料原油船 4艘6000TEU集装箱船 预计满产后产能(一期、二期、三期)合计可达700-1000亿元 参考扬子江(新加坡上市)今年上半年32%的净利率 假设ST松发未来20%以上净利率,未来满产净利润有望达150-200亿元 当前市值:676亿元 最近一年我们2次现场调研ST松发大连船厂,欢迎交流[抱拳][呲牙]
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松发股份
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五彩斑斓的漂流
2025-11-27 14:49:54
泡泡今日大涨,关注底部配置机遇!
【国金可选-轻工】泡泡今日大涨,关注底部配置机遇! 📈二手价格方面,前期整体受供给与发货节奏影响,Q4预计修复企稳回升。 1⃣labubu系列二手溢价近3日前方高能(3.0)+5.14%;坐坐派对(2.0)+2.1%;心底密码(mini)+2.37%;心动马卡龙(1.0)-2.66%,但该系列前期二手溢价持续位于前列;心底密码(mini)+2.37%;凌晨一点+2.57%。 2⃣次新IP接力能力提升,WhySoSerious系列中,星星人二级市场溢价显著(32.7%),仅次于 Labubu(6
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泡泡玛特
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五彩斑斓的漂流
2025-11-27 09:03:11
裕同科技:“情绪+“与“AI+”包装有望贡献高业绩增量
[礼物]裕同科技:“情绪+“与“AI+”包装有望贡献高业绩增量,从红利+重估逐步走向成长股定价【国金可选-轻工】 [庆祝]情绪+持续布局:前期新消费包装布局逐渐进入落地期。9月泡泡玛特在深圳宝安成立供应链公司,裕同作为盲盒外包装主力供应商,占据泡泡玛特外包装70%份额。且裕同墨西哥基地已投产运营,配合泡泡玛特进行北美市场的本土化生产可能不仅限于外包装;此外卡牌包装领域再2025年已有斩获,2026年有望持续突破海外重要大客户获得订单,看好裕同在潮玩+卡牌等情绪价值消费领域的巨大增长潜力。 [庆祝
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裕同科技
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五彩斑斓的漂流
2025-11-27 08:33:31
《增强消费品供需适配性方案》出台,看好大健康、新兴渠道的优质供给
[太阳]【中金食饮】《增强消费品供需适配性方案》出台,看好大健康、新兴渠道的优质供给 [玫瑰]工业和信息化部等六部门制定了《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。消费品供给端优化结构,至2027年形成3个万亿元级消费领域和10个千亿元级消费热点。 [玫瑰]本方案重点围绕新技术模式创新、扩大新型产品供给、满足多元人群需求展开。需求端提及婴童、学生、年轻人、适老化多元细分需求,供给端强调扩大绿色、农村消费品、休闲及运动、健康产品、兴趣消费的迭代及创新。 具体来看: 1)扩大特色和新型产
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中信证券
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2025-11-26 09:48:39
蔚来Q3业绩:降本明显,毛利率提升
[玫瑰]蔚来Q3业绩:降本明显,毛利率提升【更正单位】 1)收入端:蔚来25Q3实现收入217.9亿元,同比+14.7%;单车收入22.05万元环比基本持平,但是单车成本18.81万元,环比-1.2万元;体现出新车型平台的成本控制能力大幅提升 2)毛利率:汽车毛利率14.7%,环比+4.4pcts;综合毛利率13.9%,环比提升3.9pcts;其他业务毛利率7.8%,环比基本持平 3)费用端,销售费用41.85亿元,费用率19.2%,环比-1.7pcts;研发费用23.91亿元(25Q2为30.
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2025-11-26 09:47:46
青桂直流、南通-苏州直流启动可研,重视特高压需求超预期
青桂直流、南通-苏州直流启动可研,重视特高压需求超预期!——2025电网推荐六十一 [太阳]今日国网发布2025年第五次前期服务招标,预计为年内最后一次前期招标,本次招标启动【青桂直流】、【南通-苏州】等直流工程。 #青桂直流 新建±800kV/800万kW送端常规、受端柔性直流换流站各1座,输电距离达1685km,2026年6月完成可研。 #南通-苏州(此前无预期) 新建送端新丰换流站(±500kV/400万kW常规)、送端如东换流站(±500kV/200万kW柔性)、受端常熟换流站(±500
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隆平高科
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2025-11-26 09:46:26
亚朵25Q3零售业务:围绕深睡相关家纺大单品继续高增
亚朵25Q3零售业务:围绕深睡相关家纺大单品继续高增 亚朵今晚公布Q3业绩,深睡大单品主导下的零售业务继续高增: #零售业务GMV: Q3:9.94亿,+75.5%,线上占比90%+ Q1-Q3:29.83亿,+77.5% #零售业务报表收入: Q3:8.46亿,+76.4% Q1-Q3:25.05亿,+74.8% #零售业务毛利率维持高位 Q3:52.7%,同比持平 Q1-Q3:52.6%,+1.3pp #大单品经营细节:3代深睡枕迅速破亿 - 深睡枕系列自推出到2025/10/31累计销量超
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亚朵生活控股有限公司
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2025-11-26 09:06:20
钾肥:26年钾肥大合同价为348美元/吨,同比上涨2美元/吨
【西部化工&新材料团队】#钾肥:26年钾肥大合同价为348美元/吨,同比上涨2美元/吨,反映出氯化钾的供需偏紧和涨价预期 [玫瑰]#提前敲定26年大合同,反映出氯化钾的#供需偏紧和涨价预期。1)据中国五矿化工进出口商会公众号,11月23日国内与国际供应商敲定26年钾肥大合同,价格为348美元/吨(CFR),较25年6月签订的大合同上涨2美元/吨。2)#该合同打破2010年以来签约纪录,由常规6-7月提前至前一年11月完成。3)提前签约一方面是全球钾肥供需偏紧下,保障国内冬储及春耕用肥需求的关键举
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2025-11-26 01:45:28
AIDC电气设备思考推荐13
【长江电新】AIDC电气设备思考推荐13:谷歌/阿里引领国内外共振,Fluence指引AIDC储能需求超预期! 今晚阿里、Fluence财报指引超预期!1)阿里指引不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资;2)Fluence指引超30GWh数据中心储能处于规划、领先阶段,9月30日以来超80%项目已启动,多数增量来自表后市场。#再次强调继续看好全球AI基建需求、美国缺电&AIDC相关投资机会! 1、AIDC需求来看,全球大模型角逐仍激烈,看好大厂训练内卷->大模型加速迭代->应
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科士达
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2025-11-25 13:57:07
铂科新材:被低估的谷歌链标的,充分受益算力提升及高功率趋势
招商军工新材料-🚀铂科新材:被低估的谷歌链标的,充分受益算力提升及高功率趋势 #与谷歌相关: ①电源模块:通过mps供谷歌芯片电感模块,价值量是原先nv传统芯片电感的三倍,该业务已占芯片电感业务3成以上,预计26年模块相关营收超4e,贡献一亿+利润; ②CPO相关:已切入旭创供光模块相关供电电感,800g已经小批量,1.6T将迎放量,同样间接供应谷歌。 #存储相关: 内存条DDR5+已开始小批量供应,DDR6测试情况位列同行第一,优于乾坤、三星等。明年放量元年。 ❗️未来任何算力用电提升场景都
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铂科新材
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五彩斑斓的漂流
2025-11-25 13:45:20
合锻智能最新更新及推荐
【合锻智能】最新更新及推荐: 近日,合肥BEST科学装置密集放出招标,陆续放出超20亿元规模,其中屏蔽包层系统一共1.99亿元,合锻将参与投标,公司参与前期项目打样,大概率能拿到。 上一轮行情的双龙头为安泰合锻,系当时偏滤器招标放出,偏滤器为安泰优势科目,与合锻合作,但以安泰为主投标,因此安泰科技行情更持续。 这次包层招标,为合锻优势科目,合锻独立参与投标,12月会出结果,或成为新一轮行情的龙头。 近期中日摩擦,指数回调,可控核聚变已率先反攻,BEST正处于密集招标持续落地期,产业趋势不变!建议
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合锻智能
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