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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-11-25 11:03:35
应流股份调研总结-1124
应流股份调研总结-1124 #受益于西门子扩产的全球供应商 西门子今年给公司6-7个型号,明年增加到十几个,公司也配合采购新的单晶炉。目前以F级为主,拿到一动单晶,H级拿到等轴晶。今年大约1亿订单,明年订单翻倍,2030年保守估计10亿订单,基本确认应流作为西门子全球范围内的供应商,充分受益于西门子扩产。 #贝克休斯LT16主要用于数据中心 贝克休斯今年3000多万美金收入,明年增加2000万美金到5000万美金,27年做到1亿美金。NovaLT16(17.5MW)主要供应到北美数据中心,公开信
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应流股份
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五彩斑斓的漂流
2025-11-25 10:58:25
推荐电商SaaS板块机遇
🚀【推荐电商SaaS板块机遇】 🔥【中国电商市场发展迅速,SaaS软件助力经营改善、需求广阔】 - 根据灼识咨询,按线上零售统计,中国是全球最大的电商市场,目前占全球超过40%份额,中国电商产业基本盘巨大。中国有超过2700万活跃电商商家,生态复杂、需求繁多。2024年,中国电商商家的IT支出总额达1377亿元,灼识咨询预计到2029年该支出总额将达到2529亿元。SaaS软件以更新快、弹性强、成本低等特点著称,是电商商家业务经营的重要工具选择,我们认为其渗透率将有望随着电商商家IT支出的提
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微盟集团
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五彩斑斓的漂流
2025-11-25 10:51:58
中鼎股份点评:新获假负载订单,液冷测试能力得到认可
[太阳]中鼎股份点评:新获假负载订单,液冷测试能力得到认可 [庆祝]事件:11月24日,中鼎股份公告获得国内液冷系统集成商的订单,商品为液冷假负载,项目总金额预计为1500万元。 [玫瑰]点评: #假负载:用于液冷测试的产品。液冷假负载是一种带液体冷却系统的模拟负载设备,核心作用是替代真实用电设备,对供电系统、电源等进行测试。 #技术核心壁垒:(1)高精度负载模拟,(2)多CPU协同控制;(3)高效散热和可靠性设计。 #订单拆分:ASP1万元,一共1500万台。 对公司意义: (1)数据中心液冷
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中鼎股份
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五彩斑斓的漂流
2025-11-24 21:10:48
涂料级PVDF跳涨10,000元/吨,重视拐点初现的PVDF
涂料级PVDF跳涨10,000元/吨,重视拐点初现的PVDF 根据氟务在线数据,PVDF(涂料级)市场看涨情绪持续升温。受成本端持续上行及企业协同挺价推动,企业预期报价已触及5.0万元/吨,价格跳涨10000元/吨。我们认为,锂电特别是储能端的需求超预期正在蔓延至电解液环节外的锂电材料。与六氟类似,过去几年PVDF价格也是长期运行在成本线以下,强需求背景下企业挺价意愿强烈,涨价行情或仍在初期。 锂电强需求有望带来阶段性供需错配。PVDF下游主要包括锂电、光伏、涂料、水膜等。根据鑫椤锂电数据,20
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-11-24 19:39:26
Gemini3发布点燃应用板块
【东吴计算机】Gemini3发布点燃应用板块 受到国内外科技巨头近期密集发布重磅产品和利好消息的直接刺激,A股市场中“AI应用”方向(包括阿里系、具身智能、短剧等)出现了集体爆发和涨停潮。 1、实现从聊天模型向智能体操作系统范式转变 Gemini 3 的升级不再局限于“聊天模型”维度,而是向“智能体操作系统”范式演进:一方面,其在多模态理解与复杂推理上的能力显著增强,能够对长文本、代码及跨模态信息进行更高质量的分析与决策,实现从“给建议”到“完成任务”的跨越;另一方面,通过与搜索、系统级入口的深
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恒银科技
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五彩斑斓的漂流
2025-11-24 07:51:38
真爱美家:探迹科技拟收购控股权,AI应用引领公司深度转型
【东北计算机】真爱美家:探迹科技拟收购控股权,AI应用引领公司深度转型 近日,真爱美家发布控制权变更公告,AI独角兽探迹科技将通过"协议转让+部分要约收购"的方式取得上市公司控制权。探迹科技专注于数字生产力的大模型智能体平台,构建了涵盖 B2B与 B2C 核心场景的 Al Agent 和Al SaaS,服务客户超 50000 家,包括阿里巴巴、字节跳动、美孚石油、中国石化、DHL、格力电器等行业巨头。 公司核心平台:“太擎”、“旷湖”: 1. "太擎":"太擎"平台让AI真正理解业务场景,其主要
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真爱美家
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五彩斑斓的漂流
2025-11-24 05:11:46
11.23周观点&短期策略联储官员放鸽,需求边际好转预期回归
【东财化工】11.23周观点&短期策略联储官员放鸽,需求边际好转预期回归 #原油:上周OPEC月报供应过剩预期致上周油价回调,而后乌克兰无人机袭击俄罗斯新罗西斯克港口,俄油出口中断预期下油价回升;本周油价的回落更多的为海外流动性及周四非农数据降低降息预期所致。短中期而言供给边际增加叠加降息背后需求边际走弱逻辑下,油价依旧承压,中期重点跟踪海外宏观预期。 自7月后,流动性宽松下,海外商品走势更多交易美国财货双扩预期,短期为9月非农超预期、12月降息预期减弱所打断,为维护市场,#周四联储多位官员偏鸽
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振华股份
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2025-11-21 12:11:25
中钨高新钨精矿首次站上33万元/吨,珍惜震荡布局机会
【中钨高新】钨精矿首次站上33万元/吨,珍惜震荡布局机会 公司的基本逻辑很清晰,钨精矿涨价+钨精矿注入+PCB钻针资产重估,三个看点均未充分定价,大盘震荡期正是最好的布局节点。 1、钨精矿涨价:短期来看,钨精矿第三轮涨价持续性很强,日均稳定涨价约2000元,#11月21日涨幅扩大至3000元、钨精矿价格首次站上33万元/吨。长期来看,影响钨精矿价格的核心变量在于供给,国内供给收紧趋势较明确,钨价有望长期高位运行。 2、钨精矿注入:控股股东旗下还有剩余3个钨矿企业待注入,正在加速推进中。 3、PC
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中钨高新
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五彩斑斓的漂流
2025-11-21 11:17:49
艾迪精密发布股份回购预案并完成转债转固价格下修
【艾迪精密】发布股份回购预案并完成转债转固价格下修 🔹回购计划: ●规模1-2亿元,自有资金集中竞价,用于转换公司可转债,减少股本稀释 ●按现价18.73元,可回购534-1068万股;按上限27元,可回购370-741万股 🔹转股价下修: ●11月5日公司股价持续低于转股价的85%触发下修条款 ●转债将于11月24日完成转股价调整,并复牌 ●转股价从23.58元下修至18.75元 ●目前转债余额10亿元,可转股5333万股
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五彩斑斓的漂流
2025-11-20 09:49:56
冷冬逐步确认推荐波司登,关注古麒绒材
冷冬逐步确认,[庆祝]推荐波司登,关注古麒绒材 [太阳]根据中气爱,近期国内气温显著回暖(这也解释了公司股价近期的小幅波动),但本轮回暖是短暂的,11月23日起,多股较强冷空气将分批次持续南下,中断回暖进程,使我国再次进入持续偏冷的状态。 [太阳]后续有多冷?对波司登销售影响有多大?月末先后有两股较强冷空气过程影响我国,长江以北伴有明显大风降温,大部地区将有6~8℃降温,部分地区降温10~12℃,全国大范围进入偏冷状态。参考2023年冷冬经验,#公司FY24H2收入/净利润+49%/+51%(存
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五彩斑斓的漂流
2025-11-20 07:50:19
海博思创更新-20251119
海博思创更新-20251119 欧洲大单频出、德国1.6GWh项目落地 公司德国子公司与LEAG签署储能EPC合同,将在德国部署1.6GWh大储项目(GigaBattery Boxberg 400)。项目采用公司HyperBlock III 4h储能产品,提供 “交钥匙” 全链条服务,覆盖工程设计、设备供应、系统集成、调试并网及长期运维支持 看好公司海外逻辑逐步兑现 25年以来,公司陆续拿下欧洲、新加坡、菲律宾等多个地区超3.8GWh订单,其中欧洲合作方Repono、LEAG分别为1.4/1.6
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五彩斑斓的漂流
2025-11-19 21:10:33
湖南黄金 调研反馈
#湖南黄金 调研反馈 1. 锑的出口进度比预想的快:上周开始公司积压在海关的出口订单已经开始放行了(今年9月以前的),同时公司子公司中南锑钨也开始积极申报新的出口申请,目前新的出口申请正在走流程。 2. 现货成交价高于各网站报价:上周开始锑现货成交大幅回暖,源于行业普遍对出口放开的乐观预期,上周现货成交价就已经来到了17-18w,第三方报价平台调价较慢,今天才刚刚来到17w,目前公司不参考第三方平台报价,公司的出货价就是行业参考价,目前已经来到了18w甚至更高,#因此无锡盘的现价直接做多非常具有
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五彩斑斓的漂流
2025-11-19 14:05:35
25Q3险资加减仓哪些行业和个股?
25Q3险资加减仓哪些行业和个股? 通过上市公司十大流通重仓股东口径拆解险资增减持结构,25Q3险资继续增配红利,在TMT与高端制造中内部调整,整体增配科技、减持高端制造: 行业上看,25Q3险资大幅增配银行,以及钢铁、纺服等红利板块,并在计算机、电子、汽车、有色等景气成长行业增配居前;在新能源、军工、机械等高端制造行业减仓较多。 个股上看,25Q3险资增配银行(农业银行、邮储银行、工商银行、南京银行、兴业银行)、有色(紫金矿业)、计算机(海康威视)、电子(东山精密、歌尔股份)居前,减配电力设备
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先声药业持续推荐:失眠药开启蓝海,研发及产品周期共振提速
【天风医药杨松团队】先声药业持续推荐:失眠药开启蓝海,研发及产品周期共振提速 [玫瑰]新一代失眠药达利雷生快速放量,大单品增长可期 2025年9月5日,先声药业新一代抗失眠药物达利雷生(商品名:科唯可)在首都医科大学宣武医院成功开出全国首张处方。新版指南推荐DORA(双重食欲素拮抗剂)类药物为失眠治疗的首选新靶点用药。指南明确推荐达利雷生“可改善夜间睡眠和日间功能,日间思睡发生比例低”,优势明确,半衰期8h符合人体睡眠节律。此次精麻增补目录明确未将达利雷生纳入,处方习惯及用药场景有望得到充分拓展
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先声药业
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五彩斑斓的漂流
2025-11-19 10:35:31
要素匹配最接近国内,人形海外集群重镇——泰国专题
[礼物]【国金具身智能】要素匹配最接近国内,人形海外集群重镇——泰国专题 #核心观点:政策红利加持+供应链集聚,成中国企业海外扩产首选地 [烟花]【政策:泰国税收优势明显,政府对产业支持力度大】 泰国投资促进委员会(BOI)发布《新投资促进战略框架》,针对促进的行业提供长达13年的企业所得税豁免,机器进口关税免税,用于生产出口产品的原物料免进口关税等促进措施齐全,EEC等地区还有补充性支撑政策。 [烟花]【生产要素:泰国跟国内最接近,适合人形机器人产业集群。】 (1)#水、电、土地成本跟国内基本
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