异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 19:32:20
阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展
【国盛海外-金股】阿里巴巴:持续跟踪AI+云、大消费的两大战略相关进展 🔑 相关事件: 1)9月8日,36氪报道:苹果计划在今年年底前将Apple Intelligence推向中国市场。其中,阿里巴巴和苹果打造的端侧系统可以在硬件设备上分析和调整苹果的AI模型,百度则为Siri以及视觉智能等功能提供支持。 2)9月5日,阿里旗下通义千问推出Qwen3-Max-Preview,参数量达到1T。该模型在衡量复杂挑战能力的 Arena-Hard v2 基准测试中,领跑榜单。在考验推理能力的 AIME
S
阿里巴巴
1
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:20
继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级
【继续推荐9月金股长久物流,上调盈利预测及评级】 #上调盈利预测,上调长久物流至“买入”评级。公路治超稳步推进,行业供给端逐步收缩,公司国内业务预期好转,我们上调长久物流25E-27E盈利预测,预计2025E-2027E公司归母净利润分别为0.88/4.42/5.34亿元(原预测为0.88/1.29/1.53亿元),同比分别增长10.9%/400.5%/20.8%,对应PE分别为67x/13x/11x。25年上半年公司受内卷竞争激烈影响利润较低,估值可参考性较低,公路治超政策推进下公司利润弹性较
S
长久物流
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 18:30:11
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908
固态电池:设备订单指引超预期,产业端下半年迎密集催化20250908 🔹设备订单指引: 25H1头部设备厂先导新接固态订单4-5亿,25H2伴随头部电池厂产业进度加快推进,预计年内有望达到10亿,并逐步开始贡献业绩。 🔹下半年催化: ①9月工信部中期审查,对电芯、材料等进行检测 ②年底头部电池厂开启设备中试线招标,25H2-26H1为落地关键期 ③材料、技术、电池等系列产业峰会,技术路线进一步明确 [烟花]传统锂电招投标恢复,固态电池产业化拐点渐行渐近,我们认为固态电池板块在9-10月有望迎
S
联赢激光
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-08 16:09:50
肇民科技重大更新
【zx汽车】肇民科技重大更新:Peek+电机双核驱动,机器人价值量有望翻倍 #机器人Tier1关系稳定、持续供货 公司是A股首个能小批量生产北美大客户电机定子并实现供应的Tier2,但过去一段时间股价跑输板块,主要是因为市场担忧定子包塑格局恶化,公司掉出供应。根据我们与公司确认,公司8月中下旬再次接到宁波Tier1定子产品订单,对应约300台机器人。客户关系稳定、持续,无需担忧。 #机器人ASP持续增长;有望翻倍至6000元 公司此前人形机器人产品包括关节电机定子和丝杠Peek小件,合计价值量约
S
肇民科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 14:21:34
暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
S
峨眉山A
0
0
1
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-09-04 13:31:00
美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW
【东吴电新】美国大储:7月装机同比近翻倍,备案量稳中有增66GW 根据EIA数据,美国大储7月新增装机1456MW,同环比+93%/+13%,对应4851MWh,同环比+130%/+29%,平均配储时长3.3h。2025年1-7月累计装机6957MW,同比+37%,对应21.6GWh,同比+46%。 7月末美国大储备案量66.2GW,较6月末大储备案量+1%。备案量中,计划25年8月并网规模为3.4GW,EIA预计年内新增装机20-21GW,同比翻倍增长。 产业链看,美国大储需求旺盛,预计25年
S
亿纬锂能
4
3
5
0.18
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:02:14
8月船舶要点一览
8月船舶要点一览:新船/二手船价格环比分化,船企中报业绩高增 #新船价格维持高位,二手船价环比小幅上调 【全球新船价格指数】 —总体:186.26点,同比-1.55%/环比-0.21% —油轮:同比-4.75%/环比-0.15% —散货船:同比-3.54%/环比+0% —集装箱船:同比-0.67%/环比-0.29% —气体船:同比-2.82%/环比-0.20% 【二手船价格指数】 —5年船龄:46.16点,同比-4.47%/环比+0.37% —10年船龄:34.54点,同比-3.57%/环比+0
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 19:00:57
锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值
[玫瑰]锂电池行业深度观点:供需改善推动价格企稳,看好电池配置价值 我们近期电池行业深度报告,坚定看好电池板块的配置价值: #25Q2电池价格企稳、原材料降价&稼动率提升带来盈利弹性。从已披露业绩预告或半年度业绩的电池公司蔚蓝锂芯、瑞浦兰钧、宁德时代来看,其25Q2电池单位盈利表现均超市场预期,我们认为除需求端“淡季不淡”带来出货量的高增之外,电池价格企稳、上游原材料成本下跌、稼动率提升也带来额外盈利弹性。25Q2电池均价环比基本保持稳定,成本端下降叠加企业稼动率环比提升,我们预计25Q2电池环
S
蔚蓝锂芯
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-09-03 10:57:18
电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进
【方正电新&机械】电新九月金股——松霖科技:主业反转,养老机器人持续推进 ⭐此前,松霖科技旗下子公司松霖机器人与福建省伍心养老服务有限公司(简称“伍心养老”)签订机器人采购合作合同。本次合作,伍心养老决定向松霖机器人采购可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景的智能机器人产品,合计采购养老机器人产品成机数量不少于1250台(不含样机),总共分三年交付,其中2026年8月15日前交付成机50台;2027年8月15日前交付成机不少于200台;2028年8月15日前成机不
S
松霖科技
0
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 19:19:19
坚定光通信前排龙头,布局中长期个股
【广发通信】坚定光通信前排龙头,布局中长期个股 [红包]目前我们的思路,最重要的是坚持旭创/新易盛/天孚等前排标的,目前现价推荐,市值空间还非常大;其次是布局中长期个股,如源杰科技/瑞可达 [玫瑰]8/30 我们电话会,做了源杰科技和瑞可达中报解读和推荐,# 源杰科技今日20%涨停; [玫瑰]8/31 我们电话会,汇报了“从阿里到谷歌,AI战略的一些思考”,我们认为基于谷歌的战略,增加对于1.6T光模块的需求是符合其中长期战略逻辑的,且投资上坚持旭创/新易盛等受益谷歌的前排标的,# 今天市场也给
S
瑞可达
1
0
2
0.04
五彩斑斓的漂流
2025-09-01 11:37:35
黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会
【华西有色晏溶团队】黄金价格突破3500美元/盎司,黄金股估值目前处于低位,关注黄金股估值修复机会 7月初至今,基本金属指数从7176.98上涨至9320.02,涨幅为29.86%。贵金属指数从9224.05上涨至10263.00,涨幅为11.26%。主要黄金股中,山东黄金涨幅0.63%,赤峰黄金涨幅2.61%,山金国际涨幅0.46%,中金黄金涨幅10.21%,黄金股严重跑输板块。 8月29日,美国商务部公布7月PCE数据。数据显示,7月PCE物价指数环比上涨0.2%,符合预期,同比增幅维持在2
S
中金黄金
2
7
6
0.25
五彩斑斓的漂流
2025-08-30 11:22:21
洪都航空营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善
【洪都航空】营收环比大幅提升利润保持稳定,销售毛利率有所改善【长江军工】 【事件】公司发布2025H1报告,25H1实现营收15.24亿,同比增长11.79%;归母净利润0.04亿,同比增长25.48%;扣非归母净利润0.02亿,同比增长60.75%。25Q2实现营收10.14亿,同比减少7.44%,环比增长98.94%;归母净利润0.13亿,同比增长1.23%,环比增长252.1%;扣非归母净利润0.11亿,同比减少9.31%,环比减少227.71%。 【点评】2025Q2,公司实现了业绩相比
S
洪都航空
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 21:39:44
阿里巴巴2026财年第一财季
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
S
阿里巴巴
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 08:15:59
三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即
【国金电子】三环集团持续推荐:Q2 MLCC进展超预期,SOFC扩产在即 公司发布2025年半年报,25H1实现收入41.49亿元,同比增长21.05%,实现归母净利润12.37亿元,同比增长20.63%,单Q2实现营收23.16亿元,同比增长24.24%,实现归母净利润7.04亿元,同比增长18.89%。 MLCC节奏超预期:Q2 MLCC收入占比提升至35%,MLCC已扩产至500e只/月,扩产节奏超预期,后续逐月仍将扩产,预计500e+产能,超出年初预期(年底500e),产能释放带动业
S
三环集团
0
0
0
0.00
五彩斑斓的漂流
2025-08-29 07:57:16
美股Marvell业绩速递,指引略低于预期
【中金海外科技硬件】美股Marvell业绩速递,指引略低于预期,盘后下跌-12%系数据中心收入略不及预期,预计定制化芯片3Q环比下滑、但2H环比增长 [Sun]Marvell 2QFY26营收20.06亿美元(同比+57.60%,环比+5.85%),基本符合市场20.13亿美元的一致预期,位于公司此前2亿美元+/-5%的指引区间内。其中,数据中心、企业网络、运营商、消费、工业/汽车分别占74%、10%、6%、6%、4%。Non-GAAP毛利率59.4%,基本符合此前公司59-60%的指引;Non
S
中信证券
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
50
下一页
前往
页
5
关注
1745
粉丝
86.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52