异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
五彩斑斓的漂流
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
五彩斑斓的漂流
2025-11-19 10:24:18
乐凯胶片600135
乐凯胶片600135 在偏光片产业链上游,TAC 膜曾长期被日本企业垄断,富士胶片、柯尼卡等日企占据全球超 90% 市场份额,国内偏光片厂商面临原材料 “卡脖子” 困境,不仅采购成本高,还受限于日方产能与供应节奏。在此背景下,乐凯胶片挺身而出,成为打破日货垄断、推动国产替代的关键力量。 乐凯胶片通过控股子公司乐凯光电深耕 TAC 膜研发,历经多年技术攻坚,成为国内唯一实现 TFT 级 TAC 膜量产的企业。此前,国内 TAC 膜市场被日货主导,尤其是中端 TFT 级产品完全依赖进口。而乐凯胶片的
S
乐凯胶片
1
2
4
0.10
五彩斑斓的漂流
2025-11-19 09:17:35
佛塑科技LG化学撤出锂电隔膜业务点评-20251119
(佛塑科技)【招商电新】LG化学撤出锂电隔膜业务点评-20251119 事件:LG化学将撤出隔膜业务,最早26年H1起关停清州工厂,并裁员约1000人(占40%)。 #影响1~2%供给 目前LG化学隔膜产能主要包括韩国的清州/梧仓、中国杭州、欧洲波兰/匈牙利工厂,此次约关闭产能估算影响小于10亿平(约占2026年全球隔膜供给1~2%)。 #利好国产隔膜全球份额提升 此前年初LG已通过低速线切高速线进行降本增效,但是效果甚微。本次关停有利于国产隔膜在高端隔膜的全球市占率进一步提升。后续LG若继续关
S
佛塑科技
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-18 11:27:06
建筑装饰行业2026年投资策略:投资维稳,布局战略新兴板块
建筑装饰行业2026年投资策略:投资维稳,布局战略新兴板块20251117 [玫瑰]●年初至今固定资产投资增速放缓,基建、制造业、地产均呈现压力,展望2026年,随着地方政府化债的有序推进,叠加中央“两重”项目实施,2026年投资有望维稳,部分子板块则有望随国家战略而获得较高投资弹性。 [玫瑰]●十五五开局,建筑谋定区域协调、新基建、对外开放与绿色发展 总量维稳的背景下,部分子板块有望随国家战略推进而提升自身景气度,“十五五”规划中对建筑板块要求谋定区域协调、新基建、开放与绿色。展望未来,我们认
S
中国中冶
2
1
2
0.08
五彩斑斓的漂流
2025-11-18 11:26:37
中集安瑞科第四个钢焦一体化项目落地+发布回购预案
中集安瑞科第四个钢焦一体化项目落地+发布回购预案 [發]事件: 1)安瑞科再次与凌钢签署钢焦一体化项目(凌钢二期),预计2026年完工,总产能10万吨,LNG占比约60-70%。 2)安瑞科发布回购预案,拟回购不超过1.5%的股份,金额不超过2亿港币。 [红包]当前钢焦一体化项目的总产能:1)鞍钢:10万吨LNG+1.5万吨氢;2)凌钢一期:14.7万吨LNG+2万吨氢;3)首钢:13万吨LNG+1.5万吨氢;4)凌钢二期:预计总产能10万吨(LNG、氢、蓝氨),LNG占比约60-70%。 [烟
S
中集安瑞科
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-18 11:21:28
阿里千问APP启动公测,AI应用生态落地的新探索
阿里千问APP启动公测,AI应用生态落地的新探索 [红包]事件:2025年11月17日,阿里正式启动千问App公测,千问定位不仅是国内对标ChatGPT的ChatBot,而是一个All in One的生活入口。阿里生态的深度与广度为千问带来了成为个人AI助手的潜力,这是其它单一ChatBot无法复制的差异化优势。 [玫瑰]技术成熟与生态能力可调度,使得千问APP推出水到渠成。阿里选择在AI带来中国互联网重新进入入口之争的时间窗口推出千问APP基于两个逻辑支撑:首先,最新的Qwen系列模型在逻辑推
S
中信证券
3
1
7
0.17
五彩斑斓的漂流
2025-11-18 07:54:57
天合光能:储能再签GW级大单,26年迎来量利齐升
【长江电新】天合光能:储能再签GW级大单,26年迎来量利齐升 事件:天合储能于近日分别与北美、欧洲、拉美三大区域的客户签订了合计2.66GWh的储能产品销售合同,其中与北美区域客户签订的合同规模达1.08GWh。 1、储能再签GW级订单,看好26年量利齐升。量上,公司近期连续获得GWh级储能大单,包括北美、澳洲、欧洲、智利等区域,全球竞争力得到印证,目前在手订单突破10GW,支撑26年出货翻倍增长。利上,公司储能业务Q2和Q3均实现盈利,已经进入北美、欧洲、澳洲等高价值市场,出货放量将有力支撑盈
S
天合光能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-17 21:05:28
储能需求引爆涨价链!化工上游原材料“涨”声雷动
❗💥储能需求引爆涨价链!化工上游原材料“涨”声雷动💥 #化工ETF159870 ~反内卷+储能爆发+技术壁垒,三重驱动锁定龙头溢价 ✅VC暴涨173%领跑!六氟紧跟138%,化工添加剂迎来“王者时刻”🤔 🔥本轮原材料涨价潮的三大核心驱动力,机遇如何把握? 1️⃣ 高壁垒环节供需错配,价格弹性巨大 VC(碳酸亚乙烯酯)、六氟磷酸锂等技术壁垒高,过去几年产能扩张谨慎,成为本轮涨价弹性最大的品种。 2️⃣ 储能时代大爆发,铁锂路线需求刚性 储能市场井喷式增长,强力拉动磷酸铁锂电池需求(2025
S
中信证券
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-17 11:03:13
固态GWh级别产线招标进展超预期,板块回调充分,新一轮行情启动
固态GWh级别产线招标进展超预期,板块回调充分,新一轮行情启动 [太阳]多家核心设备商反馈,#C已开始固态电池GWh级别产线招标,核心设备量产机型有望导入,#包括300L的等静压设备、850L的混合均质一体机、节拍更高的制痕绝缘设备等。 [太阳]#ZCXH积极推进GWh级别固态产线,干法电极设备龙头厂商宏工科技、纳科诺尔已获定点。 [太阳]超预期的点在于,市场普遍认为C固态新产线招标应该在中期审查结束之后,但实际情况是GWh级别招标已经开始;同时可以合理推测头部厂商通过中期审查基本没有悬念,固态
S
联赢激光
0
0
2
0.06
五彩斑斓的漂流
2025-11-17 10:33:04
中一/厦钨/科新/国瓷
本周继续强call【固态】中一/厦钨/科新/国瓷 上周一头部厂商迎来固态中期检查团审查&随机抽样,提交的样品全部采用自生成负极技术方案。头部厂商评审环节获专家组高度认可,预计一个月内公布阶段性评审结论。 头部大客户中试线招标正式开启。根据最新招标动态,等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布,首期设备招标量锁定5-6台,其他设备招标计划将于近期启动。 11月至明年Q1固态催化不断,持续强call电解质+设备+集流体三大环节。重点推荐:集流体【中一】【远航】;电解质【国瓷】【厦钨】【博苑】【洗霸】;
S
中一科技
3
2
4
0.17
五彩斑斓的漂流
2025-11-17 09:21:36
隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线
隆基绿能:收购精控能源进军储能,光储协同打造第二增长曲线 事件:11月13日,陕西省市场监督管理局公告隆基绿能收购精控能源股权案,本次交易后隆基绿能持有精控能源约62%的表决权,并单独控制精控能源。 1、精控能源成立于2015年9月,储能产品覆盖户用、工商业和公用事业全场景。公司业务实现全球化布局,目前全球产能达到31GWh,其中美国亚特兰大产能5GWh,在加拿大成立研发中心。全球并网量超过12GWh,覆盖中国、欧洲、北美、澳洲等市场,连续6个季度入围BNEFTier1榜单,具备较强的品牌影响力
S
隆基绿能
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-16 20:23:28
英维克更新:CSP订单持续超预期,看好明年业绩兑现
【东北电子】英维克更新:CSP订单持续超预期,看好明年业绩兑现 ——————————— 前期不少投资者对国内企业出海存在质疑,但跟踪下来:#NV来英维克审厂并下单,#Meta订单年底开始交付,#OpenAI下了一批测试单,#Google和AWS验证通过明年有望下单。 我们持续看好国内液冷龙头凭借自身技术水平和成熟经验,及交付、响应、成本三方面的优势,在海外尤其是CSP持续获得订单。看好明年真正兑现业绩。 具体进展如下: #NV: 10月审厂,1)快接头下单10万套,12月交付;2)CDU下单约2
S
英维克
0
0
2
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-11-16 05:07:59
AI Infra梳理!物理AI—数字孪生、具身智能实现基石—周报
【申万计算机】AI Infra梳理!物理AI—数字孪生、具身智能实现基石—周报1115 [烟花]AI Infra—硬件之上另一卖铲人 [玫瑰]AI 进入推理时代,infra市场规模快速提升,算力需求向多租户、弹性调度演进。 [玫瑰]核心软件焦容器编排、MLOps 平台等领域,自研难度差异较大。国内外参与者包括云厂商、MaaS 平台、初创企业等。 [玫瑰]预计AI infra受益技术迭代、行业渗透及客户绑定,成长确定性高。 [烟花]物理AI是让AI走向现实世界的系统性工程 [玫瑰]世界模型、物理仿
S
智微智能
0
0
2
0.01
五彩斑斓的漂流
2025-11-14 12:43:05
vc再涨!永太科技依旧继续推荐!
vc再涨!永太科技依旧继续推荐! 双氟价格小涨被传导,后续有加速趋势。 今日VC散单报价跳涨至15万,永太出货价也已经达到15w,并且依旧上涨趋势。涨幅再超预期。山东亘元事故停产检修,预计维持三个月,电池需求持续升高,电池厂库存严重不足,vc持续看涨。目前公司vc产能5000吨,准备扩产6000吨,明年出货量达到1.1万吨。 不考虑后续涨价,单vc明年利润12 e。务必重视 [烟花]务必重视双氟,目前永太Lifsi 液态产能6.7万吨择固2.2万吨,目前受益于六氟价格上涨,下游厂商调整比例,提高
S
永太科技
1
0
1
0.02
五彩斑斓的漂流
2025-11-14 08:37:55
杰瑞股份与贝克休斯深化合作
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。
S
杰瑞股份
0
0
0
0
五彩斑斓的漂流
2025-11-14 05:10:41
凯盛新材:氯化亚砜价格快速上行,重点
凯盛新材:氯化亚砜价格快速上行,重点 【中泰化工&新材料|孙颖团队】 事件:氯化亚砜今日现价1765元/吨,单日涨幅13.7%,30日涨幅30.5%。 #六氟磷酸锂涨价传导: 六氟价格与其替代品LiFSI之间的价差缩窄(12万元 vs 11万元/吨),进而刺激LiFSI需求增长。氯化亚砜作为LiFSI生产的关键原料,其需求也随之受到提振。 #供给扩张受限: 因其高环境风险特性,环保政策持续收紧,新建项目审批严格,导致尾气处理成本抬高。受此限制中小企业逐步退出,行业供给增长缓慢。 #硫磺价格成本上
S
凯盛新材
0
0
1
0.02
编辑交易计划
上一页
1
30
31
32
33
34
64
下一页
前往
页
5
关注
2391
粉丝
108.95
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66