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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-11-14 08:37:55
杰瑞股份与贝克休斯深化合作
【杰瑞股份】与贝克休斯深化合作:增加燃机订货规模,明确拓展AIDC领域 一句话解读:经测算,杰瑞还将从贝克休斯获得约250~350MW的新型号燃气轮机,并明确将拓展AIDC领域 1、与GE-贝克休斯累计合作规模将【超600+MW】; 2、剔除历史合作规模,初步计算,未来待交付规模达到【250~350MW】,机型为15~25MW。 3、明确向【AI数据中心】、工业制造等分布式发电领域拓展业务。
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五彩斑斓的漂流
2025-11-14 05:10:41
凯盛新材:氯化亚砜价格快速上行,重点
凯盛新材:氯化亚砜价格快速上行,重点 【中泰化工&新材料|孙颖团队】 事件:氯化亚砜今日现价1765元/吨,单日涨幅13.7%,30日涨幅30.5%。 #六氟磷酸锂涨价传导: 六氟价格与其替代品LiFSI之间的价差缩窄(12万元 vs 11万元/吨),进而刺激LiFSI需求增长。氯化亚砜作为LiFSI生产的关键原料,其需求也随之受到提振。 #供给扩张受限: 因其高环境风险特性,环保政策持续收紧,新建项目审批严格,导致尾气处理成本抬高。受此限制中小企业逐步退出,行业供给增长缓慢。 #硫磺价格成本上
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五彩斑斓的漂流
2025-11-13 19:32:58
呼吸道检测跟踪-WEEK 46
【兴证医药】呼吸道检测跟踪-WEEK 46 诊疗量:上周南北方ILI%继续开始爬升,南、北方ILI%分别为5.5%、6.1%。南方接近23年水平,北方已达历史高点。上周,全国流感监测网络实验室共累计检测ILI标本2.14万份,高于前一周水平(2.03万例),环比持续提升。 阳性率:上周全国流感监测网络实验室检测的ILI标本中,流感病毒阳性率为24.7%,高于前一周水平(15.8%),高于2022年、2024年同期水平(4.1%、3.2%),高于2023年历史同期高点(16.9%)。 气温:未来1
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2025-11-13 13:09:19
氯化亚砜是合成新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的关键原料
氯化亚砜是合成新型锂盐双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的关键原料,2025年供给能力超68万吨,需求65.8万吨,过剩率约3.3%。 我们研判:2026年需求预计达80万吨(CAGR 15%),供给约78万吨,缺口约2万吨.明年可能推动价格回升至1800元/吨以上。LiFSI需求放量或扭转过剩格局行业进入景气周期,龙头公司盈利弹性显著。 今天宁德时代上修储能出货,会加速供应紧张,详细的报等我们晚上修正。 龙头 002326永太科技 301069 凯盛新材 世龙实业
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凯盛新材
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五彩斑斓的漂流
2025-11-13 12:58:28
锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能,电芯或供不应求
【广发机械】锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能,电芯或供不应求 海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》,26-28年采购电量累计不低于200GWh,宁德时代确保按公司需求量纲供应。 #强强联合、提前锁定头部电池厂产能。储能系统集成商的核心部件是电芯,此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。 #底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同,从需求端说明未来储能将会非常景气,从供给端说明未来电芯可能供不应求。 #当前角度、电芯未来已出现缺口、需进一步扩产
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2025-11-13 08:10:57
电力渐成AI基建短板,HVDC/SST空间巨大
电力渐成AI基建短板,HVDC/SST空间巨大【东方-电子】 电力日益成为AI发展的“关键瓶颈”(预测2028年美国数据中心电力累计短缺预计达50GW)。通过HVDC/SST简化电源路径、提高传输电压、提升整体效率和功率密度是未来数据中心节电、降本和提升效率的关键抓手。SST通过电力电子技术和高频变压器(频率达20kHz-100kHz)替代传统变压器,核心优势显著:1)效率提升:全链路效率超98.5%;2)空间压缩:高度集成化设计使占地面积减少50%-60%;3)建设周期缩短:模块化预制使部署周
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麦格米特
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2025-11-13 05:37:04
CPI拆分及趋势探讨
【国泰海通食饮】CPI拆分及趋势探讨 近期很多投资者关心CPI问题,我们回顾历史服务业和消费品CPI及PPI和CPI关系,主要结论如下: 1、服务业CPI在2012年之后长期强于食品类CPI,体现出消费结构性转型,从产品消费进入到服务消费,商品供给日益充足,服务消费逐步崛起。 2、服务消费CPI相对平稳,商品CPI波动相对较大,受供需关系影响较大,服务业CPI有企稳回升趋势,商品CPI仍为负值,但有回升迹象。 3、非食品CPI相对稳定,食品CPI波动较大,主要受猪肉价格等因素影响较大,目前仍有压
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安井食品
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2025-11-12 23:22:20
鸿海法说会AI展望乐观,坚定看好工业富联!
【民生电子】鸿海法说会AI展望乐观,坚定看好工业富联! 领导好,今日鸿海召开3Q25法说会,公司财务数据表现亮眼的同时,AI业务高速增长,且对后续展望乐观,我们为您梳理要点如下: 3Q25利润超预期 1⃣实现营收2.06万亿新台币,yoy+11%,qoq+15%,符合市场预期; 2⃣实现净利润576.7亿新台币,yoy+17%,qoq+30%,超市场预期。 AI业务维持高速增长 ➠3Q25鸿海AI机柜出货量环比+300%,前三季度AI服务器营收达到1万亿新台币; ➠4Q25AI服务器出货量公司预
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工业富联
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2025-11-12 07:07:49
普冉股份nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇
普冉股份【东吴电子陈海进】nor Q1或涨价30%,看好利基nor机遇 事件:根据台湾经济日报,随着AI服务器搭载的HBM规格从HBM3E走向HBM4,堆叠层数增加的趋势下,NOR Flash用量提升约50%,存储旺宏订单满手,或将在明年Q1调涨NOR Flash报价,涨幅30%。 持续看好nor涨价趋势 本轮DRAM、NAND持续上涨,参照以往存储周期,nor等利基存储有望持续跟涨。随着旺宏加入涨价,兆易、普冉、恒烁等厂商nor业务有望跟涨。且本轮涨价由AI驱动,具强持续性,持续改善26年经营
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2025-11-12 07:01:59
中国人寿(2628.HK):2025 年第三季度业绩更新报告
中国人寿(2628.HK):2025 年第三季度业绩更新报告 💡 核心结论 结合 2025 年第三季度业绩,我们更新了对中国人寿的业绩预测: 由于第三季度投资业绩超预期,上调 2025 年净利润预期 69%; 反映第三季度银保渠道销售强劲及管理层对 2026 年的积极展望,上调 2025-2027 年首年保费(FYP)预期 7%; 受益于投资组合规模扩大和保费流入增加,上调 2026-2027 年净利润预期 7%; 纳入 2025 年第三季度业绩后,上调 2025-2027 年账面价值预期 5
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2025-11-12 07:00:36
电解液添加剂行业动态电话会要点
【银河电新】电解液添加剂行业动态电话会要点 1、供需情况:VC当前供需很紧,头部厂商追货。市场总有效产能是7万吨左右,但因为工艺问题,很难开满(80%的产能利用率属于正常水平,去年亘元爆炸,最近也有企业在追产量的过程中发生类似情况)。今年VC整体需求是6.5-6.8万吨。展望明年电芯总出货量2.6TWH,对应260-280万吨电解液,其中因为储能爆发,超过82%都是铁锂,VC在铁锂里面的添加量是3.5%-6%(特别是储能,对循环充放电次数要求更高,VC添加量更高),单车带电量还有5度的提升,明年
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2025-11-11 20:57:35
人形机器人市场新信息汇总251111
⛽【人形机器人】市场新信息汇总251111 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【上纬新材】获悉,上纬新材将联合智元开展机器人业务。目前,名称为“智元上纬”的公众号已经上线,账号主体为“上纬新材料科技股份有限公司”,并发布了机器人概念产品预热海报。 【国恩股份】人形机器人、四足及家庭AI类机器人首亮相。人形机器人(塑界1号)全身36个主动自由度,搭载英伟达Jetson Thor 2070TOPS高强算力;四足机器人(金罡1号
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东华测试
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2025-11-11 12:43:08
国城矿业重大事项点评
[红包]【国金金属】国城矿业重大事项点评:钼矿交易落地助力困境反转,锂矿赋能弹性巨大 事件:公司发布钼矿注入交易草案。 点评: 1)钼:优质钼矿交割落地,困境反转在即 #方式和对价。拟通过支付【现金方式】购买大股东国城集团持有的大苏记钼矿60%的股权,该部分股权对价为31.68亿元;#对应pe仅5x。 #优质钼矿。该钼矿1H25测算吨完全成本14万元/金属吨。预计全年利润10e左右。增厚上市公司权益利润6e。 #仍有扩产。公司目前开采规模500万吨/年,有望扩证至800万吨/年。 #意义:困境反
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2025-11-10 14:14:43
奥特维重点推荐:光伏主业触底,固态、储能、半导体多重潜在催化
奥特维重点推荐:光伏主业触底,固态、储能、半导体多重潜在催化 #光伏设备:周期有望反转。新签订单中光伏设备占比已由80%以上下降至50%以下,储能、半导体、改造占比快速提升,同时公司拥有BC电池印胶线及封装一体化解决方案,受益于BC扩产,主业最差的时候已经过去,26年有望迎来周期反转; #固态电池设备:增量设备环节稀缺卡位。布局材料设备及叠片机,已对接3-4家头部客户,中试产品已交付客户。24年12月公司与上海屹锂战略签约,目前成功交付硫化物电解质设备、叠片机等。#屹锂全固态电池有望在头部车企装
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2025-11-10 13:49:24
湖南海利景气上行不止农药,锂电正极业务呈反转态势
🔥【湖南海利|华创化工】景气上行不止农药,锂电正极业务呈反转态势 [太阳]海利锂电公司是国内知名锰酸锂正极材料生产企业,公司现有5000吨正极材料产能,主推动力型和高容量型锰酸锂产品,主要应用于储能、动力电池及高端电子产品领域。二期规划至1.6万吨。 锂电正极业务显著提升,2025年7月至今,#锰酸锂正极市场价从3.25万元涨价3.7万元/吨,行业开工率持续提升。2025Q3湖南海利锂电正极材料销量环比增长39%至826吨,并且10月份产能利用率进一步提升。单三季度基本扭亏,四季度有望满产、盈
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