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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-08-19 19:07:13
欧林生物:国产破伤风疫苗龙头,开拓金葡菌疫苗蓝海
欧林生物:国产破伤风疫苗龙头,开拓金葡菌疫苗蓝海 [玫瑰]基本盘稳健增长:破伤风疫苗占公司营收90%以上,是公司的基本盘,自上市以来保持市占率第一,2024年公司破伤风疫苗收入约5.4亿元,同比增长16%,学术推广取得成效,院内渠道优势凸显,具备持续竞争优势。 [玫瑰]金葡菌疫苗研发全球领先:目前公司的金葡菌疫苗已完成III期临床入组,也是全球唯一进入III期临床管线,II期数据显示针对五种抗原组分表现出显著的免疫应答水平且安全性良好,后续III期数据读出和海外bd进展值得重点关注。 [玫瑰]其
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欧林生物
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五彩斑斓的漂流
2025-08-19 12:23:54
重视光交换机从1到10的行业机遇
【中航科技电子 | 重视光交换机从1到10的行业机遇】 光交换机(OCS) 通过最大限度地减少电气开关和光电光 (OEO) 转换来优化数据中心网络,从而显著节省成本、降低功耗并改善 GPU 连接的延迟。OCS 正以其一致优越的性能和兼容性,成为 AI 数据中心与高能效网络架构的重要构件。 据Ligtcounting,OCS交换机市场预计2024-2029年的年均复合增长率为28%,在三种网络交换机中增速最高。Coherent在2025 FYQ4说明会上 表示,其OCS 产品已开始出货并预计持续放
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腾景科技
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五彩斑斓的漂流
2025-08-18 21:13:13
福立旺 重点推荐
‼®【天风机械】#福立旺 重点推荐 1⃣重视#A大客户创新周期 1.1 新一代的#大客户pro 系列耳机目前已经实锤兼容心率/体温/血氧等生命体征监测功能、Ai语音功能等大升级,结合新款超薄手机的发布,我们认为大客户战略上将重点加强Ai硬件对整个果链生态的拉动,从而扭转其Ai应用开端不佳的局面。目前公司在大客户链应用MIM等技术新增Pro耳机“丝网总成”等超高精密零部件供应,单副耳机新增价值量超过60元。考虑到Ai升级等重大催化,以及大客户专家调研结果,新款耳机有望超过7500万副,公司占比60
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福立旺精密
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五彩斑斓的漂流
2025-08-18 19:17:00
关注AEC产业链新晋供应商金信诺,已切入海外算力链
[礼物]【中信通信】关注AEC产业链新晋供应商金信诺,已切入海外算力链 [太阳]AEC铜缆海外需求旺盛,Meta持续向各厂商加单,随着ASIC与N卡出货量持续提升,预计明年市场空间将翻倍达50亿美元。 [太阳]国内高速线组件第一梯队,物理发泡机储备充足,其泰国工厂已开始稳定供应海外客户,是Credo 800G AEC新晋线材供应商,并且也是安费诺、莫仕高速线组件供应商,未来有望通过224G高速线进入1.6T AEC供应链,国内客户包括浪潮、中兴曙光。除线材外,公司也有望出货高速线模组产品,价值量
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中兴通讯
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五彩斑斓的漂流
2025-08-18 18:52:04
宗申动力:基本面强劲,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐!
宗申动力:基本面强劲,军品放量,低空经济空间巨大,继续强烈推荐! [烟花]当前:基本盘优秀,业绩稳健 通机行业龙头,海外需求旺盛,业绩大幅增长。摩托车发动机行业龙头,格局稳定,业绩稳健增长。 [烟花]中期:深度受益海外军事冲突 航空活塞发动机行业龙头,受益于军品无人机,公司12-200马力航空活塞发动机,对应无人机几十公斤到几吨,载重最大可以到1.5吨,是飞行速度300km/h以下无人机的主要动力选择。深度受益于海外军事冲突,未来3-5年将保持高速增长。 [烟花]长期:低空经济核心环节,空间巨大
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宗申动力
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五彩斑斓的漂流
2025-08-18 15:23:25
海外特气产能发生不可抗力,国产厂商份额有望提升
[拳头]海外特气产能发生不可抗力,国产厂商份额有望提升【光大石化化工交运团队】 🌟当地时间8月7日,日本关东电化工业株式会社位于日本群马县涩川市的三氟化氮(NF₃)生产设施发生爆炸及严重火灾,火势于当日上午8时45分被完全扑灭。三氟化氮制造设备共有两个产线,其中一条产线部分损坏,已暂停运营,关东电化目前具备三氟化氮产能约3700吨/年。此外,25年5月26日,日本三井化学宣布,决定退出其全资子公司下关三井化学生产的三氟化氮业务,将于26年3月底停止生产,销售将于同年内结束。 🌟价格方面,根据
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南大光电
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2025-08-18 15:10:53
坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头
【国盛军工】坚定强CALL洪都航空:军工β的核心龙头 🔥没有一轮没有军工牛的牛市 🔥而每一轮军工牛都有洪都牛作为旗帜 🔥现在的调整,应是洪都崛起的最后一蹲,请重视! 🔥洪都航空:军机+无人机+导弹的总装厂,迎来重磅变化。今年营收指引上调到(100亿,100%同比增长)。十五五期间有望达到200亿收入级别。 1、军贸:已是核心标的,2024年军贸收入达到(13亿+,占比25%);今年又获重磅变化,教练机、无人机军贸可期,均是几十亿级别订单。 2、导弹:KD系列化发展,重磅变化是某型战略导弹
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洪都航空
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五彩斑斓的漂流
2025-08-18 09:51:37
上海书展热度较高,关注出版板块投资机会
【中泰传媒】上海书展热度较高,关注出版板块投资机会 🔥中国出版传媒商报和上观新闻显示,2025上海书展暨“书香中国”上海周首次推出上海展览中心、上海书城“双主场”,阅读活动数量逾1,200项,同增23.8%,热度较高,8月16号日场、夜场门票前一天就显示售罄。 🔥出版具有显著安全边际。行业内公司商业模式稳定并具有壁垒,考虑到国有出版教材教辅业务运转稳健,需求较刚性,且一般图书在相关展会带动下有望恢复,国有出版2025Q2及2025年归母净利润预期较乐观。同时,地方国有出版行业平均分红比例50
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新华文轩
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2025-08-17 16:56:42
国防军工与商业航天更新20250817
国防军工与商业航天更新20250817 ———————— 16日夜阅兵举行第二次排练,多型新型号装备首次出场,包括装甲车辆、无人装备等。重点关注: 一、 装甲车辆:主战坦克、步兵战车、遥控武器站 a) 坦克装甲车:#内蒙一机 b) 主动防御:#景嘉微(雷达)、#长城军工(诱饵弹) c) 混动系统:#亿纬锂能(锂电池) d) 周视系统:#光电股份(头显) e) 合成编组:#七一二、#海格通信、#烽火电子 二、 无人装备 a) UUV:#机器人(控制系统)、#西部材料、#宝钛股份 b) 无人艇:#邦
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德业股份海外需求迎旺季,印尼市场有望爆发
【德业股份】海外需求迎旺季,印尼市场有望爆发 [月亮]业绩拆分:2025Q1整体出货36.85万台, 储能逆变器13.16 万台,户储11.55 万台,工商储1.61 万台(去年同期5000台)。营收占比方面,微逆占比5%,组串17%,储能80%。Q2订单量饱满,主要得益于巴基斯坦,东欧,非洲等市场需求强劲,Q2净利润预期8-9e。 [月亮]工商储需求高增,根据SPE数据,预计2025年欧洲工商储装机量为3.6GWh,同比增速63%,欧洲税收激励措施和绿色减免等政策提振了工商储安装积极性,澳洲1
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2025-08-13 21:09:42
松霖科技:养老机器人1250台采购订单落地
松霖科技:养老机器人1250台采购订单落地,业务积极外延,顺应政策及老龄化趋势 [礼物]公司与福建省伍心养老签订机器人采购合作合同,#伍心养老将向松霖机器人采购养老数量不少于1250台(不含样机),分三年交付,分别于26、27、28年8月15日前交付成机不少于50、200、1000台。 [玫瑰]此次采购机器人可应用于助行、清洁、理疗、配送、接待、巡检、监控监测、护理陪伴等多场景,#正式订单落地标志松霖机器人产品获得市场和客户认可,助力公司养老智能化深度布局。 [爱心]25年6月工业和信息化部发布
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2025-08-13 21:06:40
电子材料行业简评:电化三氟化氮、俄罗斯氦气时间扰动,行业供需预计出现积极变化
电子材料行业简评:电化三氟化氮、俄罗斯氦气时间扰动,行业供需预计出现积极变化 一、8月7日凌晨4时30分左右,日本关东电化涩川工厂三氟化氮装置发生爆炸,该工厂主要生产三氟化氮(3700吨)、六氟化钨(1400吨)和六氟丁二烯(400吨)等蚀刻气体。 全球三氟化氮需求,5N约2万吨+,5N以下2.5-3万吨左右,海外主要生产企业:SKM 13500吨、晓星11500吨、电化3700吨、默克2600吨、三井1700吨;国内主要生产企业:中船特气17500吨、南大光电8300吨(7200吨扩产中)、昊
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2025-08-13 14:54:41
川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的
❗️❗️❗️250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. #据最新调研,#公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿利润。 3. 快接头产品目前正在nv送样。参考gb200是6500美金,gb300
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2025-08-12 20:01:22
大元泵业近况更新
[太阳]【大元泵业】近况更新【国联民生机械】 [庆祝]数据中心液冷泵产品布局最全,受益于CDU泵从机械泵向屏蔽泵切换的趋势。 近期市场有传言大元数据中心液冷泵仅用于墙外一次侧循环,而非CDU。实际根据我们了解的情况,大元产品布局全面,一次侧冷却塔的液冷泵为不锈钢离心泵(机械泵),二次侧CDU液冷泵为电子屏蔽泵(和飞龙一样均为电子泵)替代传统方案中的机械泵,以及未来随着服务器功率提升,浸没式液冷有望渗透,以上液冷泵产品大元均有布局,且目前二次侧无论是in rack还是in row,相关液冷泵大元均
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2025-08-12 13:50:57
国产算力大涨点评
【中金科技硬件】国产算力大涨点评 🔥大家好,今日上午起国产算力主题个股出现快速拉升趋势,重点个股涨幅超15%以上,包含寒武纪,盛科通信等。我们自7月以来,召开多场电话会议及线下主题路演,持续左侧建议市场关注国产算力及相关产业链中长期投资机会。中长期维度上我们坚定看好国产算力的发展。 🔥本次上涨的催化剂猜测:我们认为激发市场情绪原因主要为供应链端因素,包含封装材料,晶圆代工产能等,对非公开信息我们不做评论。 ⚡️后续应重点关注的因素:我们认为,海外算力链二季度之所以能跑出持续行情,核心原因是“
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