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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-08-11 13:09:54
固态电池设备板块观点更新 20250811
【中信机械】固态电池设备板块观点更新 20250811—中期审查临近,固态招标紧随,重视三大核心环节 #板块观点 下半年的核心关注点在于,头部固态电池企业主要设备供应商的确定。尤其要强调重要性高、弹性较大、节拍较低的核心制程,包括 #干法电极、制痕绝缘、等静压三大核心环节。 #近期事件 1、8月8号,#金利华电 收购#海德利森 100%股权事项终止,终止原因为交易各方未就全部关键条款达成一致意见。 2、8月7号,#先惠技术 公告自2025年4月12日起公司及福建东恒与#宁德时代 签订各类合同及定
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宏工科技
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五彩斑斓的漂流
2025-08-11 12:36:52
有机硅深度复盘:再看春风吹又生
有机硅深度复盘:再看春风吹又生 [玫瑰]有机硅景气走势是周期品的典型演绎,近年来经历数轮周期。本文通过复盘有机硅三轮周期中景气上行原因,分析未来行业前景如何。 [玫瑰]#展望未来 需求端,2000年至今有机硅在新领域内渗透率持续提高,长期增长无忧;供给端,本轮扩产周期接近尾声,海外装置陆续退出,“反内卷”背景下,行业正转向“供给自律”,供给有望继续优化。 [玫瑰]#盈利情况 历史上景气高点时,2021年东岳硅材全年平均单吨净利润达9000元左右,时点最高价差可达2.5万元/吨以上。(目前有机硅中
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新安股份
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五彩斑斓的漂流
2025-08-11 12:36:07
阅兵第一次演练圆满结束,持续看好军工行情
[太阳]阅兵第一次演练圆满结束,持续看好军工行情——国金军工 [庆祝]上周末阅兵第一次演练圆满结束:据新华社,8月9日夜间至8月10日凌晨,北京天安门地区举行了抗战胜利80周年阅兵第一次综合演练。演练是正式阅兵前的重要准备环节,演练顺利结束标志阅兵准备工作进入最后冲刺阶段。正式阅官将展现国防建设的最新成果,更加值得期待! [庆祝]后续看好军贸、十五五新质战斗力:1)大国博弈加剧,地缘局势紧张,军购需求旺盛,随着中国军贸体系化、高端化提速,印巴冲突后打开军贸市场,引发军工板块价值重估;2)当前军工
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紫光国微
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五彩斑斓的漂流
2025-08-08 16:16:53
再度大涨!强call万和电气!获调入中证1000
[红包]【申万家电】再度大涨!强call万和电气!获调入中证1000!! [玫瑰]#股价催化:8月8日正式调入中证1000成分。公司获调入中证1000,于8月8日收市后生效。此次调入主流指数,公司有望获得客观被动资金配置,同时基本面认可度及市场关注度将持续提升,进一步催化股价。 [玫瑰]#25Q2潜在超预期机会: 此前,市场担忧北美关税政策对公司25Q2收入造成冲击,但公司烤炉代工业务竞对基本无海外产能布局,关税加征背景下部分竞对订单转移至万和,我们预期Q2公司出口收入仍将维持双位数增长。 [玫
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万和电气
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五彩斑斓的漂流
2025-08-08 15:07:14
H&H国际控股深度报告:人宠同健,合乐与共
[太阳]长江食品饮料 | H&H国际控股深度报告:人宠同健,合乐与共 [玫瑰]H&H国际控股为全球领先的营养品供应商,旗下拥有Swisse、合生元、Zesty Paws及Solid Gold等优质品牌,其业务涉及婴童、青少年、成人和宠物,是覆盖全家庭成员的优质营养品企业。 [玫瑰]分业务看: BNC:公司奶粉业务在经历了老产品去库存周期及新国标更新后的补货后,中国地区奶粉业务收入于2025Q1迎来正增长,2025Q1奶粉业务收入增速超40%。2025H1进入到高基数后公司中国奶粉业务收入仍录得中
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国际精密
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五彩斑斓的漂流
2025-08-08 14:15:55
iRobot:25Q2业绩速递
【华泰消费看海外系列|家电】iRobot:25Q2业绩速递 [玫瑰]整体业绩:25Q2亏损同比收窄、但表现仍低于公司预期 →25Q2公司实现收入1.28亿美元/同比-23.3%,#我们判断主要系春季新品缺乏市场竞争力、未能扭转被边缘化的趋势; →GAAP 毛利率30.0%/同比+2.5pct(同比基数剔除去年同期18.4mn的一次性费用影响),经营亏损0.37亿美元/同比亏损收窄。 [玫瑰]战略评估进展:继续延长贷款豁免期 截至2025/6/28,公司现金及现金等价物共计40.6亿美元,#公司正
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孩之宝公司
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2025-08-07 14:04:20
稀土大涨,继续强ca
[红包]稀土大涨,继续强call:战略价值持续凸显,重视稀土磁材板块投资机会‼ [太阳]#通用汽车签署美国国内稀土磁体供应协议 当地时间8月6日,美国稀土磁体生产商Noveon Magnetics宣布,与通用汽车达成多年期供应协议,为通用汽车的各种汽车零部件提供稀土磁体。Noveon是美国唯一一家可运营的烧结钕铁硼(NdFeB)磁体制造商,已于7月开始向通用汽车交付磁体。 [太阳]#稀土战略价值凸显 美国国防部投资MP,凸显稀土板块的战略价值。8月6日,美国总统特朗普宣布对芯片和半导体产品征收约
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中稀有色
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2025-08-07 12:30:26
恒而达设立合资子公司恒望直线,丝杠领域布局再落一子
【申万机器人】恒而达设立合资子公司恒望直线,丝杠领域布局再落一子 企查查信息显示,近日恒而达设立合资子公司恒望直线驱动(恒而达持股75%,西安望腾持股25%)。继5月全资收购德国 SMS 高精度螺纹磨床公司后,恒而达在行星滚柱丝杠领域再落一子,预计未来行星滚柱丝杠业务均由此合资公司专门运营 #全球螺纹磨床行业由欧洲及日本公司主导,如莱斯豪尔、克林贝格、勇克、SMS、Matrix、斯图特、施利博格、德拉克、三井精机等 #国内厂商近年来不断取得突破,汉江机床、科之鑫、华辰装备、敏嘉机床、晨光数控、上
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恒而达
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2025-08-07 08:40:08
九丰能源充分受益天然气市场化,积极布局全产业链
☎强call九丰能源❗️充分受益天然气市场化,积极布局全产业链 [太阳]国家发改委发文《关于完善省内天然气管输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》。明确省内天然气管道管输价格按科学核定价格水平统一定价,实现与跨省管道价格机制有效衔接,助力形成全国一张网。省级管网按照准许成本+合理收益核定,合理收益原则不高于十年期国债收益率加4个百分点。 #充分受益天然气市场化,积极布局全产业链。九丰已完成上游(海外长协+现货+陆上LNG)、中游(船+接收站)、下游(华南终端工业+电厂)初步布局。随着省级+跨省
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2025-08-06 19:00:57
AIDC液冷观点:景气度+渗透率提升+技术变量
[太阳]AIDC液冷观点:景气度+渗透率提升+技术变量,持续看好液冷板块投资斜率! [玫瑰]在PCB/光模块创新高之后,市场在挖掘其他受益海外AIDC景气度的方向,我们认为液冷处在景气度+渗透率提升+技术变量的向上斜率中,持续看好液冷板块的投资机会: ➡️景气度:当前液冷的需求主要集中在海外,多家海外云厂商2Q25资本开支同比高增长、并上调全年资本开支指引,其中Meta表示26年将继续保持25年资本开支增幅。海外云厂商资本开支增长支撑液冷需求景气度。 ➡️渗透率持续提升:算力芯片功耗提升+PUE
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人形机器人—市场信息
🌈人形机器人—市场信息 🌷上市公司 【丰立智能】2025 年机器人减速器营收达千万级,除星动外,已与智元(tier2)、三花、禾川开展业务接触,谐波减速器向宇树等企业小批量供货。 【东杰智能】股价持续异动,连续出现严重异常波动,市盈率显著偏离行业水平。实控权变更事项处于筹划阶段,尚需国资审批,同步提名机器人领域背景新董事。 【高测股份】多维度布局人形机器人领域,储备钨丝腱绳、丝杠磨床、行星减速器及 MIM 工艺技术,其中钨丝腱绳已完成研发并推进送样验证。 【金沃股份】作为 SFL 轴承套圈、
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中石科技散热解决方案龙头,多赛道布局稳步增长
【方正电子|中石科技】散热解决方案龙头,多赛道布局稳步增长 [太阳]#AI+带动产业全面升级、打开行业增量空间。随着AI+ 发展火爆,行业升级催生出更大的散热应用市场,对综合散热解决方案迎来了更高性能的要求,散热材料行业不断更新升级,出现了导热石墨、导热界面材料、热管/VC均热板等优异材料,电磁屏蔽和散热材料/器件的需求也持续增长。智能手机、AIPC、光模块等市场增势可观,大算力拉动散热高需求。 [太阳]#国内+国际“双循环”发展、布局多赛道稳步增长。公司海外产能交付能力稳步提升,满足产业链全球
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2025-08-06 07:43:26
AIDC液冷跟踪点评250805
【国金电新】AIDC液冷跟踪点评250805:率先关注价值量较高/国产渗透环节冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据我们测算,随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV code、获得Tire1厂商的代工验证、送样NV、送样Tire1厂商进行代工验证等。#市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮?由于过去在风冷和PC端冷却市场的长
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2025-08-05 21:18:43
AIDC液冷跟踪点评250805:率先关注价值量较高/国产渗透环节
【国金电新】AIDC液冷跟踪点评250805:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据我们测算,随着Blackwell系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV code、获得Tire1厂商的代工验证、送样NV、送样Tire1厂商进行代工验证等。 #市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却
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2025-08-05 18:58:06
DFBP(氟酮)寡头垄断,机器人轻量级PEEK核心原材料
DFBP(氟酮)寡头垄断,机器人轻量级PEEK核心原材料,强call【新瀚新材】、【中欣氟材】! #DFBP(氟酮)是PEEK的核心原材料,寡头垄断格局。DFBP生产需经过多步氟化反应,涉及高危工艺和严格环保审批,全球产能高度集中。目前国内仅新瀚新材、中欣氟材、营口兴福等少数企业实现规模化生产,三家企业市占率超90%。 #PEEK作为全球性能最优异的特种工程塑料之一,具有耐高温(长期使用温度达260℃)、轻量化(密度仅为钢的1/4)、高强度(拉伸强度超100MPa)等特性,被广泛应用于人形机器人
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