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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-31 11:17:12
AIDC电气设备
【长江电新】AIDC电气设备:Meta、微软AI创收及Capex大超预期,继续重点推荐海外/直流架构机会! [太阳]#Meta: -收入:25Q2营收475.2亿美元,同比+22%,远超指引及市场预期,AI对广告业务的拉动非常明显。25Q3营收指引475-505 亿美元,也高于市场预期; -Capex:全年开支#上调至660-720亿美元,此前为640-720亿美元,预计算力至26H1维持供不应求,#预计2026年将继续保持与今年相当的巨额Capex增长,即26年capex超1000亿美元,同比
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禾望电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-31 10:49:41
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0730:主产业链价格连续两周全线抬升 [太阳]截至7月30日,本周产业链价格继续全线上涨。 #硅料成交均价上移: 硅片价格上涨,硅片厂家对于硅料提价的接受度提升,N型复投料成交价格区间为4.5-4.9万元/吨,同时硅片企业库存压力较小,倾向于通过原料订单锁定出货订单,本周硅料完成少量签单;当前多晶硅环节供需关系尚未有实质性改善,硅料涨幅有所收窄。截至7月30日,多晶硅期货主力合约收盘价为5.46万元/吨。 #硅片价格上涨: 市场整体氛围回暖,本周硅片价格平均上涨0.
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中信证券
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五彩斑斓的漂流
2025-07-31 10:40:27
二论东微半导—独家继续强推
【二论东微半导—独家继续强推,目标市值200e,当前位置看3倍】 [太阳]作为跟踪系列,我们将继续详细阐述公司的推荐逻辑,年内坚定看三倍空间! 第一看点:主营业务反转[太阳][礼物][福][發] #过去两年,为何被市场忽视?从“好生意“到赚“辛苦钱“。作为电子装置中电能转换与电路控制的核心,随着经济快速发展,功率半导体应用场景大幅扩展,尤其是从18年开始,以新能源等代表得行业大发展,带动行业进入了增长的黄金期,属于当之无愧”好生意“——主流公司营收大幅增长的同时,毛利率也维持在远高于传统制造业的
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东微半导
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五彩斑斓的漂流
2025-07-31 10:19:31
万兴科技:AI订阅收入倍比增长
万兴科技:AI订阅收入倍比增长,AI创意产业景气向上 #建议重视 🔥#AI+创意:产品创新涌现 视频创意:万兴喵影/Filmora月活增长,收入翻倍增长;绘图创意:亿图脑图/EdrawMind深度优化AI生成PPT功能,部分功能付费转化率同比显著增长;文档创意:万兴PDF/PDFelement优化AI翻译功能速度和效果云端AI服务调用量显著增长。 原生AI:万兴播爆/Virbo升级AI照片说话、快速数字人、图生视频等功能,SelfyzAI提升AI生成视频功能的用户体验,云端AI创意工具集Med
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万兴科技
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五彩斑斓的漂流
2025-07-31 00:01:26
今日并购动态
#开源中小盘-今日并购动态 【政策动态】 国家发改委:在需要长期布局的领域 更好发挥基金作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用 【首次披露】 1、利德曼:拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份 预计构成重大资产重组 2、河化股份:筹划公司控制权变更事项 股票停牌 3、三超新材:正在筹划公司控制权变更事项 股票停牌 4、数字认证:公司控股股东将变更为北京数据集团 5、金橙子:筹划购买萨米特光电55%股权 股票停牌 6、国际实业:冯建方转让所持新疆融能100%股权 实控人变更为冯现啁 ☎欢
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三超新材
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五彩斑斓的漂流
2025-07-30 13:44:06
石药集团(1093 HK)点评
【华泰医药代雯团队】石药集团(1093 HK)点评:期待EGFR ADC等后续BD进展,提示当前加仓机会! [玫瑰]我们重点提示石药当前加仓机会考虑前期滞涨,而公司后续催化明确:1)EGFR ADC:海外野生型2L+ 关键性临床沟通再获附条件上市,后续BD落地该品种有望成为下半年ADC板块最可观交易;2)公司GLP-1代谢管线存出海预期;3)部分重磅品种销售潜力尚待价值重估(例如KN026,PD-1/IL-15等)。考虑公司国内创新品种管线完备+海外BD品种潜在销售峰值,看好短期40%+潜在市值
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石药集团
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五彩斑斓的漂流
2025-07-28 07:26:31
“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点
⛽“八一”前后边际变化明确,重视个股逻辑演绎——周观点【国联民生军工-吴爽】 下周五军工板块将迎来“八一”建军节,预计“八一”前后下游客户组织架构常态化和核心装备的展示等值得期待。过去庆祝活动也围绕军事成果展示、军民融合深化及国防教育展开,预计对政策预期、装备列装动态及市场情绪有正向催化。当前建议关注海军类装备产业链,如湘电股份,中国海防等。 航发动力基本面见底明确,后市场逻辑或为最强军贸需求。航发动力当前已公告二季度业绩预告,结合全年的业绩指引下半年交付加速基本面环比改善可期。同时明确发动机为
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长城军工
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五彩斑斓的漂流
2025-07-28 05:52:16
重视电解铝投资机会
【反内卷】重视电解铝投资机会!近期“反内卷”将进一步巩固前期的供给侧改革政策效果![福] 电解铝:2015年供给侧改革以来,成效最为显著的金属品类!2023年逐步迈入政策红利兑现期。目前主要电解铝龙头企业吨铝净利润超4000元/吨。行业龙头中国宏桥股价创历史新高,市值突破2000亿港币。 国家政策明确设定中国电解铝4500万吨产能上限,中国国内总产能已超4400多万吨,合规产能逼近上限,几无增长空间。 在中国国内“反内卷”下,全球电解铝供需紧平衡。全球大部分国家缺电,而电解铝的核心瓶颈在于需要充
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华通线缆
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 11:08:42
阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技
【天风电子】阿里AI眼镜即将发布,持续重点推荐恒玄科技 👉🏻事件:根据XR控公众号消息,阿里巴巴将于本周正式发布首款自研AI眼镜,产品分为基础AI语音版与AI+AR显示版,其中显示版搭载高通骁龙AR1和恒玄BES2800双芯架构。 🌟阿里巴巴自研AI眼镜深度整合阿里生态,包含实时导航、无感支付、商品AR透视选购,通义千问大模型则驱动全场景智能交互。基础版覆盖主流功能包含多语言实时翻译、会议纪要自动生成、音乐通话等。显示版用户可通过镜片直接获取导航指引、商品详情及支付。 🌟恒玄科技25H1
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五彩斑斓的漂流
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伟创电气深度变频伺服双轮驱动人形机器人打开成长空间
浙商机械 邱世梁|王华君 【伟创电气】深度:变频+伺服双轮驱动,人形机器人打开成长空间 🚀机器人大配套:“无框+空心杯+伺服一体轮+轴关节”四箭齐发 公司深入机器人产业链,自主研发了机器人关键核心零部件,产品包括伺服一体轮、旋转关节模组(含谐波、行星系列)、无框力矩电机及空心杯电机模组(含驱动器、直流无刷空心杯电机、编码器、减速机一体)等。 2022年至今,先后成立机器人行业部、设立伟达立(与科达利、上海盟立共同持股)、依智灵巧驱动(与科达利、银轮股份、开普勒成立合资公司),动作密集,彰显高战
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伟创电气
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五彩斑斓的漂流
2025-07-25 00:37:54
深桑达重点关注AI高质量数据
【深桑达】-重点关注AI+高质量数据集-聚焦本周六人工智能大会新品发布 1、7月23日,国家数据局发布相关新闻,分别在7个数据标注基地(包括合肥、成都等7个城市)建设数据集524个,高质量数据集可以直接用于AI 大模型、机器人等后续研究。 2、深桑达或有望在本周末【7月26,周六】的人工智能大会上发布AI战略+产品,同时基于【高质量数据集】以及【AI创新应用】发表相关演说。 3、当下【高质量数据集】或可类比当时数据要素【区域运营权】之争,深桑达基于其央企背景+电子云集成系列数据产品有望作为【高质
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深桑达A
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五彩斑斓的漂流
2025-07-24 14:48:33
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考
MG4半固态电池里程碑事件背后的深层次思考 事件:近期上汽名爵在媒体沟通会等渠道公开宣布,搭载清陶能源第二代半固态电池的10万级别纯电车型名爵新MG4将于8月5日开启预售,9月5日正式上市。 #极大地打开了固态电池在动力领域的应用天花板: 从最早的蔚来ET7,到去年的广汽昊铂、智己L6光年版,过去“固态电池等同于高端车型”成为一种思维定势,但本次半固态电池以这样一种方式搭载在8-12万级别的纯电主流车型,确实极大地打开了固态电池在动力市场的天花板。 #上下游协同推进产业化合作形式值得投资端重视:
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当升科技
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五彩斑斓的漂流
2025-07-24 12:23:41
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的
福立旺:T机器人MIM新技术核心标的+两家Ttier1丝杠新供应商,合计看150亿市值!最底部位置,建议重视! T机器人最新技术演进,将在灵巧手、减速器和电机内部结构件中使用MIM新技术!MIM作为复杂零部件制造工艺兼具轻量化、高强度、高精度、低成本和高设计自由度的优势,广泛应用于消费电子、汽车和机器人领域。福立旺具备MIM件成熟产能和工艺,其产品广泛应用于3C类精密金属零部件中。MIM作为新技术结构件必须要和核心tier1密切配合已进行统一装配和测试,相对于国内其他2-3家MIM竞对,公司因和
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福立旺
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 20:08:39
中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛”
[庆祝][庆祝]【国泰海通策略|十大主题】中国股市十大投资主题展望:主题开路作先锋,看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力,也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期,掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1)AI与具身智能:看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC;看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2)生物经济与脑机接口:看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3)6G通信:看好上游材料
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贵州茅台
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五彩斑斓的漂流
2025-07-23 12:25:41
坚定看好“AI+机器视觉”
【开源中小盘】坚定看好“AI+机器视觉” [庆祝]AI助力机器视觉实现“感知工具”向“认知引擎”的升级,催生了具身智能等新兴应用,积极布局具身智能的机器视觉公司有望充分受益。 受益标的 #【罗普特】 计算机视觉小巨人,依托“AI+机器人”模式加速布局具身智能。一方面,公司在#2024年年报中首次提及“AI+机器人模式”,提出要开发工业巡检机器人及服务型机器人等,表明公司往具身智能领域布局的强烈意愿。另一方面,公司#在公共安全领域有成熟的应用场景、前沿的大模型技术及丰富的行业应用数据从而可以满足主
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凌云光
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