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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-07-14 10:16:32
人形机器人轻量化:产业化前夕的进修课,应用为重
人形机器人轻量化:产业化前夕的进修课,应用为重 #轻量化是人形机器人商业化前夕的进修课、材料为辅、应用为重。轻量化是主流主机厂正在发力的方向,可分为结构轻量化及材料轻量化。在机器人整机重量分布中,关节模组占比较大,结构件次之,外壳仅占约10%,因此:1)谐波减速器:PEEK刚轮是减重首选,头部厂商已有布局,新进入者已发布产品;2)滚柱丝杠:PEEK减重效果突出,碳纤/玻纤改性增强后性能达标但加工难度大,精度&效率均难以保证;3)无框电机:可通过材料选择/集成化/磁路优化/制造工艺减重;4)壳体及
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宝武镁业
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五彩斑斓的漂流
2025-07-14 10:07:44
威迈斯:25Q2业绩或超预期,欧洲逻辑持续兑现
威迈斯:25Q2业绩或超预期,欧洲逻辑持续兑现 ■技术迭代驱动放量。24/25Q1全口径OBC销量242/60万台,国内第三方市场份额30%左右,龙头优势稳固。其中,四代OBC营收超8/3e,占比13%/22%。 ■海外进入收获期。2024年公司前五大客户均为国内整车厂,2025Q1境外销售占比提升,Stellantis跃升为前五大客户,雷诺、阿斯顿马丁等需求进一步提升。公司全球化战略布局深入实施,泰国基地预计26年投产(产能30-40万台)。 ■行业层面,今年1-5月欧盟电动汽车需求不断增长,
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威迈斯
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五彩斑斓的漂流
2025-07-14 08:51:47
通信周观点:聚焦光模块龙头,建议逐步布局国产算力20250713
【中信通信】通信周观点:聚焦光模块龙头,建议逐步布局国产算力20250713 [太阳]本周CPO板块的博创、太辰光、天孚等领涨。 [太阳]当前推荐:旭创/新易盛/华丰/锐捷/科华等 [礼物]光模块:预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。预计可插拔方案仍是近三年scale out层面主流,CPO有望在scale up层面边际需求提升,当期建议聚焦旭创+新易盛!关注天孚、长芯博创等。 [庆祝]中际旭创:1.6T份额有望持续超预期,公司硅光芯片自研能力领先
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新易盛
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五彩斑斓的漂流
2025-07-13 14:43:02
永新光学虹膜识别光学业务详解:独家定制,采用高端液体变焦镜头,成长潜力巨大
【华西电子】永新光学虹膜识别光学业务详解:独家定制,采用高端液体变焦镜头,成长潜力巨大 1⃣配套奥特曼发行的worldcoin身份识别的虹膜识别设备Orb,由长焦镜头和2D云台镜组成,可移动镜子将摄像头系统视野增加两个数量级以上。光学部分由黑色可见光谱滤光片密封,该滤光片密封高精度光学元件,仅可透射近红外光。 2⃣团队与机器视觉行业知名专家——永新光学合作,构建定制镜头。该镜头针对近红外光谱进行优化,集成定制液态镜头,允许神经网络控制的毫秒自动对焦。与全局快门传感器配对,以捕捉高分辨率、无失真图
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永新光学
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五彩斑斓的漂流
2025-07-12 07:50:58
新开普教育 Agent+数字货币+蚂蚁链 细分龙头 20250711
💡 重点推荐 #新开普 教育 Agent+数字货币+蚂蚁链 细分龙头 20250711 1️⃣ 教育 IT 龙头,深耕校园支付。2024年收入10e,利润 1.1e ,主营业务稳健,卡位高校Agent+支付赛道,校园卡、智慧校园提供稳定基本盘,与蚂蚁合作为高校提供智慧支付业务,且为蚂蚁参股公司; 2️⃣ 发力AI+教育,打造高校教育智能体平台。基于星普大模型+DeepSeek,构建校园智能体中台底座,切入学工、后勤、教务等领域; 3️⃣ 教育+银行+支付,切入数币赛道。公司6月与支付宝签校园合
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新开普
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五彩斑斓的漂流
2025-07-12 07:49:37
汇绿生态武汉钧恒业务放量驱动业绩高增
[礼物]【汇绿生态】武汉钧恒业务放量驱动业绩高增 [玫瑰]公司预计25H1归母净利润3600w-4900w,同比重组前+178%-278%(同比重组后+35%+84%);实现扣非归母净利润3000w-4200w,同比+53%-114%。 [玫瑰]25Q2单季度预计归母净利润1617w-2917w,同比+63%-194%,环比-18%-+47%;实现扣非归母净利润1137w-2337w,同比-9%-+87%,环比-39-25%。扣非归母净利润增幅较弱主要系24Q2武汉钧恒未进行并表,产生净损益确认
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汇绿生态
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五彩斑斓的漂流
2025-07-11 15:28:52
二线厂商进展超预期,再次强调固态是最确定产业趋势
【固态电池】二线厂商进展超预期,再次强调固态是最确定产业趋势! ■7月10日,欣旺达在互动e表示计划在2026年推出第一代全固态电池,2027年推出第二代产品。 ■固态电池产业节奏清晰。欣旺达第一代聚合物固态电池量产能量密度320Wh/kg,26年实现量产,主要应用领域是无人机;第二代硫化物固态电池27年实现量产,主要应用领域是动力。产业节奏与应用场景,如我们此前分析:消费电子→低空无人机→动力。 ■重点推荐: 1、【欣旺达】固态电池进展超预期,有望率先在低空领域放量 2、【厦钨新能】已与欣旺达
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欣旺达
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五彩斑斓的漂流
2025-07-11 07:55:02
稳定币有两个值得关注的变化
近期,稳定币有两个值得关注的变化: 1)稳定币有在实际支付中应用的苗头 7月8号,市场传言称 “义乌超 3000 家商户使用稳定币、月流水达 10 亿美元”经记者调查:仅个别商户接受稳定币收款 晚上传闻:蚂蚁集团将把Circle的稳定币添加到其全球平台 2)专家吹风:上海自贸区同步推动相关人民币稳定币 盘后消息,国家金融与发展实验室官微发文:人民币稳定币发展模式可“内外结合” 文中提到:应该考虑采取境内离岸与境外离岸人民币稳定币的联动发展模式。 可以考虑在上海自贸试验区与香港同步推动相关人民币稳
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中信证券
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2025-07-10 21:23:13
广电计量预告速评25Q2业绩
【广电计量|预告速评】25Q2业绩同比+14.88%-+21.25%,基本面持续兑现改善,持续重点推荐! [礼物]经营情况 1)25年上半年营收14.5-15.0亿元(+7.91%-+11.63%),归母净利润0.95-1.0亿元(+19.20%-+25.48%),扣非归母净利润0.80-0.85亿元(+21.13%-+28.70%); 2)单季度看,25Q2收入8.32-8.82亿元(+10.05%-+16.67%),归母净利润0.90-0.95亿元(+14.88%-+21.25%),扣非归母
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广电计量
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五彩斑斓的漂流
2025-07-10 21:22:33
绿田机械 半年报预告
[庆祝]【浙商机械】#绿田机械 半年报预告:Q2利润高增45-80%超预期,盈利持续优化 [庆祝]事件:绿田机械 7月10日发布半年报业绩预告,上半年归母净利润1.28-1.45亿元,yoy50-70%;单Q2盈利0.71-0.88亿元,yoy45-80%,中枢63%。 点评: 1、公司Q2单季利润有望创历史新高,且已连续四个季度高增。 2、通机产品、高压清洗机及储能产品的订单显著增加,三大业务协同发力,#高毛利产品占比提升。 3、公司整体处于向上的产业和经营周期,需求利润边际向好,有望带来超预
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五彩斑斓的漂流
2025-07-10 19:57:15
金岭矿业交流更新20250710
金岭矿业交流更新20250710 通过创新商业模式和精细化管理成功突破行业"内卷"困境: 1️⃣ 差异化竞争策略:转型综合服务商,提供采矿/选矿技术服务,产品附加值提升30%;实施22个独立核算单元,吨矿成本下降18%,费用节省1060万元。 2️⃣ 人才激励革命:动态竞争机制下生产/辅助岗收入差达50%,"揭榜挂帅"项目创效3860万。 3️⃣ 业绩持续突破:2024年净利润2.04亿(+6.29%),2025H1预增66%-111%;铁精粉产量120万吨(+14.3%),铜精粉毛利率超70%
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金岭矿业
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2025-07-10 15:43:32
持续推荐AI算力
【华泰电子】持续推荐AI算力 Grok 4对AI算力核心: 1、预训练Scaling Law:依然成立(Grok 4相比Grok2,算力提升10倍) 2、后训练的Scaling Law:已经在算力需求上体现出来 3、推理的Scaling Law:在算力需求在体现(Grok 4比Grok 3,推理算力提升10倍) From 华泰电子/计算机
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2025-07-10 11:45:11
继续推荐艾罗能源
【招商电新】继续推荐艾罗能源 #欧洲动态电价刺激工商储爆发 近几年欧洲配售电服务商开始将波动的电力现货,以动态电价向终端消费者传导。荷兰前几年的动态电价促进了欧洲工商储起步。 今年1月德国开始推动态电价,将带来欧洲工商储行业数倍增长,若未来更多国家推动态电价(24年欧盟已提案),有望再实现数量级增长。欧洲市场技术要求、品牌壁垒高,在欧洲布局较充分的公司会受益。 #公司工商储业务爆量 公司24年开始在欧洲力推工商储,特别是适配动态电价的产品,24年实现1亿元收入。业界反馈公司近期月发货已近1亿元,
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首航新能
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2025-07-10 11:31:33
驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略
【长江社服】驭势而进,韧守云开:聚焦服务消费崛起——社服行业2025年度中期投资策略 🌷看好服务消费长足发展。从中央到地方,服务消费成为2025年扩大内需的核心抓手。横向对比,我国与美国、日本等发达经济体相比,服务型消费占总消费比例较低,其中,文娱消费差距突出,发展潜力显著。提振服务消费的落地举措集中体现在增加居民收入、增加闲暇时间、鼓励优质服务供给等方面。 🌷茶饮:寻找兼顾成长性和稳定性的最优解。景气度攀升,成长有空间。供给端,茶饮门店数量增长趋于理性化,国内外增长空间可观;需求端,新茶饮
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RYZZMANAGEDFUTURESSTRATEGYPLUSETF
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2025-07-10 00:02:43
濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点
❗️❗️濮耐股份重要更新:印尼当地负责人沟通要点 1️⃣6月一线切换后使用效果良好,二线三线切换加快,源于经济性提高超去年中试的预期,1)一次沉钴率提高1个点,按当前钴价节省5000元/吨镍;2)沉淀效率更高,可提高mhp的产量30%,节省折旧成本700元左右;3)公司直接外售mhp,使用活性氧化镁沉淀的mhp含水率更低,因此运输成本更低。 2️⃣glm25年在产产能15万吨金属镍,26年下半年计划新增7万吨,对应氧化镁需求分别12、18万吨,濮耐属战略合作客户,独供。 3️⃣早期外资成熟项目使
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濮耐股份
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