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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2026-05-15 10:36:25
中微公司上修订单、继续看好半导体设备!
(板块引用:)🐯中微公司上修订单、继续看好半导体设备! #中微公司上调全年订单预期: 今年预计意向订单同比增长超过50%(此前交流口径约30%) 前几天我们更新了北方华创关于存储扩产、毛利率的上修,今天中微公司也对产业很客观。 我们昨天也提示#半导体产业链形势一片大好、5月就是半导体设备的月份! 重点推荐:芯源微、精智达、北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控等
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五彩斑斓的漂流
2026-05-15 10:13:04
滨化股份
#看点: 景气拐点+一体化+新材料拓展,共振驱动业绩进入上行周期。公司围绕“氯碱主业+C3C4一体化+湿电子化学品”,已具备成本领先与产业链协同能力,在行业底部率先打开盈利弹性。 #核心逻辑: 烧碱61万吨/年,其中粒碱20万吨/年(国内第一),烧碱成本低于行业260元/吨,环氧丙烷51万吨/年(氯醇法27万吨/年、共氧化法24万吨/年),氯醇法长期满产或超产,共氧化法实现丙烯自给;MTBE74.2万吨/年实现满产,价格已向上修复;电子级氢氟酸G5级产能6000吨,新项目推进中;预计2026-2
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五彩斑斓的漂流
2026-05-14 10:26:31
燕东微
有望代工长鑫晶圆,14nm注入带来增量 🧧公司布局“6+8+12”英寸产线,8英寸与6英寸晶圆生产线具备多种工艺平台量产能力,12英寸生产线部分工艺平台也已实现量产。硅光布局方面,整合8/12英寸CMOS兼容工艺线,率先完成硅光工艺平台量产。 ⭐️核心逻辑:属地化配套+先进制程突破 1️⃣ 明确的属地化配套需求: 长鑫北京有望采用“本地代工”策略,其逻辑晶圆代工需求将创造巨大市场空间。 2️⃣ 关键的先进制程突破预期: 公司正推进14nm先进制程产线的实质性落地(已进入设备采购环节),若规划全
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五彩斑斓的漂流
2026-05-13 16:07:04
澜起科技📈大涨点评:超节点CPU配比提升+高性能MRDIMM
【申万电子|存储】澜起科技📈大涨点评:超节点CPU配比提升+高性能MRDIMM,内存接口芯片量价齐升 20260513 [太阳]核心催化: #Intel陈立武:AI集群CPU:GPU配比从1:8-12提升1:4,未来有望1:1。 #MRDIMM用作CPU直接访问的主内存,存储大厂最后开发阶段。 [太阳]#CPU配比提升带动内存接口用量上行。随着推理、多任务调度等场景占比提升,算力结构由GPU主导逐步向CPU+GPU协同演进,DRAM模组与CPU同比例提升。 [太阳]#MRDIMM第一子代数据传
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五彩斑斓的漂流
2026-05-13 11:29:05
网宿科技
(个股引用:华泰计算机) 🔥看好CDN的AI机会,推荐【网宿科技涨超13%】@华泰计算机(260513) ☁️#Akamai26Q1云加速;盘后股价+30% 1️⃣26Q1 CIS(云基础设施)营收同比+40%,安全同比+11%,CDN营收-7%,CIS成为增收的核心引擎 2️⃣新签18亿美元CIS大订单(与前沿模型公司签署),叠加上季度的2亿订单,预计27年公司整体营收将实现双位数增长 3️⃣预计26年CapEx投入约8-8.25亿美元,预计占营收18% ⭐️#全球范围看,我们认为,边缘云业
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五彩斑斓的漂流
2026-05-13 10:38:36
盛视科技
积极推进到货、底部要重视! 🔥#我们继续看好:盛视科技是最具弹性的算力租赁标的之一! 🔥#算力租赁核心#供应链+资金,盛视在这两方面均具备优势 ✔供应链:公司4月14日公告拟采购11亿元IT设备,#5月11日股东会表决同意拟购买不超过60亿元IT设备,公司已具备非常稀缺的算力供应链能力。在当前市场需求高增趋势下,我们看好Q2公司IT设备规模到货,且持续快速推进60亿采购规划。 ✔#资金:公司账上13亿元+现金,并拟新增授信230亿元规划,公司具备满足超高规模算力规划的资金能力。公司主业基本盘
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五彩斑斓的漂流
2026-05-11 10:32:59
美利信
今日催化:卖方推荐 更新推荐:英特尔产业链走强,算力液冷配套需求升温-0510行业层面:上周英特尔美股大幅上涨,核心催化为苹果洽谈芯片代工合作,叠加AI算力架构迭代,CPU/GPU配比从传统1:8(训练场景)逐步向1:1(智能体/推理场景)演进,高端服务器CPU价值显著提升,带动液冷散热产业链关注度上行。————————美利信企业合作梳理:1、与英特尔:2025年12月双方开展技术交流,就高功耗AI服务器散热方案达成初步合作意向;自研超流体CDU推进英特尔认证,计划2026年4月完成,认证通过后
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2026-05-11 10:09:54
永新光学
#商业航天稀缺【新标的】,根据公司公告/投资者问答,在航空航天领域,依托国家重大工程积累的技术与制造优势,公司已与#卫星激光通信领域头部企业建立合作,前瞻布局相关产品。 激光通信具备高确定性和高价值量,公司光学能力强、卡位好、并已有业务体量 #商业航天把握主升浪行情,近期可展望:1)Q2密集可回收箭型,长十b、长十二b、朱雀三,可回收具备关键战略意义;2)马斯克SpaceX有望6月上市;3)国内招投标持续推进。 强催化+板块切换可能,相应标的股价较上轮高点尚有接近翻倍空间 此外,永新光通信业务前
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2026-05-11 10:08:32
大位科技
刚刚启动,弹性和空间俱佳! (1) #ZJ中期招标在即,或大超预期。2026初ZJ招标1GW,产业和市场反应明显,近期将年度开支上调20%,并在海内外不断扫货芯片和AIDC(如近期泰国和华北西北节点)。AIDC供应链公司涨幅明显,如长单预期的dfgx短期一倍涨幅。 (2) #ZJ核心标的,弹性空间显著。公司现有张北ZJ项目在运60mw,新增108MW(在建60MW+规划40MW),Q2上架率爬坡非常显著,拐点会非常明显。 (3) #太仆寺旗项目进展或大超预期。AIDC供应竞争优势看能评和节点资源
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2026-05-07 10:39:59
世嘉科技:AMD核心光模块供应商
天风通信|世嘉科技:AMD核心光模块供应商 🔥AMD业绩超预期,FY26Q1数据中心营收达58亿美元,同比上涨57%,贡献主要增长。公司CEO苏姿丰表示数据中心CPU和GPU需求强劲,MI450系列及Helios平台订单已超出先前预期。META已与AMD达成6GW的GPU部署合作,首批1GW将采用定制版MI450 GPU。 #世嘉子公司光彩芯辰是AMD等北美大厂核心供应商,将受益其CPU&GPU销售增长: ⭐#投资光彩芯辰布局高速光模块。光彩芯辰前身为以色列光模块公司ColorChip,Col
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五彩斑斓的漂流
2026-05-07 06:37:45
【国泰海通医药】百济神州26Q1英语业绩会要点
【国泰海通医药】百济神州26Q1英语业绩会要点(一):26Q1泽布替尼销售增长良好,公司上调业绩指引 [玫瑰]26Q1泽布替尼销售增长良好 [太阳]泽布替尼为增长最快的cBTKi,驱动BTK市场整体增长14%。26Q1实现收入10.94亿美元(同比+38.3%,环比-4.62%);分地区看,美国实现销售7.61亿美元(同比+35.1%),销量同比增加28%叠加中个位数的价格增长;欧洲市场同比增长64%(汇率贡献~11%);中国市场同比增长17%(汇率贡献~5%) [太阳]泽布替尼季度销售超过此前
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五彩斑斓的漂流
2026-05-06 18:57:48
锂电推板块
景气加速窗口,板块思路梳理 1、继续看好锂电板块戴维斯双击,1)需求层面,5月排产超预期环增10%左右,判断2026年需求增速有望超过35%,2027年有望也维持25%左右,而板块估值中枢不到20X,PEG小于1,有望上修至23-25X。2)盈利层面,产业链供需拐点明确,6F、碳酸锂5月有望去库涨价,近期铁锂大客户二轮谈价推进,隔膜、铜箔、负极大客户议价进展也值得期待,材料延续向产业链合理利润修复。3)财报层面,电池盈利一如既往稳健,隔膜25Q4、26Q1持续兑现盈利,铜箔26Q1普遍超预期,6
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五彩斑斓的漂流
2026-05-06 18:57:07
华翔股份大涨
华翔股份大涨:重大推荐&5月金股:家电汽车零部件快速增长,人形机器人等新兴领域空间广阔! 投资逻辑:低估值标的,家电压缩机零部件全球龙头,汽车零部件快速放量,人形机器人等新兴领域打开成长空间! 一、“内部孵化+外延并购”双驱动,布局人形机器人等新兴领域。 #内部孵化:人形机器人零部件首条产线已投产。广东顺德工厂人形机器人零部件首条产线已完成投产并实现稳定生产,聚焦关节模组、减速器核心结构件等零部件制造。 #外延并购:积极寻找产业链投资标的并计划设立产业基金,助力布局多元业务。截至2025年,公司
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五彩斑斓的漂流
2026-05-06 14:51:40
中国巨石
继续强call电子布,坚定5月金股【中国巨石】玻纤电子布短缺格局延续,5月提价在即 [礼物]事件:节前部分厂家内部已计划新一轮提价,预计本周将看到价格落地 [太阳]#电子布延续供需紧张格局: 当前电子布需求依旧旺盛,中高端产品D、E系列细纱及布供不应求,4月份以来LOW-CTE、二代布继续提价10%以上,而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量,织布机短缺瓶颈短期无法解决,目前传统电子布库存降至1周左右,处于历史低位,年初以来,7628电子布价格每月上涨,目前含税价格为6-6.5元/米,低库
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2026-05-06 14:35:44
博纳影业
【🔑博纳影业300413|2026Q1经营性现金流改善】 事件:2026.4博纳影业:《三星堆:未来往事》正式获国家电影局颁发的“龙标”,标志国内首部将三星堆文化与AI原生技术深度结合的科幻院线电影,即将登陆全国大银幕。 1、业绩端,2025年营收12.5亿元(同比-14.28%),归母、扣非利润-14.6亿元、-14.2亿元;2026Q1归母-0.44亿元(较25Q1同期-9.55亿元,亏损收窄); 26Q1 经营性现金流1.02亿元(同比+ 252.65%)。 2、主业端,2026年电影拟
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