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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-18 07:53:55
华盛锂电与固态电池行业更新
【招商电新】华盛锂电与固态电池行业更新 1、公司是国内较早的电解液添加剂企业,VC业务行业前二,在精细化工领域有较为深厚的技术沉淀。公司近三年陆续开始孵化多个锂电新材料业务,目前在固态电解质、新硅碳、单臂碳管等新业务端开始陆续实现突破。 2、公司固态电解质业务经过3年的研发并与下游头部电池厂密切合作后,已确定在硫化锂生产上采用较为独特的液相法工艺,目前纯度(经下游客户检测)达4个9,与当前主流的固相法相当。在成本方面今年也取得较大突破,提纯次数从5-6次下降至2次,中长期看成本有望下降至30万元
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信宇人
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五彩斑斓的漂流
2025-06-17 19:48:11
东星医疗:重组胶原蛋白新业务董事长交流
[庆祝]新消费【东星医疗】重组胶原蛋白新业务董事长交流0617 1、公司公告合作的邓子新教授是中国科学院院士,交大生命科学学院名誉院长,美国微生物科学院院士,是合成生物和微生物领域的顶级大咖 2、胶原蛋白领域产业界和学术界合作是产业必然趋势。胶原蛋白领域技术壁垒极高,国内只有锦波生物有人源化胶原蛋白的三类医疗器械证。锦波生物的技术脱胎于高校实验室,创始人杨霞在山西医科大学任教研究近10年后实现了技术的商业化。#交大邓教授看中了东星商业化的渠道和取得三类医疗器械证的能力,强强联手 3、邓教授技术的
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东星医疗
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五彩斑斓的漂流
2025-06-17 13:21:43
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会[拳头][拳头] 年初以来我们就看好固态电池设备的投资机会并发布了行业首篇设备深度研究报告。我们持续看好设备厂商传统液态电池扩产+固态电池技术变化带来的设备革新的成长逻辑。重点看好版块核心公司宏工科技、纳科诺尔、联赢激光,怡合达、杭可科技,赢合科技、骄成超声、日联科技、海目星的投资机会。 上周我们刚召开了固态电池设备核心公司系列电话会,欢迎各位深度交流[社会社会][社会社会]
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骄成超声
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五彩斑斓的漂流
2025-06-17 08:19:48
推荐关注CXO板块投资机会
【招商医药】推荐关注CXO板块投资机会! [拳头]近期创新药市场投资热情高昂,CXO板块作为创新药产业链中的关键一环,经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力,相关公司: [玫瑰]基本面改善、后续有催化: #昭衍新药: 前期上游企业反馈国内需求改善,预计6-12个月传导到安评,叠加国内猴子涨价预期。 #博腾股份: 前期MNC大订单合作证明实力,25Q1大幅减亏、接近盈亏平衡,24年底在手订单同比+约30%,期待后续逐步扭亏。 #皓元医药: 前端业务保持较快增长贡献主要利润,后端C
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昭衍新药
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 20:35:53
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至【国海计算机】 6月22日特斯拉Robotaxi将首次公开试运营。 特斯拉Robotaxi优势:算力/数据/成本 特斯拉:拥有500万辆具备FSD硬件和软件的车队以及10万个GPU。截至2025年3月28日,特斯拉FSD累计行驶里程已经超过36亿英里。计划打破传统的汽车装配技术,有望大幅降低生产成本。 马斯克预计到明年年底,美国将有“可能数十万辆,甚至超过一百万辆(无人监督全自动驾驶)特斯拉”。 Robotaxi商业化政策频出 (1)国内:2025年5月31日
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中科创达
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 14:03:22
AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势!
🚀【中信策略】AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势! 1)北美模型在长文本和记忆能力的提升带给用户更好的体验;Perplexity及OpenAI的搜索引擎给谷歌、微软等传统大厂带来巨大的压力,也推动大厂开始加强存量用户的导流,又进一步推升了推理需求。我们认为“推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的循环其实已经在北美形成,已经过了需要依赖某一个重大产品催化才能产生脉冲行情的阶段。 2)北美AI算力链上的硬件公司已经体现出了第一波赚钱效应。从行业
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润建股份
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 13:56:58
南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮
250616【消费电子】南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮 事件:任天堂Switch2全球发售首日销量破纪录,四天售出350万台,打破初代一个月销量纪录! 【南极光-Switch2背光模组独家供应商】 #独供Switch2背光模组:业绩弹性天花板已现 核心卡位:公司为Switch2背光源模组独家供应商,ASP约40元,单机价值量占硬件成本15%; 订单爆发:Switch2预售首周订单超660万台,预计2025年出货1656-2046万台,对应收入弹性8
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南极光
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 10:02:01
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 08:55:46
萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转
【天风轻纺】萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转 [玫瑰]近期我们与公司总经理深度交流,我们认为萃华在品牌禀赋及业绩表现方面存在预期差,建议积极关注。 #品牌价值显著低估;故宫第一且唯一驻殿珠宝;非遗花丝“国家队” 萃华作为130年中华老字号,曾承做溥仪登基时的盘龙冠柱;近期在24年巴黎奥运会携手故宫文创在巴黎举办非遗活动,展示东方金饰美学;目前国家认证50位非遗花丝传承人萃华独占12位。 近两年公司制定系统焕新及升级计划,借助独一无二品牌基因;融合东方美学与现代潮流,带动品牌年轻化及产品
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萃华珠宝
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 20:01:30
冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐
【招商汽车】冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐 我们推荐以来,股价持续走强。公司当前估值仅17x 2025E PE,看70%+空间,重点推荐。现梳理估值逻辑如下。 主业:估值合理修复 25年保守预测3.7e净利润(wind上更高拍3.8-4.2e),对应17x PE,可视为主业合理估值。考虑:a)历史上前瞻市盈率中位数约13x,波动区间约9-17x,仍在区间内;b)关税利空出尽且好于预期,出口链估值普遍提升;c)全市场估值上行,24年10月至今万得全A(除金融/石化)估值从约23x修复到3
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冠盛股份
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 16:07:46
AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5%
【国泰海通电子】AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代,每个制造商都需要两个工厂:一个用于制造产品,另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日,英伟达GTC大会老黄宣布,计划在欧洲新建20座“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。 隐含的意思:“产品与服务”流程将被AI重塑;领军企业重视数据安全性,需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力,将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两
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京信通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 08:16:42
钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会
【申万化工】钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会 #中国大合同已定、供给端支撑力度强、景气维持中高位。中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司(迪拜)就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为346美元/吨CFR。按照7.2汇率、9增值税、200左右港杂费,此次大合同价格对应国内售价约2915元/吨,持平于国内售价。当前钾肥国储释放完后,港口库存自年初300万吨降低至目前180万吨以下,叠加巴以冲突影响ICL等厂家供给,俄罗斯及白俄罗斯减产挺价,钾肥景气有望维
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五彩斑斓的漂流
2025-06-13 21:39:45
石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 [庆祝]石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 [庆祝]交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱
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2025-06-13 17:50:02
司太立持续强推
【华创医药】司太立持续强推:新疆26省联盟集采正式文件规则温和,碘美普尔放量在即 [太阳]6月12日,新疆医保局发出《关于发布二十六省联盟药品集中带量采购文件的公告》,碘美普尔纳入其中,规则相对温和。 [庆祝]碘美普尔属于第二代非离子型造影剂,2024年国内市场销售额16亿元,近三年复合增速超45%,目前仍由博莱科垄断。本次公司碘美普尔注射液纳入正式文件,有望借助26省联盟集采快速放量。 [庆祝]新疆26省联盟的拟中选规则中,对于非独家申报品种,按照综合评审“价格+降幅+医院覆盖情况”计算得分确
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五彩斑斓的漂流
2025-06-13 15:46:39
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值。 [玫瑰](1)目前有几个产品是由于需求带动的涨价了?双季戊四醇是,代森,阿维菌素,百菌清也是。主营产品供需格局好,未来三年景气度有望超预期。代森,阿维菌素,百菌清供给均属于双高产能,需求在巴西种植面积扩大带动快速增长,所以这几个产品涨价的高度与持续性是超预期的,也决定未来三年公司业绩大概率持续超预期。 [玫瑰](2)创行药确定放量的公司有几家?BASF 创新药唯一官方认证合作商,这也决定公司创新药业务体量,是价值,而不是题材。由于老药抗性的存
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华盛锂电与固态电池行业更新
【招商电新】华盛锂电与固态电池行业更新 1、公司是国内较早的电解液添加剂企业,VC业务行业前二,在精细化工领域有较为深厚的技术沉淀。公司近三年陆续开始孵化多个锂电新材料业务,目前在固态电解质、新硅碳、单臂碳管等新业务端开始陆续实现突破。 2、公司固态电解质业务经过3年的研发并与下游头部电池厂密切合作后,已确定在硫化锂生产上采用较为独特的液相法工艺,目前纯度(经下游客户检测)达4个9,与当前主流的固相法相当。在成本方面今年也取得较大突破,提纯次数从5-6次下降至2次,中长期看成本有望下降至30万元
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东星医疗:重组胶原蛋白新业务董事长交流
[庆祝]新消费【东星医疗】重组胶原蛋白新业务董事长交流0617 1、公司公告合作的邓子新教授是中国科学院院士,交大生命科学学院名誉院长,美国微生物科学院院士,是合成生物和微生物领域的顶级大咖 2、胶原蛋白领域产业界和学术界合作是产业必然趋势。胶原蛋白领域技术壁垒极高,国内只有锦波生物有人源化胶原蛋白的三类医疗器械证。锦波生物的技术脱胎于高校实验室,创始人杨霞在山西医科大学任教研究近10年后实现了技术的商业化。#交大邓教授看中了东星商业化的渠道和取得三类医疗器械证的能力,强强联手 3、邓教授技术的
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再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会[拳头][拳头] 年初以来我们就看好固态电池设备的投资机会并发布了行业首篇设备深度研究报告。我们持续看好设备厂商传统液态电池扩产+固态电池技术变化带来的设备革新的成长逻辑。重点看好版块核心公司宏工科技、纳科诺尔、联赢激光,怡合达、杭可科技,赢合科技、骄成超声、日联科技、海目星的投资机会。 上周我们刚召开了固态电池设备核心公司系列电话会,欢迎各位深度交流[社会社会][社会社会]
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推荐关注CXO板块投资机会
【招商医药】推荐关注CXO板块投资机会! [拳头]近期创新药市场投资热情高昂,CXO板块作为创新药产业链中的关键一环,经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力,相关公司: [玫瑰]基本面改善、后续有催化: #昭衍新药: 前期上游企业反馈国内需求改善,预计6-12个月传导到安评,叠加国内猴子涨价预期。 #博腾股份: 前期MNC大订单合作证明实力,25Q1大幅减亏、接近盈亏平衡,24年底在手订单同比+约30%,期待后续逐步扭亏。 #皓元医药: 前端业务保持较快增长贡献主要利润,后端C
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 20:35:53
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至【国海计算机】 6月22日特斯拉Robotaxi将首次公开试运营。 特斯拉Robotaxi优势:算力/数据/成本 特斯拉:拥有500万辆具备FSD硬件和软件的车队以及10万个GPU。截至2025年3月28日,特斯拉FSD累计行驶里程已经超过36亿英里。计划打破传统的汽车装配技术,有望大幅降低生产成本。 马斯克预计到明年年底,美国将有“可能数十万辆,甚至超过一百万辆(无人监督全自动驾驶)特斯拉”。 Robotaxi商业化政策频出 (1)国内:2025年5月31日
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AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势!
🚀【中信策略】AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势! 1)北美模型在长文本和记忆能力的提升带给用户更好的体验;Perplexity及OpenAI的搜索引擎给谷歌、微软等传统大厂带来巨大的压力,也推动大厂开始加强存量用户的导流,又进一步推升了推理需求。我们认为“推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的循环其实已经在北美形成,已经过了需要依赖某一个重大产品催化才能产生脉冲行情的阶段。 2)北美AI算力链上的硬件公司已经体现出了第一波赚钱效应。从行业
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南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮
250616【消费电子】南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮 事件:任天堂Switch2全球发售首日销量破纪录,四天售出350万台,打破初代一个月销量纪录! 【南极光-Switch2背光模组独家供应商】 #独供Switch2背光模组:业绩弹性天花板已现 核心卡位:公司为Switch2背光源模组独家供应商,ASP约40元,单机价值量占硬件成本15%; 订单爆发:Switch2预售首周订单超660万台,预计2025年出货1656-2046万台,对应收入弹性8
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南极光
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2025-06-16 10:02:01
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转
【天风轻纺】萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转 [玫瑰]近期我们与公司总经理深度交流,我们认为萃华在品牌禀赋及业绩表现方面存在预期差,建议积极关注。 #品牌价值显著低估;故宫第一且唯一驻殿珠宝;非遗花丝“国家队” 萃华作为130年中华老字号,曾承做溥仪登基时的盘龙冠柱;近期在24年巴黎奥运会携手故宫文创在巴黎举办非遗活动,展示东方金饰美学;目前国家认证50位非遗花丝传承人萃华独占12位。 近两年公司制定系统焕新及升级计划,借助独一无二品牌基因;融合东方美学与现代潮流,带动品牌年轻化及产品
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2025-06-15 20:01:30
冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐
【招商汽车】冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐 我们推荐以来,股价持续走强。公司当前估值仅17x 2025E PE,看70%+空间,重点推荐。现梳理估值逻辑如下。 主业:估值合理修复 25年保守预测3.7e净利润(wind上更高拍3.8-4.2e),对应17x PE,可视为主业合理估值。考虑:a)历史上前瞻市盈率中位数约13x,波动区间约9-17x,仍在区间内;b)关税利空出尽且好于预期,出口链估值普遍提升;c)全市场估值上行,24年10月至今万得全A(除金融/石化)估值从约23x修复到3
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AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5%
【国泰海通电子】AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代,每个制造商都需要两个工厂:一个用于制造产品,另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日,英伟达GTC大会老黄宣布,计划在欧洲新建20座“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。 隐含的意思:“产品与服务”流程将被AI重塑;领军企业重视数据安全性,需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力,将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两
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钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会
【申万化工】钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会 #中国大合同已定、供给端支撑力度强、景气维持中高位。中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司(迪拜)就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为346美元/吨CFR。按照7.2汇率、9增值税、200左右港杂费,此次大合同价格对应国内售价约2915元/吨,持平于国内售价。当前钾肥国储释放完后,港口库存自年初300万吨降低至目前180万吨以下,叠加巴以冲突影响ICL等厂家供给,俄罗斯及白俄罗斯减产挺价,钾肥景气有望维
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石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 [庆祝]石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 [庆祝]交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱
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2025-06-13 17:50:02
司太立持续强推
【华创医药】司太立持续强推:新疆26省联盟集采正式文件规则温和,碘美普尔放量在即 [太阳]6月12日,新疆医保局发出《关于发布二十六省联盟药品集中带量采购文件的公告》,碘美普尔纳入其中,规则相对温和。 [庆祝]碘美普尔属于第二代非离子型造影剂,2024年国内市场销售额16亿元,近三年复合增速超45%,目前仍由博莱科垄断。本次公司碘美普尔注射液纳入正式文件,有望借助26省联盟集采快速放量。 [庆祝]新疆26省联盟的拟中选规则中,对于非独家申报品种,按照综合评审“价格+降幅+医院覆盖情况”计算得分确
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珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值。 [玫瑰](1)目前有几个产品是由于需求带动的涨价了?双季戊四醇是,代森,阿维菌素,百菌清也是。主营产品供需格局好,未来三年景气度有望超预期。代森,阿维菌素,百菌清供给均属于双高产能,需求在巴西种植面积扩大带动快速增长,所以这几个产品涨价的高度与持续性是超预期的,也决定未来三年公司业绩大概率持续超预期。 [玫瑰](2)创行药确定放量的公司有几家?BASF 创新药唯一官方认证合作商,这也决定公司创新药业务体量,是价值,而不是题材。由于老药抗性的存
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华盛锂电与固态电池行业更新
【招商电新】华盛锂电与固态电池行业更新 1、公司是国内较早的电解液添加剂企业,VC业务行业前二,在精细化工领域有较为深厚的技术沉淀。公司近三年陆续开始孵化多个锂电新材料业务,目前在固态电解质、新硅碳、单臂碳管等新业务端开始陆续实现突破。 2、公司固态电解质业务经过3年的研发并与下游头部电池厂密切合作后,已确定在硫化锂生产上采用较为独特的液相法工艺,目前纯度(经下游客户检测)达4个9,与当前主流的固相法相当。在成本方面今年也取得较大突破,提纯次数从5-6次下降至2次,中长期看成本有望下降至30万元
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2025-06-17 19:48:11
东星医疗:重组胶原蛋白新业务董事长交流
[庆祝]新消费【东星医疗】重组胶原蛋白新业务董事长交流0617 1、公司公告合作的邓子新教授是中国科学院院士,交大生命科学学院名誉院长,美国微生物科学院院士,是合成生物和微生物领域的顶级大咖 2、胶原蛋白领域产业界和学术界合作是产业必然趋势。胶原蛋白领域技术壁垒极高,国内只有锦波生物有人源化胶原蛋白的三类医疗器械证。锦波生物的技术脱胎于高校实验室,创始人杨霞在山西医科大学任教研究近10年后实现了技术的商业化。#交大邓教授看中了东星商业化的渠道和取得三类医疗器械证的能力,强强联手 3、邓教授技术的
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东星医疗
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五彩斑斓的漂流
2025-06-17 13:21:43
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会[拳头][拳头] 年初以来我们就看好固态电池设备的投资机会并发布了行业首篇设备深度研究报告。我们持续看好设备厂商传统液态电池扩产+固态电池技术变化带来的设备革新的成长逻辑。重点看好版块核心公司宏工科技、纳科诺尔、联赢激光,怡合达、杭可科技,赢合科技、骄成超声、日联科技、海目星的投资机会。 上周我们刚召开了固态电池设备核心公司系列电话会,欢迎各位深度交流[社会社会][社会社会]
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骄成超声
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五彩斑斓的漂流
2025-06-17 08:19:48
推荐关注CXO板块投资机会
【招商医药】推荐关注CXO板块投资机会! [拳头]近期创新药市场投资热情高昂,CXO板块作为创新药产业链中的关键一环,经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力,相关公司: [玫瑰]基本面改善、后续有催化: #昭衍新药: 前期上游企业反馈国内需求改善,预计6-12个月传导到安评,叠加国内猴子涨价预期。 #博腾股份: 前期MNC大订单合作证明实力,25Q1大幅减亏、接近盈亏平衡,24年底在手订单同比+约30%,期待后续逐步扭亏。 #皓元医药: 前端业务保持较快增长贡献主要利润,后端C
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昭衍新药
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 20:35:53
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至【国海计算机】 6月22日特斯拉Robotaxi将首次公开试运营。 特斯拉Robotaxi优势:算力/数据/成本 特斯拉:拥有500万辆具备FSD硬件和软件的车队以及10万个GPU。截至2025年3月28日,特斯拉FSD累计行驶里程已经超过36亿英里。计划打破传统的汽车装配技术,有望大幅降低生产成本。 马斯克预计到明年年底,美国将有“可能数十万辆,甚至超过一百万辆(无人监督全自动驾驶)特斯拉”。 Robotaxi商业化政策频出 (1)国内:2025年5月31日
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中科创达
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 14:03:22
AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势!
🚀【中信策略】AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势! 1)北美模型在长文本和记忆能力的提升带给用户更好的体验;Perplexity及OpenAI的搜索引擎给谷歌、微软等传统大厂带来巨大的压力,也推动大厂开始加强存量用户的导流,又进一步推升了推理需求。我们认为“推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的循环其实已经在北美形成,已经过了需要依赖某一个重大产品催化才能产生脉冲行情的阶段。 2)北美AI算力链上的硬件公司已经体现出了第一波赚钱效应。从行业
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润建股份
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 13:56:58
南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮
250616【消费电子】南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮 事件:任天堂Switch2全球发售首日销量破纪录,四天售出350万台,打破初代一个月销量纪录! 【南极光-Switch2背光模组独家供应商】 #独供Switch2背光模组:业绩弹性天花板已现 核心卡位:公司为Switch2背光源模组独家供应商,ASP约40元,单机价值量占硬件成本15%; 订单爆发:Switch2预售首周订单超660万台,预计2025年出货1656-2046万台,对应收入弹性8
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南极光
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 10:02:01
海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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2025-06-16 08:55:46
萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转
【天风轻纺】萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转 [玫瑰]近期我们与公司总经理深度交流,我们认为萃华在品牌禀赋及业绩表现方面存在预期差,建议积极关注。 #品牌价值显著低估;故宫第一且唯一驻殿珠宝;非遗花丝“国家队” 萃华作为130年中华老字号,曾承做溥仪登基时的盘龙冠柱;近期在24年巴黎奥运会携手故宫文创在巴黎举办非遗活动,展示东方金饰美学;目前国家认证50位非遗花丝传承人萃华独占12位。 近两年公司制定系统焕新及升级计划,借助独一无二品牌基因;融合东方美学与现代潮流,带动品牌年轻化及产品
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 20:01:30
冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐
【招商汽车】冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐 我们推荐以来,股价持续走强。公司当前估值仅17x 2025E PE,看70%+空间,重点推荐。现梳理估值逻辑如下。 主业:估值合理修复 25年保守预测3.7e净利润(wind上更高拍3.8-4.2e),对应17x PE,可视为主业合理估值。考虑:a)历史上前瞻市盈率中位数约13x,波动区间约9-17x,仍在区间内;b)关税利空出尽且好于预期,出口链估值普遍提升;c)全市场估值上行,24年10月至今万得全A(除金融/石化)估值从约23x修复到3
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 16:07:46
AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5%
【国泰海通电子】AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代,每个制造商都需要两个工厂:一个用于制造产品,另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日,英伟达GTC大会老黄宣布,计划在欧洲新建20座“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。 隐含的意思:“产品与服务”流程将被AI重塑;领军企业重视数据安全性,需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力,将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两
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京信通信
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2025-06-15 08:16:42
钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会
【申万化工】钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会 #中国大合同已定、供给端支撑力度强、景气维持中高位。中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司(迪拜)就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为346美元/吨CFR。按照7.2汇率、9增值税、200左右港杂费,此次大合同价格对应国内售价约2915元/吨,持平于国内售价。当前钾肥国储释放完后,港口库存自年初300万吨降低至目前180万吨以下,叠加巴以冲突影响ICL等厂家供给,俄罗斯及白俄罗斯减产挺价,钾肥景气有望维
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2025-06-13 21:39:45
石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 [庆祝]石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 [庆祝]交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱
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2025-06-13 17:50:02
司太立持续强推
【华创医药】司太立持续强推:新疆26省联盟集采正式文件规则温和,碘美普尔放量在即 [太阳]6月12日,新疆医保局发出《关于发布二十六省联盟药品集中带量采购文件的公告》,碘美普尔纳入其中,规则相对温和。 [庆祝]碘美普尔属于第二代非离子型造影剂,2024年国内市场销售额16亿元,近三年复合增速超45%,目前仍由博莱科垄断。本次公司碘美普尔注射液纳入正式文件,有望借助26省联盟集采快速放量。 [庆祝]新疆26省联盟的拟中选规则中,对于非独家申报品种,按照综合评审“价格+降幅+医院覆盖情况”计算得分确
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司太立
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2025-06-13 15:46:39
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值。 [玫瑰](1)目前有几个产品是由于需求带动的涨价了?双季戊四醇是,代森,阿维菌素,百菌清也是。主营产品供需格局好,未来三年景气度有望超预期。代森,阿维菌素,百菌清供给均属于双高产能,需求在巴西种植面积扩大带动快速增长,所以这几个产品涨价的高度与持续性是超预期的,也决定未来三年公司业绩大概率持续超预期。 [玫瑰](2)创行药确定放量的公司有几家?BASF 创新药唯一官方认证合作商,这也决定公司创新药业务体量,是价值,而不是题材。由于老药抗性的存
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五彩斑斓的漂流
2025-06-18 07:53:55
华盛锂电与固态电池行业更新
【招商电新】华盛锂电与固态电池行业更新 1、公司是国内较早的电解液添加剂企业,VC业务行业前二,在精细化工领域有较为深厚的技术沉淀。公司近三年陆续开始孵化多个锂电新材料业务,目前在固态电解质、新硅碳、单臂碳管等新业务端开始陆续实现突破。 2、公司固态电解质业务经过3年的研发并与下游头部电池厂密切合作后,已确定在硫化锂生产上采用较为独特的液相法工艺,目前纯度(经下游客户检测)达4个9,与当前主流的固相法相当。在成本方面今年也取得较大突破,提纯次数从5-6次下降至2次,中长期看成本有望下降至30万元
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2025-06-17 19:48:11
东星医疗:重组胶原蛋白新业务董事长交流
[庆祝]新消费【东星医疗】重组胶原蛋白新业务董事长交流0617 1、公司公告合作的邓子新教授是中国科学院院士,交大生命科学学院名誉院长,美国微生物科学院院士,是合成生物和微生物领域的顶级大咖 2、胶原蛋白领域产业界和学术界合作是产业必然趋势。胶原蛋白领域技术壁垒极高,国内只有锦波生物有人源化胶原蛋白的三类医疗器械证。锦波生物的技术脱胎于高校实验室,创始人杨霞在山西医科大学任教研究近10年后实现了技术的商业化。#交大邓教授看中了东星商业化的渠道和取得三类医疗器械证的能力,强强联手 3、邓教授技术的
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再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会[拳头][拳头] 年初以来我们就看好固态电池设备的投资机会并发布了行业首篇设备深度研究报告。我们持续看好设备厂商传统液态电池扩产+固态电池技术变化带来的设备革新的成长逻辑。重点看好版块核心公司宏工科技、纳科诺尔、联赢激光,怡合达、杭可科技,赢合科技、骄成超声、日联科技、海目星的投资机会。 上周我们刚召开了固态电池设备核心公司系列电话会,欢迎各位深度交流[社会社会][社会社会]
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推荐关注CXO板块投资机会
【招商医药】推荐关注CXO板块投资机会! [拳头]近期创新药市场投资热情高昂,CXO板块作为创新药产业链中的关键一环,经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力,相关公司: [玫瑰]基本面改善、后续有催化: #昭衍新药: 前期上游企业反馈国内需求改善,预计6-12个月传导到安评,叠加国内猴子涨价预期。 #博腾股份: 前期MNC大订单合作证明实力,25Q1大幅减亏、接近盈亏平衡,24年底在手订单同比+约30%,期待后续逐步扭亏。 #皓元医药: 前端业务保持较快增长贡献主要利润,后端C
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2025-06-16 20:35:53
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至【国海计算机】 6月22日特斯拉Robotaxi将首次公开试运营。 特斯拉Robotaxi优势:算力/数据/成本 特斯拉:拥有500万辆具备FSD硬件和软件的车队以及10万个GPU。截至2025年3月28日,特斯拉FSD累计行驶里程已经超过36亿英里。计划打破传统的汽车装配技术,有望大幅降低生产成本。 马斯克预计到明年年底,美国将有“可能数十万辆,甚至超过一百万辆(无人监督全自动驾驶)特斯拉”。 Robotaxi商业化政策频出 (1)国内:2025年5月31日
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AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势!
🚀【中信策略】AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势! 1)北美模型在长文本和记忆能力的提升带给用户更好的体验;Perplexity及OpenAI的搜索引擎给谷歌、微软等传统大厂带来巨大的压力,也推动大厂开始加强存量用户的导流,又进一步推升了推理需求。我们认为“推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的循环其实已经在北美形成,已经过了需要依赖某一个重大产品催化才能产生脉冲行情的阶段。 2)北美AI算力链上的硬件公司已经体现出了第一波赚钱效应。从行业
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南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮
250616【消费电子】南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮 事件:任天堂Switch2全球发售首日销量破纪录,四天售出350万台,打破初代一个月销量纪录! 【南极光-Switch2背光模组独家供应商】 #独供Switch2背光模组:业绩弹性天花板已现 核心卡位:公司为Switch2背光源模组独家供应商,ASP约40元,单机价值量占硬件成本15%; 订单爆发:Switch2预售首周订单超660万台,预计2025年出货1656-2046万台,对应收入弹性8
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海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转
【天风轻纺】萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转 [玫瑰]近期我们与公司总经理深度交流,我们认为萃华在品牌禀赋及业绩表现方面存在预期差,建议积极关注。 #品牌价值显著低估;故宫第一且唯一驻殿珠宝;非遗花丝“国家队” 萃华作为130年中华老字号,曾承做溥仪登基时的盘龙冠柱;近期在24年巴黎奥运会携手故宫文创在巴黎举办非遗活动,展示东方金饰美学;目前国家认证50位非遗花丝传承人萃华独占12位。 近两年公司制定系统焕新及升级计划,借助独一无二品牌基因;融合东方美学与现代潮流,带动品牌年轻化及产品
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冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐
【招商汽车】冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐 我们推荐以来,股价持续走强。公司当前估值仅17x 2025E PE,看70%+空间,重点推荐。现梳理估值逻辑如下。 主业:估值合理修复 25年保守预测3.7e净利润(wind上更高拍3.8-4.2e),对应17x PE,可视为主业合理估值。考虑:a)历史上前瞻市盈率中位数约13x,波动区间约9-17x,仍在区间内;b)关税利空出尽且好于预期,出口链估值普遍提升;c)全市场估值上行,24年10月至今万得全A(除金融/石化)估值从约23x修复到3
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AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5%
【国泰海通电子】AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代,每个制造商都需要两个工厂:一个用于制造产品,另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日,英伟达GTC大会老黄宣布,计划在欧洲新建20座“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。 隐含的意思:“产品与服务”流程将被AI重塑;领军企业重视数据安全性,需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力,将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两
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钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会
【申万化工】钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会 #中国大合同已定、供给端支撑力度强、景气维持中高位。中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司(迪拜)就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为346美元/吨CFR。按照7.2汇率、9增值税、200左右港杂费,此次大合同价格对应国内售价约2915元/吨,持平于国内售价。当前钾肥国储释放完后,港口库存自年初300万吨降低至目前180万吨以下,叠加巴以冲突影响ICL等厂家供给,俄罗斯及白俄罗斯减产挺价,钾肥景气有望维
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石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 [庆祝]石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 [庆祝]交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱
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司太立持续强推
【华创医药】司太立持续强推:新疆26省联盟集采正式文件规则温和,碘美普尔放量在即 [太阳]6月12日,新疆医保局发出《关于发布二十六省联盟药品集中带量采购文件的公告》,碘美普尔纳入其中,规则相对温和。 [庆祝]碘美普尔属于第二代非离子型造影剂,2024年国内市场销售额16亿元,近三年复合增速超45%,目前仍由博莱科垄断。本次公司碘美普尔注射液纳入正式文件,有望借助26省联盟集采快速放量。 [庆祝]新疆26省联盟的拟中选规则中,对于非独家申报品种,按照综合评审“价格+降幅+医院覆盖情况”计算得分确
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珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值。 [玫瑰](1)目前有几个产品是由于需求带动的涨价了?双季戊四醇是,代森,阿维菌素,百菌清也是。主营产品供需格局好,未来三年景气度有望超预期。代森,阿维菌素,百菌清供给均属于双高产能,需求在巴西种植面积扩大带动快速增长,所以这几个产品涨价的高度与持续性是超预期的,也决定未来三年公司业绩大概率持续超预期。 [玫瑰](2)创行药确定放量的公司有几家?BASF 创新药唯一官方认证合作商,这也决定公司创新药业务体量,是价值,而不是题材。由于老药抗性的存
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华盛锂电与固态电池行业更新
【招商电新】华盛锂电与固态电池行业更新 1、公司是国内较早的电解液添加剂企业,VC业务行业前二,在精细化工领域有较为深厚的技术沉淀。公司近三年陆续开始孵化多个锂电新材料业务,目前在固态电解质、新硅碳、单臂碳管等新业务端开始陆续实现突破。 2、公司固态电解质业务经过3年的研发并与下游头部电池厂密切合作后,已确定在硫化锂生产上采用较为独特的液相法工艺,目前纯度(经下游客户检测)达4个9,与当前主流的固相法相当。在成本方面今年也取得较大突破,提纯次数从5-6次下降至2次,中长期看成本有望下降至30万元
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东星医疗:重组胶原蛋白新业务董事长交流
[庆祝]新消费【东星医疗】重组胶原蛋白新业务董事长交流0617 1、公司公告合作的邓子新教授是中国科学院院士,交大生命科学学院名誉院长,美国微生物科学院院士,是合成生物和微生物领域的顶级大咖 2、胶原蛋白领域产业界和学术界合作是产业必然趋势。胶原蛋白领域技术壁垒极高,国内只有锦波生物有人源化胶原蛋白的三类医疗器械证。锦波生物的技术脱胎于高校实验室,创始人杨霞在山西医科大学任教研究近10年后实现了技术的商业化。#交大邓教授看中了东星商业化的渠道和取得三类医疗器械证的能力,强强联手 3、邓教授技术的
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再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会
再次强调固态电池锂电设备的年度投资机会[拳头][拳头] 年初以来我们就看好固态电池设备的投资机会并发布了行业首篇设备深度研究报告。我们持续看好设备厂商传统液态电池扩产+固态电池技术变化带来的设备革新的成长逻辑。重点看好版块核心公司宏工科技、纳科诺尔、联赢激光,怡合达、杭可科技,赢合科技、骄成超声、日联科技、海目星的投资机会。 上周我们刚召开了固态电池设备核心公司系列电话会,欢迎各位深度交流[社会社会][社会社会]
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推荐关注CXO板块投资机会
【招商医药】推荐关注CXO板块投资机会! [拳头]近期创新药市场投资热情高昂,CXO板块作为创新药产业链中的关键一环,经历投融资冰点和bio-secure事件后更加凸显竞争力,相关公司: [玫瑰]基本面改善、后续有催化: #昭衍新药: 前期上游企业反馈国内需求改善,预计6-12个月传导到安评,叠加国内猴子涨价预期。 #博腾股份: 前期MNC大订单合作证明实力,25Q1大幅减亏、接近盈亏平衡,24年底在手订单同比+约30%,期待后续逐步扭亏。 #皓元医药: 前端业务保持较快增长贡献主要利润,后端C
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昭衍新药
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 20:35:53
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至
特斯拉Robotaxi商业化时刻将至【国海计算机】 6月22日特斯拉Robotaxi将首次公开试运营。 特斯拉Robotaxi优势:算力/数据/成本 特斯拉:拥有500万辆具备FSD硬件和软件的车队以及10万个GPU。截至2025年3月28日,特斯拉FSD累计行驶里程已经超过36亿英里。计划打破传统的汽车装配技术,有望大幅降低生产成本。 马斯克预计到明年年底,美国将有“可能数十万辆,甚至超过一百万辆(无人监督全自动驾驶)特斯拉”。 Robotaxi商业化政策频出 (1)国内:2025年5月31日
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中科创达
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 14:03:22
AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势!
🚀【中信策略】AI 链再次爆发,应淡化小票和题材轮动,继续强烈建议回归产业趋势! 1)北美模型在长文本和记忆能力的提升带给用户更好的体验;Perplexity及OpenAI的搜索引擎给谷歌、微软等传统大厂带来巨大的压力,也推动大厂开始加强存量用户的导流,又进一步推升了推理需求。我们认为“推理算力提升→用户产生粘性→更大推理需求→更多推理算力需求”的循环其实已经在北美形成,已经过了需要依赖某一个重大产品催化才能产生脉冲行情的阶段。 2)北美AI算力链上的硬件公司已经体现出了第一波赚钱效应。从行业
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润建股份
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 13:56:58
南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮
250616【消费电子】南极光:Switch2供应链核心标的+业绩爆发双驱动!暑假假期催化游戏硬件热潮 事件:任天堂Switch2全球发售首日销量破纪录,四天售出350万台,打破初代一个月销量纪录! 【南极光-Switch2背光模组独家供应商】 #独供Switch2背光模组:业绩弹性天花板已现 核心卡位:公司为Switch2背光源模组独家供应商,ASP约40元,单机价值量占硬件成本15%; 订单爆发:Switch2预售首周订单超660万台,预计2025年出货1656-2046万台,对应收入弹性8
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五彩斑斓的漂流
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海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据
【华泰通信】海内外算力基建持续,强call全球数据中心设备龙头英维克+海外AIDC优质标的万国数据 🎁近期我们关注到海内外AI产业再迎多重积极催化,北美算力基建高歌猛进扩散到欧洲,光模块企业上调26年800G和1.6T需求量,海外算力租赁企业业绩高增。 [太阳]海外市场来看,英伟达CEO在GTC Paris大会上表示,将在七个不同国家建立人工智能技术中心,计划在欧洲建立20多个超大型人工智能工厂;以星际之门为代表的大规模算力集群建设进展顺利;CoreWeave新增签署上百亿美元的算力服务合同等
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英维克
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五彩斑斓的漂流
2025-06-16 08:55:46
萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转
【天风轻纺】萃华珠宝:具备超预期资源禀赋,业绩触底反转 [玫瑰]近期我们与公司总经理深度交流,我们认为萃华在品牌禀赋及业绩表现方面存在预期差,建议积极关注。 #品牌价值显著低估;故宫第一且唯一驻殿珠宝;非遗花丝“国家队” 萃华作为130年中华老字号,曾承做溥仪登基时的盘龙冠柱;近期在24年巴黎奥运会携手故宫文创在巴黎举办非遗活动,展示东方金饰美学;目前国家认证50位非遗花丝传承人萃华独占12位。 近两年公司制定系统焕新及升级计划,借助独一无二品牌基因;融合东方美学与现代潮流,带动品牌年轻化及产品
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萃华珠宝
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 20:01:30
冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐
【招商汽车】冠盛股份:固态估值释放空间巨大,重点推荐 我们推荐以来,股价持续走强。公司当前估值仅17x 2025E PE,看70%+空间,重点推荐。现梳理估值逻辑如下。 主业:估值合理修复 25年保守预测3.7e净利润(wind上更高拍3.8-4.2e),对应17x PE,可视为主业合理估值。考虑:a)历史上前瞻市盈率中位数约13x,波动区间约9-17x,仍在区间内;b)关税利空出尽且好于预期,出口链估值普遍提升;c)全市场估值上行,24年10月至今万得全A(除金融/石化)估值从约23x修复到3
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冠盛股份
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 16:07:46
AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5%
【国泰海通电子】AI工厂渗透全球,主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代,每个制造商都需要两个工厂:一个用于制造产品,另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日,英伟达GTC大会老黄宣布,计划在欧洲新建20座“AI工厂”,欧洲的AI算力将在两年内增长10倍,助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。 隐含的意思:“产品与服务”流程将被AI重塑;领军企业重视数据安全性,需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力,将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两
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京信通信
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五彩斑斓的漂流
2025-06-15 08:16:42
钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会
【申万化工】钾肥大合同落地,地缘政治扰动影响供给,重点关注钾肥企业投资机会 #中国大合同已定、供给端支撑力度强、景气维持中高位。中方钾肥进口谈判小组与食安供应链有限公司(迪拜)就2025年钾肥年度进口合同价格达成一致,合同价格为346美元/吨CFR。按照7.2汇率、9增值税、200左右港杂费,此次大合同价格对应国内售价约2915元/吨,持平于国内售价。当前钾肥国储释放完后,港口库存自年初300万吨降低至目前180万吨以下,叠加巴以冲突影响ICL等厂家供给,俄罗斯及白俄罗斯减产挺价,钾肥景气有望维
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亚钾国际
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2025-06-13 21:39:45
石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可
【海通国际】石药集团:总包超50亿美元,AI药物发现平台再获MNC认可 [庆祝]石药与Astra Zeneca签订战略合作协议:石药为AZ所选定的多个靶点发现临床前候选药物,其中包括一种用于免疫疾病的临床前小分子口服疗法。对于每个临床前项目,AZ将有权获得全球开发、生产和商业化的独家授权。交易总金额达53亿美元:1.1亿美元的首付款+潜在最高16.2亿美元的潜在研发里程碑+潜在最高36.0 亿美元的潜在销售里程碑+潜在个位数销售提成。 [庆祝]交易金额符合预期,MNC认可度不断提升。石药的AI驱
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石药集团
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2025-06-13 17:50:02
司太立持续强推
【华创医药】司太立持续强推:新疆26省联盟集采正式文件规则温和,碘美普尔放量在即 [太阳]6月12日,新疆医保局发出《关于发布二十六省联盟药品集中带量采购文件的公告》,碘美普尔纳入其中,规则相对温和。 [庆祝]碘美普尔属于第二代非离子型造影剂,2024年国内市场销售额16亿元,近三年复合增速超45%,目前仍由博莱科垄断。本次公司碘美普尔注射液纳入正式文件,有望借助26省联盟集采快速放量。 [庆祝]新疆26省联盟的拟中选规则中,对于非独家申报品种,按照综合评审“价格+降幅+医院覆盖情况”计算得分确
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司太立
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2025-06-13 15:46:39
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值
珍惜利民调整带来的上车机会,利民股份看300亿市值。 [玫瑰](1)目前有几个产品是由于需求带动的涨价了?双季戊四醇是,代森,阿维菌素,百菌清也是。主营产品供需格局好,未来三年景气度有望超预期。代森,阿维菌素,百菌清供给均属于双高产能,需求在巴西种植面积扩大带动快速增长,所以这几个产品涨价的高度与持续性是超预期的,也决定未来三年公司业绩大概率持续超预期。 [玫瑰](2)创行药确定放量的公司有几家?BASF 创新药唯一官方认证合作商,这也决定公司创新药业务体量,是价值,而不是题材。由于老药抗性的存
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利民股份
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