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五彩斑斓的漂流
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:51:35
安源煤业:钨、钽铌龙头
安源煤业:钨、钽铌龙头 1、2024年12月控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,实际控制人仍为江西省国资委。 2、进展:截至3月7日,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查,并完成工商变更登记。 3、江钨控股主要从事钽铌锂、钨、稀土、铜钴镍钼锡等 稀有金属开采、冶炼、加工、贸易等业务。公司拥有宜春414钽铌矿→为亚洲最大钽铌锂矿,是我国规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地。目前国内矿山年产钽铌精矿400
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安源煤业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:51:19
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链 1、先搞明白为啥跌:#资本开支下修、#贸易战影响,#筹码结构 ~资本开支下修?:#scaling-law失效,#AI商业化偏慢,#deepseek效应 (1)scaling-law受限的是#算力、#数据、#能源,算力和能源问题会逐步解决,#预训练撞墙核心担忧源自于存量结构化数据和知识学习的瓶颈,后续伴随#行业知识、#合成数据的加速导入,预训练还能维持,而非断崖下跌,对于大模型厂而言#行百里者半九十; (2)AI商业化偏慢:#opena
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:50:34
H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
【民生化工刘海荣团队】H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期 1、事件梳理: 当前H酸国内名义产能约10万吨,实际产能约6万吨,5月亚东发生火灾关闭6000吨产能后,H酸已处于供需紧平衡状态,此次安全事故或将进一步影响行业产能,供给端持续收紧。 2、H酸相关上市公司产能: 【吉华集团】2万吨,【闰土股份】2万吨,【锦鸡股份】1万吨,【浙江龙盛】1万吨 3、活性染料上市公司弹性测算: 活性染料对应H酸单耗约0.2,按照以往市场经验,若H酸价格上涨1万元,活性染料价格上涨3000-5000元
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:35:19
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值 本周(6/2~6/8):A股申万传媒指数上涨2.59%/沪深300上涨0.88%/上证指数上涨1.13%/创业板指上涨2.32%;海外市场恒生指数上涨2.16%/恒生科技指数上涨2.25%/纳斯达克指数上涨2.18%。 [太阳]评论 1️⃣#游戏 近期上线中型体量新游表现持续超预期,带动赛道配置热度提升,A/H股共振,港股游戏小盘股亦有较好股价表现。我们认为,市场情绪随政策稳健/版号节奏常态化、新游定档/新活动/赛季节奏而有明显回暖,建议关注已上线新
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 08:37:56
AI是趋势,不是轮动
【国泰海通电子】 AI是趋势,不是轮动 1、AI是趋势,不是轮动。趋势是产业的选择,而轮动是资金的选择。海内外大厂仍在高强度投CAPEX,两边政府仍围绕AI展开科技贸易冲突,AI产品仍在不断迭代并贡献收入。AI产业从研发、固定资产投入、营销投流、用户数增长、tokens增长、收入增长,每一个环节都有典型企业代表,趋势向上是明确的。轮动是边际资金的选择,产业趋势的选择是不断新高。 2、tokens增长趋势的认知偏差正在被修正,时间节奏的认知仍有偏差。“AI应用的落地更润物细无声”这一认知偏差正在被
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重点推荐——壶化股份
重点推荐——壶化股份 调研要点 1、已发布员工持股激励方案,考核2025年3亿净利润。核心增量是: 1)起爆具,全球紧缺供需缺口很大,国内几乎独家供应,价格从3万涨到将6万多。产能限制,公司积极扩产从800到2300吨,目前订单已经排产到明年2月份。即将从工信部获批新的2000吨产线。如后续扩展到1万吨有望带来年4亿左右净利润。 2)受益西部大开发,,新疆新产能布局以及在谈露天矿大项目(均是年利润规模上亿的项目) 3)智能爆破机器人,公司研制的隧道爆破智能装药机器人研制成功,解决我国乃至世界隧道
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五彩斑斓的漂流
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2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气
【开源化工】化工周报: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气 开源证券化工团队 2025年06月08日 本周行业观点: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气据百川盈孚数据,6月4日,白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨的价格达成交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨(相较2024年印度大合同价279美元/吨CFR高出70美元/吨,相较2024年中国钾肥进口大合同价273美元/吨CFR高出76美元/吨)。价格端,截至6月5日,国产60%钾
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2025-06-08 14:09:58
白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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五彩斑斓的漂流
2025-06-07 12:32:01
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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五彩斑斓的漂流
2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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美登科技
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安源煤业:钨、钽铌龙头
安源煤业:钨、钽铌龙头 1、2024年12月控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,实际控制人仍为江西省国资委。 2、进展:截至3月7日,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查,并完成工商变更登记。 3、江钨控股主要从事钽铌锂、钨、稀土、铜钴镍钼锡等 稀有金属开采、冶炼、加工、贸易等业务。公司拥有宜春414钽铌矿→为亚洲最大钽铌锂矿,是我国规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地。目前国内矿山年产钽铌精矿400
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海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链 1、先搞明白为啥跌:#资本开支下修、#贸易战影响,#筹码结构 ~资本开支下修?:#scaling-law失效,#AI商业化偏慢,#deepseek效应 (1)scaling-law受限的是#算力、#数据、#能源,算力和能源问题会逐步解决,#预训练撞墙核心担忧源自于存量结构化数据和知识学习的瓶颈,后续伴随#行业知识、#合成数据的加速导入,预训练还能维持,而非断崖下跌,对于大模型厂而言#行百里者半九十; (2)AI商业化偏慢:#opena
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2025-06-09 14:50:34
H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
【民生化工刘海荣团队】H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期 1、事件梳理: 当前H酸国内名义产能约10万吨,实际产能约6万吨,5月亚东发生火灾关闭6000吨产能后,H酸已处于供需紧平衡状态,此次安全事故或将进一步影响行业产能,供给端持续收紧。 2、H酸相关上市公司产能: 【吉华集团】2万吨,【闰土股份】2万吨,【锦鸡股份】1万吨,【浙江龙盛】1万吨 3、活性染料上市公司弹性测算: 活性染料对应H酸单耗约0.2,按照以往市场经验,若H酸价格上涨1万元,活性染料价格上涨3000-5000元
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关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值 本周(6/2~6/8):A股申万传媒指数上涨2.59%/沪深300上涨0.88%/上证指数上涨1.13%/创业板指上涨2.32%;海外市场恒生指数上涨2.16%/恒生科技指数上涨2.25%/纳斯达克指数上涨2.18%。 [太阳]评论 1️⃣#游戏 近期上线中型体量新游表现持续超预期,带动赛道配置热度提升,A/H股共振,港股游戏小盘股亦有较好股价表现。我们认为,市场情绪随政策稳健/版号节奏常态化、新游定档/新活动/赛季节奏而有明显回暖,建议关注已上线新
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AI是趋势,不是轮动
【国泰海通电子】 AI是趋势,不是轮动 1、AI是趋势,不是轮动。趋势是产业的选择,而轮动是资金的选择。海内外大厂仍在高强度投CAPEX,两边政府仍围绕AI展开科技贸易冲突,AI产品仍在不断迭代并贡献收入。AI产业从研发、固定资产投入、营销投流、用户数增长、tokens增长、收入增长,每一个环节都有典型企业代表,趋势向上是明确的。轮动是边际资金的选择,产业趋势的选择是不断新高。 2、tokens增长趋势的认知偏差正在被修正,时间节奏的认知仍有偏差。“AI应用的落地更润物细无声”这一认知偏差正在被
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重点推荐——壶化股份
重点推荐——壶化股份 调研要点 1、已发布员工持股激励方案,考核2025年3亿净利润。核心增量是: 1)起爆具,全球紧缺供需缺口很大,国内几乎独家供应,价格从3万涨到将6万多。产能限制,公司积极扩产从800到2300吨,目前订单已经排产到明年2月份。即将从工信部获批新的2000吨产线。如后续扩展到1万吨有望带来年4亿左右净利润。 2)受益西部大开发,,新疆新产能布局以及在谈露天矿大项目(均是年利润规模上亿的项目) 3)智能爆破机器人,公司研制的隧道爆破智能装药机器人研制成功,解决我国乃至世界隧道
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2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气
【开源化工】化工周报: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气 开源证券化工团队 2025年06月08日 本周行业观点: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气据百川盈孚数据,6月4日,白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨的价格达成交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨(相较2024年印度大合同价279美元/吨CFR高出70美元/吨,相较2024年中国钾肥进口大合同价273美元/吨CFR高出76美元/吨)。价格端,截至6月5日,国产60%钾
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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白山保险集团公司
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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安源煤业:钨、钽铌龙头
安源煤业:钨、钽铌龙头 1、2024年12月控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,实际控制人仍为江西省国资委。 2、进展:截至3月7日,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查,并完成工商变更登记。 3、江钨控股主要从事钽铌锂、钨、稀土、铜钴镍钼锡等 稀有金属开采、冶炼、加工、贸易等业务。公司拥有宜春414钽铌矿→为亚洲最大钽铌锂矿,是我国规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地。目前国内矿山年产钽铌精矿400
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安源煤业
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2025-06-09 14:51:19
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链 1、先搞明白为啥跌:#资本开支下修、#贸易战影响,#筹码结构 ~资本开支下修?:#scaling-law失效,#AI商业化偏慢,#deepseek效应 (1)scaling-law受限的是#算力、#数据、#能源,算力和能源问题会逐步解决,#预训练撞墙核心担忧源自于存量结构化数据和知识学习的瓶颈,后续伴随#行业知识、#合成数据的加速导入,预训练还能维持,而非断崖下跌,对于大模型厂而言#行百里者半九十; (2)AI商业化偏慢:#opena
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2025-06-09 14:50:34
H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
【民生化工刘海荣团队】H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期 1、事件梳理: 当前H酸国内名义产能约10万吨,实际产能约6万吨,5月亚东发生火灾关闭6000吨产能后,H酸已处于供需紧平衡状态,此次安全事故或将进一步影响行业产能,供给端持续收紧。 2、H酸相关上市公司产能: 【吉华集团】2万吨,【闰土股份】2万吨,【锦鸡股份】1万吨,【浙江龙盛】1万吨 3、活性染料上市公司弹性测算: 活性染料对应H酸单耗约0.2,按照以往市场经验,若H酸价格上涨1万元,活性染料价格上涨3000-5000元
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关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值 本周(6/2~6/8):A股申万传媒指数上涨2.59%/沪深300上涨0.88%/上证指数上涨1.13%/创业板指上涨2.32%;海外市场恒生指数上涨2.16%/恒生科技指数上涨2.25%/纳斯达克指数上涨2.18%。 [太阳]评论 1️⃣#游戏 近期上线中型体量新游表现持续超预期,带动赛道配置热度提升,A/H股共振,港股游戏小盘股亦有较好股价表现。我们认为,市场情绪随政策稳健/版号节奏常态化、新游定档/新活动/赛季节奏而有明显回暖,建议关注已上线新
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2025-06-09 08:37:56
AI是趋势,不是轮动
【国泰海通电子】 AI是趋势,不是轮动 1、AI是趋势,不是轮动。趋势是产业的选择,而轮动是资金的选择。海内外大厂仍在高强度投CAPEX,两边政府仍围绕AI展开科技贸易冲突,AI产品仍在不断迭代并贡献收入。AI产业从研发、固定资产投入、营销投流、用户数增长、tokens增长、收入增长,每一个环节都有典型企业代表,趋势向上是明确的。轮动是边际资金的选择,产业趋势的选择是不断新高。 2、tokens增长趋势的认知偏差正在被修正,时间节奏的认知仍有偏差。“AI应用的落地更润物细无声”这一认知偏差正在被
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重点推荐——壶化股份
重点推荐——壶化股份 调研要点 1、已发布员工持股激励方案,考核2025年3亿净利润。核心增量是: 1)起爆具,全球紧缺供需缺口很大,国内几乎独家供应,价格从3万涨到将6万多。产能限制,公司积极扩产从800到2300吨,目前订单已经排产到明年2月份。即将从工信部获批新的2000吨产线。如后续扩展到1万吨有望带来年4亿左右净利润。 2)受益西部大开发,,新疆新产能布局以及在谈露天矿大项目(均是年利润规模上亿的项目) 3)智能爆破机器人,公司研制的隧道爆破智能装药机器人研制成功,解决我国乃至世界隧道
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2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气
【开源化工】化工周报: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气 开源证券化工团队 2025年06月08日 本周行业观点: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气据百川盈孚数据,6月4日,白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨的价格达成交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨(相较2024年印度大合同价279美元/吨CFR高出70美元/吨,相较2024年中国钾肥进口大合同价273美元/吨CFR高出76美元/吨)。价格端,截至6月5日,国产60%钾
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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安源煤业:钨、钽铌龙头
安源煤业:钨、钽铌龙头 1、2024年12月控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,实际控制人仍为江西省国资委。 2、进展:截至3月7日,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查,并完成工商变更登记。 3、江钨控股主要从事钽铌锂、钨、稀土、铜钴镍钼锡等 稀有金属开采、冶炼、加工、贸易等业务。公司拥有宜春414钽铌矿→为亚洲最大钽铌锂矿,是我国规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地。目前国内矿山年产钽铌精矿400
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海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链 1、先搞明白为啥跌:#资本开支下修、#贸易战影响,#筹码结构 ~资本开支下修?:#scaling-law失效,#AI商业化偏慢,#deepseek效应 (1)scaling-law受限的是#算力、#数据、#能源,算力和能源问题会逐步解决,#预训练撞墙核心担忧源自于存量结构化数据和知识学习的瓶颈,后续伴随#行业知识、#合成数据的加速导入,预训练还能维持,而非断崖下跌,对于大模型厂而言#行百里者半九十; (2)AI商业化偏慢:#opena
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H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
【民生化工刘海荣团队】H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期 1、事件梳理: 当前H酸国内名义产能约10万吨,实际产能约6万吨,5月亚东发生火灾关闭6000吨产能后,H酸已处于供需紧平衡状态,此次安全事故或将进一步影响行业产能,供给端持续收紧。 2、H酸相关上市公司产能: 【吉华集团】2万吨,【闰土股份】2万吨,【锦鸡股份】1万吨,【浙江龙盛】1万吨 3、活性染料上市公司弹性测算: 活性染料对应H酸单耗约0.2,按照以往市场经验,若H酸价格上涨1万元,活性染料价格上涨3000-5000元
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关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值 本周(6/2~6/8):A股申万传媒指数上涨2.59%/沪深300上涨0.88%/上证指数上涨1.13%/创业板指上涨2.32%;海外市场恒生指数上涨2.16%/恒生科技指数上涨2.25%/纳斯达克指数上涨2.18%。 [太阳]评论 1️⃣#游戏 近期上线中型体量新游表现持续超预期,带动赛道配置热度提升,A/H股共振,港股游戏小盘股亦有较好股价表现。我们认为,市场情绪随政策稳健/版号节奏常态化、新游定档/新活动/赛季节奏而有明显回暖,建议关注已上线新
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AI是趋势,不是轮动
【国泰海通电子】 AI是趋势,不是轮动 1、AI是趋势,不是轮动。趋势是产业的选择,而轮动是资金的选择。海内外大厂仍在高强度投CAPEX,两边政府仍围绕AI展开科技贸易冲突,AI产品仍在不断迭代并贡献收入。AI产业从研发、固定资产投入、营销投流、用户数增长、tokens增长、收入增长,每一个环节都有典型企业代表,趋势向上是明确的。轮动是边际资金的选择,产业趋势的选择是不断新高。 2、tokens增长趋势的认知偏差正在被修正,时间节奏的认知仍有偏差。“AI应用的落地更润物细无声”这一认知偏差正在被
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重点推荐——壶化股份
重点推荐——壶化股份 调研要点 1、已发布员工持股激励方案,考核2025年3亿净利润。核心增量是: 1)起爆具,全球紧缺供需缺口很大,国内几乎独家供应,价格从3万涨到将6万多。产能限制,公司积极扩产从800到2300吨,目前订单已经排产到明年2月份。即将从工信部获批新的2000吨产线。如后续扩展到1万吨有望带来年4亿左右净利润。 2)受益西部大开发,,新疆新产能布局以及在谈露天矿大项目(均是年利润规模上亿的项目) 3)智能爆破机器人,公司研制的隧道爆破智能装药机器人研制成功,解决我国乃至世界隧道
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2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气
【开源化工】化工周报: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气 开源证券化工团队 2025年06月08日 本周行业观点: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气据百川盈孚数据,6月4日,白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨的价格达成交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨(相较2024年印度大合同价279美元/吨CFR高出70美元/吨,相较2024年中国钾肥进口大合同价273美元/吨CFR高出76美元/吨)。价格端,截至6月5日,国产60%钾
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白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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2025-06-06 12:59:33
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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安源煤业:钨、钽铌龙头
安源煤业:钨、钽铌龙头 1、2024年12月控股股东江能集团拟将所持有的全部安源煤业股份无偿划转至江钨控股。划转完成后,公司控股股东将由江能集团变更为江钨控股,实际控制人仍为江西省国资委。 2、进展:截至3月7日,已通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查,并完成工商变更登记。 3、江钨控股主要从事钽铌锂、钨、稀土、铜钴镍钼锡等 稀有金属开采、冶炼、加工、贸易等业务。公司拥有宜春414钽铌矿→为亚洲最大钽铌锂矿,是我国规模最大的钽铌采选企业和钽铌锂原料生产基地。目前国内矿山年产钽铌精矿400
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安源煤业
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:51:19
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链
海外AI算力究竟是反转还是反弹?推荐推理导向的AISC供应链 1、先搞明白为啥跌:#资本开支下修、#贸易战影响,#筹码结构 ~资本开支下修?:#scaling-law失效,#AI商业化偏慢,#deepseek效应 (1)scaling-law受限的是#算力、#数据、#能源,算力和能源问题会逐步解决,#预训练撞墙核心担忧源自于存量结构化数据和知识学习的瓶颈,后续伴随#行业知识、#合成数据的加速导入,预训练还能维持,而非断崖下跌,对于大模型厂而言#行百里者半九十; (2)AI商业化偏慢:#opena
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中富电路
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 14:50:34
H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期
【民生化工刘海荣团队】H酸行业再生事故,供需格局进一步改善迎涨价预期 1、事件梳理: 当前H酸国内名义产能约10万吨,实际产能约6万吨,5月亚东发生火灾关闭6000吨产能后,H酸已处于供需紧平衡状态,此次安全事故或将进一步影响行业产能,供给端持续收紧。 2、H酸相关上市公司产能: 【吉华集团】2万吨,【闰土股份】2万吨,【锦鸡股份】1万吨,【浙江龙盛】1万吨 3、活性染料上市公司弹性测算: 活性染料对应H酸单耗约0.2,按照以往市场经验,若H酸价格上涨1万元,活性染料价格上涨3000-5000元
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闰土股份
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2025-06-09 14:35:19
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值
关注暑期文娱表现,AI应用商业化加速提振估值 本周(6/2~6/8):A股申万传媒指数上涨2.59%/沪深300上涨0.88%/上证指数上涨1.13%/创业板指上涨2.32%;海外市场恒生指数上涨2.16%/恒生科技指数上涨2.25%/纳斯达克指数上涨2.18%。 [太阳]评论 1️⃣#游戏 近期上线中型体量新游表现持续超预期,带动赛道配置热度提升,A/H股共振,港股游戏小盘股亦有较好股价表现。我们认为,市场情绪随政策稳健/版号节奏常态化、新游定档/新活动/赛季节奏而有明显回暖,建议关注已上线新
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分众传媒
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五彩斑斓的漂流
2025-06-09 08:37:56
AI是趋势,不是轮动
【国泰海通电子】 AI是趋势,不是轮动 1、AI是趋势,不是轮动。趋势是产业的选择,而轮动是资金的选择。海内外大厂仍在高强度投CAPEX,两边政府仍围绕AI展开科技贸易冲突,AI产品仍在不断迭代并贡献收入。AI产业从研发、固定资产投入、营销投流、用户数增长、tokens增长、收入增长,每一个环节都有典型企业代表,趋势向上是明确的。轮动是边际资金的选择,产业趋势的选择是不断新高。 2、tokens增长趋势的认知偏差正在被修正,时间节奏的认知仍有偏差。“AI应用的落地更润物细无声”这一认知偏差正在被
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小I机器人
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重点推荐——壶化股份
重点推荐——壶化股份 调研要点 1、已发布员工持股激励方案,考核2025年3亿净利润。核心增量是: 1)起爆具,全球紧缺供需缺口很大,国内几乎独家供应,价格从3万涨到将6万多。产能限制,公司积极扩产从800到2300吨,目前订单已经排产到明年2月份。即将从工信部获批新的2000吨产线。如后续扩展到1万吨有望带来年4亿左右净利润。 2)受益西部大开发,,新疆新产能布局以及在谈露天矿大项目(均是年利润规模上亿的项目) 3)智能爆破机器人,公司研制的隧道爆破智能装药机器人研制成功,解决我国乃至世界隧道
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壶化股份
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2025-06-08 17:23:46
2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气
【开源化工】化工周报: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气 开源证券化工团队 2025年06月08日 本周行业观点: 2025年印度钾肥大合同价敲定349美元/吨,有望提振钾肥景气据百川盈孚数据,6月4日,白俄罗斯与印度IPL以349美元/吨的价格达成交易,发货至2025年12月份,货量为65万吨(相较2024年印度大合同价279美元/吨CFR高出70美元/吨,相较2024年中国钾肥进口大合同价273美元/吨CFR高出76美元/吨)。价格端,截至6月5日,国产60%钾
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赛轮轮胎
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2025-06-08 14:09:58
白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康
🔥白癜风200亿潜在蓝海,关注康哲药业和泰恩康 #中国白癜风患者超2200万人、面临“无药可治”现状、创新药空间或超200亿 中国白癜风患者超2200万人,白癜风现有疗法在疗效、安全性和长期用药依从性方面存在缺陷,且化药均为off-label用药,亟待有对症药物上市,经过我们测算,中国白癜风创新药潜在市场空间或超200亿元 #行业近期或迎重要催化:康哲芦可替尼NDA获受理上市在即、泰恩康CKBAII期数据预计Q3披露 1⃣康哲药业芦可替尼:24M9提交NDA获受理,当前审评阶段已灭4灯,预计2
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白山保险集团公司
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五彩斑斓的漂流
2025-06-08 11:23:39
继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线!
[爱心]【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 继续坚定看好汽车!红利/智能化/机器人三条主线! _________________ [烟花]本周市场对汽车核心关注? 本周汽车A-H表现总体一般,市场关注的焦点是“国内汽车行业反内卷的讨论”以及“马斯克与特朗普关系变化”,进而引发市场对汽车行业下半年β争议较大。 [烟花]当前时点汽车板块如何配置? 我们认为“只有坚持技术创新方能让汽车行业从价格战泥潭中走出来”,坚持看好2025年【AI机器人+AI智能化+红利&好格局】三条主线。6月优选【红利&好格
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小鹏汽车
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五彩斑斓的漂流
2025-06-07 12:32:01
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评
巴基斯坦意向采购中国歼-35等装备事件点评 事件:根据巴基斯坦社交媒体官方账号以及巴基斯坦总理谢里夫发布的内容确认,中国将向巴基斯坦出口40架歼-35隐身战斗机,同时也包括红旗-19反导系统、空警-500预警机。 点评: #为我国军贸市场打开新空间。此次巴方确认的订单内容对于我国军贸来说是一个里程碑事件——首先,若订单落地及完成交付,是中国首次出口第五代航空装备,标志着我国军贸向更高端、更高价值量产品跃升,从而打开新的巨大市场空间。 其次,此次订单内容中同时包括第五代隐身战机、预警机和防空系统,
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航发动力
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2025-06-06 21:48:58
美国5月非农就业数据快评
【弘则FICC 方正】美国5月非农就业数据快评——关键指标好于预期,但分项显示劳动力市场正在降温 1、美国5月非农新增就业人数13.9万,低于前值的17.7万但超过市场预期的13万。失业率维持在4.2%,自2024年5月以来一直保持在4.0%至4.2%的窄幅区间。平均时薪同比增3.9%,略高于前值和预期。整体好于预期,平息了本周稍早公布的ADP和首申数据较差的影响。 2、但数据背后仍有隐忧。3-4月数据下修9.5万人,过去一年平均每月新增就业人数14.9万,就业市场还是在缓慢降温。而失业率连续三
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2025-06-06 14:43:37
盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6
[红包]【深度报告】盛达资源再思考:盛途伏枥,达道凌霄——白银时代系列6 ⭕2023年3月,我们发布第一篇深度《盛达资源:白银龙头,时代重估》强调应摆脱从纯银价弹性视角看待公司,重视其在行业/团队/战略/成长四维度的重估机会。 ⭕2025年3月,隔两年,银价中枢提升24%至29美元/盎司,盛达资源市值仍困于100亿附近。此刻再次推荐盛达,应重审近两年公司的进与退,反思两年前看多的逻辑是否更迭? ⭕有别于市场对盛达的理解局限于矿山、收购等事件本身,本篇深度的差异化认知,从管理层更替视角切入,认为近
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盛达资源
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2025-06-06 13:59:22
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归
海外算力上修预期,PCB大涨实至名归 [太阳]今天PCB板块大涨,领涨前五分别是生益电子(+20.01%)、胜宏科技(+16.30%)、方正科技(+10.02%)、广合科技(10.00%)、沪电股份(5.88%),我们认为领涨的标的主要是在ASIC有涉猎的PCB厂商。 [太阳]ASIC近期海外预期修复显著,其中谷歌、AWS、META在明年都有显著的ASIC出货量的增长,而ASIC所用PCB的单GPU对应的PCB价值量更高,有望带来PCB价值量的提升、从而市场空间扩容。 [太阳]我们认为PCB是海
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民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会!
民爆板块大涨,关注大型基建工程带来的投资机会! #工程:规划总装机容量6000-7000万千瓦(超三峡2倍),预计总投资达1.5-2万亿元,24年12月底核准通过,前期工程准备建设工作顺利推进中。 #三峡新通道:可研阶段静态总投资约766亿元,总工期100个月(不含筹建期12个月),据6月6日公告,项目正式开启勘察设计招标。 #伊宁至阿克苏铁路:全长# 794 公里,北衔精伊霍铁路,南接南疆铁路,近日发改委已批复可研报告,项目进入实质性推进阶段。 水利工程土石方开挖、地下洞室开凿等环节,铁路隧道
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国泰集团
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2025-06-06 04:20:55
投资舆情热点20250605
投资舆情热点 2025.06.05 01 虚拟电厂 国家能源局开展新型电力系统建设第一批试点工作,因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。相关个股表现: 中电鑫龙2连板,南网能源、金智科技、新联电子、积成电子、恒实科技、天正电气等涨停。 02 稳定币相关 京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段,将面向零售和机 相关个股表现: 恒宝股份、翠微股份5天4板,路桥信息、金时科技、元 隆雅图、工大科雅、厦门信达、时代出版等涨停。 手微信:ddz> 03 算力 英伟达重夺全球市值第一,达3.46万亿美元;博通
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美登科技
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