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2022-03-01 22:44:07
03.01丨明天风口方向:新冠药物
新冠药物|中西结合的新冠药物有望新增千亿级市场 根据数据显示,2月5日至2月28日,香港累计报告新冠阳性患者156896例,其中包括少量境外输入病例。其中近一周(2月22日至28日)香港累计报告感染个案超过10万例,达到111248例。香港3月1日报告新增确诊病例32597例。 辉瑞新冠特效药Paxlovid在国内紧急获批,国门开放预期提前,是继新冠疫苗与新冠检测后最重要的投资板块,且持续性远超疫苗与检测。中西结合将是国内新冠治疗的主流方式,中西结合的新冠治疗药物有望成千亿级新增市场。 公司方面
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2022-02-28 00:43:31
02.27明天风口方向:激光雷达
激光雷达|激光雷达龙头完成新一轮超24亿元融资,众多产业巨头参与投资 智能激光雷达系统科技企业RoboSense(速腾聚创),获得超24亿元车载激光雷达领域单轮最大一笔融资,投资方包括比亚迪、宇通、香港立讯、德赛西威、星韶创投、晨岭资本、湖北小米长江产业基金、中新融创、康成亨等。该轮融资尚未结束,投资方将涵盖产业链上游头部供应商、领先自主汽车品牌、乘用车龙头企业、新锐产业资本和专业投资机构。 分析:在激光雷达中光学组件平均占比有望超过20%,由于基础深厚,成本管控能力强,有望成为国内厂商最快突破
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2022-02-23 01:57:38
晶盛机电策略会交流干货分享
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【晶盛机电】董事长东吴策略会交流干货分享 1、光伏主业——业绩高增,22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高,目前在手订单总额超200亿元(定增问询函回复披露),22年接单要看海外市场落地情况,中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局,包括二三线的产能追赶速度,和一线继续扩产的策略,更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况,大方向是先进产能没有过剩,22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条
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2022-02-22 23:52:44
明天风口方向:数字乡村
2022.02.22 数字乡村|一号文件力推这个数字化+科技化+现代化农业方向。 中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见指出,大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展,促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题,拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设,研究制定发展评价指标体系,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设。 分析:民生证券吕伟指出,未来数字
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2022-02-22 23:42:14
这个方向的逻辑硬
近期培育钻强势表现的看法 培育钻在大盘和赛道股整体尚未企稳时,近期持续强势表现。主要来自天然钻石价格上涨,市场对培育钻产生了积极预期。 天然钻石涨价,具体表现为两方面:一是全球最大钻石开采供应商戴比尔斯自去年12月以来,将钻石价格连续上调5次;二是年初至今,钻石价格在去年上涨14.7%的基础上,又上涨了7.5%。供需之间的剪刀差是涨价的直接原因:去年天然钻石的销售量达到1.37亿克拉,同比+27%;而开采量只有约1.16亿克拉,同比+5%。并且从短期来看,俄乌地缘冲突,将会对国际天然钻石供给产生
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02.20|明风口方向:东数西算
2022.02.20 东数西算|互联网第一梯队龙头公司集体布局“东数西算”工程,十四五数据产业或有2万亿元投资,这些公司将跟随龙头分享巨额蛋糕 华为云拥有贵安、乌兰察布一南一北两大云数据中心,同时在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。阿里云在京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。腾讯正在建设西部云计算数据中心二期项目,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力,是西部最大的单体数据中心。字节跳动旗下火山引擎已在全国部署大量CDN节点。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数
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02.20|明天风口方向:风电
2022.02.20 风电|海上风电步入平价时代,有望成为沿海省份主力电源,这个风电产业链环节国内需求快速增长+拥有巨大出口潜力 近日,发改委、工信部、财政部等12部门联合发布《关于促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。《通知》指出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。 分析:平安证券皮秀指出,国内海上风电步入平价时代,海上风电有望成为国内
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“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心
【电报解读】“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心 2022-02-17 16:39 星期四 //电报内容 【东数西算工程正式全面启动】财联社2月17日电,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 //电报解读 国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、
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2022-02-15 22:37:07
明天风口:数字货币
2022.02.15 数字货币丨冬奥会数字人民币成为数字货币最佳新应用场景,冬奥会数字人民币交易达近百亿,这家公司出数字货币钱包为银行服务 公司方面关注: $楚天龙(SZ003040)$ 具备多种产品货币钱包服务能力,为银行和客户提供优质服务; $雄帝科技(SZ300546)$ 具备数字货币聚合支付端的相关先进技术 ,注重央行数字货币应用场景技术研究; S天喻信息(sz300205)S $天喻信息(SZ300205)$ 已有数字货币硬钱包相关产,正在建设数据安全项目。 S楚天龙(sz003040
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明天风口:数字经济
2022.02.15 数字经济丨重量级杂志《求是》将再度发表重磅文章,顶层设计+地方政府鼓励政策加速数字经济落地,这家公司已经实现大数据+行业布局覆盖众多领域。 关注: $东方国信(SZ300166)$ 国内首个推出大数据整体解决方案的企业; $浙江富润(SH600070)$ 其子公司泰一指尚依托大数据为客户提供互联网营销及数据服务; $新国都(SZ300130)$ 主营支付服务,场景数字化服务,数据服务等业务,其子公司是国内领先身份数字认证,大数服务企业。 111111112121122222
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公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户
2022-02-15 17:51【风口研报·公司】“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍 《风口研报》今日导读 胜宏科技(300476):①天风证券潘暕看好公司核心拳头产品高密度多层VGA(显卡)PCB成功导入行业头部客户(AMD等),市场份额全球第一,有望受益于下游dGPU需求旺盛和产品升级带动的价值量提升;②公司汽车用PCB业务高速增长,目前已具备低压产品、高压产品和HDI板全线产品供应能力,目前已成功导
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切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地
【风口研报·公司】切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元 2022-02-15 17:51 ①切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元; ②“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍。 《风口研报》今日导读 立讯精密(002475):①招
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未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类
【风口研报·赛道】元宇宙可行性探讨:未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类公司 2022-02-15 13:29 星期二 NFT(视觉中国、数码视讯、三人行)精要:①NFT是由智能合约创建、维护、执行的非同质化数字资产通证,其功能是为实现资产的去中心化认证与交易,随着元宇宙概念的火爆,NFT也成为眼下热点之一;②目前,NFT作为一种社交身份认证被越来越多人接受,中泰证券韩筱辰看好其逐渐成为数字世界社交新模式,市场规模随着全球数字化的推进不断扩大
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1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位 2022-02-15 10:29 星期二 培育钻石精要(力量钻石、中兵红箭、黄河旋风): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻石消费呈现出明显的复苏的态势,各环节整体收入同比均大幅增长,其中上游显著供不应求、裸钻价格同比增长9%; ③培育钻石
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韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call!
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【国盛郑震湘团队】韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call! 韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该
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03.01丨明天风口方向:新冠药物
新冠药物|中西结合的新冠药物有望新增千亿级市场 根据数据显示,2月5日至2月28日,香港累计报告新冠阳性患者156896例,其中包括少量境外输入病例。其中近一周(2月22日至28日)香港累计报告感染个案超过10万例,达到111248例。香港3月1日报告新增确诊病例32597例。 辉瑞新冠特效药Paxlovid在国内紧急获批,国门开放预期提前,是继新冠疫苗与新冠检测后最重要的投资板块,且持续性远超疫苗与检测。中西结合将是国内新冠治疗的主流方式,中西结合的新冠治疗药物有望成千亿级新增市场。 公司方面
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02.27明天风口方向:激光雷达
激光雷达|激光雷达龙头完成新一轮超24亿元融资,众多产业巨头参与投资 智能激光雷达系统科技企业RoboSense(速腾聚创),获得超24亿元车载激光雷达领域单轮最大一笔融资,投资方包括比亚迪、宇通、香港立讯、德赛西威、星韶创投、晨岭资本、湖北小米长江产业基金、中新融创、康成亨等。该轮融资尚未结束,投资方将涵盖产业链上游头部供应商、领先自主汽车品牌、乘用车龙头企业、新锐产业资本和专业投资机构。 分析:在激光雷达中光学组件平均占比有望超过20%,由于基础深厚,成本管控能力强,有望成为国内厂商最快突破
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晶盛机电策略会交流干货分享
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【晶盛机电】董事长东吴策略会交流干货分享 1、光伏主业——业绩高增,22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高,目前在手订单总额超200亿元(定增问询函回复披露),22年接单要看海外市场落地情况,中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局,包括二三线的产能追赶速度,和一线继续扩产的策略,更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况,大方向是先进产能没有过剩,22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条
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明天风口方向:数字乡村
2022.02.22 数字乡村|一号文件力推这个数字化+科技化+现代化农业方向。 中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见指出,大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展,促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题,拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设,研究制定发展评价指标体系,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设。 分析:民生证券吕伟指出,未来数字
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近期培育钻强势表现的看法 培育钻在大盘和赛道股整体尚未企稳时,近期持续强势表现。主要来自天然钻石价格上涨,市场对培育钻产生了积极预期。 天然钻石涨价,具体表现为两方面:一是全球最大钻石开采供应商戴比尔斯自去年12月以来,将钻石价格连续上调5次;二是年初至今,钻石价格在去年上涨14.7%的基础上,又上涨了7.5%。供需之间的剪刀差是涨价的直接原因:去年天然钻石的销售量达到1.37亿克拉,同比+27%;而开采量只有约1.16亿克拉,同比+5%。并且从短期来看,俄乌地缘冲突,将会对国际天然钻石供给产生
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02.20|明风口方向:东数西算
2022.02.20 东数西算|互联网第一梯队龙头公司集体布局“东数西算”工程,十四五数据产业或有2万亿元投资,这些公司将跟随龙头分享巨额蛋糕 华为云拥有贵安、乌兰察布一南一北两大云数据中心,同时在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。阿里云在京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。腾讯正在建设西部云计算数据中心二期项目,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力,是西部最大的单体数据中心。字节跳动旗下火山引擎已在全国部署大量CDN节点。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数
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2022.02.20 风电|海上风电步入平价时代,有望成为沿海省份主力电源,这个风电产业链环节国内需求快速增长+拥有巨大出口潜力 近日,发改委、工信部、财政部等12部门联合发布《关于促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。《通知》指出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。 分析:平安证券皮秀指出,国内海上风电步入平价时代,海上风电有望成为国内
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“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心
【电报解读】“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心 2022-02-17 16:39 星期四 //电报内容 【东数西算工程正式全面启动】财联社2月17日电,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 //电报解读 国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、
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明天风口:数字货币
2022.02.15 数字货币丨冬奥会数字人民币成为数字货币最佳新应用场景,冬奥会数字人民币交易达近百亿,这家公司出数字货币钱包为银行服务 公司方面关注: $楚天龙(SZ003040)$ 具备多种产品货币钱包服务能力,为银行和客户提供优质服务; $雄帝科技(SZ300546)$ 具备数字货币聚合支付端的相关先进技术 ,注重央行数字货币应用场景技术研究; S天喻信息(sz300205)S $天喻信息(SZ300205)$ 已有数字货币硬钱包相关产,正在建设数据安全项目。 S楚天龙(sz003040
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明天风口:数字经济
2022.02.15 数字经济丨重量级杂志《求是》将再度发表重磅文章,顶层设计+地方政府鼓励政策加速数字经济落地,这家公司已经实现大数据+行业布局覆盖众多领域。 关注: $东方国信(SZ300166)$ 国内首个推出大数据整体解决方案的企业; $浙江富润(SH600070)$ 其子公司泰一指尚依托大数据为客户提供互联网营销及数据服务; $新国都(SZ300130)$ 主营支付服务,场景数字化服务,数据服务等业务,其子公司是国内领先身份数字认证,大数服务企业。 111111112121122222
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公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户
2022-02-15 17:51【风口研报·公司】“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍 《风口研报》今日导读 胜宏科技(300476):①天风证券潘暕看好公司核心拳头产品高密度多层VGA(显卡)PCB成功导入行业头部客户(AMD等),市场份额全球第一,有望受益于下游dGPU需求旺盛和产品升级带动的价值量提升;②公司汽车用PCB业务高速增长,目前已具备低压产品、高压产品和HDI板全线产品供应能力,目前已成功导
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切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地
【风口研报·公司】切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元 2022-02-15 17:51 ①切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元; ②“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍。 《风口研报》今日导读 立讯精密(002475):①招
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未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类
【风口研报·赛道】元宇宙可行性探讨:未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类公司 2022-02-15 13:29 星期二 NFT(视觉中国、数码视讯、三人行)精要:①NFT是由智能合约创建、维护、执行的非同质化数字资产通证,其功能是为实现资产的去中心化认证与交易,随着元宇宙概念的火爆,NFT也成为眼下热点之一;②目前,NFT作为一种社交身份认证被越来越多人接受,中泰证券韩筱辰看好其逐渐成为数字世界社交新模式,市场规模随着全球数字化的推进不断扩大
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1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位 2022-02-15 10:29 星期二 培育钻石精要(力量钻石、中兵红箭、黄河旋风): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻石消费呈现出明显的复苏的态势,各环节整体收入同比均大幅增长,其中上游显著供不应求、裸钻价格同比增长9%; ③培育钻石
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韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call!
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【国盛郑震湘团队】韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call! 韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该
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03.01丨明天风口方向:新冠药物
新冠药物|中西结合的新冠药物有望新增千亿级市场 根据数据显示,2月5日至2月28日,香港累计报告新冠阳性患者156896例,其中包括少量境外输入病例。其中近一周(2月22日至28日)香港累计报告感染个案超过10万例,达到111248例。香港3月1日报告新增确诊病例32597例。 辉瑞新冠特效药Paxlovid在国内紧急获批,国门开放预期提前,是继新冠疫苗与新冠检测后最重要的投资板块,且持续性远超疫苗与检测。中西结合将是国内新冠治疗的主流方式,中西结合的新冠治疗药物有望成千亿级新增市场。 公司方面
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02.27明天风口方向:激光雷达
激光雷达|激光雷达龙头完成新一轮超24亿元融资,众多产业巨头参与投资 智能激光雷达系统科技企业RoboSense(速腾聚创),获得超24亿元车载激光雷达领域单轮最大一笔融资,投资方包括比亚迪、宇通、香港立讯、德赛西威、星韶创投、晨岭资本、湖北小米长江产业基金、中新融创、康成亨等。该轮融资尚未结束,投资方将涵盖产业链上游头部供应商、领先自主汽车品牌、乘用车龙头企业、新锐产业资本和专业投资机构。 分析:在激光雷达中光学组件平均占比有望超过20%,由于基础深厚,成本管控能力强,有望成为国内厂商最快突破
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晶盛机电策略会交流干货分享
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【晶盛机电】董事长东吴策略会交流干货分享 1、光伏主业——业绩高增,22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高,目前在手订单总额超200亿元(定增问询函回复披露),22年接单要看海外市场落地情况,中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局,包括二三线的产能追赶速度,和一线继续扩产的策略,更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况,大方向是先进产能没有过剩,22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条
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明天风口方向:数字乡村
2022.02.22 数字乡村|一号文件力推这个数字化+科技化+现代化农业方向。 中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见指出,大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展,促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题,拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设,研究制定发展评价指标体系,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设。 分析:民生证券吕伟指出,未来数字
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这个方向的逻辑硬
近期培育钻强势表现的看法 培育钻在大盘和赛道股整体尚未企稳时,近期持续强势表现。主要来自天然钻石价格上涨,市场对培育钻产生了积极预期。 天然钻石涨价,具体表现为两方面:一是全球最大钻石开采供应商戴比尔斯自去年12月以来,将钻石价格连续上调5次;二是年初至今,钻石价格在去年上涨14.7%的基础上,又上涨了7.5%。供需之间的剪刀差是涨价的直接原因:去年天然钻石的销售量达到1.37亿克拉,同比+27%;而开采量只有约1.16亿克拉,同比+5%。并且从短期来看,俄乌地缘冲突,将会对国际天然钻石供给产生
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02.20|明风口方向:东数西算
2022.02.20 东数西算|互联网第一梯队龙头公司集体布局“东数西算”工程,十四五数据产业或有2万亿元投资,这些公司将跟随龙头分享巨额蛋糕 华为云拥有贵安、乌兰察布一南一北两大云数据中心,同时在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。阿里云在京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。腾讯正在建设西部云计算数据中心二期项目,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力,是西部最大的单体数据中心。字节跳动旗下火山引擎已在全国部署大量CDN节点。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数
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02.20|明天风口方向:风电
2022.02.20 风电|海上风电步入平价时代,有望成为沿海省份主力电源,这个风电产业链环节国内需求快速增长+拥有巨大出口潜力 近日,发改委、工信部、财政部等12部门联合发布《关于促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。《通知》指出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。 分析:平安证券皮秀指出,国内海上风电步入平价时代,海上风电有望成为国内
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“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心
【电报解读】“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心 2022-02-17 16:39 星期四 //电报内容 【东数西算工程正式全面启动】财联社2月17日电,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 //电报解读 国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、
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明天风口:数字货币
2022.02.15 数字货币丨冬奥会数字人民币成为数字货币最佳新应用场景,冬奥会数字人民币交易达近百亿,这家公司出数字货币钱包为银行服务 公司方面关注: $楚天龙(SZ003040)$ 具备多种产品货币钱包服务能力,为银行和客户提供优质服务; $雄帝科技(SZ300546)$ 具备数字货币聚合支付端的相关先进技术 ,注重央行数字货币应用场景技术研究; S天喻信息(sz300205)S $天喻信息(SZ300205)$ 已有数字货币硬钱包相关产,正在建设数据安全项目。 S楚天龙(sz003040
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明天风口:数字经济
2022.02.15 数字经济丨重量级杂志《求是》将再度发表重磅文章,顶层设计+地方政府鼓励政策加速数字经济落地,这家公司已经实现大数据+行业布局覆盖众多领域。 关注: $东方国信(SZ300166)$ 国内首个推出大数据整体解决方案的企业; $浙江富润(SH600070)$ 其子公司泰一指尚依托大数据为客户提供互联网营销及数据服务; $新国都(SZ300130)$ 主营支付服务,场景数字化服务,数据服务等业务,其子公司是国内领先身份数字认证,大数服务企业。 111111112121122222
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公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户
2022-02-15 17:51【风口研报·公司】“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍 《风口研报》今日导读 胜宏科技(300476):①天风证券潘暕看好公司核心拳头产品高密度多层VGA(显卡)PCB成功导入行业头部客户(AMD等),市场份额全球第一,有望受益于下游dGPU需求旺盛和产品升级带动的价值量提升;②公司汽车用PCB业务高速增长,目前已具备低压产品、高压产品和HDI板全线产品供应能力,目前已成功导
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切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地
【风口研报·公司】切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元 2022-02-15 17:51 ①切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元; ②“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍。 《风口研报》今日导读 立讯精密(002475):①招
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未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类
【风口研报·赛道】元宇宙可行性探讨:未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类公司 2022-02-15 13:29 星期二 NFT(视觉中国、数码视讯、三人行)精要:①NFT是由智能合约创建、维护、执行的非同质化数字资产通证,其功能是为实现资产的去中心化认证与交易,随着元宇宙概念的火爆,NFT也成为眼下热点之一;②目前,NFT作为一种社交身份认证被越来越多人接受,中泰证券韩筱辰看好其逐渐成为数字世界社交新模式,市场规模随着全球数字化的推进不断扩大
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1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位 2022-02-15 10:29 星期二 培育钻石精要(力量钻石、中兵红箭、黄河旋风): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻石消费呈现出明显的复苏的态势,各环节整体收入同比均大幅增长,其中上游显著供不应求、裸钻价格同比增长9%; ③培育钻石
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韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call!
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【国盛郑震湘团队】韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call! 韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该
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03.01丨明天风口方向:新冠药物
新冠药物|中西结合的新冠药物有望新增千亿级市场 根据数据显示,2月5日至2月28日,香港累计报告新冠阳性患者156896例,其中包括少量境外输入病例。其中近一周(2月22日至28日)香港累计报告感染个案超过10万例,达到111248例。香港3月1日报告新增确诊病例32597例。 辉瑞新冠特效药Paxlovid在国内紧急获批,国门开放预期提前,是继新冠疫苗与新冠检测后最重要的投资板块,且持续性远超疫苗与检测。中西结合将是国内新冠治疗的主流方式,中西结合的新冠治疗药物有望成千亿级新增市场。 公司方面
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02.27明天风口方向:激光雷达
激光雷达|激光雷达龙头完成新一轮超24亿元融资,众多产业巨头参与投资 智能激光雷达系统科技企业RoboSense(速腾聚创),获得超24亿元车载激光雷达领域单轮最大一笔融资,投资方包括比亚迪、宇通、香港立讯、德赛西威、星韶创投、晨岭资本、湖北小米长江产业基金、中新融创、康成亨等。该轮融资尚未结束,投资方将涵盖产业链上游头部供应商、领先自主汽车品牌、乘用车龙头企业、新锐产业资本和专业投资机构。 分析:在激光雷达中光学组件平均占比有望超过20%,由于基础深厚,成本管控能力强,有望成为国内厂商最快突破
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晶盛机电策略会交流干货分享
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【晶盛机电】董事长东吴策略会交流干货分享 1、光伏主业——业绩高增,22年订单看海外和硅料价格。21年新接订单创历史新高,目前在手订单总额超200亿元(定增问询函回复披露),22年接单要看海外市场落地情况,中国设备商已经有海外扩产能力。此外要动态观察硅片环节的竞争格局,包括二三线的产能追赶速度,和一线继续扩产的策略,更要观察硅料价格回落之后下游装机的复苏情况,大方向是先进产能没有过剩,22年还会继续扩产且量不会小。 2、碳化硅从长晶到外延CVD整条
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明天风口方向:数字乡村
2022.02.22 数字乡村|一号文件力推这个数字化+科技化+现代化农业方向。 中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作意见指出,大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展,促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题,拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设,研究制定发展评价指标体系,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设。 分析:民生证券吕伟指出,未来数字
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近期培育钻强势表现的看法 培育钻在大盘和赛道股整体尚未企稳时,近期持续强势表现。主要来自天然钻石价格上涨,市场对培育钻产生了积极预期。 天然钻石涨价,具体表现为两方面:一是全球最大钻石开采供应商戴比尔斯自去年12月以来,将钻石价格连续上调5次;二是年初至今,钻石价格在去年上涨14.7%的基础上,又上涨了7.5%。供需之间的剪刀差是涨价的直接原因:去年天然钻石的销售量达到1.37亿克拉,同比+27%;而开采量只有约1.16亿克拉,同比+5%。并且从短期来看,俄乌地缘冲突,将会对国际天然钻石供给产生
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2022.02.20 东数西算|互联网第一梯队龙头公司集体布局“东数西算”工程,十四五数据产业或有2万亿元投资,这些公司将跟随龙头分享巨额蛋糕 华为云拥有贵安、乌兰察布一南一北两大云数据中心,同时在京津冀、长三角、粤港澳地区布局了三大核心数据中心。阿里云在京津冀、内蒙古等枢纽节点均有数据中心。腾讯正在建设西部云计算数据中心二期项目,建成后将具备20万台服务器的运算存储能力,是西部最大的单体数据中心。字节跳动旗下火山引擎已在全国部署大量CDN节点。乌兰察布大数据中心是快手第一个自建超大规模互联网数
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2022.02.20 风电|海上风电步入平价时代,有望成为沿海省份主力电源,这个风电产业链环节国内需求快速增长+拥有巨大出口潜力 近日,发改委、工信部、财政部等12部门联合发布《关于促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。《通知》指出,组织实施光伏产业创新发展专项行动,实施好沙漠戈壁荒漠地区大型风电光伏基地建设,鼓励中东部地区发展分布式光伏,推进广东、福建、浙江、江苏、山东等海上风电发展,带动太阳能电池、风电装备产业链投资。 分析:平安证券皮秀指出,国内海上风电步入平价时代,海上风电有望成为国内
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“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心
【电报解读】“东数西算”工程正式全面启动,这家公司在多个规划区域建有数据中心 2022-02-17 16:39 星期四 //电报内容 【东数西算工程正式全面启动】财联社2月17日电,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 //电报解读 国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、
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2022.02.15 数字货币丨冬奥会数字人民币成为数字货币最佳新应用场景,冬奥会数字人民币交易达近百亿,这家公司出数字货币钱包为银行服务 公司方面关注: $楚天龙(SZ003040)$ 具备多种产品货币钱包服务能力,为银行和客户提供优质服务; $雄帝科技(SZ300546)$ 具备数字货币聚合支付端的相关先进技术 ,注重央行数字货币应用场景技术研究; S天喻信息(sz300205)S $天喻信息(SZ300205)$ 已有数字货币硬钱包相关产,正在建设数据安全项目。 S楚天龙(sz003040
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公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户
2022-02-15 17:51【风口研报·公司】“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍 《风口研报》今日导读 胜宏科技(300476):①天风证券潘暕看好公司核心拳头产品高密度多层VGA(显卡)PCB成功导入行业头部客户(AMD等),市场份额全球第一,有望受益于下游dGPU需求旺盛和产品升级带动的价值量提升;②公司汽车用PCB业务高速增长,目前已具备低压产品、高压产品和HDI板全线产品供应能力,目前已成功导
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切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地
【风口研报·公司】切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元 2022-02-15 17:51 ①切入电动车制造“剑指”Tier1全球领导厂商,这家公司布局整车“神经系统”、已有明确的落地项目,分析师预计今年利润或超100亿元; ②“显卡+汽车电子”双轮驱动,公司拳头产品市场份额全球第一成功导入AMD、汽车业务覆盖特斯拉+新势力等头部客户,今年估值仅20倍。 《风口研报》今日导读 立讯精密(002475):①招
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未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类
【风口研报·赛道】元宇宙可行性探讨:未来有望像QQ头像一样普遍,连新华社、人民网都纷纷涉足的数字资产,投资方向主要集中在这三类公司 2022-02-15 13:29 星期二 NFT(视觉中国、数码视讯、三人行)精要:①NFT是由智能合约创建、维护、执行的非同质化数字资产通证,其功能是为实现资产的去中心化认证与交易,随着元宇宙概念的火爆,NFT也成为眼下热点之一;②目前,NFT作为一种社交身份认证被越来越多人接受,中泰证券韩筱辰看好其逐渐成为数字世界社交新模式,市场规模随着全球数字化的推进不断扩大
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【风口研报·赛道】1月高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,A股相关公司已牢牢卡位 2022-02-15 10:29 星期二 培育钻石精要(力量钻石、中兵红箭、黄河旋风): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻石消费呈现出明显的复苏的态势,各环节整体收入同比均大幅增长,其中上游显著供不应求、裸钻价格同比增长9%; ③培育钻石
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韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call!
小 植 物 微 信 p r p 7 8 7 8 【国盛郑震湘团队】韦尔股份:优秀的平台公司、一直走在产业前沿!历史估值底部!强call! 韦尔股份作为全球竞争力的芯片平台龙头,在过去一年手机相对疲软情况下持续取得高速增长,主要在于战略、研发效率、产品矩阵、客户及供应链五大关键要素一直持续快速发展,未来五年的成长动能和脉络布局已经非常清晰: 2018-2020主要依赖手机CIS业务的增长再次奠定全球龙头地位 2021-2023应该会主要依赖汽车cis和触控显示驱动业务的增长 2024-2026应该
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