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我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
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孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
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孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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2026-01-29 13:00:06
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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孤独求败的游资
2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
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长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
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2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
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长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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潍柴动力
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2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
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长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
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SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
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AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
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2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
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首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
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元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
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周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
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空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
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SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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