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孤独求败的游资
2023-11-09 08:24:16
360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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孤独求败的游资
2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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孤独求败的游资
2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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孤独求败的游资
2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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天孚通信
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孤独求败的游资
2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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孤独求败的游资
2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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人民网
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孤独求败的游资
2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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2023-08-29 11:48:48
🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023-08-28 08:41:32
2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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京投发展
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2023-08-27 20:48:26
【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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2023-08-25 09:12:41
日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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孤独求败的游资
2023-08-24 08:44:27
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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孤独求败的游资
2023-08-21 19:18:02
企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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2023-08-16 09:14:02
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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孤独求败的游资
2023-08-15 06:28:07
小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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2023-08-27 20:48:26
【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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天孚通信
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2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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2023-08-29 11:48:48
🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023-08-28 08:41:32
2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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京投发展
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2023-08-27 20:48:26
【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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2023-08-25 09:12:41
日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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2023-08-24 08:44:27
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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2023-08-21 19:18:02
企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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2023-08-16 09:14:02
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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2023-08-15 06:28:07
小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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2023-10-24 23:30:25
万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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2023-10-19 21:44:33
天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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天孚通信
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2023-09-01 07:23:14
美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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2023-08-30 15:55:44
人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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2023-08-29 11:56:54
机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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2023-08-29 11:48:48
🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023-08-28 08:41:32
2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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京投发展
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2023-08-27 20:48:26
【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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2023-08-25 09:12:41
日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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2023-08-24 08:44:27
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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2023-08-21 19:18:02
企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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2023-08-16 09:14:02
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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2023-08-15 06:28:07
小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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360采用国产算力芯片,看好产业链投资机遇
💡11月8日,周鸿祎在乌镇峰会表示360采购1000片华为昇腾AI芯片。我们认为巨头采用国产AI芯片,国产封测和封测设备材料核心受益。 #封装厂:行业巨头发力引领先进封装需求 受益下游高性能计算等需求增长和行业龙头的加码布局,先进封装市场逐年增长,国内诸多龙头封测厂商亦进行了多方面布局: - 长电科技:具备晶圆级WLP、2.5D/3D封装技术,并已量产国际客户4nm Chiplet方案; - 通富微电:积极布局Chiplet、2.5D/3D等封装技术,作为AMD的最大封测供应商,占其订单份额超
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2023-11-03 07:31:46
减肥药行业动态:替尔泊肽Q3销售29.58亿美元,司美格鲁肽
礼来:11月2日,礼来公布前三季度财报,Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元,其中Q1销售额为5.68亿美元,Q2销售额为9.8亿美元,Q3销售额为14.09亿美元,相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速,预计全年销售额有望超40亿美元。 诺和诺德:11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩,司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元,Q3销售额为53.38亿美元,预计全年销售额有望超200亿美元。其中司美格鲁肽注射液Ozempic(降糖)收入95.37亿美元(+53%
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万亿国债发行哪些标的有望受益?
[玫瑰]事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 [玫瑰]中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工
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天孚通信:光通信核心上游领军企业三季报业绩点评
三季报营收和净利润均实现高速增长,下半年受益下游算力需求提升进入业绩加速释放周期 [福]公司发布2023年3季度业绩公告,Q3实现营收5.42亿元,YoY+73.62%;归母净利润2.03亿元,YoY+94.95%;实现扣非归母净利润1.95亿元,YoY+104.65%;数据中心建设对高速率光器件需求快速增长。 [烟花]国内领先一站式光器件解决方案提供商,光器件产品矩阵完善性价比高。公司于光器件行业耕耘18年,拥有14大产品线+8大技术工艺平台,提供光有源+光无源OEM/ODM一站式解决方案,产
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美光、西数股价大涨,NAND合约价拉涨!
今日美光股价上涨3%,西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%,超此前预期——1)合约价:根据集邦咨询,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进,显现原厂不愿再低价成交。2)现货价:根据集邦咨询,512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。 投资建议:存储大市场强周期,复苏量价齐升逻辑最佳,目前存储价格拐点已现,建议关注:兆易创新、香农芯创、北京君正、东芯股份、普冉股
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人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服
[玫瑰]人M网:将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”。 [咖啡]日程前瞻: 人M数据成立五周年之际,人M网·人M数据将于9月1日举办“数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台上线”,“数据要素公共服务平台”也将在会上首次亮相。 [太阳]人M网推出“三证”,致力于解决各级大数据交易所之间存在的“数据孤岛”现象及数据要素市场数据持有权、使用权、经营权不明晰的问题。“三证”明确了数据资源的持有权、使用权和经营权,若可推广至全国范围,则有利于各级大数据交易所之间互通互认,解决
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机器人比想象中的超预期
一、多家公司首发新款人形机器人,技术进步明显,持续降本值得期待,目标售价大多控制在几十万内 ①优必选:采用高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作也可以做很多高爆发的工作。 ②达闼:腿部采用四自由度仿生并联关节,自研轻量化一体关节,高扭矩密度电机提供动力,单腿峰值扭矩600Nm。 ③宇树:H1具备超强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m(大于Tesla-1为180N.m),具备全球最高性价比,H1零售价在几十万元以内,计划Q4
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🔥 机器人板块大涨点评:拓普集团进展超预期【国金机械】
💡机器人板块大涨主要系#拓普集团中报中披露其最新进展: 1⃣ 进度:拓普研发的机器人直线执行器和旋转执行器,项目要求自1Q24量产爬坡,初始订单为每周100台。 2⃣产能:拓普年底行成4条产线,年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。 3⃣ 拓普拆分设立机器人事业部、电驱事业部,建立独立管理架构,配置优秀专业团队。 [太阳]建议关注整个机器人: ~执行器总成:三花智控、拓普集团 ~减速机:双环传动、中大力德、绿的谐波 ~滚珠/行星滚柱丝杠:恒立液压、贝斯特、秦川机床 ~传感器:柯力传
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2023W34:三部门推动落实“认房不认贷”,核心城市有望逐
[太阳]三部门推动落实“认房不认贷”。8月25日,住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。【详细点评请找我们团队要一图和详聊】 [太阳]行情回顾:本周中信房地产指数累
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【证监会等多部门打出组合拳活跃资本市场】国金计算机
🧧事件:今日,证监会公告对IPO/再融资、股份减持、融资保证金比例进行规范,打出活跃资本市场组合拳。财政部和税务总局也公布,自8月28日起证券交易印花税实施减半征收。 #具体举措: IPO/再融资:阶段性收紧IPO节奏;对于大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制;对破发/破净/经营业绩持续亏损/财务性投资比例偏高的上市公司再融资进行时间间隔和规模限制(房地产公司除外);严限募集资金多元化投资。 股份减持:对于破发(1,962家)/破净(523家)/最近三年未现金分红(1,075家)/累计现
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日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂
【民生商社|美妆】日本排放核污水,利好国货美妆龙头份额加速提升,国内头部代工厂亦有望受益,建议关注! 事件:8月24日东电启动福岛第一核电站核污染水排海,首次排海将持续17天,合计排放约7800立方米核污染水。我们认为,此大规模次核污水排放对美护板块的影响主要表现为品牌端加速国产品牌份额提升、生产端利好国内头部代工厂攫取更多优质客户订单:品牌端:22年,国内美妆护肤品牌市占率top10中日系护肤品集团有资生堂以3.2%的市位列第四。此前日本核污水的排放就多次引起市场高度关注,舆论及担忧影响下有日
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国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商
国泰君安近期根据公开资料整理了部分英伟达产业链和合作商: 1.零部件供应商: 中际旭创:800G光模块先发优势显著,作为英伟达、谷歌等等的重要供应商。 胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场份额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 天孚通信:英伟达要自己做光模块成为自己的三供, 扶持天孚通信为合作伙伴,公司的光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高。 腾景科技:精密光学元组件,光纤器件等产品为光通信产业链上游,DWDM滤光片应用
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企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块
[礼物]【东吴计算机】《企业数据资源相关会计处理暂行规定》出台,强烈看好数据要素板块机会 事件:近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,自2024年1月1日起施行,规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 要点如下: 企业通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源,其成本包括购买价款、相关税费,直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出,以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。 企
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第三届“一带一路”国际合作高峰论坛看点
事件追踪:事件看点和最新发展 这个题材将持续催化三个月 题材不仅硬而且持续时间久 不久前,顶级会议强调精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。会议的重要级别不言而喻。一带一路方向从来就不缺催化剂,未来三个月题材将迎来密集催化。下面梳理下最近三个月一带一路事件: 1、第七届中国—南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。 2、2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。 3、东方经济论坛将在9月5日-8日举行。 4、第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举
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小米发布二代机器狗看点
🔥【华创机械】小米发布二代机器狗看点总结: 大量传感器:和我们此前路演观点强调一致,机器人下一阶段应重点关注传感器应用。 融合感知是实现机器人生活场景智能互动的重要前提,小米二代狗在《图像识别》应用AI交互、RGB、深度、鱼眼多种摄像头配合;在《距离感知》应用ToF、激光、超声波传感器;《位置识别》应用IMU、UWB传感器;《声音识别》应用4个MIC;《触摸感知》应用触摸传感器。传感器数量达到19个。 自制微电机:重量0.31kg,最大12N.m下扭矩精度在5%,应用力矩电机+行星减速器,结构
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