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孤独求败的游资
2023-08-11 17:50:27
7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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孤独求败的游资
2023-08-11 08:36:52
安信证券-机器人行业跟踪点评:多家商业巨头入局,人形机器人产
研究报告内容摘要 新玩家不断涌入,多家商业巨头入局,机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确,发展空间广阔,此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起,特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机
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孤独求败的游资
2023-08-10 23:43:12
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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孤独求败的游资
2023-08-10 12:35:11
文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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孤独求败的游资
2023-08-09 08:32:19
前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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孤独求败的游资
2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-08-11 17:50:27
7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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安信证券-机器人行业跟踪点评:多家商业巨头入局,人形机器人产
研究报告内容摘要 新玩家不断涌入,多家商业巨头入局,机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确,发展空间广阔,此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起,特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机
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【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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安信证券-机器人行业跟踪点评:多家商业巨头入局,人形机器人产
研究报告内容摘要 新玩家不断涌入,多家商业巨头入局,机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确,发展空间广阔,此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起,特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机
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【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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2023-08-10 12:35:11
文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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2023-08-09 08:32:19
前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-08-11 17:50:27
7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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安信证券-机器人行业跟踪点评:多家商业巨头入局,人形机器人产
研究报告内容摘要 新玩家不断涌入,多家商业巨头入局,机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确,发展空间广阔,此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起,特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机
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【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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2023-08-10 12:35:11
文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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2023-08-09 08:32:19
前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-08-11 17:50:27
7月社融极简解读
7月社融极简解读: (1)新增社融从4万亿跌至5000亿,属于历史上较为罕见,有一定的季节性因素,7月为信贷淡季,但本月无论是总量还是各主要分项,均创历史同期新低。 (2)居民新增房贷自4月份以来重新跌至负值区间,与地产链条现状的疲软相印证,居民早偿指数并未回升,意味着居民提前还贷其实并不是主要拖累,根源依然来自于整体预期的悲观,这一点在近期新房销售走弱,政策放松后二手房抛压加剧中也能体现。 (3)企业中长贷自从去年以来一直是经济复苏的希望,但本月直接从6月的历史同期最高,直接跳水到历史同期最低
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2023-08-11 08:36:52
安信证券-机器人行业跟踪点评:多家商业巨头入局,人形机器人产
研究报告内容摘要 新玩家不断涌入,多家商业巨头入局,机器人行业备受瞩目 机器人成长前景明确,发展空间广阔,此前已有多家海内外巨头入局。自2021年起,特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首发及更新。风投企业软银集团创始人孙正义亦在今年6月股东大会中表示出对AI革命的强烈兴趣。微软旗下OpenAI于2023年3月领投挪威人形机
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【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】
【沪深交易所完善交易制度、优化交易监管简评】国金计算机 🧧事件:今日,上交所、深交所公告部分举措以活跃资本市场: 1)研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股(份)为单位递增。原有交易规则拟调整为100股(份)起、以1股(份)为单位递增。 2)研究ETF引入盘后固定价格交易机制。 3)优化交易监管。 🧧点评: 💡活跃资本市场的制度改革方兴未艾,未来有望成熟一项推出一项,持续激发资本市场活力。 自7月24日中央政治局会议提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,证监会年中工作座谈会提
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文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团
【民生商社】文旅部恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务:包含美国、英国、印度、日韩、澳洲等[玫瑰]8月10日,文旅部官网发布通知,即日起,恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务,本次恢复出境团队游的国家数量共78个,叠加之前第一批、第二批恢复的20/40个国家,恢复出境团队游的国家数量已达到138个,本次恢复国家包括美国、英国、德国、韩国、日本、澳大利亚、印度等国家。[玫瑰]2020年3月,国家发改委提出的《
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前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始
[拳头]【前瞻!深度!持续!以中信银行订单为标志,信创产业加速开始】天风计算机缪欣君团队 反复强调信创,从操作系统标准到中信大单产业持续验证前瞻判断 龙头中软、太极、金山、海光曙光外,弹性#神麒# 组合[社会社会] 最近信创催化较多,尤其行业信创加速趋势明显: 1)麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统,以及中交集团6万台桌面操作系统 2)财政部办公厅发布《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》、《数据库政府采购需求标准(征求意见稿)》 3)中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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