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我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
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孤独求败的游资
2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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孤独求败的游资
2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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孤独求败的游资
2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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孤独求败的游资
2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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孤独求败的游资
2026-01-24 14:17:01
太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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孤独求败的游资
2026-01-23 19:37:38
招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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2026-01-23 09:14:15
马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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2026-01-22 22:29:59
平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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2026-01-22 22:04:50
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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2026-01-21 12:15:52
A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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2026-01-19 22:17:44
电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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2026-01-18 22:08:41
增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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2026-01-18 21:59:22
行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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2026-01-18 18:19:07
商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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2026-01-18 14:27:21
SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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2026-01-24 14:17:01
太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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2026-01-23 19:37:38
招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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2026-01-23 09:14:15
马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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2026-01-22 22:29:59
平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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2026-01-22 22:04:50
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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2026-01-21 12:15:52
A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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2026-01-19 22:17:44
电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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2026-01-18 22:08:41
增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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2026-01-18 21:59:22
行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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2026-01-18 18:19:07
商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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2026-01-18 14:27:21
SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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2026-01-24 14:17:01
太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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2026-01-23 19:37:38
招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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2026-01-22 22:04:50
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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2026-01-24 14:17:01
太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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2026-01-23 19:37:38
招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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2026-01-23 09:14:15
马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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2026-01-22 22:29:59
平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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2026-01-22 22:04:50
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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2026-01-18 22:08:41
增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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2026-01-18 21:59:22
行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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2026-01-18 14:27:21
SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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太空光伏创造光伏行业新需求,建议重点关注!
[太阳]#SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能。根据集邦新能源网,2026年1月22日,SpaceX创始人马斯克在达沃斯论坛宣布,SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国建设总计200GW光伏产能,主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。 [太阳]#太空计算中心优势显著、太空光伏前景可期。太空计算中心可直接为卫星、其他空间飞行器等太空用户提供计算服务,相比太空数据回传地面处理模式,具备更优的便捷性与实时性;太空计算中心通过卫星直连通信链路提供服务,相比地面计算中心可
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招标在即,太空场景打开固态应用空间
[玫瑰]1月22日,马斯克在2026年世界经济论坛达沃斯年会中提到,SpaceX与特斯拉目标在未来3年左右实现每年100GW的光伏产能,未来SpaceX会发射太阳能AI卫星,并建设太空光伏基地来部署AI数据中心。 [玫瑰]太空场景有望打开固态空间。固态电池凭借高能量密度与宽温域优势,适配太空应用场景。1)应对光照中断:卫星在运行过程中会进入地球阴影区,储能系统可在此期间为卫星提供电力,确保设备持续运行。2)支持峰值功率需求:卫星上的某些设备(如通信发射器、遥感传感器)在工作时可能需要瞬间大功率供
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马斯克美国未来3年或建200gw光伏产能用于数据中心供能,利好光储产业链!
马斯克在达沃斯论坛上表示,Spacex及Tesla目标在美国建设100gw光伏产能,未来3年有望达成目标,根据之前表述,#大概率用于太空和地面数据中心供能若是各建设100gw产能,且在未来3年达到,#则明显超出之前10-20gw/年的市场预期。 #扩产技术:目前看t用于地面光伏概率大,偏向topcon技术,s太空光伏需考虑衰减,短期大概率偏向HJT技术。 1. 设备环节:卖铲人最先受益 若按200gw需求算,3年采购,对应每年60-80gw设备采购需求,硅片电池组件端分别对应约120/250/1
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平头哥拟独立上市,AI算力国产化主线再度强化
📍阿里拟推动平头哥上市,AI芯片或成集团核心战略支点 2026年1月22日Bloomberg报道称,知情人士表示,阿里集团正准备将旗下芯片制造部门(平头哥)重组为部分员工持股的独立公司,并在未来考虑首次公开募股(IPO),但具体时间尚可期待。 📍AI基础设施投入持续加码,平头哥定位仍处早期阶段 Bloomberg同时指出,阿里已承诺投入超过530亿美元用于基础设施与人工智能开发,芯片业务是其打造领先AI公司战略的重要组成部分。 🧧建议关注阿里链: 📈#灿芯股份/芯原股份 国内领先的ASI
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SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏布局机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAl等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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A股可能是全世界对Cpo最低估的市场
昨日Cpo台股批量涨停,联亚/华星光/全新/联电分别涨10%/10%/10%/8%。全球最大的挪威主权积金25年8月披露持仓中,首次布局上诠、华星光、波若威等台湾CPO公司,国际长期投资者已开始坚定布局。以下是部分台股Cpo公司的近期动态: ??联电(2303):晶圆代工厂。 25/12/8宣布,与比利时微电子研究中心imec签署技术授权协议,直接取得imec iSiPP300矽光子制程,具备CPO相容性,通过此举大幅缩短技术商业化周期,正式进军高端硅光代工市场,计划26年起试产
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电子行业周报:台积电积极扩产彰显信心,存储向好封测涨价
市场回顾:最近一周(1月12日-1月16日)电子板块涨跌幅为3.64%,相对沪深300涨跌幅4.21pct,年初至今电子板块涨跌幅为11.29%,相对沪深300指数涨跌幅9.09pct。本周电子行业子板块涨跌幅分别为半导体设备9.3%、半导体材料8.0%、被动元件5.4%、其他电子零组件Ⅲ4.1%、集成电路3.9%。 台积电:激进扩产彰显信心,高度重视先进封装。1月15日,台积电召开2025年第四季度业绩说明会,25年实现超指引增长,26年指引延续高增。同时,除亮眼的财务表现以外,我们认为台积电
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增配光模块+国产算力+光纤,当前重点推荐!
光模块:业绩预告后就是最好的买点!推荐易中天+汇绿+剑桥! ①旭创、新易盛、天孚:预计后续1-2周迎业绩预告,古价回落后已极具性价比。建议重点关注26年业绩,预计光模块总需求继续超预期,旭创的NPO、新易盛的份额提升、天孚的CPO光引擎都值得期待,建议增配易中天,26年空间大,业绩确定性高。易中天保守可向上看40%-50%空间! ②汇绿:二线光首推,受益coherent+海外自主品牌+阿里三重驱动,扩产速度快,业绩弹性高,是二线光模块厂商中物料供应最不需要担心的公司。 ③剑桥:
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行业跨越0-1,为中国机器人产业军团呐喊
#T链量产进入倒计时。近日海外积极信号频传,硅谷知名投资人Jason在看过V3版本后给出极高评价,Musk社媒发布与黑色外壳机器人合照。我们认为,#T链量产节奏将迎来倒计时,预计26Q1第一代量产产品发布, 26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。#T的新品进展将持续推动板块上攻。 #供应链迈向收敛、技术迭代仍在持续。T链迈向sop和mp拐点,硬件迭代从功能性迈向耐久性。26年关注新型电驱动、灵巧手、丝杠新工艺和高端轴承等方向。 #优质格局赛道中的龙头享有估值溢
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2026-01-18 18:19:07
商业航天旗手争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义!
[红包]【GJJX】商业航天旗手。#争做回调最坚定的卖方+请永远相信赵义! [玫瑰]最确定的板块已经呈现订单变化,跟领导们更新下: 1 火箭端-3D打印:(FW近期大幅扩产设备、JS目前在手订单1e、BLT25年预计大几千万收入、FEK也反馈订单很不错) 2 火箭-壳体端:CJ在除蓝箭外的企业取得2kw订单; 3 Space X链条:设备先行,光伏设备头部公司存在量级订单,近期来中国交流。 二阶段请领导务必缩圈、聚焦配置!寻找机构审美方向【优选3D打印+SpaceX】! [玫瑰]平铺建议:#航天
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SpaceX:空天的NV链
行业观点:SpaceX计划数年内实现每小时发射一次星舰。根据新浪财经报道,当地时间1月15日,SpaceX首席执行官马斯克通过社交平台表示,星舰发射频率将在数年内超每小时一次。此前,有网友称SpaceX将像生产飞机一样生产星舰飞船,并透露该公司在星舰基地斥资2.5亿美元建造了GigaBay工厂以加速生产。 该工厂占地70万平方英尺,目标是每年生产多达1000枚火箭。马斯克最初回复称,星舰“可能在大约三年内”达到这一发射节奏,但随后表示“可能需要四年时间,但不会超过四年”。他还透露,星舰未来年产量
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