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孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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中贝通信
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孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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引力传媒
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岩山科技
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孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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航天电子
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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西测测试
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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中恒电气
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:13:50
GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:12:16
如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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利欧股份
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蓝色光标
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孤独求败的游资
2026-01-06 23:26:33
NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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德明利
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孤独求败的游资
2026-01-06 12:58:30
券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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华林证券
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孤独求败的游资
2026-01-06 12:23:26
马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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大众交通
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孤独求败的游资
2026-01-05 21:16:39
AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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岩山科技
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孤独求败的游资
2026-01-05 07:59:45
德明利
企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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德明利
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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五洲新春
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:19:53
《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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乾照光电
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航天电子
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华菱线缆
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通宇通讯
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雷科防务
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:17:27
2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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信维通信
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英维克
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长芯博创
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中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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中贝通信
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大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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2026-01-04 21:17:27
2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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航天电子
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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西测测试
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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中恒电气
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:13:50
GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:12:16
如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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利欧股份
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蓝色光标
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孤独求败的游资
2026-01-06 23:26:33
NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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德明利
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2026-01-06 12:58:30
券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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华林证券
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孤独求败的游资
2026-01-06 12:23:26
马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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大众交通
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孤独求败的游资
2026-01-05 21:16:39
AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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岩山科技
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孤独求败的游资
2026-01-05 07:59:45
德明利
企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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德明利
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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五洲新春
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:19:53
《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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乾照光电
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航天电子
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华菱线缆
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通宇通讯
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雷科防务
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:17:27
2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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信维通信
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英维克
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长芯博创
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孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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中贝通信
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孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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引力传媒
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岩山科技
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2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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航天电子
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西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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2026-01-11 18:13:50
GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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2026-01-11 18:13:50
GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:12:16
如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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利欧股份
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蓝色光标
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孤独求败的游资
2026-01-06 23:26:33
NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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德明利
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2026-01-06 12:58:30
券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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华林证券
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孤独求败的游资
2026-01-06 12:23:26
马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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大众交通
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孤独求败的游资
2026-01-05 21:16:39
AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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PALANTIRTECHNOLOGIES,INC.
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岩山科技
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孤独求败的游资
2026-01-05 07:59:45
德明利
企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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德明利
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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五洲新春
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:19:53
《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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乾照光电
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航天电子
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通宇通讯
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雷科防务
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孤独求败的游资
2026-01-04 21:17:27
2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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信维通信
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英维克
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长芯博创
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孤独求败的游资
2026-01-14 21:52:52
中贝通信:卫星通信+6G通信+AI应用+帝王概念
#三维通信#华胜天成双概念(最佳补涨潜力) #中贝通信#三维通信 [红包]5G-A卫星:是华为 5.5G 毫米波天线核心供应商,参与华为 5G-A 网络智能化关键技术验证,华为卫星通信模块供应商,参与欧洲卫星通信项目,2025 年与华为联合开发 5G-A 卫星融合通信方案。低轨卫星通信模组已通过华为测试,计划 2025 年量产。 [红包]6G通信:托中贝通信在通信行业的深厚底蕴和三十年的技术积累,该研究院致力于6G前沿技术的探索与研究。其核心目标在于强化移动通信领域的创新能力,力求在6G行业应用
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中贝通信
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孤独求败的游资
2026-01-11 20:41:06
大模型流量红利到来,GEO新范式下 营销龙头及广告主望优先受
1 GEO是生成式引擎优化新范式 GEO生成式引擎优化,指的是基于生成式人工智能的搜索引擎优化,提高相关内容在AI搜索结果中的可见性 传统搜索引擎对应的营销优化方式是SEO,AI搜索时代对应的营销优化方式是GEO。 2对话大模型用户快速提升,春节有望再创新高 目前大模型流量高速增长,ChatGTP 、豆包、DeepSeek、元宝模型MAU达8.7、1.72、1.45、0.33亿人,春节大模型流量有望创新高。 3行业高速增长,25Q2增速超200% 据艾瑞咨询,2025Q2
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引力传媒
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岩山科技
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孤独求败的游资
2026-01-11 20:39:19
从“20万颗卫星”看太空圈地战
这个周末最大的新闻不是宏观数据,而是天上的“堵车”预警。 中国最新申报了近20万颗卫星计划,而大洋彼岸的马斯克也没闲着,反手又追加了7500颗星链。 这已经不是商业竞争,而是国家级战略的太空圈地运动。 太空虽然无限,但“好地段”是不可再生的。 这就好比北京二环内的地皮,ITU(国际电联)分配的Ku/Ka黄金频段和低地球轨道(LEO)位置,那是极度稀缺的。现在的规则是“先到先得”,谁先申报、先发射、先占住频率,这块地就是谁的。 而且是排他的永久占领,所以必须发星保轨。 现在的形势其实非常紧迫。美国
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航天电子
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:49:37
西测测试董事长交流要点
🌟公司战略:“三个一百亿目标” 第一个阶段100亿市值,第二个阶段100亿产值(营收),第三个阶段100亿利润。 🌟从“测试”到“卫星超级代工厂”,打造百亿产值 卫星ODM模式,计划构建年产500颗卫星的超级工厂,按每颗卫星5000万元计算,500颗卫星即对应250亿元的产值,通过定增30亿元构建起循环交付在轨60颗卫星的能力,并逐步扩大规模,有望占据星网公司约12%的需求量。 🌟火箭电子系统代工,绑定头部火箭公司 电子系统占到火箭成本的25%,蓝箭朱雀三电器产品外协需求4000万元以上,
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西测测试
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孤独求败的游资
2026-01-11 18:47:53
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
🌼 国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(阿里、腾讯、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,#最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系1
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中恒电气
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2026-01-11 18:13:50
GEO(生成式引擎优化)是AI搜索时代的内容与流量新范式
(核心是让品牌信息成为AI回答的权威信源,实现“零点击曝光”) 一、核心标的 - 博瑞传播(600880):西部唯一国资文化上市平台,2026年将AI舆情+GEO服务列为重点产品体系;拟收购每经科技,其雨燕智宣已升级为智创传播平台,服务金融、媒体、政府客户;政企客户粘性高。 - 利欧股份(002131):All in AI战略,推出AIGC生态平台LEO AI及营销大模型“欧归一”,落地全链路GEO优化;利欧数字构建AI智能体矩阵(策略/创意/投放/运营),多智能体协同闭环,2023年AI驱动营
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如何选择AI应用
行业观点:复盘 2025 年,计算机行业经历了从估值消化到业绩筑底的完整周期,行业基本面已于 2025H2 确立拐点。2025Q3 软件单季营收 1765.19 亿元(+1.61%),虽收入端呈温和修复,但归母净利润录得 3.77 亿元,同增 244.56%,有力验证了行业降本增效的成果。随着经营杠杆加速释放,板块已步入高赔率区间。我们认为,2026 年将是 AI 应用从“技术验证”迈向“商业推广”的关键之年。 从产业研究来看,重点推荐以下四大方向: 超级入口:大模型量收共振,流量枢纽地位确立。
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利欧股份
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蓝色光标
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NV提出单GPU增加16TB NAND,对NAND市场的影响
事件:NV推出BlueField-4 DPU,使单GPU额外获16TB上下文空间 Vera Rubin NVLink 72每个机架中,配备4个BlueField-4 DPU直接管理150TB的上下文内存池,内存池通过机架内网络与所有GPU直连,为每个GPU分配额外的16TB的专用上下文空间,解决AI应用长上下文的瓶颈。 目前GB300 NVL72单机柜的存储配置为:HBM 20TB、LPDDR5X 17TB、NAND 553/1106TB(取中间值830TB)。 按照10万机柜计算,对应的存储需
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券商行情涨幅总结:
2005-2007最大(超28倍),2014-2015次之(约5-10倍),后续结构性行情多为1-3倍;中小券商弹性通常大于大券商。 #历次券商行情龙头涨幅对比 2005-2007(股改牛):龙头中信证券,涨幅超2800%(复权);板块涨幅约2426%; 2008-2009(四万亿):龙头东北证券,涨幅214.9%;板块超额收益约58.94%; 2012-2013(春节):龙头国海证券,涨幅128.9%; 2014-2015(杠杆牛):龙头西部证券(512%)、东方财富(超900%复权)、中信证
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马斯克终极方向:自动驾驶与第四篇章
马斯克四部曲,商业航天,脑机接口均已暴涨,自动驾驶与第四篇章超强预期
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AI能力快速推进,关注2026年AI应用机遇
[玫瑰]2025年模型能力持续提升,谷歌Gemini 3、Sora 2、通义万象2.6等模型密集发布,模型跨文本、图像、视频、音频和代码等多种模态能力持续提升,各项测评成绩快速刷新,当前模型已具备极高的问题处理、视频及图片生成能力。 [玫瑰]智谱、Minimax赴港上市,独立模型厂商规模加速扩大,有望进一步推动下游应用场景扩张。同时,DeepSeek发布mHC,在不大幅增加计算量的前提下更稳地把模型做大,并带来可观的可扩展性与性能收益,有望进一步推动模型侧的性能迭代。 [玫瑰]漫剧方面,AI音视
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企业级SSD先锋,较早重点投入企业级存储,已在多家大客户完成供应商卡位。公司从5月至今国了大量低价库存,#Q4毛利率持续高增。同时公司已与三家原厂敲定保供协议,上行周期持续受益!美股韩国存储不断突破新高,看好存储二波
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德明利
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2026-01-04 21:21:09
马斯克演讲定调,重视2026年机器人量产年
本周马斯克在跨年演讲中为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”,计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂,并计划选拔部分机器人参与火星前期基建,目标在2026年11-12月实现“星舰?机器人”无人火星登录。 2026机器人走向量产,产业链将围绕“量产落地”与“产能建设” 展开。 回顾2025年机器人行情,市场认知持续跃迁:从Q1的丝杠、减速器等核心零部件、延伸到轻量化(PEEK)、电机、灵巧手、结构件等,行情演绎始终围绕“技术收敛”和“供应链确定性”两大主线。我们
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《星链2025年进展》要点整理
用户增长&全球扩张: 1、星链在商业化运营五年后,全球用户已突破 900万,仅在 2025一年内,就新增了超过460万名活跃客户;2025年新增超过35个国家/地区的市场覆盖,覆盖国家/地区总数超过155个。 2、星链目前在轨活跃卫星数量已超过9000颗,SpaceX已累计完成超过300次猎鹰9发射任务,2025年的总发射次数达到历史新高(约170次)。 技术创新&能力提升: 1、手机直连卫星:星链完成了第一代直连手机网络的建设,支持普通手机(无需改装)直接通过数据进行语音、视频
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2026-01-04 21:17:27
2026年通信投资展望:聚焦四大核心赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年或成为1.6T光模块放量元年,同时硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,高速硅光子时代,光模块龙头竞争优势或将凸显,且CW激光器及部分无源器件需求或将提升,同时O/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO/CPO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随
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