异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
龙行龘龘
成功的交易,只需要耐心等待。
个人资料
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
S
华辰装备
0
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
S
震裕科技
0
0
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
S
奥飞数据
S
拓维信息
12
6
22
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
S
奥飞数据
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
S
科泰电源
0
1
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
S
奥飞数据
1
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
S
科大国创
2
1
4
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
S
智微智能
1
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
S
C3.AI
S
机器人
2
4
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
S
杭钢股份
S
铜牛信息
3
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
0
2
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 15:26:12
柴发跟踪:潜在产能是否构成供需威胁?
—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算,矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元,因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前,其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国,25年云大厂资本开支依然高速增长,增速下滑主要系高基数,其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后,因此27年之前若国内机组需求低于300W时,不会发生海外产能向国内转
S
科泰电源
2
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 09:12:32
征和工业 :机器人布局进展顺利,15倍的灵巧手,请务必重视。
#核心业务(摩托车+农机)稳健增长,受益摩托车配套市场高景气度。2024年,摩托车配套端接近30%增长,丰田海外工厂取得良好进展,售后端维持稳健增长;农机整体维持两位数增长,其中农机耗材收入超5000万,收割刀具即将迎来放量期。展望2025年,公司摩链有望受益泰国工厂建设,农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务(汽车链+工业链)开拓空间广阔,即将迎来快速放量期。2024年,公司汽车链维持两位数增长,售后市场开发了马牌等优质客户,短期内售后市场仍有望持续放量,长期看好正时链国产替代大趋势;
0
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-09 20:46:30
华为医疗卫生军团一文梳理!AI医疗加速产业落地【
[太阳]3月7日,据公开报告,华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下: #美年健康(AI健康管理):与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”,深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团(AI医学影像):东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室,聚焦医疗IT解决方案开
S
信隆健康
3
0
5
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
S
华辰装备
0
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
S
震裕科技
0
0
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
S
奥飞数据
S
拓维信息
12
6
22
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
S
奥飞数据
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
S
科泰电源
0
1
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
S
奥飞数据
1
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
S
科大国创
2
1
4
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
S
智微智能
1
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
S
C3.AI
S
机器人
2
4
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
S
杭钢股份
S
铜牛信息
3
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
0
2
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 15:26:12
柴发跟踪:潜在产能是否构成供需威胁?
—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算,矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元,因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前,其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国,25年云大厂资本开支依然高速增长,增速下滑主要系高基数,其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后,因此27年之前若国内机组需求低于300W时,不会发生海外产能向国内转
S
科泰电源
2
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 09:12:32
征和工业 :机器人布局进展顺利,15倍的灵巧手,请务必重视。
#核心业务(摩托车+农机)稳健增长,受益摩托车配套市场高景气度。2024年,摩托车配套端接近30%增长,丰田海外工厂取得良好进展,售后端维持稳健增长;农机整体维持两位数增长,其中农机耗材收入超5000万,收割刀具即将迎来放量期。展望2025年,公司摩链有望受益泰国工厂建设,农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务(汽车链+工业链)开拓空间广阔,即将迎来快速放量期。2024年,公司汽车链维持两位数增长,售后市场开发了马牌等优质客户,短期内售后市场仍有望持续放量,长期看好正时链国产替代大趋势;
0
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-09 20:46:30
华为医疗卫生军团一文梳理!AI医疗加速产业落地【
[太阳]3月7日,据公开报告,华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下: #美年健康(AI健康管理):与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”,深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团(AI医学影像):东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室,聚焦医疗IT解决方案开
S
信隆健康
3
0
5
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
S
华辰装备
0
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
S
震裕科技
0
0
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
S
奥飞数据
S
拓维信息
12
6
22
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
S
奥飞数据
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
S
科泰电源
0
1
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
S
奥飞数据
1
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
S
科大国创
2
1
4
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
S
智微智能
1
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
S
C3.AI
S
机器人
2
4
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
S
杭钢股份
S
铜牛信息
3
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
0
2
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 15:26:12
柴发跟踪:潜在产能是否构成供需威胁?
—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算,矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元,因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前,其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国,25年云大厂资本开支依然高速增长,增速下滑主要系高基数,其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后,因此27年之前若国内机组需求低于300W时,不会发生海外产能向国内转
S
科泰电源
2
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 09:12:32
征和工业 :机器人布局进展顺利,15倍的灵巧手,请务必重视。
#核心业务(摩托车+农机)稳健增长,受益摩托车配套市场高景气度。2024年,摩托车配套端接近30%增长,丰田海外工厂取得良好进展,售后端维持稳健增长;农机整体维持两位数增长,其中农机耗材收入超5000万,收割刀具即将迎来放量期。展望2025年,公司摩链有望受益泰国工厂建设,农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务(汽车链+工业链)开拓空间广阔,即将迎来快速放量期。2024年,公司汽车链维持两位数增长,售后市场开发了马牌等优质客户,短期内售后市场仍有望持续放量,长期看好正时链国产替代大趋势;
0
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-09 20:46:30
华为医疗卫生军团一文梳理!AI医疗加速产业落地【
[太阳]3月7日,据公开报告,华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下: #美年健康(AI健康管理):与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”,深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团(AI医学影像):东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室,聚焦医疗IT解决方案开
S
信隆健康
3
0
5
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
S
华辰装备
0
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
S
震裕科技
0
0
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
S
奥飞数据
S
拓维信息
12
6
22
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
S
奥飞数据
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
S
科泰电源
0
1
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
S
奥飞数据
1
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
S
科大国创
2
1
4
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
S
智微智能
1
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
S
C3.AI
S
机器人
2
4
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
S
杭钢股份
S
铜牛信息
3
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
0
2
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 15:26:12
柴发跟踪:潜在产能是否构成供需威胁?
—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算,矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元,因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前,其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国,25年云大厂资本开支依然高速增长,增速下滑主要系高基数,其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后,因此27年之前若国内机组需求低于300W时,不会发生海外产能向国内转
S
科泰电源
2
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 09:12:32
征和工业 :机器人布局进展顺利,15倍的灵巧手,请务必重视。
#核心业务(摩托车+农机)稳健增长,受益摩托车配套市场高景气度。2024年,摩托车配套端接近30%增长,丰田海外工厂取得良好进展,售后端维持稳健增长;农机整体维持两位数增长,其中农机耗材收入超5000万,收割刀具即将迎来放量期。展望2025年,公司摩链有望受益泰国工厂建设,农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务(汽车链+工业链)开拓空间广阔,即将迎来快速放量期。2024年,公司汽车链维持两位数增长,售后市场开发了马牌等优质客户,短期内售后市场仍有望持续放量,长期看好正时链国产替代大趋势;
0
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-09 20:46:30
华为医疗卫生军团一文梳理!AI医疗加速产业落地【
[太阳]3月7日,据公开报告,华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下: #美年健康(AI健康管理):与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”,深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团(AI医学影像):东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室,聚焦医疗IT解决方案开
S
信隆健康
3
0
5
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 13:00:46
人形机器人量产渐行渐近,丝杠加工设备重要性凸显
关于人形机器人丝杠导轨设备深度路演的核心总结:核心观点 1.行业趋势乐观:目前人形机器人板块虽经历调整,但类比新能源产业0-1阶段的快速起量,叠加下半年特斯拉、华为、小米等巨头的催化,2024年底至 2025年或为量产元年,2026-2027年有望迎来产能爬坡(预期达10-100万台)。 2.设备先行逻辑:参考近期华辰装备获富临旺大单(首单落地 100 台)的里程碑事件丝杠设备量产竞赛已启,设备厂商或率先受益。 丝杠加工工艺对比:3. 螺纹磨制:精度最高(可达 C1级),但效率低、成本高,适合高
S
华辰装备
0
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-26 12:56:53
震裕科技:精密零部件隐形冠军,人形机器人黑马崭露头角
精密零部件隐形冠军,业绩强势增长 公司是精密模具产业链解决方案供应商,主营业务为精密模具、电机铁芯及锂电池精密结构件,与全球头部汽车厂、电池厂客户长期合作。2024年前三季度公司实现收入50.1亿元,同比增长17.3%,归母净利润1.7亿元,同比增长214.4%,受益大客户拓展及自动化产线升级,业绩强势增长。2024年8月公司发布股权激励计划,业绩考核要求2024-2026年净利润中位数为2.88/3.44/4.14亿元,复合增速20%,彰显成长信心。公司主业企稳向上,并大力布局人形机器人产业链
S
震裕科技
0
0
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-23 08:49:51
云上游涨价信号出现
云上游涨价伊始,算力步入新一轮上行周期。 1)随着Deepseek R1、openAI o1/o3等深度思考模型陆续推出,推理端对高性能计算的需求快速释放,阿里、腾讯等大厂Capex快速扩张,2024Q4单季度资本开支增幅超250%,云上游正式步入新一轮上行周期。 2)各环节来看,云计算、IDC、服务器、GPU及算力租赁等领域,均在不同程度上出现价格上升的信号,验证云上游景气度,利好产业链各环节龙头厂商。 云平台:以AWS为代表,云计算价格已逐步走高,3月4日H100云计算调用价格相比两周前平
S
奥飞数据
S
拓维信息
12
6
22
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-19 22:37:51
腾讯资本开支扩张、驱动算力产业链,AI战略进入全面重投入期
🌹腾讯2024年资本支出同比暴增221%至767亿元(约107亿美元),其中AI相关投入占比超92%,叠加“腾讯元宝”DAU激增20倍跻身行业前三,其算力基建与AI应用双轮投入进入加速期。➠ 腾讯总裁刘炽平:计划在2025年进一步增加资本支出,并预计资本支出将占收入的低两位数百分比。 1⃣ 数据港(603881.SH):IDC资源+绿色算力卡位优势 腾讯2025年计划新建/租赁IDC投入330亿元,算力租赁规模翻倍至200亿元。数据港作为国资IDC龙头,全国布局7.4万机柜,低PUE液冷技术与
S
奥飞数据
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 22:16:12
柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节!
#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建,柴发环节最为紧缺,根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台,而国内最大供给5000台(假设玉柴&潍柴各1000台),所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多,意味着约2GW数据中心或买不到柴发; 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成,25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段,获取有效交付产能远比价格更重要,#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几,柴发价格上涨斜率预计加速; 3️⃣个别玩
S
科泰电源
0
1
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-18 20:28:31
中国联通:净利润双位数增长,资本开支效能显著提升
🔥事件:中国联通发布2024年度业绩,实现营业收入3896亿元,同比增长4.6%,其中服务收入实现3460 亿元,同比增长3.2%,A/H股(归母)净利润为90/206亿元,同比增长10.5/10.1%,A/H股ROE达到5.5%(+0.4pp)/5.8%(+0.4pp),为近年新高。 各业务来看: #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%,占服务收入76%。用户规模再创新高,移动和宽带用户数达到4.7亿,净增1952万(融合用户占比77%,ARPU超100元);物联网连接数
S
奥飞数据
1
1
3
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 21:59:29
英伟达“量子日”前瞻
1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章 英伟达将举办首个“量子日”,量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日,英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”(Quantum Day)专项活动,联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径,并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家,全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革,并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。 英伟达在
S
科大国创
2
1
4
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-17 12:18:56
极大预期差!🏅#【智微智能】
多重增量逻辑梳理:AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工,主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体,主要为大厂提供AI服务器,仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续,我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务,相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品(如
S
智微智能
1
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-15 16:19:00
AI和机器人行业股价大幅波动后买什么
AI:算力集群加速形成,运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示,截至2024年三季度末,中国算力总规模达268EFLOPS(以FP32单精度计算),算力应用项目超过1.3万个,在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架,算力总规模居世界前列。同时,中国58.3%的算力中心已连接到国家骨干网,国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力,全国65%的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。 算力产业快速发展,城地香江中标多个算力项目。 (1)海南华铁签订算力服务协议。 (2)弘信电子集团子公司
S
C3.AI
S
机器人
2
4
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-13 09:03:35
AIDC新变化:重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机
🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随
S
杭钢股份
S
铜牛信息
3
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-12 07:23:42
今日表格汇总: ①算力:腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾
2
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-11 08:55:03
腾讯大事件
⚠️3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形,等IMA能力升级,Agent可执行Task任务复杂度提升:个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实
0
2
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 15:26:12
柴发跟踪:潜在产能是否构成供需威胁?
—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算,矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元,因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前,其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国,25年云大厂资本开支依然高速增长,增速下滑主要系高基数,其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后,因此27年之前若国内机组需求低于300W时,不会发生海外产能向国内转
S
科泰电源
2
1
2
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-10 09:12:32
征和工业 :机器人布局进展顺利,15倍的灵巧手,请务必重视。
#核心业务(摩托车+农机)稳健增长,受益摩托车配套市场高景气度。2024年,摩托车配套端接近30%增长,丰田海外工厂取得良好进展,售后端维持稳健增长;农机整体维持两位数增长,其中农机耗材收入超5000万,收割刀具即将迎来放量期。展望2025年,公司摩链有望受益泰国工厂建设,农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务(汽车链+工业链)开拓空间广阔,即将迎来快速放量期。2024年,公司汽车链维持两位数增长,售后市场开发了马牌等优质客户,短期内售后市场仍有望持续放量,长期看好正时链国产替代大趋势;
0
0
1
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-03-09 20:46:30
华为医疗卫生军团一文梳理!AI医疗加速产业落地【
[太阳]3月7日,据公开报告,华为正式组建医疗卫生军团,将重点构建AI辅助诊断解决方案体系,推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下: #美年健康(AI健康管理):与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”,深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团(AI医学影像):东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室,聚焦医疗IT解决方案开
S
信隆健康
3
0
5
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
47
下一页
前往
页
50
关注
2296
粉丝
5328.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49