异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
StockX
我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
个人资料
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-02-27 09:12:26
GTC大会在即,关注液冷边际变化
🔥#微通道液冷板或将为英伟达Rubin液冷主要解决方案。英伟达新一代 Rubin 架构(VR200 NVL72)在散热方案上迎来关键代际升级。根据最新信息,Rubin GPU 将在旗舰算力平台率先采用微通道冷板(MCCP)+ 镀金散热盖(gold‑plated lid) 组合方案,标志着微通道液冷正式成为高端 AI 服务器的主流散热形态。#我们认为后续在Rubin Ultra及下一代更高功率芯片产品上,四种技术方案或将成为主流。1)相变冷板;2)微通道结构变革+复合金属材料液冷板;3)将液冷结
S
高澜股份
5
3
2
2.02
StockX
孤独求败的游资
2026-02-26 22:58:54
GTC大会临近,关注AI算力升级对PCB需求催化
GTC大会临近,LPU新架构带来算力形态新变化 2025年12月,Groq宣布已与英伟达达成一项非独占技术许可协议。Groq专注于高性能AI推理,其芯片被称为“语言处理单元(LPU)”。随着AI应用由实验室阶段走向规模化落地,推理侧需求正从单纯追求吞吐量逐步转向低延迟、高确定性执行能力。 相较传统GPU架构,LPU在推理场景中展现出一定差异化优势: 1)片上SRAM存储模型权重:通过将权重常驻片上SRAM,实现最高约80TB/s片内带宽,显著降低DRAM访问带来的延迟不确定性; 2)编译时静态调
S
明阳电路
0
2
0
1.09
StockX
孤独求败的游资
2026-02-25 08:49:10
北美缺电+AI基建有望超预期,继续强推变压器/燃机/高压直流
#继续重点关注:刚需+技术趋势: 1)刚需:【电网侧】变压器,数据中心向GW级发展,大型数据中心自建变电站加剧全球变压器供给紧张,海外头部公司变压器订单已排到3年后。25年国内思源、白云等实现了北美变压器订单的快速增长,需求高景气+海外巨头产能释放缓慢,看好国内优质变压器公司北美市场订单的快速放量。【电源侧】北美CSP数据中心选择“自带电源”,燃气轮机是最主要的发电设备,西门子、GEV的燃机订单已预定至30年。类比于高压变压器的发展逻辑,超预期的需求使得订单有望沿着”三大家“-”二梯队“-”中国
S
潍柴动力
S
三角防务
4
3
2
2.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-23 11:36:53
CPO&光纤观点
1、光纤光缆:春节假期,北美光纤和DCI明星古表现强势,其中康宁(+6%),Ciena(+14%),Nokia(+12%),重视本轮DCI需求提升对北美高端光纤产能的挤占,国内头部企业光纤价差有望进一步缩小,持续推荐:光纤-#长飞(A+H)、亨通、特发等,DCI-#德科立。 2、CPO&MPO:本周英伟达将发布最新财报,有望对CPO板块形成事件催化。后续主要关注3月中旬GTC大会等。建议关注#天孚通信 以及MPO产业链(CPO+光纤涨价共振)#太辰光、致尚科技、蘅东光 等。 3、传统光模块:我们
S
长飞光纤
S
致尚科技
S
天孚通信
5
10
10
10.42
StockX
孤独求败的游资
2026-02-21 11:32:54
丙午马年迎财神啦!🎇
各位老铁们,丙午马年迎财神啦!🎇 咱论坛的所有老师们,今年必须集体接住这波财气! 祝大家账户长红、灵感爆棚,投资不踩雷、副业狂进账!股票账户多加几个零。一路成长,一路相伴! 五路财神已就位,点赞转发一起接财神到家!🔥 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S
中国平安
0
0
2
0.06
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 19:16:14
强call IDC/云计算
欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。 旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局,助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。 [烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的 seedance后续肯定还是迭代更高清版本的,#字节26年tokens消耗是巨大的,10倍的目标肯定是刹不住的。 [烟花]摩根大通预测:25到30年间中国AI推理token消耗量将实现约330%的年复合增长率,从2025年的10
S
大位科技
S
利通电子
20
13
25
2.45
StockX
孤独求败的游资
2026-02-11 12:31:04
长十甲100公里级VTVL试验圆满成功,商业航天再迎拐点
[礼物]事件:今天上午11时,CZ-10A低空飞行&梦舟最大动压试验箭在海南文昌LC-301工位成功首飞,其中#火箭顶部的逃逸塔圆满完成梦舟飞船最大动压下的拖带逃逸试验,#试验箭一子级从103km成功再入并在海上回收船旁约几百米处溅落,#领航者号火箭回收船亦同步进行了绳网回收演练。 [太阳]本次试验成功验证了CZ-10A火箭与梦舟飞船组合体逃逸系统的可靠性,为开展空间站下一阶段应用,以及后续的载人登月行动提供技术支持; [太阳]本次开展溅落试验的CZ-10A火箭为我国新一代5m级可重复使用运载火
S
巨力索具
S
海兰信
1
6
3
1.96
StockX
孤独求败的游资
2026-02-10 08:54:58
SD时代到来全面拥抱AI
🌟Seedance 2.0炸场!AI视频进入“导演级”时代,人类创作将被彻底颠覆。 🔥#政策+爆款+需求共振,国产 AI 应用迎发展新机遇:我们认为当前 AI 应用迎来三重驱动发展新阶段, 1)字节、腾讯、阿里、百度四巨头开启 AI 时代的春晚流量入口之战,2026 年春节流量爆发与大模型密集更新形成供需双轮驱动,这场会战的胜者将成为国民级 AI 基础设施; 2)现象级爆款应用呼之欲出,字节跳动推出的 Seedance2.0 实现 60 秒内生成带原生音频的多镜头序列电影级视频,在 AI 漫
S
掌阅科技
S
中文在线
S
利通电子
2
2
1
0.69
StockX
孤独求败的游资
2026-02-09 12:57:55
AI北美和中国资本开支均超预期
一、AI北美算力:资本开支超预期、美古AI大涨 1.1、四大云厂资本开支均超预期: (1)META:1160-1450亿美元,比预期高20% (2)Google:1850-1850亿美元,比预期高60% (3)AWS:2000亿美元,比预期高40% 1.2、北美两光Lumentum和Coherent均超预期: (1)Lumentum:OCS积压订单4+亿美元;确认获得了一份数亿美元的CPO新订单,预计在2028H1交付。 (2)Coherent: 订单已经排到2028-2028年 1.3、Sca
S
中国平安
2
2
3
2.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-05 09:11:48
谷歌AI回报丰厚,资本开支大超预期
Coherent:可插拔统治Scale Out,CPO主战场在Scale Up [太阳]谷歌: 1⃣️ 预计26全年CapEx 1750-1850亿(yoy+91%~102%),市场预期1195亿,大超预期,利好谷歌供应商。TPU合作伙伴#博通盘后+5%以上 2⃣️谷歌云收入176.6亿,市场预期162亿,云业务运营利润率30.1%,qoq+6.4 pct,市场预期22.4%;自由现金流245.5亿,远超市场预期143亿。 [太阳]Coherent CEO表态: 1⃣️#可插拔光模块在Scale
S
赛微电子
S
蓝色光标
1
4
6
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-02-04 19:29:08
首推商业航空真龙头信维通信会议纪要
会议要点 1. 公司整体业绩与周期判断• 公司当前处于预期差较大的阶段,行业周期已来临,预计从2025年四季度开始进入8到10个季度的高增长周期。• 信维通信在2015-2017年曾是十倍股,当前业务分为传统业务与新兴业务。 2. 卫星通信(商业航空)业务• Starlink是公司第二大客户,信维为其独供高速连接器天线,2025年三季度切入,单产品价值量约500元人民币,2025年该客户贡献接近9亿元收入。• 亚马逊于2025年开始批量供货,但其卫星组网未完成,2026年进入放量周期;国内客户处
S
信维通信
9
6
8
1.87
StockX
孤独求败的游资
2026-02-02 12:55:42
元宝10亿现金活动上线+Moltbook 海外大热,重视算力
#1. 元宝春节10亿现金红包活动上线,同时推出AI社交"元宝派"。此举有望重现2015年微信红包通过春节活动带动支付普及的“入口效应”。由此,活动启动后火速升至免费榜第1。元宝优势在生态,其AI能力已全面接入QQ音乐、腾讯会议、微信公众号及视频号评论区等数腾讯核心应用。 #2. 春节档,腾讯、百度等大厂集体推出AI红包活动,旨在借助春节流量红利,共同培养用户的AI使用习惯,以元宝活动为代表应用入口争夺战,预计将沿产业链自上而下传导利好,用户与使用频率形成壁垒后,催生多元化商业变现模式。 #3.
S
利欧股份
S
浙文互联
1
3
2
4.75
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 22:13:15
周末舆情
周末舆情热度: ①商业航天-央视新闻,“十五五”时期,将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展;SpaceX发布空间态势感知系统 或配备近3万个星敏感器;(天银机电、航宇微、信维通信、顺灏股份、昊志机电、长江通信等) ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动,分10亿元现金红包,大厂开启春节AI应用“流量大战”;(汉得信息、蓝色光标、航宇微、昊志机电、引力传媒、网宿科技、东信和平等) ③机器人-追觅科技、银河通用、魔法原子机器人等成为总台《2026年春节联欢晚会
0
0
1
0.22
StockX
孤独求败的游资
2026-02-01 17:06:27
空天投资进入第二阶段
行业观点:SpaceX申请百万卫星星座。根据华尔街见闻报道,SpaceX向美国联邦通信委员会(FCC)提交的一份最新申请文件流出。文件披露,SpaceX正在规划一套被称为“轨道数据中心系统(Orbital DataCentersystem)”的卫星网络,其申请发射并运营一个由至多 100 万颗卫星组成的星座。这些卫星将运行在500公里至2000公里的不同轨道壳层中。而在这份长达8页的文件中,SpaceX将该系统定义为:"一个拥有前所未有计算能力的卫星星座(轨道数据中心),用于驱动先进的人工智能(
S
通宇通讯
S
信维通信
3
8
8
16.04
StockX
孤独求败的游资
2026-01-31 17:44:45
SpaceX百万颗ai卫星申请提交,太空光伏万亿市场确定性坐
SpaceX计划发射高达100万颗AI算力卫星 SpaceX已向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射高达100万颗卫星到500-2000公里的低地轨道上,以构建一个环绕地球的轨道数据中心网络。若按单颗v3卫星150kw功率计算,对应功率达150GW。 太空光伏的通胀逻辑 不同于地面光伏的极致成本竞争,太空光伏以供电可靠性为第一优先级,高试错成本与长在轨测试周期抬高行业门槛,核心壁垒在于商业资源对接能力、品牌认可度、技术研发与工程化落地能力等维度,先发企业将具备巨大卡位优势。 #伴随百G
S
迈为股份
S
双良节能
S
通宇通讯
S
信维通信
6
4
8
5.70
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
56
下一页
前往
页
56
关注
2969
粉丝
5601.16
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58