异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
StockX
我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
个人资料
StockX
孤独求败的游资
2026-08-13 08:38:43
算力租赁:业态重构,价值重估
算力竞赛如火如荼,供需缺口持续兑现。AI产业发展进入规模化落地阶段,模型迭代、多场景商业化共同拉动算力需求指数级增长。头部互联网厂商加码自有智算集群建设、锁定长期算力合约,本质是产业端算力紧缺的直接印证。中小AI企业受资金、审批、运维门槛限制难以自建算力,算力租赁赛道需求底盘持续拓宽。 海外端,全球高端GPU供给受出口管制、产能瓶颈双重约束持续收紧,算力租赁供需紧平衡格局长期确立,海外高端算力租赁价格持续上调验证行业高景气。国内端,本土大模型迭代、行业AI解决方案落地节奏持续提速,互联网大厂算力
S
宏景科技
S
协创数据
4
3
3
8.00
StockX
孤独求败的游资
2026-08-12 21:03:24
技术升级之金刚石:AI散热驱动金刚石行业重估,国产替代
AI算力散热重构行业逻辑,国产替代加速抢占高端赛道。金刚石行业需求逻辑迎来根本性重构,传统磨料业务增长平稳,AI算力散热开辟240倍级增量空间,行业呈现低端产能过剩、半导体级CVD金刚石热沉供给紧缺的结构性分化格局。行业竞争已升级为设备自研、高纯晶体工艺等综合实力的角逐,掌握MPCVD设备与8英寸大尺寸晶圆制备能力的头部企业壁垒持续巩固。 当前赛道形成三大技术路线分层供给格局,全面覆盖算力梯度散热需求。盈利核心取决于CVD设备国产化率、算力散热渗透率等因素,高端半导体级金刚石为核心盈利护城河。短
S
黄河旋风
S
力量钻石
3
0
0
1.88
StockX
孤独求败的游资
2026-08-12 16:23:55
黄金行业五大核心趋势解析
最近我把黄金的一些最新观点集中看了一遍,我觉得现在黄金最值得关注的,主要有五个变化。 第一个变化,是 黄金的定价锚正在重新切换。 过去几年,黄金上涨很大一部分来自美元信用弱化,也就是全球央行增加黄金储备、去美元化这些长期因素。但今年1月底以后,黄金阶段性重新回到美债实际利率定价,美债实际利率上升,黄金也经历了一段比较明显的调整。 现在这个压力开始出现松动。 第二个变化,是 美国经济和实际利率的方向开始对黄金更有利。 今年上半年美国经济比较强,AI资本开支又非常激进,带动PMI和美债利率维持高位。
S
紫金矿业
S
招金黄金
S
晓程科技
1
2
0
1.79
StockX
孤独求败的游资
2026-08-11 23:02:36
东材科技:碳氢树脂领军企业,AI爆发带来量价齐升
新材料平台领军企业地位确立,股权治理优质,业务结构持续优化。东材科技作为国内绝缘材料头部厂商,三十余年通过内生扩张与外延并购迭代升级,成功转型为多元化高端新材料平台。 公司历经扩张、调整、复苏三大发展周期,精准布局电子树脂、光学膜、新能源等核心赛道,下游覆盖AI、新型显示、储能等高景气领域,有效对冲行业周期风险。公司股权集中稳定,核心管理层兼具研发与产业运营优势,治理质地优异。经营端,公司营收持续增长,2025年突破51亿元,电子、光学膜、新能源三大新兴业务营收占比超82%,顺利完成高端化战略转
S
东材科技
0
2
0
2.04
StockX
孤独求败的游资
2026-08-11 13:09:44
AI算力趋势:从"训练时代"进入"推理时代"
我现在看AI算力产业,有一个很明显的变化,就是行业正在从“训练时代”逐渐进入“推理时代”。 这意味着,AI硬件的竞争重点也在变化。过去大家更关注GPU算力,现在更重要的是,能不能把存储、计算、电力和互联真正组合成一套高效率系统。 我们先看 存储。 推理阶段一个很现实的问题,不只是算力够不够,而是数据能不能及时送到计算芯片。模型越大、上下文越长,对内存容量和带宽的要求就越高。所以我认为,HBM、DDR以及分级存储,后面都会成为AI服务器的重要增量环节。 第二个变化,是 算力架构。 训练阶段,GPU
S
光迅科技
S
英维克
S
寒武纪
1
0
1
2.10
StockX
孤独求败的游资
2026-08-10 18:27:33
AI竞争进入能源时代
新闻:据The Information,英伟达拟投资电力基础设施开发商Lancium最高30亿美元。Lancium并非传统IDC,而是通过土地、电力接入、并网资源以及能源管理软件,打造GW级AI数据中心园区。 我们认为,这一趋势与我们2025年度策略报告《AI的新视角:从算力之战到能源之争》以及《AI基建:第一性原理下的能源体系重构》中的判断一致:AI产业链正在从芯片、光模块等算力环节,逐步向能源、电力基础设施等底层环节延伸。英伟达此次投资Lancium,本质是在提前布局AI时代最稀缺的资源——
S
麦格米特
S
杰瑞股份
S
科大智能
S
潍柴动力
5
1
5
8.29
StockX
孤独求败的游资
2026-08-10 13:26:58
宇树人形机器人IPO:千亿资本涌入
8月10日,宇树科技启动科创板申购,A 股人形机器人第一股即将面世。 2026年,人形机器人产业正在发生一个很明显的变化:市场关注点已经从“机器人又学会了什么动作”,逐渐转向“到底能不能稳定生产、持续工作,以及成本能不能降下来”。 人形机器人正在从样机竞赛,逐渐进入供应链验证和工业化准备阶段。 今天重点拆解 人形机器人赛道。 人形机器人技术解析 人形机器人的本质是一台“物理AI机器” 传统工业机器人主要解决固定工位、固定轨迹下的自动化,而人形机器人希望进入原本为人设计的环境,在不大规模改造工厂、
S
绿的谐波
S
五洲新春
S
中大力德
S
巨轮智能
1
6
3
5.47
StockX
孤独求败的游资
2026-08-10 08:14:06
技术升级之mSAP:技术升级驱动PCB创新
AI算力需求倒逼制程跨代,mSAP由“选配”进入“刚需”放量期。随着AI服务器、800G/1.6T光模块及高性能存储(HBM/LPDDR5)渗透率快速提升,信号传输损耗与线路精细度已达物理极限。传统减成法在线宽/线距(L/S)低于30/30μm时侧蚀严重,无法保障阻抗匹配。mSAP(改良型半加成法)凭借20/20μm甚至15/15μm的超精细加工能力,已成为1.6T光模块、AI类载板(SLP)及存储BT基板的底层核心工艺 头部厂商备战2027需求高增:百亿级扩产密集落地。2026年以来,全球PC
S
德福科技
S
三孚新科
S
景旺电子
S
容大感光
2
1
4
2.61
StockX
孤独求败的游资
2026-08-09 17:21:08
NPO——光的新增量
NPO(近封装光学)技术在工程可行性与性能之间取得了较好平衡,被产业界视为Scale-up场景下的主流解决方案之一,有望在2027年及以后成为光通信的新增长极,更将推动无源器件的价值量提升和竞争格局优化。同时,本周光通信大票趋稳下,前期超跌的中小市值标的亦有望迎来弹性修复窗口。 【NPO:光通信的新增长极】 NPO(Near-Packaged Optics,近封装光学)技术的核心思路是将光引擎从传统交换机前面板移出,布置在更靠近交换芯片或GPU芯片的位置,通过缩短高速电信号的传输距离来降低损耗和
S
太辰光
S
东田微
9
6
14
16.71
StockX
孤独求败的游资
2026-08-07 17:20:48
宇树值多少钱?
刚好昨晚IPO价格出来了:定价150.8元,发行市值达609亿元,预计募资总额60.99亿元,发行市值达到609亿元,远超此前市场预期(104元/股、420亿市值)。 并且值得注意的是,本次战略配售中,深度求索(DeepSeek)和腾讯旗下上海启善的参与极具信号意义。 深度求索作为国内顶尖的AI大模型公司,其参与直指宇树在"大脑"层面的短板——宇树将超50%的IPO募资(20亿元)投向"具身智能模型"研发,深度求索的AI能力与宇树的本体能力形成天然互补。 腾讯通过上海启善入局,不仅看中人形机器人
S
机器人
2
2
3
0.60
StockX
孤独求败的游资
2026-08-04 19:37:50
光模块明天的事情,后天我们就知道了
1、众所周知,光模块的核心功能是光电信号转换,本身不承担业务数据存储。相比主动设备,其风险边界和攻击能力明显不同。因此,"消息人士援引的FCC安全逻辑"能否成立,以及拟议限制是否符合必要性原则,本身就值得商榷。 2、短期情绪面肯定有冲击,但中长期大概率还是雷声大、雨点小 3、从2020年开始,类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走,但这两年讨论反而少了--因为几年验证下来,即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜,中国厂商的份额仍然不降反增。 原因也很现实: 高速
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
3
2
4
0.39
StockX
孤独求败的游资
2026-08-04 13:05:41
存储下一代新兴赛道:HBF产业链全景深度解析
SK海力士与闪迪今日宣布,推出高带宽闪存(HBF)的行业首套标准规范,进一步推动HBF标准化工作,以满足AI推理时代的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 AI推理带来一系列新的存储需求,而HBF技术正是为满足这一需求而设计的。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 首套标准规范的推出有望成为HBF生态系统发展的重要里程碑,也是下一代AI系统提升大规模Token经济效益的重要基础。 据韩科院教授金
S
通富微电
S
长电科技
S
晶方科技
9
4
5
9.15
StockX
孤独求败的游资
2026-08-03 17:27:50
机器人基础模型:具身智能通用大脑
7月底,谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2。相比上一代,这次升级不只是让机械臂多学会几个动作,而是把机器人的推理、规划、执行和端侧部署,连接成一套完整系统。 这意味着,机器人行业正从“一个动作训练一个模型”,走向能够理解任务、调用技能、发现错误并继续执行的通用智能系统。 今天重点解读 机器人基础模型。 机器人基础模型 机器人基础模型到底是什么 传统机器人依靠工程师提前编写程序,规定机械臂移动到什么位置、夹爪什么时候开合。这种模式适合焊接、搬运、喷涂等标准化场景,但环境、物
S
瑞迪智驱
S
达实智能
S
中大力德
S
天娱数科
1
1
1
2.86
StockX
孤独求败的游资
2026-08-03 13:22:46
从“码农”到FDE:计算机行业重估的关键 吕
事件概述:2026年7月29日,上海徐汇举办“AI无界·人力向新”人工智能+人力资源合作交流活动,搭建“政策—技术—场景—人才—资本”五位一体合作平台。活动发布首批32项人力资源服务机构人工智能转型案例,并推出惠企服务、创业者共享平台及FDE人才培养计划,FDE培养开始由岗位概念走向体系化实践。 FDE的核心价值,是把模型能力转化为可以进入企业生产系统的业务结果。当前AI落地的主要难点,不仅在于模型能力,还在于企业能否识别真实需求、完成场景验证、接入原有系统并持续运营。FDE培养开始由岗位概念走
S
卓易信息
S
昆仑万维
1
1
0
1.64
StockX
孤独求败的游资
2026-08-02 23:38:05
算力功率跃升驱动三级通胀,架构升级打开供电系统全链条成长空间
AI 服务器单机功率持续突破传统供电架构上限,800V HVDC成为产业明确演进方向,推动供电系统形成机柜级 - 电源模组级 - 板卡级三级价值通胀主线,上游被动元件、中游电源模组商有望迎确定性增长机遇。 机柜级:800V HVDC加速落地,供电外置重构系统价值。当前Rubin系列机柜功率达180-250kW,下一代 Ultra/Feynman平台可达MW级别;单GPU功耗也攀升至2.3kW。传统柜内低压配电在铜耗、热损与空间上已无经济性,供电单元外置、高压直流供电成为主流路径。PSU:功率迭代
S
蔚蓝锂芯
1
0
0
1.26
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
70
下一页
前往
页
57
关注
4173
粉丝
6882.05
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71