异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
龙行龘龘
成功的交易,只需要耐心等待。
个人资料
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:21:48
安记食品
消费+二波+6个交易日(元旦)7板压制
S
安记食品
0
0
2
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 21:18:27
长芯博创
谷歌直供第三家+光模块+光芯片+光纤涨价受益
S
长芯博创
0
0
1
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-23 11:44:56
“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关
行业点评“结构件”与“手套”:特斯拉Optimus机器人轻量化的“关键一环”12月3日,特斯拉 Optimus机器人于 NeurIPS 2025 公开亮相,可明显看见其最新展示内容中,头部、躯干等外观及主要承载结构中已采用嵌塑件与注塑件方案;机器人在动态演示中实现的奔跑“飞行相”突破,亦从侧面验证了结构件在轻量化与强度平衡方面取得的阶段性进展。同时,Optimus Gen2.5展示的手部包覆材料,进一步凸显了覆盖件在提升安全交互能力、环境适应性及拟人化表现中的关键作用。 我们测算,量产百万台人形
S
机器人
1
0
1
0.96
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 21:48:52
半导体扩产周期带动洁净室需求高增
12月18日美光财报会披露,因HBM需求激增导致DRAM供应严重短缺,洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长,因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。这一变化从客户端直接印证了洁净室已成为全球AI产能扩张的核心瓶颈,供给刚性与需求紧迫性强化了相关工程服务商“量价齐升”的逻辑,盈利能力有望持续走高。 关注: 亚翔集成/圣晖集成(台资背景,受益于母公司资源跟随大客户出海,直接承接海外晶圆厂扩产订单),美埃科技(美光核心供应商,直接受益于其资本开支上修和洁净室耗材需求),创元科技/柏
S
亚翔集成
3
0
4
1.73
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-22 12:27:55
长芯博创新高在即
12月21日晚间,据东北通讯调研,长芯博创将成为旭创、新易盛之后的国内第三家谷歌光模块直接供应商,同时也为北美CSP大厂在数通领域第三家光模块直接供应商,以下是调研内容: 总结下来,长芯博创是谷歌算力扩容的核心受益标的,核心逻辑在于绑定谷歌直供+产品矩阵放量+成本壁垒 一、核心定位:谷歌直供第三家,合作壁垒极高 - 800G光模块测试顺利,将成国内继中际旭创、新易盛之后第三家谷歌光模块直接供应商,同时也是北美CSP大厂数通领域第三家光模块直供。 - 通过控股子公司长芯盛(持股60.45%)直连谷
S
长芯博创
9
4
5
6.37
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 12:05:39
特朗普签署行政令,剑指登月!再一次重申航天是自上而下的!是引
[礼物]特朗普签署行政令,为“美国优先”的太空政策制定了愿景,以确保美国在太空探索、安全和商业领域“引领世界”。#该命令要求美国人到2028年重返月球,并在2030年前建立永久月球前哨站的初始设施并指示在月球和轨道上部署核反应堆。该命令通过升级发射基础设施和开发商业途径,以在2030年前取代国际空间站,从而刺激私营部门的创新和投资 [太阳]#重申航天是自上而下的: 阿波罗计划的成功背后是巨大的资金支持,1960年至1973年间,美国为了实现载人登月总共花费了280亿美元。按通货膨胀调整至2022
S
航天电子
S
顺灏股份
2
1
3
2.48
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-19 08:48:34
美光指引大超预期,持续看好存储大周期
[庆祝]美光26财年第一季度营收达136亿美元,qoq+21%,yoy+57%,综合毛利率56.8%,qoq+11pcts,预计第二季度营收将达创纪录187亿美元(±4亿美元),毛利率提升至 68%(±100bps),eps达8.42美元,远超一致预期。 [庆祝]坚定看好本轮存储上升周期没有变化,涨价趋势仍将超预期持续,美光下季度利润率逼近行业历史最高水平。本轮周期的重要变量是AI,是需求端爆发驱动的大周期!需求的紧缺性正在持续被印证,美光预计DRAM和 NAND行业的供应紧张状况将持续到202
S
万润科技
S
江波龙
2
0
0
1.06
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 22:59:06
🚀🛰️三阶段路线图勾勒千星级太空算力星座蓝图‼️
【轨道辰光】/【顺灏股份】 的太空数据中心建设分为三个阶段,技术目标逐级递进: 1️⃣第一阶段(2025-2027年)聚焦"天数天算"。重点突破能源与散热关键技术,建设一期算力星座,总功率200KW、算力1000 POPS。这一阶段主要服务于卫星遥感数据的在轨处理,解决传统"天感地算"模式下数据回传的带宽瓶颈——目前超过90%的卫星数据因传输限制被弃用。 2️⃣第二阶段(2028-2030年)实现"地数天算"。攻克在轨组装建造技术,大幅降低单位算力部署成本,建设二期算力星座,总算力达40万P——
S
顺灏股份
0
0
0
0.28
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 20:45:53
光纤光缆:普纤否极泰来,特种突飞猛进
催化事件:传统光纤光缆市场在经历4年左右的周期性筑底后,当前散纤市场已显现明确的回暖信号;同时,海外特种光纤市场在AI算力突破与应用场景爆发的双轮驱动下,步入高增长的黄金赛道。 普通光缆行业出清见底,需求回暖与价格企稳驱动否极泰来。普通光缆市场底部确认,当前已呈现出显著的供需再平衡与复苏迹象。2025年上半年我国光缆产量为12532.3万芯公里,虽同比仍有下降,但降幅已较前期大幅收窄,显示出企稳态势。据智通财经,头部光纤厂商反馈,普缆散纤已涨价约15%,量价指标显现积极信号,运营商集采价格有望企
S
长芯博创
1
0
3
1.84
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 15:48:54
【商业航天观点】
12月17日,中国火箭公司开启2026届校招,校招信息显示#在研液体5m可重复使用运载火箭预计2026年上半年实现首飞。公司具备年产20发固体火箭和20发液体火箭的能力。 长征十号系列运载火箭包括长征十号和长征十号甲两种构型,#直径为5m。 1️⃣长征十号将在载人登月任务中承担梦舟Y载人飞船和揽月月面着陆器发射任务。 2️⃣长征十号甲一子级【可回收并重复使用】,将在空间站应用与发展工程中承担梦舟载人飞船和天舟货运飞船发射任务。 梦舟一号是我国自主研制的新一代可重复使用载人飞船,未来用于近地空间站
S
顺灏股份
1
0
0
0.79
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-18 12:41:24
《致商业航天英才的凛冽战书——破局旧序,共启星际征途》
诸位执守航天疆域的英才: 展信之际,请容我以科技洪流之名,向诸位致以战书。你们曾以精密计算丈量轨道,用火箭轰鸣叩击苍穹,在传统航天的壁垒中铸就辉煌。然今日,时代裂变之声已如雷霆贯耳——商业航天的星辰大海正掀起滔天巨浪,而你们,可愿继续困守于旧时代的孤岛? 一、旧秩序的裂痕已现,新纪元正在轰鸣 昔日国家主导的航天格局,正被商业创新的铁蹄踏碎。SpaceX的龙飞船载人类重返太空,Blue Origin的亚轨道旅行划破天际,中国民营火箭亦在酒泉腾空。当可重复使用火箭将发射成本压缩至百分之一,当卫星互联
0
0
0
0
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-17 16:22:33
I硬件:谷歌链/液冷/电源
🔸#A(日内最强·新风口) ‼️#核心逻辑:谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,谷歌TPU v7峰值功耗达980W,且近期在国内密集审厂,单芯片近千瓦功耗将强制100%采用液冷,并对SST(固态断路器)等新型电源保护器件产生刚需。 •关注标的: ❗️#液冷/散热:飞龙股份(电子水泵、供应英维克/台达,间接供谷歌)、英维克(谷歌审厂核心标的)、宏盛股份(换热器)。 [福]#AI电力/电源:泰永长征(独家逻辑:固态断路器SST,配套台达进谷歌/NV)、金盘科技(传谷
S
菲利华
43
18
43
10.13
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-15 12:43:06
商业航天还能买什么
[礼物]最近很多领导在问我们,商业航天现在还能买什么,给各位领导汇报一下最新观点: [庆祝]现价继续强推【顺灏股份】(002565),如果这一轮商业航天和去年的机器人一样会诞生一个十倍股,#那一定是商业航天板块划时代龙头【顺灏股份】,对比下所有高标的异动公告就知道他配得上逻辑+市场双龙头 [太阳]同时建议关注体系核心标的: 【航天三巨头】航天动力+航天机电+航天工程 【电科三巨头】电科数字+电科网安+电科芯片,同时建议关注电科明珠#普天科技 【上海三巨头】上海港湾+上海瀚讯+上海沪工 【信科三巨
S
顺灏股份
74
20
46
11.88
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-11 07:32:54
SpaceX,将第一性原理应用到极致的太空物流与基础设施垄断
#互相强化的商业模式 垄断级别的低成本/高频率发射能力(Falcon 9)→构建全球最大太空通讯网络(Starlink)→巨额现金流供养太空运输霸主星舰Starship→反哺发射/卫星互联网业务 #成本壁垒 一级复用→发射边际成本降至1500万美元→复用任务数量达5次毛利率便可高达68% #制造壁垒 垂直整合/先进制造 #80%以上的自研自产 →链主地位→以消费电子产品迭代速度更新航天器 #客户壁垒 战略共生/卡位优质客户 与美国政府关系超越单纯的客户-承包商,演变为深度绑定战略共生 💎估值逻
S
航天电子
S
通宇通讯
S
飞沃科技
7
1
4
5.01
龙行龘龘
孤独求败的游资
2025-12-09 21:32:34
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; 尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐#【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗ ❗火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工,#支撑单箭价值量1000万+,天力复合铝-钽合金,#布局算力卫星、深空
S
通宇通讯
0
1
3
1.53
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
50
下一页
前往
页
52
关注
2669
粉丝
5412.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52