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孤独求败的游资

2023-02-24 08:32:52

事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

[太阳]事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 [太阳]ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2500万。根据数据统计机构Similarweb的估计，c

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光云科技
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浪潮信息
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景嘉微

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孤独求败的游资

2023-02-22 16:42:22

科学仪器行业事件点评

🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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皖仪科技

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孤独求败的游资

2023-02-21 23:10:12

卫星互联网产业链梳理

[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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雷科防务

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孤独求败的游资

2023-02-21 08:49:35

OpenAI国内开展服务，微软产业链有望受益

国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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神州数码
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万兴科技

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孤独求败的游资

2023-02-20 23:33:01

杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点：

🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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每日互动
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浙数文化

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孤独求败的游资

2023-02-16 13:00:34

续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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方盛制药
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陇神戎发

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孤独求败的游资

2023-02-15 21:13:42

ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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浪潮信息

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孤独求败的游资

2023-02-15 19:00:23

AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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东港股份
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天音控股

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孤独求败的游资

2023-02-15 08:43:13

答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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京城股份
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厚普股份

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孤独求败的游资

2023-02-12 17:52:42

🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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数码视讯
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零点有数

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孤独求败的游资

2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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科大讯飞

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

7 赞同-10 评论

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

[太阳]事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 [太阳]ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2500万。根据数据统计机构Similarweb的估计，c

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科学仪器行业事件点评

🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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OpenAI国内开展服务，微软产业链有望受益

国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点：

🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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2023-02-21 23:10:12

卫星互联网产业链梳理

[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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雷科防务

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孤独求败的游资

2023-02-21 08:49:35

OpenAI国内开展服务，微软产业链有望受益

国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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孤独求败的游资

2023-02-20 23:33:01

杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点：

🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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每日互动
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浙数文化

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孤独求败的游资

2023-02-16 13:00:34

续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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方盛制药
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陇神戎发

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2023-02-15 21:13:42

ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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浪潮信息

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孤独求败的游资

2023-02-15 19:00:23

AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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2023-02-15 08:43:13

答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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宇通重工
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孤独求败的游资

2023-02-12 17:52:42

🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

7 赞同-10 评论

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2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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鲁信创投

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2023-02-24 08:32:52

事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

[太阳]事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 [太阳]ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2500万。根据数据统计机构Similarweb的估计，c

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光云科技
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2023-02-22 16:42:22

科学仪器行业事件点评

🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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皖仪科技

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卫星互联网产业链梳理

[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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OpenAI国内开展服务，微软产业链有望受益

国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点：

🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

[太阳]事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 [太阳]ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2500万。根据数据统计机构Similarweb的估计，c

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科学仪器行业事件点评

🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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2023-02-16 13:00:34

续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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方盛制药
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陇神戎发

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孤独求败的游资

2023-02-15 21:13:42

ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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浪潮信息

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孤独求败的游资

2023-02-15 19:00:23

AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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孤独求败的游资

2023-02-15 08:43:13

答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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孤独求败的游资

2023-02-12 17:52:42

🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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数码视讯
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零点有数

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孤独求败的游资

2023-02-10 09:04:05

AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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科大讯飞

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:45:22

ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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数据港

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孤独求败的游资

2023-02-09 12:38:28

下午顶起来

@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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孤独求败的游资

2023-02-03 22:57:44

中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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四创电子

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孤独求败的游资

2023-02-01 17:32:14

喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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创业黑马
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鲁信创投

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孤独求败的游资

2023-02-24 08:32:52

事件点评：阿里全力投入AI大模型建设，科技巨头参与再加码

[太阳]事件：《科创板日报》23日讯，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报会上表示，云计算是阿里巴巴面向未来的核心战略之一。目前，云计算和人工智能的结合正处于技术突破和发展的关键时期，生成式AI正在发生颠覆性突破，算力的支撑必不可少，阿里巴巴将一方面继续全力构建好自己的AI预训练大模型，另外一方面全力抓住市场机遇，为市场上风起云涌的模型和应用提供好算力的支撑。 [太阳]ChatGPT流量以每日3.4%的速度快速成长，每日用户数已超2500万。根据数据统计机构Similarweb的估计，c

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光云科技
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浪潮信息
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景嘉微

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孤独求败的游资

2023-02-22 16:42:22

科学仪器行业事件点评

🌟 事件：习主席强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。科学仪器主题有望受益。 🌟 科学仪器赛道长坡厚雪，国产替代需求强烈：SDI数据显示，2020 年全球分析仪器市场规模预计达到 670 亿美元，中国市场规模约78.39亿美元（占比为11.7%），与北美地区247.9亿美元的市场规模相比仍有较大成长空间。2015-2020年中国市场规模复合

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皖仪科技

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孤独求败的游资

2023-02-21 23:10:12

卫星互联网产业链梳理

[玫瑰]我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射，这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 [玫瑰]卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节，即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比：卫星相当于太空基站；地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑，包括各类用户终端；星网公司负责运营。 [玫瑰]卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等；有效载荷包括通信转

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雷科防务

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孤独求败的游资

2023-02-21 08:49:35

OpenAI国内开展服务，微软产业链有望受益

国内首例Azure OpenAI企业级服务落地。微软官宣Azure OpenAI嵌入到万科风险预警平台，可利用GPT-3模型从大量舆情、投诉、突发事件数据中提取特征，并充分利用微软 Azure云服务能力，将落在云平台的数据通过Power Automate建立自动化工作流进行管道传输，投入基于LUIS、Azure Machine Learning建立的模型。在对投诉数据进行分类、打标等自动化处理后，模型会整合判断结果，由平台实时呈现相关事件并预警，通过公众号消息进行及时的上传下达。相对于传统人工模

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神州数码
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万兴科技

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2023-02-20 23:33:01

杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点：

🔥 1⃣明确发展原则为政府引导、市场运营，建立党的基层组织，研究决定公共数据授权运营相关事项，落实党管数据的制度建设要求； 2⃣推进节奏：目标2023年底前，发布首批授权的公共数据资源目录，完成公共数据授权运营平台搭建；2025年底前，形成20个以上有价值、可推广的数据产品和服务。 3⃣建立公共数据授权运营机制：公共数据按政府指导定价采用有条件有偿方式进行授权，授权运营协议的有效期为3年。 4⃣明确收益如何分配：数据产品或者数据服务的收益，由加工使用主体自行收取。 5⃣指引数据重点应用场景：医

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每日互动
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浙数文化

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续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升！

近期有不少投资者关心，医药涨到现在还有什么能买？当下我们强烈建议关注中药板块。国盛医药团队在年度策略里重点提出的主线第一是院内刚需复苏，第二是创新药，两个主线都得到了很好的验证。第三条主线我们看好的是非新冠中药，这个时间点我们再次提示中药主线，当前还在底部。近年来中医药多项实质性利好政策落地，引领中药创新药驶入快车道。后续在中药“十四五”规划的顶层设计下，我们认为还会有诸多配套政策落地，支持中医药发展。当前，中药属于低估值+业绩稳健+政策鼓励。我们看好中药板块向PEG 1x以上的系统性

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ChatGPT研究框架（AIGC算力时代报告）

【芯片算力】▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升。1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高；2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。ChatGPT的“背后英雄”：芯片，看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链。相关标的：海光信息、景嘉微、龙芯中科、中国长城、安路科技、复旦微电、紫光国微、寒武纪、澜起科技、德科立、天孚通信、中际旭创。【深度学习框架】深度学习框架是人工智能算法的底层开发工具，是人工智能时代的操作系统，当前深度学习框架发展趋势是

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一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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答近两周大家关心的氢能问题

（1）为什么近两周氢能关注度提升？抛开短期走势，我们为什么建议大家今年要拿出一定精力关注氢能？基本面+市场。基本面就是，今年开始上游增速大于下游增速，且上游大概率会加速。市场，（a）以一级市场估值看，二级一些标的并不贵，甚至一度快跌穿；（b）部分企业上市将带来示范效应；（c）如果大家相信24年起能看到一定产业趋势，不排除资金提前布局。因此氢能板块值得去找一些不错的看涨期权。我们不认为是单纯的主题炒作。（2）上游制氢设备近远期展望？22年国内出货772MW；23年能源企业400台1000Nm3

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🚀周末关注焦点：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

[太阳]我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” [太阳]近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出

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AIGC产业链（ChatGpt是AIGC的应用）

hatGPT未来巨大的发展前景和商业化应用潜力，吸引各路科技巨头纷纷入局，继续围绕各分支机会进行布局，看好➡️自然语言处理（NLP）就是在机器语言和人类语言之间沟通的桥梁，以实现人机交流的目的。 “语言理解是人工智能领域皇冠上的明珠”——比尔·盖茨

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ChatGPT的背后：芯片

人工智能四层架构中：①底层芯片、②深度学习框架、③模型、④上层应用（搜索、AIGC、ChatGPT）【△算力·量价齐升】： ▲芯片需求=量↑ x 价↑ 1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价。【“背后英雄”：GPU或CPU+FPGA等算力支撑】看好：国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。 ❶GPU：海光信息、景嘉微 ❷CPU：龙芯中科、中国长城 ❸FPGA：安陆科技、复旦微、紫光 ❹AI芯片：寒武纪、澜起科技 ❺光模块

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@柴尔德：数据港: 阿里达摩院研发类ChatGPT对话机器人，目前员工内测中

推荐标的：数据港(SH:603881)：上海国资背景，与阿里“24+合同”加速生效，收入显著加速，AIGC算力狂飙，数据中心弹性最大标的。1、“24+合同”加速生效，收入或显著加速。公司整体上架率58%，2020年前的部分上架率超90%，主要2021-2022年上架量上架率较低，这部分占比约60%。

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中国无人飞艇因不可抗力误入美国领空

该飞艇来自中国，属民用性质，用于气象等科研。受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。（外交部网站）周末发酵上热搜，能否刺激军工无人机板块，期待下周揭晓知情人士：布林肯考虑推迟或取消访华行程。布林肯原定下周初访华，为美国高级外交官五年来首次访问北京。无人飞艇/侦查气球出现，且美国国防部决定不将其击落，让一些官员开始担心这会传递错误的信号。共和党强烈不满五角大楼的声明。（彭博

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喜迎全面注册制，创投券商直接受益！

1、全面注册制主要内容概括：（1）发行上市审核方面，建立交易所审核发行上市申请文件、报证监会注册生效的体制，放宽盈利指标，强化以信息披露为中心的审核理念，强化发行人诚信责任和中介机构把关责任。（2）持续监管方面，强化事中事后监管，优化退市条件。（3）交易规则类，放宽涨跌幅比例和投资门槛。 2、全面注册制的推出是资本市场改革发展最重要里程碑之一，市场活跃度有望再上台阶。注册制星火燎原五年磨剑，标志着中国直接融资模式达到世界最先进水平，情绪改善驱动交投活跃（经纪两融），优质公司加速上市、企业盈利改

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