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我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
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孤独求败的游资
2026-01-29 13:00:06
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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孤独求败的游资
2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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孤独求败的游资
2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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孤独求败的游资
2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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孤独求败的游资
2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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孤独求败的游资
2026-01-28 08:55:30
Agent 时代来临!重视CPU+算力+存储+云!
#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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孤独求败的游资
2026-01-27 20:20:50
持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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孤独求败的游资
2026-01-27 20:16:08
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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2026-01-27 20:13:03
MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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孤独求败的游资
2026-01-26 23:16:00
云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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孤独求败的游资
2026-01-26 12:58:52
燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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孤独求败的游资
2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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孤独求败的游资
2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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孤独求败的游资
2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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Agent 时代来临!重视CPU+算力+存储+云!
#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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2026-01-29 13:00:06
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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孤独求败的游资
2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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2026-01-28 08:55:30
Agent 时代来临!重视CPU+算力+存储+云!
#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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2026-01-27 20:20:50
持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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2026-01-27 20:16:08
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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2026-01-27 20:13:03
MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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2026-01-26 23:16:00
云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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2026-01-26 12:58:52
燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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Agent 时代来临!重视CPU+算力+存储+云!
#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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2026-01-29 13:00:06
云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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孤独求败的游资
2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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2026-01-28 11:33:52
继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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2026-01-28 11:28:47
矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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2026-01-28 08:55:30
Agent 时代来临!重视CPU+算力+存储+云!
#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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2026-01-27 20:20:50
持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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2026-01-27 20:16:08
马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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2026-01-27 20:13:03
MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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2026-01-26 23:16:00
云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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2026-01-26 12:58:52
燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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2026-01-25 13:25:28
马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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2026-01-25 13:07:28
SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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2026-01-24 14:28:50
PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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2026-01-24 14:20:47
星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
AIAgent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AIAgent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千问任务助理为例,Agent一次任务可访问上千篇网页,高频次、
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2026-01-29 12:50:26
全球AI应用景气度加速
我们不断重复强调🚩旗帜鲜明的看好全年AI行情!今天传媒行情大涨,再次验证我们观点,我们再次提示,Ai应用是全年大势!一定要重视!!! 🔥催化1: Meta25Q4收入指引大幅超预期,Reels增长提速,AI投入加大,全年Capex指引中值大幅高于预期。尤其公司认为广告主需求提升来自 广告表现(转化)改善,GEM 模型训练 GPU 数量翻倍,Q4 推动 Facebook 广告点击率提升 3.5%。 🔥催化2:2026年的GPT现象#Clawdbot。 Clawdbot 提倡“本地优先”部署,
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2026-01-29 09:08:48
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求
GEV发布2025年年报,电力和电气化业务持续增长,燃气轮机持续供不应求 🔥2025年第四季度亮点: 订单金额为222亿美元,有机增长65%,所有业务部门均实现增长 电力和电气化设备和服务的订单 backlog 增长了 150 亿美元。 燃气发电设备积压和预订协议从62增长到83吉瓦 收入为110亿美元,每个业务部门的服务收入均有所增长 调整后EBITDA*为12亿美元,调整后EBITDA利润率*为10.6% 🔥2025年全年亮点: 订单金额为593亿美元,有机增长34%,主要得益于电力和电
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继续强烈Call下这三个票
# 另外黄金买两头的逻辑:紫金黄金国际和山东黄金 # 1、西部矿业:恢复成长,估值弹性最大 # 玉龙三期顺利推进,四期已在路上。玉龙三期26年底投产,3000万吨规模,铜产量20万吨。四期已经开始规划,未来总规模达到4500万吨,尾矿库三期已预留,项目建设预计很快,预计四期可以新增5万吨铜产量。 # 茶亭资源潜力大,规划十五五末投产。26年6月份左右预计可以完成资源评估备案,初步判断黄金资源量300吨+,铜资源量200万吨+,初步按照30年开发周期计算,年产黄金8吨+,铜6万吨+。潜力巨大。 #
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矿机矿服与矿共舞
核心观点;长期价值投资 - 涉矿成功率高、可复刻性强、业绩跳跃式增长且持续性强,跨越周期长;成长性想象空间大。 1、商品上行周期,矿企进入加速并购扩产大周期 什么现象?:紫金、洛钼、江铜等都在加速并购扩产 谁受益?:矿山、矿机和矿服;矿机矿服订单持续高增预期,新耗材材料的颠覆,该行业业绩增速未必比矿山差! 2、谁的业绩弹性大? 中小市值矿机和矿服涉矿企业。不仅矿机和矿服原有业务受益矿业Capex上行周期,快速发展;同时矿山收益也是极大增幅;业绩往往呈现跳跃式增长预期。 3、如何估值? 矿机矿服业
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#阿里发布Qwen3-max-Thining,采用了一种全新的Test-time Scaling,对此前推理的结果进行“经验提取”式的提炼,并据此进行多轮#自我迭代。从范式上追平GPTo3!!! #开源AI助手项目Clawdbot爆火:Clawdbot能通过日常通讯软件远程指挥模型执行本地电脑任务,如管理邮件、控制浏览器或文件、运行脚本等,海外社区出现大量讨论与二次开发,甚至带火了Mac Mini的需求。 #Kimi发布并开源 K2.5 模型,核心亮点为 Agent 集群能力(可自主组建分身团队
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持续看好AI应用主线
市场情绪企稳回暖。持续不断产业催化上,本轮AI应用行情显示其韧性。 后续催化: 1、BAT大厂AI应用春节运营活动。 2、2月4日谷歌业绩会 3、海内外大模型厂商商业化变现 4、DeepSeek新模型。 近期元宝、百度文心加入AI入口之争。1月25日,腾讯元宝与百度文心助手相继宣布投入10亿、5亿春节现金红包。此外,腾讯元宝在内测AI社交玩法“元宝派”;豆包将于2026春晚前推出新玩法。 —————————— 【看好2026AI应用的核心逻辑】 2026年AI应用落地场景变多、变大。 1、近期C
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马斯克-星舰V3将于6周内首飞,星舰可复用将成为里程碑事件
🍒1、1.26,马斯克通过X平台宣布,SpaceX星舰将在6周内实施第十二次试飞任务。 🍒2、1.26,马斯克发言:考虑到太空产业可以利用的能量大约是地球的10万倍,而消耗的能量还不到太阳能量的百万分之一,太空产业的价值将远远超过地球所有产业的总和! 🍒简评: (1)星舰V3的载荷是猎鹰九号的6倍,不同于猎鹰九号聚焦中低轨卫星业务,星舰V3为火星移民、月球基地、巨型星座等大规模任务设计,规模化深空的全栈升级。也会大幅降低载荷成本。 (2)#星舰V3首飞是星舰可复用的拐点:核心验证3点。V3
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MiniMax 核心概念股按合作/持股/应用分为三类
一、核心算力供应(受益最直接) • 鸿博股份(002229):子公司英博数科与MiniMax签近3亿元GPU算力租赁协议,提供英伟达智算服务器算力与技术服务,合作紧密,被视为算力核心标的。 • 浪潮信息(000977):AI服务器龙头,承接MiniMax海外算力采购订单,提供高密度AI服务器,支撑算力集群扩张。 • 中科曙光(603019):提供“硅立方”液冷超算系统,适配万亿参数大模型训练,承接国内算力采购订单,助力构建国产+进口双算力底座。 • 首都在线(300846):提供全球化分布式算力
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云需求再获英伟达加持:英伟达投资20亿美元云服务商CoreW
根据财联社报道,英伟达与CoreWeave公司今日宣布扩大长期的互补合作关系,使CoreWeave能够加速到2030年建设超过5吉瓦的人工智能工厂。 英伟达以每股88.20美元的价格投资了20亿美元的CoreWeaveA类普通股。 合作深化:加速AI工厂建设,英伟达提供技术、财务支持,CoreWeave用英伟达加速计算平台建AI工厂,双方还将在软件、架构上进一步对齐。英伟达此前已是CoreWeave的投资方、CoreWeave也是英伟达优先供货的云服务商。 英伟达此次投资将绑定核心算力伙伴,分散
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燃气轮机行业重大事项点评
西门子燃机需求爆发,中国企业获历史性突破 —————————————————————- 西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到2029-31年。相关企业产能如下: 西门子:24/25/28/30年为14/17/28/34GW; GEV:24/25/28年为11.8/16/24GW; 三菱:24/25/28年为16/18/28GW; #西门子是最大的燃机OEM?? 近期西门子采购负责人来华,国内企业获历史性突破。 万泽古份:第一
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马斯克+光伏,海外链标的梳理
# 我们对光伏相关标的做个全面梳理: 1?设备环节:按产业链上下游环节排序、地面光伏价值量参考 -硅料环节(~0.2亿/GW):双良节能# 换热器已在spaceX链 -拉棒环节(~1亿/GW):晶盛机电、连城数控、奥特维 -切片环节(~0.2亿/GW):高测古份# 实现50um切片 、宇晶古份# 实现45um切片 -电池环节(TOPCon~1.5亿/GW,HJT~5亿/GW):迈为古份# HJT全球稀缺设备商 、捷佳伟创# Topcon电池整线 、拉普拉斯 -组件环节(~0.5亿/GW):奥特维
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SpaceX动态:IPO募资助力“太空AI”,星链定档202
🚀锁定上市节点,计划7月前完成IPO: 据证券时报网报道,马斯克正在积极推进 SpaceX 的首次公开募股(IPO)进程,并将目标明确锁定在今年 7 月之前完成。此举主要原因是想通过上市一次性筹集数十亿美元的巨额资金,从而为率先在太空建立数据中心提供关键的资金支持,并助力其 AI 公司 xAI 在算力竞争中取得优势。 🚀技术迭代,二代星链定档2027:SpaceX 在提交给联邦通信委员会(FCC)的最新文件中提到,计划于 2027 年推出大幅改进的“第二代星链”直连设备系统。二代星链系统预计
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PCB产业链观点更新:把握业绩期验证窗口,重点布局三大方向!
#“卖铲人”确认PCB产业链景气度。芯碁微装、大族数控、鼎泰高科、东威科技全年预增71%~84%、161%-194%、81%-103%、73%~102%。我们看好AI服务器、高速交换机PCB用量增加+规格升级下,26-27年PCB/载板/CCL/核心材料环节弹性。 [玫瑰]#一、买供给缺口:涨价已由上游开始逐级传导。 1)T-glass/Q-glass:高阶玻纤布价格在8月已经调涨,涨幅最高达20%。T-glass全球供给主要由日东纺、Asahi、台玻掌控,已冲上每公斤80至100美元。随着NV
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星舰目标26年完全复用,星间运输照进现实
事件:1月23日,马斯克在达沃斯世界经济论坛表示SpaceX预计在2026年通过星舰实现火箭完全可重复使用。他指出,这一突破将使进入太空成本降低100倍。 星舰V3的LEO运载能力约160吨,是猎鹰9号的6-8倍,已经完全能够实现入轨回收。当前猎鹰9号的LEO运载成本为$966(复用16次以上)~$2800(不复用)/kg,若能继续降低一百倍,则单公斤LEO物流运输成本有望触及$10/kg,将对全世界商业航天产业进行降维打击。同时,马斯克计划在未来几年发射太阳能驱动AI卫星,以及规划未来在太空的
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