异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
StockX
我们要在炮火中挺进,烟花中撤退。
个人资料
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 10:16:18
现价强推胜宏科技:基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好,前期给您汇报了胜宏的积极变化,现持续推荐! ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化,Rubin拉货加速,4月开始交付至中国台湾,Q2确收cover整季度;前期有部分领导担心竞争格局问题,当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额,龙一地位稳固; ➠谷歌方面更值得关注!去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链,但是因为产品节奏问题Q1没有放量;当前我们看到胜宏在TPU V7(Ironwood)已转入大批量,明确成为新进供应商; ➠近日谷歌大幅上修27-2
S
胜宏科技
0
3
0
1.10
StockX
孤独求败的游资
2026-04-20 07:16:34
北美算力租赁研究
海内外头部算力租赁厂商ROI逐步兑现。 1)头部算租厂商营收与订单双爆发:海内外算力租赁厂商ROI逐步兑现,甲骨文FY26Q3的OCI业务收入同比高增84%; CoreWeave 2025Q4营收达15.72亿美元(+110%),收入积压高达668亿美元 ;国内如协创数据、利通电子等厂商利润弹性也已加速释放。 2)需求侧巨头长约锁定供给:Meta与CoreWeave签署了总额高达352亿美元的算力供应合同,Anthropic也签署了多年期协议锁定英伟达GPU算力。3)供给瓶颈驱动价格持续上行:英
S
豫能控股
S
利通电子
3
4
8
7.93
StockX
孤独求败的游资
2026-04-19 19:26:35
信维通信2025年报&26Q1季报点评:业绩稳健增长,多元化
2026年4月17日,信维通信发布2025年年报及2026年一季报。2025年,公司实现总营收89.10亿元,同比增长1.90%;归母净利润达到7.09亿元,同比增长7.12%;扣非归母净利润6.43亿元,同比增长19.56%;若剔除股份支付影响,净利润为7.39亿元,同比增长10.50%。进入2026年,公司保持强劲增长势头,单一季度营收19.92亿元,同比增长14.31%;归母净利润1.05亿元,同比增长35.35%;扣非归母净利润1.05亿元,#同比增幅高达104.04%。 “消费电子+新
S
信维通信
5
4
10
10.96
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:55
协创数据:大股东减持支持公司发展,看好算力规模再上新台阶!
🔥#大股东PCL为公司提供资金支持、减持拟用于支持公司发展 ✔4月17日公司发布2则公告: ①公司持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED拟开展首发前股份询价转让。本次拟转让1038万股(权益分派实施后:1453.2万股),占公司总股本的3.00%,占该股东所持股份比例的18%,#转让原因为股东自身资金需求及支持协创数据发展。截至2026年4月17日,PCL持有公司股份占公司总股本的16.66%。#本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不通过二级市场减持。 ②为确
S
协创数据
4
14
9
1.60
StockX
孤独求败的游资
2026-04-18 22:58:10
商业航天板块底部不断夯实,长十乙即将验证海上回收,4-5月海
✨国内产业与资本共振,4月28日长征十乙将首飞,并同步验证全球首创的海上网系回收技术,银河航天完成 IPO 辅导备案、中科宇航 IPO 获受理、宁波商业航天基地启动在即,总投资 86.6 亿元; ✨亚马逊宣布以115.7亿美元收购 Globalstar,加码低轨卫星互联网、SpaceX 计划 5 月底递交招股书,启动IPO等。 🚀我们认为此前美伊冲突压制市场风险偏好,近期双方进入谈判阶段,市场情绪升温有望进入risk-on;且财报季对于业绩的担忧逐步释放,而随着各大星座招标启动,行业竞争格局将
S
神剑股份
S
信维通信
0
5
1
0.31
StockX
孤独求败的游资
2026-04-17 08:28:06
算力深度前瞻:订单能见度直指 2027,供应链开启“保供”模
#中际旭创最新披露的2026 年 Q1 强劲业绩以及“订单已排至 2027 年”的表态,标志着 AI 算力基建已从“逻辑验证期”全面步入“长周期兑现期”。当前行业核心痛点已由下游需求强度转向上游供应链的响应速度。旭创提到的“原材料紧张”与“物料准备”,本质上揭示了高端光模块(1.6T/800G)核心组件产能的结构性短缺,具备稳定供货能力的上游厂商将获得更强的议价权与份额增量。 🎉我们对产业链价值链拆解: 1. 精密光学元器件(确定性基石): #天孚通信: 作为光引擎及多种无源器件的领军者,是模
S
沃尔核材
S
罗博特科
1
2
3
2.52
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:43:11
机器人量产前夕,强烈推荐进攻核心组合!
1、V3发布在即,T持续视频预热。3月底Tesla官方发布机器人预热视频,视频中展示部分V3版本灵巧手谍照,员工采访展现出对该产品的强大信心,且团队规模有望进一步扩大,此外马斯克亲自回复Optimus3仅剩些许收尾工作,由此判断V3版本基本定型,4月极大可能发布,且从预热视频来看展示效果较好。 2、厂房土地平整,ModelS/X停产,26H1底弗里蒙特工厂将开启正式量产。外媒报道,特斯拉年产1000万台机器人项目已完成土地平整,同时4月1日马斯克发文ModelS/X停产,其弗里蒙特工厂将用于Op
S
三花智控
S
田中精机
S
睿能科技
4
4
4
5.42
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 20:34:14
🚀商业航天领航员 长十乙!
商业航天的核心产业节点,在于大运力可回收火箭实现技术落地。 今年三大重磅发射看点:航天一院长十乙、航天八院长十二乙、蓝箭朱雀 3 遥二,其中一院技术底蕴最为扎实。 本轮商业航天行情的直接催化,就是 4 月底即将发射的长十乙。 目前火箭已进入加注、起竖阶段,本次任务将同步完成入轨与海上回收验证,成功概率较高;一旦顺利落地,我国航天事业将正式迈入大运力可回收新时代,里程碑意义重大。 长十乙核心受益标的梳理: 🚀抓总平台与地面基建 1️⃣航天工程:航天科技集团一院(长十乙抓总研制单位)唯一 A 股上
S
神剑股份
2
9
8
7.65
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 14:20:38
中贝通信
根据公开信息,中贝通信与阿里云建立了深度战略合作关系,核心围绕AI算力与智算中心展开合作。以下是双方合作的主要情况: 一、合作主体与框架 合作层级 具体内容 核心主体 中贝通信子公司浙储能源 × 阿里云(签署战略合作协议) 三方合作 中贝通信 + 青海联通 + 阿里云(青海三江源智算项目) 二、主要合作领域 1. 智算中心共建 - 长三角智算枢纽:联合建设、运营智算中心,机柜利用率超90% - 青海三江源绿电智算园:超4000P算力规模,专门支撑阿里云万卡绿色算力项目 2. 算力服务供应 中贝通
S
中贝通信
1
3
0
1.37
StockX
孤独求败的游资
2026-04-16 09:12:33
T二期结果陆续出炉,底部继续看好太空光伏
昨日市场传拉普拉斯已收到T的地面二期40GW订单,据我们产业链验证该信息大概率为真。其余环节,#切片二期40GW订单全部给了高测股份,拉晶环节结果还未完全确定。 此前市场担心出口管制,导致设备板块大跌。昨日Reuters也进行了公开报道,整体无太多增量,但有两点供参考: 1)最终要不要限还没有明确结论; 2)现在传出消息来,是为了下月中美贸易谈判争取筹码。类似美、伊谈判前的喊话,说了什么并不重要,落地什么更为重要。 复盘锂电行业政策变化:2025年10月9日,中国出台对锂电池、材料的出口管制政策
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
1
6
2
2.58
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:54:57
商业航天核心技术路线:海上网系回收全解析
本月中国商业航天迎来密集催化。 4月23-26日,中国航天大会CSC2026在成都召开,主题为“七秩问天路携手探九霄”,将举办30余场活动,覆盖空间科学、空间技术、空间应用等多个关键领域。 此外,4月下旬起,中国商业航天进入可回收火箭密集验证窗口,长征十号乙预计在文昌首飞并验证海上网系回收,朱雀三号遥二将在二季度冲刺一子级回收,加速商业化进程。 海外方面,亚马逊已与卫星运营商Globalstar达成收购协议,将与星链展开竞争,而SpaceX的V3也即将发射。 当前商业航天政策与产业端关注度回升,
S
巨力索具
S
海兰信
S
派克新材
S
邵阳液压
14
8
14
14.26
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 21:42:22
算力租赁持续新高,重视token时代对整个产业的重构
算力租赁当前不仅要关注“量变”,更要关注“质变”。 量变:token需求旺盛,2026年Q1算力租赁订单需求已经是2025年全年2倍以上,客户需要依旧大量无法满足。 质变:商业模式重大升级,从卖算力到卖token。对于大模型公司,算力即收入。算力租赁公司手中的高端NV算力可以产生优质token,性价比极高。算力租赁公司议价权显著提升,token分成商业模式正在形成。估值将从PE切换到PS。 算力租赁门槛变高,聚焦算力租赁头部玩家,在“量变”趋势中掌握核心算力资源,在“质变”趋势中率先实现商业落地
S
利通电子
S
宏景科技
1
4
1
3.57
StockX
孤独求败的游资
2026-04-15 14:10:26
光芯片:供不应求有望延续到28年,继续推荐光芯片公司
🥇26年10月份天风通信团队最早建议重视国产光芯片的突破,源杰科技、东山精密(索尔思,芯片模块一体化)、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子均已新高。推荐历史:源杰从最初上市的80亿市值推到1000亿;仕佳光子从50亿市值到480亿;东山精密在25年6月、26年1-2月份两次进行重点推荐,今年底部以来涨幅约90%;长光华芯、永鼎股份去年10月份以来涨幅分别超过200%、170%。 🥈我们仍继续推荐光芯片板块: 1)Lumentum首席执行官表示公司28年产能或在2个季度内定完,那么光芯片的供需缺口有
S
长光华芯
17
8
15
16.45
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 21:56:00
上层支持加大,商业航天启动在即
🚀 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。 公开发射排期显示,Falcon 9在4月21日附近安排有Starlink Group 17-22任务,在4月23日附近还有Starlink Group 17-14任务,体现出SpaceX仍维持较高密度的发射节奏。 2. “Rocket Lab“ Kakushin Rising ”预计4月23日执行,海外小火箭商业化再迎验证时点。该任务本身虽是单次发射,但对市场的意义在
S
西部材料
8
2
5
6.74
StockX
孤独求败的游资
2026-04-14 13:39:00
亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
🌎亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 🛰亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。 1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容; 2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位
S
西部材料
S
信维通信
1
1
4
2.02
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
62
下一页
前往
页
60
关注
3515
粉丝
6144.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64