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孤独求败的游资

2024-12-23 12:51:55

钻石散热GPU方向确定、产业链“从0到1”一触即发

#应用端：钻石散热GPU是确定性趋势金刚石材料基于优异的特性，决定了未来在半导体（终极半导体，P型掺杂已产品化）、热学（最佳散热材料）、光学（光刻机、核聚变、激光等）、量子（NV色心）领域应用的确定性。从国内外产业进展来看，未来钻石散热应用于GPU方向非常明确，相关公司正在推进，产业链“从0到1”一触即发。 #散热是金刚石最先落地领域、产业链“从0到1”一触即发 “大芯片”是热收益最大领域之一，也是金刚石优先落地场景。目前热沉市场规模1000亿人民币，金刚石渗透率不到1%，未来两年金刚石渗透率

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力量钻石
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黄河旋风

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孤独求败的游资

2024-12-23 12:45:15

【AEC有源铜缆】核心要点

竞争格局：1）全球AEC市场排名靠前的是安费诺和莫仕等老牌企业，安费诺市占率在40%以上，莫仕占比约20%左右。2）国产厂商主要是#兆龙互联、瑞可达、博创科技、新易盛、立讯。价格及成本拆解：1）AEC产品按速率区分价格，800G的价格一根线大概在1300元左右，按机柜中8根线测算，价值量在1万元出头。2）AEC产品成本中，cable占比约60%，接头（主要是Retimer芯片相关）占28%左右，剩余10%以上为其他耗材。市场空间：AEC将在未来2- 3年内完成对DAC的替换，市场空间预计达3

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孤独求败的游资

2024-12-23 10:37:09

豆包算力需求测算

字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜·全球总榜中仅次于ChatGPT 2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，我们认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。我们认为字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。豆包

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润泽科技

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孤独求败的游资

2024-12-20 13:01:14

AI眼镜1-100放量

闪极AI拍拍镜正式发布，看好AI眼镜产业趋势！ 🚀 12.19日，国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布：【强续航&强AI】：搭载紫光展锐W517处理器，配备16MP 123°超广角摄像头，电池容量450mAh（Meta Rayban的3倍，支持边充边戴&外置增程环），总重量50g。功能方面，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入。【极致性价比】：零售价1499元，共创版999元（春节前限量5万台），12.19晚开售。LOHO

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孤独求败的游资

2024-12-20 12:58:07

重点看好苹果产业链

[玫瑰]根据产业链调研，苹果正积极与中国互联网厂商商谈，推动在中国推出人工智能功能。 [玫瑰]苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋吧能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量有望快速增长。 [玫瑰]苹果有望在2025年3月发布SE4机型，Q

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孤独求败的游资

2024-12-13 12:39:55

3D素材学习价值重大，结合数字文化新消费，建议积极关注

海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞、VAST等都积极布局，有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境，结合AI等技术，可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度，国内大模型公司有望参与探索。相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累，在基建/生态/建筑等方面长期研发积累，同时公司成功切入VR/AR/MR领域，合作苹果Vision Pro和字节Pico，积极探索C端应用，在

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孤独求败的游资

2024-12-12 22:07:44

Apple Intelligence接入ChatGPT，端侧AI稳步推进

事件：继Google发布Gemini2.0后，北京时间12月12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的AppleIntelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。AppleIntelligence正式接入ChatGPT，有效推进端侧AI落地；国内端侧AI生态蓬勃发展，加速AI赋能多场景生产效率提升。　　Apple Intelli

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孤独求败的游资

2024-12-08 16:23:52

OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”

1.1 OpenAI的AGI之路逐渐清晰 OpenAI重磅发布会或为25年实现AGI目标打下良好基础。近日，OpenAI官宣从太平洋时间12月5日起连续12天召开发布会，陆续发布了满血o1、o1微调权限等产品，或为2025年OpenAI实现AGI目标打下良好基础。据新浪科技，OpenAI的CEO山姆在《纽约时报》DealBook峰会上发表讲话时预测：“最快到2025年，该行业将开始看到通用人工智能（AGI）的第一批案例，在这些案例中，人们可以给AI系统一项非常复杂的任务（就像人类一样），它将使用

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2024-12-03 07:19:20

美国潜在制裁即将落地☞坚定看好半导体自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；简评：加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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2024-12-01 10:50:38

明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cur

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2024-11-27 08:37:43

华为全球首款手机直连低轨卫星，关注板块商业闭环

[太阳]华为mateX6直连低轨卫星，卫星通信功能再升级 11月26日，华为发布Mate X6三网卫星通信典藏版，是全球首款支持三网卫星大众智能手机，支持北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网，实现高轨卫星应急通信，向低轨卫星直连上网升级，有望带来用户需求和使用场景的增加。余承东表示，华为终端和中国星网密切合作，实现了国家低轨卫星互联网连接，预计在2025年下半年开始公测。 [太阳]低轨卫星直连手机带来的增量环节：天线、射频、基带。大众手机直连低轨卫星需要优化和突破多项技术，并兼顾重量、体积

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美国AI+医疗公司Tempus AI（TEM）大涨10+%，

[太阳]事件：北京时间11月26日，美国AI+医疗公司Tempus AI大涨10% [太阳]点评： 1、#TEM是全球最大的AI+医疗公司~通过平台化数据快速发展 TEM成立于2015年，是一家通过人工智能收集、分析分子生物学和临床数据，致力于改善癌症疗法的精准医疗科技公司。公司通过建设自动化实验室、与大型医院合作等方式，整合了基因组、临床和影像数据，拥有全球最大的多模态数据库，积累了全球770万癌症患者的数据。目前，Tempus已建立了肿瘤学平台，并将其扩展到神经精神病学、心脏病学、传染病（通

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2024-11-25 19:56:50

谷子经济正盛

1⃣️＃千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人，二次元周边衍生产业规模达1023亿元，2016-2023年复合增速53% 二次元爆改商场效果显著，上海百联ZX创趣场聚焦次元文化，今年前三季度销售收入同比+84%，客流量同比+40% 2⃣️#潮玩赛道天然高爆发泡泡玛特2023、24H1经调整净利润分别同比+108%、+90%，卡游2022年经调整净利润同比+104%，布鲁可经调整净利润仅24Q1已远超2023全年水平，潮玩细分赛道爆发力强 3⃣️二次元周边

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华为Ai隔空投送（UWB技术）

华为Ai隔空投送（UWB技术）

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2024-11-25 07:22:44

AI应用到底在涨什么？

1⃣本文我们深入分析了#AppLovin 的产品及财务数据，#以AI营销为例，AI优化营销投放效果是被验证有效的，广告客户愿意支付更高的价格去#获得更好的广告效果，从而覆盖AI所投入的算力成本。公司EBITDA率高达80%也远超同行。从产业逻辑的角度，#美股软件股正在陆续验证其AI+商业模式，收入覆盖token cost等成本，也是AI应用繁荣的前提。 2⃣投资建议部分，我们梳理了AppLovin的盈利预测模型及对应估值，AI营销标的可以用来做估值的映射。同时我们梳理了AI Agent、AI搜索

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钻石散热GPU方向确定、产业链“从0到1”一触即发

#应用端：钻石散热GPU是确定性趋势金刚石材料基于优异的特性，决定了未来在半导体（终极半导体，P型掺杂已产品化）、热学（最佳散热材料）、光学（光刻机、核聚变、激光等）、量子（NV色心）领域应用的确定性。从国内外产业进展来看，未来钻石散热应用于GPU方向非常明确，相关公司正在推进，产业链“从0到1”一触即发。 #散热是金刚石最先落地领域、产业链“从0到1”一触即发 “大芯片”是热收益最大领域之一，也是金刚石优先落地场景。目前热沉市场规模1000亿人民币，金刚石渗透率不到1%，未来两年金刚石渗透率

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【AEC有源铜缆】核心要点

竞争格局：1）全球AEC市场排名靠前的是安费诺和莫仕等老牌企业，安费诺市占率在40%以上，莫仕占比约20%左右。2）国产厂商主要是#兆龙互联、瑞可达、博创科技、新易盛、立讯。价格及成本拆解：1）AEC产品按速率区分价格，800G的价格一根线大概在1300元左右，按机柜中8根线测算，价值量在1万元出头。2）AEC产品成本中，cable占比约60%，接头（主要是Retimer芯片相关）占28%左右，剩余10%以上为其他耗材。市场空间：AEC将在未来2- 3年内完成对DAC的替换，市场空间预计达3

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豆包算力需求测算

字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜·全球总榜中仅次于ChatGPT 2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，我们认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。我们认为字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。豆包

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AI眼镜1-100放量

闪极AI拍拍镜正式发布，看好AI眼镜产业趋势！ 🚀 12.19日，国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布：【强续航&强AI】：搭载紫光展锐W517处理器，配备16MP 123°超广角摄像头，电池容量450mAh（Meta Rayban的3倍，支持边充边戴&外置增程环），总重量50g。功能方面，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入。【极致性价比】：零售价1499元，共创版999元（春节前限量5万台），12.19晚开售。LOHO

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重点看好苹果产业链

[玫瑰]根据产业链调研，苹果正积极与中国互联网厂商商谈，推动在中国推出人工智能功能。 [玫瑰]苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋吧能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量有望快速增长。 [玫瑰]苹果有望在2025年3月发布SE4机型，Q

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事件：继Google发布Gemini2.0后，北京时间12月12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的AppleIntelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。AppleIntelligence正式接入ChatGPT，有效推进端侧AI落地；国内端侧AI生态蓬勃发展，加速AI赋能多场景生产效率提升。　　Apple Intelli

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OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”

1.1 OpenAI的AGI之路逐渐清晰 OpenAI重磅发布会或为25年实现AGI目标打下良好基础。近日，OpenAI官宣从太平洋时间12月5日起连续12天召开发布会，陆续发布了满血o1、o1微调权限等产品，或为2025年OpenAI实现AGI目标打下良好基础。据新浪科技，OpenAI的CEO山姆在《纽约时报》DealBook峰会上发表讲话时预测：“最快到2025年，该行业将开始看到通用人工智能（AGI）的第一批案例，在这些案例中，人们可以给AI系统一项非常复杂的任务（就像人类一样），它将使用

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美国潜在制裁即将落地☞坚定看好半导体自主可控

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大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cur

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华为全球首款手机直连低轨卫星，关注板块商业闭环

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美国AI+医疗公司Tempus AI（TEM）大涨10+%，

[太阳]事件：北京时间11月26日，美国AI+医疗公司Tempus AI大涨10% [太阳]点评： 1、#TEM是全球最大的AI+医疗公司~通过平台化数据快速发展 TEM成立于2015年，是一家通过人工智能收集、分析分子生物学和临床数据，致力于改善癌症疗法的精准医疗科技公司。公司通过建设自动化实验室、与大型医院合作等方式，整合了基因组、临床和影像数据，拥有全球最大的多模态数据库，积累了全球770万癌症患者的数据。目前，Tempus已建立了肿瘤学平台，并将其扩展到神经精神病学、心脏病学、传染病（通

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字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜·全球总榜中仅次于ChatGPT 2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，我们认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。我们认为字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。豆包

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AI眼镜1-100放量

闪极AI拍拍镜正式发布，看好AI眼镜产业趋势！ 🚀 12.19日，国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布：【强续航&强AI】：搭载紫光展锐W517处理器，配备16MP 123°超广角摄像头，电池容量450mAh（Meta Rayban的3倍，支持边充边戴&外置增程环），总重量50g。功能方面，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入。【极致性价比】：零售价1499元，共创版999元（春节前限量5万台），12.19晚开售。LOHO

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孤独求败的游资

2024-12-20 12:58:07

重点看好苹果产业链

[玫瑰]根据产业链调研，苹果正积极与中国互联网厂商商谈，推动在中国推出人工智能功能。 [玫瑰]苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋吧能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量有望快速增长。 [玫瑰]苹果有望在2025年3月发布SE4机型，Q

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孤独求败的游资

2024-12-13 12:39:55

3D素材学习价值重大，结合数字文化新消费，建议积极关注

海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞、VAST等都积极布局，有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境，结合AI等技术，可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度，国内大模型公司有望参与探索。相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累，在基建/生态/建筑等方面长期研发积累，同时公司成功切入VR/AR/MR领域，合作苹果Vision Pro和字节Pico，积极探索C端应用，在

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孤独求败的游资

2024-12-12 22:07:44

Apple Intelligence接入ChatGPT，端侧AI稳步推进

事件：继Google发布Gemini2.0后，北京时间12月12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的AppleIntelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。AppleIntelligence正式接入ChatGPT，有效推进端侧AI落地；国内端侧AI生态蓬勃发展，加速AI赋能多场景生产效率提升。　　Apple Intelli

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孤独求败的游资

2024-12-08 16:23:52

OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”

1.1 OpenAI的AGI之路逐渐清晰 OpenAI重磅发布会或为25年实现AGI目标打下良好基础。近日，OpenAI官宣从太平洋时间12月5日起连续12天召开发布会，陆续发布了满血o1、o1微调权限等产品，或为2025年OpenAI实现AGI目标打下良好基础。据新浪科技，OpenAI的CEO山姆在《纽约时报》DealBook峰会上发表讲话时预测：“最快到2025年，该行业将开始看到通用人工智能（AGI）的第一批案例，在这些案例中，人们可以给AI系统一项非常复杂的任务（就像人类一样），它将使用

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2024-12-03 07:19:20

美国潜在制裁即将落地☞坚定看好半导体自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；简评：加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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2024-12-01 10:50:38

明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cur

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2024-11-27 08:37:43

华为全球首款手机直连低轨卫星，关注板块商业闭环

[太阳]华为mateX6直连低轨卫星，卫星通信功能再升级 11月26日，华为发布Mate X6三网卫星通信典藏版，是全球首款支持三网卫星大众智能手机，支持北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网，实现高轨卫星应急通信，向低轨卫星直连上网升级，有望带来用户需求和使用场景的增加。余承东表示，华为终端和中国星网密切合作，实现了国家低轨卫星互联网连接，预计在2025年下半年开始公测。 [太阳]低轨卫星直连手机带来的增量环节：天线、射频、基带。大众手机直连低轨卫星需要优化和突破多项技术，并兼顾重量、体积

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美国AI+医疗公司Tempus AI（TEM）大涨10+%，

[太阳]事件：北京时间11月26日，美国AI+医疗公司Tempus AI大涨10% [太阳]点评： 1、#TEM是全球最大的AI+医疗公司~通过平台化数据快速发展 TEM成立于2015年，是一家通过人工智能收集、分析分子生物学和临床数据，致力于改善癌症疗法的精准医疗科技公司。公司通过建设自动化实验室、与大型医院合作等方式，整合了基因组、临床和影像数据，拥有全球最大的多模态数据库，积累了全球770万癌症患者的数据。目前，Tempus已建立了肿瘤学平台，并将其扩展到神经精神病学、心脏病学、传染病（通

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2024-11-25 19:56:50

谷子经济正盛

1⃣️＃千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人，二次元周边衍生产业规模达1023亿元，2016-2023年复合增速53% 二次元爆改商场效果显著，上海百联ZX创趣场聚焦次元文化，今年前三季度销售收入同比+84%，客流量同比+40% 2⃣️#潮玩赛道天然高爆发泡泡玛特2023、24H1经调整净利润分别同比+108%、+90%，卡游2022年经调整净利润同比+104%，布鲁可经调整净利润仅24Q1已远超2023全年水平，潮玩细分赛道爆发力强 3⃣️二次元周边

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华为Ai隔空投送（UWB技术）

华为Ai隔空投送（UWB技术）

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2024-11-25 07:22:44

AI应用到底在涨什么？

1⃣本文我们深入分析了#AppLovin 的产品及财务数据，#以AI营销为例，AI优化营销投放效果是被验证有效的，广告客户愿意支付更高的价格去#获得更好的广告效果，从而覆盖AI所投入的算力成本。公司EBITDA率高达80%也远超同行。从产业逻辑的角度，#美股软件股正在陆续验证其AI+商业模式，收入覆盖token cost等成本，也是AI应用繁荣的前提。 2⃣投资建议部分，我们梳理了AppLovin的盈利预测模型及对应估值，AI营销标的可以用来做估值的映射。同时我们梳理了AI Agent、AI搜索

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孤独求败的游资

2024-12-23 12:51:55

钻石散热GPU方向确定、产业链“从0到1”一触即发

#应用端：钻石散热GPU是确定性趋势金刚石材料基于优异的特性，决定了未来在半导体（终极半导体，P型掺杂已产品化）、热学（最佳散热材料）、光学（光刻机、核聚变、激光等）、量子（NV色心）领域应用的确定性。从国内外产业进展来看，未来钻石散热应用于GPU方向非常明确，相关公司正在推进，产业链“从0到1”一触即发。 #散热是金刚石最先落地领域、产业链“从0到1”一触即发 “大芯片”是热收益最大领域之一，也是金刚石优先落地场景。目前热沉市场规模1000亿人民币，金刚石渗透率不到1%，未来两年金刚石渗透率

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2024-12-23 12:45:15

【AEC有源铜缆】核心要点

竞争格局：1）全球AEC市场排名靠前的是安费诺和莫仕等老牌企业，安费诺市占率在40%以上，莫仕占比约20%左右。2）国产厂商主要是#兆龙互联、瑞可达、博创科技、新易盛、立讯。价格及成本拆解：1）AEC产品按速率区分价格，800G的价格一根线大概在1300元左右，按机柜中8根线测算，价值量在1万元出头。2）AEC产品成本中，cable占比约60%，接头（主要是Retimer芯片相关）占28%左右，剩余10%以上为其他耗材。市场空间：AEC将在未来2- 3年内完成对DAC的替换，市场空间预计达3

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豆包算力需求测算

字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超过4万亿，发布7个月以来增长超过33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜·全球总榜中仅次于ChatGPT 2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑当前豆包增速，我们认为豆包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。我们认为字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产业链加速扩张。豆包

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AI眼镜1-100放量

闪极AI拍拍镜正式发布，看好AI眼镜产业趋势！ 🚀 12.19日，国内首款量产的AI眼镜“闪极AI拍拍镜”正式发布：【强续航&强AI】：搭载紫光展锐W517处理器，配备16MP 123°超广角摄像头，电池容量450mAh（Meta Rayban的3倍，支持边充边戴&外置增程环），总重量50g。功能方面，支持拍照、录音、翻译、AI记忆、AI云盘、AI闪记等功能，云端AI中心支持数十家大模型接入。【极致性价比】：零售价1499元，共创版999元（春节前限量5万台），12.19晚开售。LOHO

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重点看好苹果产业链

[玫瑰]根据产业链调研，苹果正积极与中国互联网厂商商谈，推动在中国推出人工智能功能。 [玫瑰]苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋吧能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量有望快速增长。 [玫瑰]苹果有望在2025年3月发布SE4机型，Q

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3D素材学习价值重大，结合数字文化新消费，建议积极关注

海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞、VAST等都积极布局，有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境，结合AI等技术，可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度，国内大模型公司有望参与探索。相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累，在基建/生态/建筑等方面长期研发积累，同时公司成功切入VR/AR/MR领域，合作苹果Vision Pro和字节Pico，积极探索C端应用，在

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Apple Intelligence接入ChatGPT，端侧AI稳步推进

事件：继Google发布Gemini2.0后，北京时间12月12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的AppleIntelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。AppleIntelligence正式接入ChatGPT，有效推进端侧AI落地；国内端侧AI生态蓬勃发展，加速AI赋能多场景生产效率提升。　　Apple Intelli

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1.1 OpenAI的AGI之路逐渐清晰 OpenAI重磅发布会或为25年实现AGI目标打下良好基础。近日，OpenAI官宣从太平洋时间12月5日起连续12天召开发布会，陆续发布了满血o1、o1微调权限等产品，或为2025年OpenAI实现AGI目标打下良好基础。据新浪科技，OpenAI的CEO山姆在《纽约时报》DealBook峰会上发表讲话时预测：“最快到2025年，该行业将开始看到通用人工智能（AGI）的第一批案例，在这些案例中，人们可以给AI系统一项非常复杂的任务（就像人类一样），它将使用

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美国潜在制裁即将落地☞坚定看好半导体自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；简评：加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cur

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华为全球首款手机直连低轨卫星，关注板块商业闭环

[太阳]华为mateX6直连低轨卫星，卫星通信功能再升级 11月26日，华为发布Mate X6三网卫星通信典藏版，是全球首款支持三网卫星大众智能手机，支持北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网，实现高轨卫星应急通信，向低轨卫星直连上网升级，有望带来用户需求和使用场景的增加。余承东表示，华为终端和中国星网密切合作，实现了国家低轨卫星互联网连接，预计在2025年下半年开始公测。 [太阳]低轨卫星直连手机带来的增量环节：天线、射频、基带。大众手机直连低轨卫星需要优化和突破多项技术，并兼顾重量、体积

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美国AI+医疗公司Tempus AI（TEM）大涨10+%，

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[玫瑰]根据产业链调研，苹果正积极与中国互联网厂商商谈，推动在中国推出人工智能功能。 [玫瑰]苹果iPhone开启新一轮创新与成长：AI赋吧能，iPhone17有望在SOC芯片AI能力提升、散热、FPC软板、电池及后盖等方面迎来升级及价值量提升，苹果产业链细分龙头公司估值合理，2025-2026年苹果硬件/端侧模型创新及销量增长趋势确定，预测在SE4、Slim机型（轻薄款）及折叠手机的带动下，2025-2027年iPhone销量有望快速增长。 [玫瑰]苹果有望在2025年3月发布SE4机型，Q

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事件：继Google发布Gemini2.0后，北京时间12月12日凌晨，OpenAI宣布Apple正在为iPhone、iPad和macOS发布ChatGPT集成，多款Apple旗下移动产品将通过内置的AppleIntelligence实现对ChatGPT更便捷的调用。国内方面，专注端侧AI的面壁智能宣布近日完成新一轮数亿元融资。AppleIntelligence正式接入ChatGPT，有效推进端侧AI落地；国内端侧AI生态蓬勃发展，加速AI赋能多场景生产效率提升。　　Apple Intelli

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2024-12-08 16:23:52

OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”

1.1 OpenAI的AGI之路逐渐清晰 OpenAI重磅发布会或为25年实现AGI目标打下良好基础。近日，OpenAI官宣从太平洋时间12月5日起连续12天召开发布会，陆续发布了满血o1、o1微调权限等产品，或为2025年OpenAI实现AGI目标打下良好基础。据新浪科技，OpenAI的CEO山姆在《纽约时报》DealBook峰会上发表讲话时预测：“最快到2025年，该行业将开始看到通用人工智能（AGI）的第一批案例，在这些案例中，人们可以给AI系统一项非常复杂的任务（就像人类一样），它将使用

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孤独求败的游资

2024-12-03 07:19:20

美国潜在制裁即将落地☞坚定看好半导体自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；简评：加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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茂莱光学

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孤独求败的游资

2024-12-01 10:50:38

明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式 AI 演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前 ChatGPT 推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDE Cur

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孤独求败的游资

2024-11-27 08:37:43

华为全球首款手机直连低轨卫星，关注板块商业闭环

[太阳]华为mateX6直连低轨卫星，卫星通信功能再升级 11月26日，华为发布Mate X6三网卫星通信典藏版，是全球首款支持三网卫星大众智能手机，支持北斗卫星消息、天通卫星通信、低轨卫星互联网，实现高轨卫星应急通信，向低轨卫星直连上网升级，有望带来用户需求和使用场景的增加。余承东表示，华为终端和中国星网密切合作，实现了国家低轨卫星互联网连接，预计在2025年下半年开始公测。 [太阳]低轨卫星直连手机带来的增量环节：天线、射频、基带。大众手机直连低轨卫星需要优化和突破多项技术，并兼顾重量、体积

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孤独求败的游资

2024-11-26 12:26:32

美国AI+医疗公司Tempus AI（TEM）大涨10+%，

[太阳]事件：北京时间11月26日，美国AI+医疗公司Tempus AI大涨10% [太阳]点评： 1、#TEM是全球最大的AI+医疗公司~通过平台化数据快速发展 TEM成立于2015年，是一家通过人工智能收集、分析分子生物学和临床数据，致力于改善癌症疗法的精准医疗科技公司。公司通过建设自动化实验室、与大型医院合作等方式，整合了基因组、临床和影像数据，拥有全球最大的多模态数据库，积累了全球770万癌症患者的数据。目前，Tempus已建立了肿瘤学平台，并将其扩展到神经精神病学、心脏病学、传染病（通

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孤独求败的游资

2024-11-25 19:56:50

谷子经济正盛

1⃣️＃千亿谷子市场崛起、盘活传统商场客流 2023年中国泛二次元用户规模已突破5亿人，二次元周边衍生产业规模达1023亿元，2016-2023年复合增速53% 二次元爆改商场效果显著，上海百联ZX创趣场聚焦次元文化，今年前三季度销售收入同比+84%，客流量同比+40% 2⃣️#潮玩赛道天然高爆发泡泡玛特2023、24H1经调整净利润分别同比+108%、+90%，卡游2022年经调整净利润同比+104%，布鲁可经调整净利润仅24Q1已远超2023全年水平，潮玩细分赛道爆发力强 3⃣️二次元周边

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广博股份

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2024-11-25 11:35:38

华为Ai隔空投送（UWB技术）

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2024-11-25 07:22:44

AI应用到底在涨什么？

1⃣本文我们深入分析了#AppLovin 的产品及财务数据，#以AI营销为例，AI优化营销投放效果是被验证有效的，广告客户愿意支付更高的价格去#获得更好的广告效果，从而覆盖AI所投入的算力成本。公司EBITDA率高达80%也远超同行。从产业逻辑的角度，#美股软件股正在陆续验证其AI+商业模式，收入覆盖token cost等成本，也是AI应用繁荣的前提。 2⃣投资建议部分，我们梳理了AppLovin的盈利预测模型及对应估值，AI营销标的可以用来做估值的映射。同时我们梳理了AI Agent、AI搜索

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