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孤独求败的游资

2025-03-18 22:16:12

柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节！

#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建，柴发环节最为紧缺，根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台，而国内最大供给5000台（假设玉柴&潍柴各1000台），所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多，意味着约2GW数据中心或买不到柴发； 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成，25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段，获取有效交付产能远比价格更重要，#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几，柴发价格上涨斜率预计加速； 3️⃣个别玩

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孤独求败的游资

2025-03-18 20:28:31

中国联通：净利润双位数增长，资本开支效能显著提升

🔥事件：中国联通发布2024年度业绩，实现营业收入3896亿元，同比增长4.6%，其中服务收入实现3460 亿元，同比增长3.2%，A/H股（归母）净利润为90/206亿元，同比增长10.5/10.1%，A/H股ROE达到5.5%（+0.4pp）/5.8%（+0.4pp），为近年新高。各业务来看： #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%，占服务收入76%。用户规模再创新高，移动和宽带用户数达到4.7亿，净增1952万（融合用户占比77%，ARPU超100元）；物联网连接数

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孤独求败的游资

2025-03-17 21:59:29

英伟达“量子日”前瞻

1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章英伟达将举办首个“量子日”，量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日，英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”（Quantum Day）专项活动，联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家，全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。英伟达在

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科大国创

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2025-03-17 12:18:56

极大预期差！🏅#【智微智能】

多重增量逻辑梳理：AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工，主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体，主要为大厂提供AI服务器，仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续，我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务，相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品（如

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智微智能

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孤独求败的游资

2025-03-15 16:19:00

AI和机器人行业股价大幅波动后买什么

AI：算力集群加速形成，运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示，截至2024年三季度末，中国算力总规模达268EFLOPS（以FP32单精度计算），算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架，算力总规模居世界前列。同时，中国58.3％的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力，全国65％的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。算力产业快速发展，城地香江中标多个算力项目。（1）海南华铁签订算力服务协议。（2）弘信电子集团子公司

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孤独求败的游资

2025-03-13 09:03:35

AIDC新变化：重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

🐯AIDC向着超大规模演进，东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程，规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入，东数西算八大节点重要性或将日益凸显，八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放，重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展，三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构，其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随

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2025-03-12 07:23:42

今日表格汇总： ①算力：腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾

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2025-03-11 08:55:03

腾讯大事件

⚠️3月19日，#腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形，等IMA能力升级，Agent可执行Task任务复杂度提升：个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实

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孤独求败的游资

2025-03-10 15:26:12

柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算，矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元，因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前，其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国，25年云大厂资本开支依然高速增长，增速下滑主要系高基数，其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后，因此27年之前若国内机组需求低于300W时，不会发生海外产能向国内转

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2025-03-10 09:12:32

征和工业：机器人布局进展顺利，15倍的灵巧手，请务必重视。

#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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2025-03-09 20:46:30

华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

[太阳]3月7日，据公开报告，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下： #美年健康（AI健康管理）：与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”，深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团（AI医学影像）：东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室，聚焦医疗IT解决方案开

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2025-03-09 16:29:57

Agent的最新范式是什么？

核心观点华人团队发布Manus，多智能体协同效果惊艳。3月6日Monica团队发布通用Agent产品Manus，可以解决各类复杂多变的任务，能通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用，直接交付完整的任务成果，而非仅仅提供建议或答案。在GAIA基准评测超越OpenAI的DeepResearch。Manus使用多智能体的架构，运行在独立的虚拟机中。通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制来处理复杂任务。多智能体的架构也让Man

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2025-03-06 20:56:36

【AI Agent产业链全景图】

28018FCB-A8C4-4BF8-96A4-778EF639F027.png

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2025-03-06 12:58:32

从一体机到AI Agent：打开B端AI应用成长空间

起于一体机，决胜于 Agent 核心观点开源DeepSeek带动政府、金融、医疗等行业领域AI+需求快速增长，出于数据安全和隐私保护等要求下私有化部署成为主要需求，高度集成的训推一体机为用户提供了安全便利敏捷的部署方案，而未来竞争核心将在于基于一体机载体的AI Agent应用能力，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。 01 DeepSeek催生政府、金融等客户部署需求，一体机方案因安全隐私性好等优

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2025-03-06 12:45:12

AI大模型/Agent/算力催化共振

1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节！

#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建，柴发环节最为紧缺，根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台，而国内最大供给5000台（假设玉柴&潍柴各1000台），所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多，意味着约2GW数据中心或买不到柴发； 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成，25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段，获取有效交付产能远比价格更重要，#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几，柴发价格上涨斜率预计加速； 3️⃣个别玩

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中国联通：净利润双位数增长，资本开支效能显著提升

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1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章英伟达将举办首个“量子日”，量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日，英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”（Quantum Day）专项活动，联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家，全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。英伟达在

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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么

AI：算力集群加速形成，运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示，截至2024年三季度末，中国算力总规模达268EFLOPS（以FP32单精度计算），算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架，算力总规模居世界前列。同时，中国58.3％的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力，全国65％的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。算力产业快速发展，城地香江中标多个算力项目。（1）海南华铁签订算力服务协议。（2）弘信电子集团子公司

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柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

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#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

[太阳]3月7日，据公开报告，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下： #美年健康（AI健康管理）：与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”，深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团（AI医学影像）：东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室，聚焦医疗IT解决方案开

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AI大模型/Agent/算力催化共振

1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节！

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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么

AI：算力集群加速形成，运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示，截至2024年三季度末，中国算力总规模达268EFLOPS（以FP32单精度计算），算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架，算力总规模居世界前列。同时，中国58.3％的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力，全国65％的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。算力产业快速发展，城地香江中标多个算力项目。（1）海南华铁签订算力服务协议。（2）弘信电子集团子公司

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孤独求败的游资

2025-03-13 09:03:35

AIDC新变化：重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

🐯AIDC向着超大规模演进，东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程，规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入，东数西算八大节点重要性或将日益凸显，八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放，重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展，三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构，其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随

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孤独求败的游资

2025-03-12 07:23:42

今日表格汇总： ①算力：腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾

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孤独求败的游资

2025-03-11 08:55:03

腾讯大事件

⚠️3月19日，#腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形，等IMA能力升级，Agent可执行Task任务复杂度提升：个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实

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孤独求败的游资

2025-03-10 15:26:12

柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算，矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元，因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前，其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国，25年云大厂资本开支依然高速增长，增速下滑主要系高基数，其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后，因此27年之前若国内机组需求低于300W时，不会发生海外产能向国内转

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科泰电源

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征和工业：机器人布局进展顺利，15倍的灵巧手，请务必重视。

#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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孤独求败的游资

2025-03-09 20:46:30

华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

[太阳]3月7日，据公开报告，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下： #美年健康（AI健康管理）：与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”，深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团（AI医学影像）：东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室，聚焦医疗IT解决方案开

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信隆健康

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2025-03-09 16:29:57

Agent的最新范式是什么？

核心观点华人团队发布Manus，多智能体协同效果惊艳。3月6日Monica团队发布通用Agent产品Manus，可以解决各类复杂多变的任务，能通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用，直接交付完整的任务成果，而非仅仅提供建议或答案。在GAIA基准评测超越OpenAI的DeepResearch。Manus使用多智能体的架构，运行在独立的虚拟机中。通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制来处理复杂任务。多智能体的架构也让Man

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孤独求败的游资

2025-03-06 20:56:36

【AI Agent产业链全景图】

28018FCB-A8C4-4BF8-96A4-778EF639F027.png

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从一体机到AI Agent：打开B端AI应用成长空间

起于一体机，决胜于 Agent 核心观点开源DeepSeek带动政府、金融、医疗等行业领域AI+需求快速增长，出于数据安全和隐私保护等要求下私有化部署成为主要需求，高度集成的训推一体机为用户提供了安全便利敏捷的部署方案，而未来竞争核心将在于基于一体机载体的AI Agent应用能力，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。 01 DeepSeek催生政府、金融等客户部署需求，一体机方案因安全隐私性好等优

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AI大模型/Agent/算力催化共振

1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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2025-03-18 22:16:12

柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节！

#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建，柴发环节最为紧缺，根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台，而国内最大供给5000台（假设玉柴&潍柴各1000台），所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多，意味着约2GW数据中心或买不到柴发； 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成，25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段，获取有效交付产能远比价格更重要，#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几，柴发价格上涨斜率预计加速； 3️⃣个别玩

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科泰电源

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2025-03-18 20:28:31

中国联通：净利润双位数增长，资本开支效能显著提升

🔥事件：中国联通发布2024年度业绩，实现营业收入3896亿元，同比增长4.6%，其中服务收入实现3460 亿元，同比增长3.2%，A/H股（归母）净利润为90/206亿元，同比增长10.5/10.1%，A/H股ROE达到5.5%（+0.4pp）/5.8%（+0.4pp），为近年新高。各业务来看： #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%，占服务收入76%。用户规模再创新高，移动和宽带用户数达到4.7亿，净增1952万（融合用户占比77%，ARPU超100元）；物联网连接数

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孤独求败的游资

2025-03-17 21:59:29

英伟达“量子日”前瞻

1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章英伟达将举办首个“量子日”，量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日，英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”（Quantum Day）专项活动，联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家，全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。英伟达在

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极大预期差！🏅#【智微智能】

多重增量逻辑梳理：AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工，主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体，主要为大厂提供AI服务器，仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续，我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务，相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品（如

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AI和机器人行业股价大幅波动后买什么

AI：算力集群加速形成，运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示，截至2024年三季度末，中国算力总规模达268EFLOPS（以FP32单精度计算），算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架，算力总规模居世界前列。同时，中国58.3％的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力，全国65％的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。算力产业快速发展，城地香江中标多个算力项目。（1）海南华铁签订算力服务协议。（2）弘信电子集团子公司

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AIDC新变化：重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

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柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

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#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

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1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建，柴发环节最为紧缺，根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台，而国内最大供给5000台（假设玉柴&潍柴各1000台），所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多，意味着约2GW数据中心或买不到柴发； 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成，25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段，获取有效交付产能远比价格更重要，#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几，柴发价格上涨斜率预计加速； 3️⃣个别玩

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英伟达“量子日”前瞻

1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章英伟达将举办首个“量子日”，量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日，英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”（Quantum Day）专项活动，联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家，全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。英伟达在

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⚠️3月19日，#腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形，等IMA能力升级，Agent可执行Task任务复杂度提升：个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实

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柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算，矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元，因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前，其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国，25年云大厂资本开支依然高速增长，增速下滑主要系高基数，其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后，因此27年之前若国内机组需求低于300W时，不会发生海外产能向国内转

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征和工业：机器人布局进展顺利，15倍的灵巧手，请务必重视。

#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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孤独求败的游资

2025-03-09 20:46:30

华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

[太阳]3月7日，据公开报告，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下： #美年健康（AI健康管理）：与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”，深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团（AI医学影像）：东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室，聚焦医疗IT解决方案开

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信隆健康

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2025-03-09 16:29:57

Agent的最新范式是什么？

核心观点华人团队发布Manus，多智能体协同效果惊艳。3月6日Monica团队发布通用Agent产品Manus，可以解决各类复杂多变的任务，能通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用，直接交付完整的任务成果，而非仅仅提供建议或答案。在GAIA基准评测超越OpenAI的DeepResearch。Manus使用多智能体的架构，运行在独立的虚拟机中。通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制来处理复杂任务。多智能体的架构也让Man

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2025-03-06 20:56:36

【AI Agent产业链全景图】

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2025-03-06 12:58:32

从一体机到AI Agent：打开B端AI应用成长空间

起于一体机，决胜于 Agent 核心观点开源DeepSeek带动政府、金融、医疗等行业领域AI+需求快速增长，出于数据安全和隐私保护等要求下私有化部署成为主要需求，高度集成的训推一体机为用户提供了安全便利敏捷的部署方案，而未来竞争核心将在于基于一体机载体的AI Agent应用能力，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。 01 DeepSeek催生政府、金融等客户部署需求，一体机方案因安全隐私性好等优

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拓维信息

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2025-03-06 12:45:12

AI大模型/Agent/算力催化共振

1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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2025-03-18 22:16:12

柴发🚀国产算力最紧缺&最便宜环节！

#最紧缺环节#没有之一 1️⃣纵览国产算力基建，柴发环节最为紧缺，根据目前大厂+运营商资本开支测算全年需求保守6500台，而国内最大供给5000台（假设玉柴&潍柴各1000台），所以#即便国产产能全部导入>>25年年内柴发交付缺口依达1500台之多，意味着约2GW数据中心或买不到柴发； 2️⃣对应25年交付数据中心的柴发招标预计全部在25M6之前完成，25Q2或将成为柴发抢购白热化阶段，获取有效交付产能远比价格更重要，#目前外资&玉柴发动机产能已所剩无几，柴发价格上涨斜率预计加速； 3️⃣个别玩

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科泰电源

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2025-03-18 20:28:31

中国联通：净利润双位数增长，资本开支效能显著提升

🔥事件：中国联通发布2024年度业绩，实现营业收入3896亿元，同比增长4.6%，其中服务收入实现3460 亿元，同比增长3.2%，A/H股（归母）净利润为90/206亿元，同比增长10.5/10.1%，A/H股ROE达到5.5%（+0.4pp）/5.8%（+0.4pp），为近年新高。各业务来看： #联网通信稳盘托底 24年联网通信业务收入同比增长1.5%，占服务收入76%。用户规模再创新高，移动和宽带用户数达到4.7亿，净增1952万（融合用户占比77%，ARPU超100元）；物联网连接数

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奥飞数据

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2025-03-17 21:59:29

英伟达“量子日”前瞻

1.1 英伟达首个“量子日”或开启量子计算产业新篇章英伟达将举办首个“量子日”，量子计算有望迎来产业化新篇章。2025年1月14日，英伟达宣布公司将于3月20日在GTC 2025上举办首个“量子日”（Quantum Day）专项活动，联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，并共同庆祝在量子计算领域取得的巨大进步。此次新增的专题将汇聚全球量子领域顶尖专家，全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。英伟达在

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科大国创

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2025-03-17 12:18:56

极大预期差！🏅#【智微智能】

多重增量逻辑梳理：AI服务器领军 + DS一体机 + 腾云Cloud、私有云+ 腾讯AIDC供应链+阿里算力供应商 + 鸿蒙PC代工 + 人形机器人小脑等 1⃣ 公司传统业务为服务器/一体机等的代工，主要客户包括深信服、新华三、视源等。#新业务以腾云智算为主体，主要为大厂提供AI服务器，仅去年上半年成立半年利润即近亿元。考虑开年后推理算力供不应求和租赁模式的业务可持续，我们预计子公司#腾云智算有望搭建IDC集群为大厂提供DS相关的智算推理服务，相关服务规模有望快速上量。 2⃣ 从代工转向产品（如

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智微智能

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2025-03-15 16:19:00

AI和机器人行业股价大幅波动后买什么

AI：算力集群加速形成，运营商担纲算力“主力”。工信部数据显示，截至2024年三季度末，中国算力总规模达268EFLOPS（以FP32单精度计算），算力应用项目超过1.3万个，在用算力中心机架总规模超过880万架标准机架，算力总规模居世界前列。同时，中国58.3％的算力中心已连接到国家骨干网，国家算力枢纽节点已全面实现20毫秒时延保障能力，全国65％的省市可以在5毫秒内接入一个算力数据集群。算力产业快速发展，城地香江中标多个算力项目。（1）海南华铁签订算力服务协议。（2）弘信电子集团子公司

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机器人

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2025-03-13 09:03:35

AIDC新变化：重视八大节点和三大超级节点以及算力租赁投资机

🐯AIDC向着超大规模演进，东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程，规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入，东数西算八大节点重要性或将日益凸显，八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放，重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展，三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构，其他核心节点分别以至少两条高速ATM链路与这三个中心相连。随

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杭钢股份
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铜牛信息

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2025-03-12 07:23:42

今日表格汇总： ①算力：腾讯、各地、杭州 ②军工 ③禾

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2025-03-11 08:55:03

腾讯大事件

⚠️3月19日，#腾讯将发布2024年全年财报及第四季度财报，其2025年#AI领域资本开支规划成为市场关注焦点！此外，作为国内掌握最大流量入口的大厂，其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。 ⚡此外，近期市场对Menus反应强烈，核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期待的AI应用。目前IMA就是微信Agent雏形，等IMA能力升级，Agent可执行Task任务复杂度提升：个人数据整理—>个人微信整理—>微信信息回复—>微信小程序打通。微信有望先于Apple实

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2025-03-10 15:26:12

柴发跟踪：潜在产能是否构成供需威胁？

—————— #现有其他领域大缸径产能切换需要270W+ 按照AIDC备用电源柴发机组中发动机成本占比约70%计算，矿卡/油田等大缸径发动机目前售价折合发电机组售价约270万元，因此在AIDC发电机组批量售价大于270W之前，其他领域产能大概率不会转移利润率更低方向。 #海外产能切换需要300W+ 北美地区AIDC建设领先于中国，25年云大厂资本开支依然高速增长，增速下滑主要系高基数，其对燃气轮机/柴发订单排产已达27年及之后，因此27年之前若国内机组需求低于300W时，不会发生海外产能向国内转

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科泰电源

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2025-03-10 09:12:32

征和工业：机器人布局进展顺利，15倍的灵巧手，请务必重视。

#核心业务（摩托车+农机）稳健增长，受益摩托车配套市场高景气度。2024年，摩托车配套端接近30%增长，丰田海外工厂取得良好进展，售后端维持稳健增长；农机整体维持两位数增长，其中农机耗材收入超5000万，收割刀具即将迎来放量期。展望2025年，公司摩链有望受益泰国工厂建设，农机有望受益于行业复苏+耗材放量。 #增长业务（汽车链+工业链）开拓空间广阔，即将迎来快速放量期。2024年，公司汽车链维持两位数增长，售后市场开发了马牌等优质客户，短期内售后市场仍有望持续放量，长期看好正时链国产替代大趋势；

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华为医疗卫生军团一文梳理！AI医疗加速产业落地【

[太阳]3月7日，据公开报告，华为正式组建医疗卫生军团，将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。#我们梳理与华为有AI医疗相关合作的核心公司如下： #美年健康（AI健康管理）：与华为云、润达医疗合作开发的国内首款健康管理机器人“健康小美”，深度整合了美年2亿+人次健康体检数据、10亿+医学权威文献及美年3.5万名预防医学专家智慧和20年预防医学经验沉淀。 #东软集团（AI医学影像）：东软医疗与华为在2013年就签署了战略合作成立了联合创新实验室，聚焦医疗IT解决方案开

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核心观点华人团队发布Manus，多智能体协同效果惊艳。3月6日Monica团队发布通用Agent产品Manus，可以解决各类复杂多变的任务，能通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用，直接交付完整的任务成果，而非仅仅提供建议或答案。在GAIA基准评测超越OpenAI的DeepResearch。Manus使用多智能体的架构，运行在独立的虚拟机中。通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制来处理复杂任务。多智能体的架构也让Man

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【AI Agent产业链全景图】

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从一体机到AI Agent：打开B端AI应用成长空间

起于一体机，决胜于 Agent 核心观点开源DeepSeek带动政府、金融、医疗等行业领域AI+需求快速增长，出于数据安全和隐私保护等要求下私有化部署成为主要需求，高度集成的训推一体机为用户提供了安全便利敏捷的部署方案，而未来竞争核心将在于基于一体机载体的AI Agent应用能力，能够提供算力+模型+应用的全能力及客户基础等资源禀赋的科技公司拥有更强的护城河和不可替代性，在AI应用兴起的浪潮中具备更高的竞争壁垒。 01 DeepSeek催生政府、金融等客户部署需求，一体机方案因安全隐私性好等优

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AI大模型/Agent/算力催化共振

1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320 亿参数，性能可与具备 6710 亿参数（其中 370 亿被激活）的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外，我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力，使其能够在使用工具的同时进行批判性思考，并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」，效果超越OpenAI DeepResearch。能够解决各类复杂多变的

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