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孤独求败的游资
2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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孤独求败的游资
2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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孤独求败的游资
2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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孤独求败的游资
2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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孤独求败的游资
2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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孤独求败的游资
2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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孤独求败的游资
2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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孤独求败的游资
2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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孤独求败的游资
2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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孤独求败的游资
2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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孤独求败的游资
2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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2023-08-08 15:13:56
国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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2023-08-08 00:27:34
🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢
氢能源大涨600860 300471 【国金电新·氢能】国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南建立,标准设立利好氢能全产业链发展 🎁事件:国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南 (2023版)》,氢能产业标准体系涵盖五大应用层面,包括基础与安全、氢制备、氢储存和运输、氢加注的氢能全产业链。 🚀点评:这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南,标准的设立利好发展,氢能快速发展落地的痛点之一在于标准的设立,国家层面政策指引出台后,后续有望细则的持续出台,持续看好燃料电池、制氢设
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础! 事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展8月1日,总书记在《求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。 去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技
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2023-08-06 22:06:51
T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题
【HC徐康团队】T+0和交易放量,回答大家最关心的两个问题 1、 交易放量是不是行情见顶? 上周五券商交易量1534亿,占全市场14.6%成交,我们复盘了数据,上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶? 我们的答案是No,很坚定。核心原因有四: 一是本轮行情是典型的政策预期市,锚定的一句话是“活跃资本市场,提振投资者信心”,7月日均8462亿,对照一下,年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗? 二是政治局会议清晰定调之后,各项积极政策仍在落
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2023-08-04 07:14:15
“定向降准”超预期,券商行情持续性分析
【太平洋非银】“定向降准”超预期,券商行情持续性分析 👉事件:8月3日深夜,中国结算发布消息称,在证监会的统一部署下,在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上,拟自今年10月起,将缴纳比例调降至平均13%左右,超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息,准备调整结算备付金比例,按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点,比例为14%、16%、18%,并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左
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2023-08-03 23:50:34
地产大涨之后,还有哪些标的值得关注?
我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情,当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨,也就是说地产板块上涨一旦结束,这轮市场行情较大可能性进入尾声,且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转(这也是很多领导不愿意切换的原因,更愿意去追逐产业链),我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善,分歧会持续收敛,所以当前仓位比选择更重要。 大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差: ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份,当前PB仅有0.7倍出头,公司此前受到红星美凯龙收购的
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2023-08-01 20:25:51
【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材
🔥🔥【浙江荣泰】603119 N次新➕全球耐高温云母耐火绝缘材料龙头企业➕超导材料➕新能源汽车 [烟花][烟花]驱动事件: ➡️7月26日,韩国一个科学家团队表示,他们发现了全球首个室温超导材料,一种名为“改性铅磷灰石晶体结构(LK-99,一种掺杂铜的铅磷灰石)”的材料。研究成员最新回应:LK-99材料或可在一个月内被复制。 ➡️7月30日,位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司发布公告称,该公司已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利。 🌻🌻核心亮点 [红包]1、公司是全球云母
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浙江荣泰
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2023-07-31 22:19:43
关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理
【民生军工】关于“对部分无人机实施临时出口管制的公告”梳理 ---------------------- [礼物]2023年7月31日,商务部、海关总署、国防科工局、中央军委装备发展部联合发布公告,将对部分特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制。公告自2023年9月1日起正式实施,临时管制的实施期限不超过二年。具体梳理如下: [爆竹]管制目标:1)在操作人员自然视距以外能够可控飞行,最大续航时间大于等于30分钟,且最大起飞重量大于7kg或空机重量大于4kg,并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器
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航天彩虹
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2023-07-31 20:57:51
核电行业基本面分析
核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会:决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%,处于较低水平,经历了福岛核事故漫长低潮之后,近年来有明显恢复态势,2016-2020 核准数量为8
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2023-07-25 12:56:28
八一将至!ZZJ会议强调军工高质量发展,三季度将成行业拐点
[玫瑰]事件:八一建军节来临之际,中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革,是加快国防和军队现代化的战略要求,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日,航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议,传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神,听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报,部署下半年重点工作任务。 展望下半年,三周期有望开启实质性共振。产品周期,后续装备采购预期有望逐步明朗、
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2023-07-24 22:28:17
军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段
【国盛军工余平】军工:积极看多,Q3或是今年最有为阶段 ————————————— 重要政策变量:中央政治局会议,要活跃资本市场,提振投资者信心。 我们认为军工底部或已形成,拐点将至,积极看多,Q3或是今年最有为阶段,明年有望会更好。 1、拐点明确:估值看军工白马估值达到历史低位水平,产业端看中期规划调整近落地最差基本面结束;新一轮大单将至,2023Q3或是今年军工最有为阶段。 2、百年未有之大变局加速演进,建军百年奋斗目标矢志不渝。在军备总量持续增加的背景下,今年因人事导致订单迟未落地的状态将
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中国平安
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2023-07-24 08:28:54
AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红,建议关注B端及C端AI应用机会! [太阳]7月17日,定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放,凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红,据媒体报道,7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机:用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身,然后挑选喜欢的写真模板,可以得到多套写真,目前该平台共有30多款模板,涵盖校园风、正装、古风等。付费方面,用户需要支付一口价9.9元,解
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2023-07-24 07:34:11
如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点: 1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任; 2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营; 4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备
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2023-07-20 09:06:58
中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见
【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响? 主要观点: 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日,《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件,向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字,开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持
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2023-07-20 08:16:34
【特斯拉2023Q2财报要点】
浙商金属+汽车 【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报,2023Q2营业收入249亿美元,同环比分别47%/6.8%;净利润27亿美元,同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%,低于去年同期的25%,也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%,低于去年同期的14.6%,也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车,同增83%;H1交付88.9万辆电动车,同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市
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2023-07-19 22:09:12
政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益
【国君刘越男】政策支持民营经济,人服/跨境/平台/职教等诸多方向受益 事件:今日中央、国务院发文加大对民营经济政策支持力度,完善融资支持政策制度。从优化发展环境,政策力度,法制保障,民间人才,稳定预期等多维度全面提出指导。 社服及商贸相关板块在以下维度受益: 1)就业相关:搭建求职信息对接平台。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障,发挥平台就业作用。 2)出海国际竞争力:鼓励民营企业拓展海外业务,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。 3)资本与平台:引导民营资本健康发展。为资本设立“红
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北京科锐
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