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2026-01-31 16:08:00

同有科技：太空数据存储+存储大周期双赛道牛股

基于同有科技2025的年度预告几点： 1：销售毛利率提高10%，也就意味着毛利率从52%提升到了62% 2：历史商誉的包袱彻底结束了，前几年的大亏损都来自收购的鸿秦科技业商誉减值，今年土地4500w的减值，2026年卖出能回笼1.8亿的资金。这个奠定了2026年的业绩基础。 3：公告线上大额合同延迟到2026年。且报告期内公司存储产品在用户智算中心、卫星大数据等核心应用场景实现规模化部署，高端存储产品销售收入大幅增加。核心词：大额订单，高端存储，智算中心，卫星大数据 4：长沙产业园区：公司现

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同有科技

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2026-01-12 22:42:35

全市场最小又最正宗的字节AIDC-凯添燃气

凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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凯添燃气

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2025-12-20 09:09:57

富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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富士达
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陕西华达

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2025-06-20 16:28:39

预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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震安科技

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2025-03-11 11:30:19

国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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凯德石英

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2025-01-25 10:24:42

克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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2024-11-21 10:12:26

惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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2024-11-13 11:21:52

柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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2024-11-07 20:34:40

优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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2024-11-05 11:21:26

北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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2024-10-31 13:27:49

新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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2024-10-29 09:44:17

泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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2024-10-28 09:43:43

常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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同有科技：太空数据存储+存储大周期双赛道牛股

基于同有科技2025的年度预告几点： 1：销售毛利率提高10%，也就意味着毛利率从52%提升到了62% 2：历史商誉的包袱彻底结束了，前几年的大亏损都来自收购的鸿秦科技业商誉减值，今年土地4500w的减值，2026年卖出能回笼1.8亿的资金。这个奠定了2026年的业绩基础。 3：公告线上大额合同延迟到2026年。且报告期内公司存储产品在用户智算中心、卫星大数据等核心应用场景实现规模化部署，高端存储产品销售收入大幅增加。核心词：大额订单，高端存储，智算中心，卫星大数据 4：长沙产业园区：公司现

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全市场最小又最正宗的字节AIDC-凯添燃气

凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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2025-12-20 09:09:57

富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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富士达
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2025-06-20 16:28:39

预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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震安科技

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2025-03-11 11:30:19

国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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2025-01-25 10:24:42

克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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2024-11-21 10:12:26

惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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2024-11-13 11:21:52

柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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柏星龙

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2024-11-07 20:34:40

优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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2024-11-05 11:21:26

北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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2024-11-04 16:07:13

建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技

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2024-11-04 11:12:31

建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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2024-10-31 13:27:49

新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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2024-10-29 09:44:17

泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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2024-10-28 09:43:43

常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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2026-01-31 16:08:00

同有科技：太空数据存储+存储大周期双赛道牛股

基于同有科技2025的年度预告几点： 1：销售毛利率提高10%，也就意味着毛利率从52%提升到了62% 2：历史商誉的包袱彻底结束了，前几年的大亏损都来自收购的鸿秦科技业商誉减值，今年土地4500w的减值，2026年卖出能回笼1.8亿的资金。这个奠定了2026年的业绩基础。 3：公告线上大额合同延迟到2026年。且报告期内公司存储产品在用户智算中心、卫星大数据等核心应用场景实现规模化部署，高端存储产品销售收入大幅增加。核心词：大额订单，高端存储，智算中心，卫星大数据 4：长沙产业园区：公司现

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同有科技

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2026-01-12 22:42:35

全市场最小又最正宗的字节AIDC-凯添燃气

凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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2025-06-20 16:28:39

预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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同有科技：太空数据存储+存储大周期双赛道牛股

基于同有科技2025的年度预告几点： 1：销售毛利率提高10%，也就意味着毛利率从52%提升到了62% 2：历史商誉的包袱彻底结束了，前几年的大亏损都来自收购的鸿秦科技业商誉减值，今年土地4500w的减值，2026年卖出能回笼1.8亿的资金。这个奠定了2026年的业绩基础。 3：公告线上大额合同延迟到2026年。且报告期内公司存储产品在用户智算中心、卫星大数据等核心应用场景实现规模化部署，高端存储产品销售收入大幅增加。核心词：大额订单，高端存储，智算中心，卫星大数据 4：长沙产业园区：公司现

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全市场最小又最正宗的字节AIDC-凯添燃气

凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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2025-03-11 11:30:19

国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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凯德石英

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2025-01-25 10:24:42

克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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克莱特

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2024-11-21 10:12:26

惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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柏星龙

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优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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中航沈飞

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2024-11-05 11:21:26

北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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新威凌

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建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技

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2024-11-04 11:12:31

建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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2024-10-31 13:27:49

新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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新威凌

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2024-10-29 09:44:17

泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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2024-10-28 09:43:43

常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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2026-01-31 16:08:00

同有科技：太空数据存储+存储大周期双赛道牛股

基于同有科技2025的年度预告几点： 1：销售毛利率提高10%，也就意味着毛利率从52%提升到了62% 2：历史商誉的包袱彻底结束了，前几年的大亏损都来自收购的鸿秦科技业商誉减值，今年土地4500w的减值，2026年卖出能回笼1.8亿的资金。这个奠定了2026年的业绩基础。 3：公告线上大额合同延迟到2026年。且报告期内公司存储产品在用户智算中心、卫星大数据等核心应用场景实现规模化部署，高端存储产品销售收入大幅增加。核心词：大额订单，高端存储，智算中心，卫星大数据 4：长沙产业园区：公司现

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同有科技

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2026-01-12 22:42:35

全市场最小又最正宗的字节AIDC-凯添燃气

凯添燃气旗下的凯添智算中心并非直接与抖音签约，而是与抖音火山引擎（字节跳动旗下企业级技术服务平台）达成了合作协议并拿到批量订单，该合作已在2025年1月进入实质性推进阶段，3月底在宁夏银川相关部门协助下完成签约。合作核心信息 - 签约主体：凯添智算（宁夏凯添燃气旗下子公司）与火山引擎（字节跳动企业级技术服务平台），非直接与抖音品牌签约 - 签约时间：2025年1月达成合作协议，3月底完成正式签约，贺兰县政府工作报告原文提及"协助凯添燃气与火山云引擎顺利签约" - 合作内容：凯添智算提供全液冷技

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凯添燃气

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2025-12-20 09:09:57

富士达商业航天的“隐藏赢家”，订单已拿到手，还拓展了星载天线+单机模块

$富士达(BJ920640)$ $陕西华达(SZ301517)$ 先看信息源泉：网页链接文章的核心截图：基于这个官方信息得到如下信息： 1：它的底气：订单已经落实配套星座：为“中国星网”和上海“G60”这两个国家级巨型卫星星座提供核心配套订单状态：报道中明确写道，在商业航天领域已 “形成稳定订单” 2：它的成长：不只做“小零件” 老本行更值钱：新一代卫星功能复杂，所需的高性能连接器价值大幅提升，根据陕西华达的信息，单颗卫星配套价值已达70-80w级别做更有技术含量的：公司已前瞻布局星载

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富士达
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2025-06-20 16:28:39

预期差极大的华为核心供应商，超聚变液冷服务器供应商-震安科技

先看官方资料：深圳东创收购震安科技股权，变成实际控制人下面我们看深圳东创资料：先看公司资料：深圳东创技术股份有限公司成立于2009年8月，是一家国内技术水平领先，致力于塑胶、五金模具、液冷散热器及结构件产品研发，生产，销售及服务的国家高新技术企业。公司总部设于深圳南山，在东莞长安、厚街、广西南宁、安徽六安、湖南株洲等地设有多个制造基地或子公司，占地面积约100000平方米。公司员工约1500人，拥有一支高素质的技术与管理队伍。公司是国内较早入精密部件制造企业，经过多年深耕与技术积累，

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震安科技

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国内唯一百亿空间的半导体材料股-凯德石英

灯塔已经开始崩塌，光刻机将是最后致命一击，东升西落不是故事了，而是大势所趋。接近90亿的12英寸石英舟国产化市场替代空间，且绑定的是中芯，国内目前仅此一家。第一目标80亿市值市场空间巨大： 12英寸石英舟国内潜在市场规模超90亿元/年，但当前国产化率不足20%，主要依赖进口（Momentive、Heraeus等）。凯德石英凭借技术认证优势（TEL、Lam），有望在国产替代中抢占15%-20%份额（对应13.5-18亿元/年）。凯德的核心竞争力：技术壁垒：国内唯一通过主流设备厂认证的

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克莱特---海外抢电，抢地，抢数据中心的最正宗受益方

一：先看几个大V发的消息：二：再看看老美相关股票走势：小型核电(SRM) 电力：三：再看老美近期的几个政策： 1：星门计划的核心不是其他的，是AI基础建设 2：脸书投资600亿美元马克·扎克伯格在Facebook发帖称，预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元，高于分析师平均预期的513.1亿美元。同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。扎克伯格还称，“我们有资本在未来几年继续投资”。这里借用大v的一段话总结下：过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在

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惠同新材：华为Mate70最大增量-PBO纤维，同时还有核电和机器人皮肤

华为手机把焦点聚焦在背板！华为手机把PBO纤维被推到风口浪尖。PBO纤维原料鼎龙科技已经三连板了，PBO纤维制品的惠同新材站在风口（下图）。最后无论哪种纤维都是惠同新材的菜。最终不管背板采用的是PBO纤维还是钛纤维、铁络铝纤维等等，惠同新材都有（下图）而且惠同新材早已经与华为开展合作（导电塑料）打破国外垄断（下图）机器人：惠同新材(BJ833751)$ 北交所不到10亿的人形机器人电子皮肤股！！金属纤维在机器人行业的应用广泛且具有巨大潜力。以惠同新材为例，该公司自主研发的金属纤维制造技

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柏星龙：北交所唯一的AI应用股，合作客户都是国际大厂奢侈品牌

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（下称“柏星龙”），便主要负责包装设计和包装产品的生产，其或直接或间接与路易威登(LV)、古驰(GUCCI)、宝格丽(BVLGARI)、欧莱雅(LOREAL PARIS)、迪士尼(DISNEY)等国际知名品牌合作。给白酒、化妆品、国际顶奢等品牌做包装，三年入账15亿，业绩平均增速30%+ ai应用最近海外有两大催化1 applovin业绩大增，证明ai应用可以出业绩，之前我们映射英伟达，是硬件，现在我们同样可以映射applovin，映射软件 2 周末有消息，so

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优机股份：北交所歼35最大预期差供应商

先看下歼35未来市场：分为空军版，舰载版，及外贸版歼35战斗机是中航沈飞的旗舰产品，不仅是空军的主力机型之一，也是航母舰载机的重要选择, 同时也将担负起军售与外交的职责。因此，歼35虽然比歼20诞生晚，但其市场前景和量产数量，预计会大大超过歼20的产量最重要的是歼35有外贸版：歼35外贸版，大国标配，中等国家的高配，小国逆袭的秘籍，按照正常的估算，大概单架1.2亿美金。j35未来是各地区军备平衡的关键因素，只要周围邻居有了，自己家也必须要买。那些小国可以不用，但是必须得有，要威慑，要战备

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北交所唯一的工业金属：新威凌。中国PMI52三个月以来最高

先看早上的一个新闻： 10月财新中国服务业PMI录得52.0三个月来最高再看PMI和工业金属的关系：制造业采购经理指数（PMI）与工业金属价格之间存在一定的关联性。PMI是一个反映制造业活动的重要经济指标，它通过衡量制造业订单、生产、供应商交货时间和库存水平的变化来评估行业的健康状况。当PMI指数上升，特别是超过50%的荣枯线时，通常意味着制造业活动的扩张，这可能会增加对工业金属的需求，从而推高价格。例如，根据2024年10月份的数据，制造业PMI为50.1%，比上月上升0.3个百分点，

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建邦科技：订单历史高位且明确说无放缓迹象，北交所汽配之王，海外的汽配之王，国内的副厂之王

一：先看官方材料：看到官网这张图了吗？完整覆盖汽车产业链所有汽配环节： 1：建邦科技旗下品牌“超全”，主营产品有轮毂螺丝螺母、放油螺丝，偏心螺栓，机滤端盖等附加值较高的汽车附件品类。“超全”品牌目前车型覆盖率达98% 以上，在全国地县市的销售渠道正加速布局，并且公司强力推出了品牌相关的V码查询系统，解决了维修终端销售便捷、车型匹配、质量保障、配送时效的难题。 2：建邦科技旗下品牌“拓曼”定位国内汽车后市场，包括打气泵、分配阀、传动轴、制动钳、雨刮电机、转向节、刹车油管、玻璃升降器开关等，覆盖国内

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建邦科技：北交汽配出海业绩之王

先看几个新闻比亚迪汽车卖爆炸安徽凤凰已经走出主升浪，因为业绩爆炸然后我们看看建邦科技的业绩，同样相当爆炸最后看一段调研：汽车后市场增长的逻辑是汽车保有量的增长以及平均车龄的增加，且有明显的弱周期性。美国、欧洲、中国等主要汽车后市场的增速基本都会高于本国（地区）的 GDP 增速，稳定且不断增长的汽车后市场，给公司提供了广阔的发展空间；2、欧美市场，特别是美国汽配市场线上化速度非常快，公司大部分零部件非常适合线上销售，同时线上零部件需求的迅速增长给公司带来了一些新的 SKU 开发机遇，公司

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新威凌：光伏，储能纯正的北交所最低估股票。投资5亿扩张2.5万吨新材料产能

先看最近新闻：最近光伏和储能政策不断，很强势，自己去翻翻股票，新闻好了下面我们看看新威凌的官方材料：球状锌粉主要应用领域为防腐涂料粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等;片状锌粉主要应用领域为汽车配件、储能(含储能电池、光伏构件、风电构件)配套设备设施、军工配件、锌铝涂层、达克罗涂层等投资5亿扩张产能：同时还是国产替代根据慧正资讯的了解，6月初，新威凌在四川彭山经济开发区的生产基地，刚通过了安全设施竣工验收，具备了生产条件。新威凌四川生产基地的上线产能包括3万吨/年球状锌基

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泓禧科技：股权置换+大股东IPO撤回+AiPC

先上官方材料 2024年1月份的公告：关键词提高资本运营能力，常熟泓博通过存续分立的方式分立为常熟泓利（新设企业）和常熟泓博（存续企业），其中，常熟泓利将承继取得泓禧科技 52.53%股份，常熟泓博不再持有泓禧科技股份。好了我们再看看这个新股东的资产：记住这个名字：迟少林好了看看有哪些公司：最关键的是什么：旗下的常熟市景弘盛通信科技股份有限公司ipo终止，强烈的重组预期！且属于科技类重组预期！好了接下来是最火的AI Agent，看机构的调研就够了 2024H1公司高精度电子线组

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常辅股份：核电风起+二股东央企中核苏阀(中核)入主预期

上官方资料：接下来我们看中核苏阀什么背景：中核苏阀科技实业股份有限公司前身为1952年成立的苏州铁工厂（后改为苏州阀门厂），是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，公司于1997年在深交所挂牌上市，成为中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业，拥有国内阀门行业中品种多、规格齐全、技术含量高的专业化工业阀门生产基地，是国内同行业中认证证书齐全，质量管理和检测手段先进的企业。公司现有控股子公司、参股公司共10家，涉及阀门制造、检测、核技术应用以及金融等领域。

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