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浪子股途

2025-03-19 23:59:35

腾讯资本开支超预期：AI算力竞赛升级，产业链核心环节受益分析

一、腾讯资本开支超预期：AI算力基建加速的信号 1. 规模与增速创纪录腾讯2024年第四季度资本开支达366亿元，同比激增386%，环比增长114%，单季度投入规模首次超越阿里（同期317.8亿元）。全年资本开支累计767.6亿元，同比增长221%，创历史新高。若按Q4年化计算，2025年腾讯资本开支或达1464亿元（366×4），远超市场预期的1000-1200亿元。这一数据标志着腾讯AI战略进入“重投入期”，核心驱动因素包括： · 算力基建（占比40%）：自建绿色数据中心（天津、青浦等）

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宏景科技

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浪子股途

2025-03-18 13:22:53

重点关注受益于大厂+运营商的标的逻辑盘点

润建股份（002929.SZ）：受益于运营商与大厂算力基建加速的核心标的 1. 核心优势：全栈式智能算力服务能力润建股份深度布局智算中心建设与算力租赁服务，已形成“算力+能源+运维”的一体化解决方案。公司与科华数据达成战略合作，在智算中心液冷技术、绿色能源领域实现优势互补，可满足运营商及互联网大厂对高密度算力机房PUE优化的核心需求。 2. 订单与客户：绑定头部云厂商，需求爆发在即运营商合作中国移动、中国电信等均为润建长期客户，2024年参与建设多个省级智算中心项目，运维机柜超10万个，2

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润建股份
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奥飞数据

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浪子股途

2025-03-17 01:22:28

算力革命下的能源革命：麦格米特800V HVDC方案开启AI基础设施新时代

随着2025年英伟达GTC大会的临近，全球科技界目光聚焦于黄仁勋即将揭晓的Rubin架构——这款以暗物质先驱命名的AI芯片平台，不仅将算力推向新高度（预计FP16算力突破400 TOPS，较Blackwell提升40%），更以1.8kW的惊人功耗对能源系统提出极限挑战。在这场算力与能耗的博弈中，麦格米特（MEGMEET）与台达联合推出的800V高压直流（HVDC）供电方案，正成为破解AI能效困局的战略级技术范式。一、算力跃迁倒逼能源革命：高压直流的必然选择英伟达Rubin架构的三大技术特征，

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麦格米特

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浪子股途

2025-03-14 16:40:55

纯血鸿蒙标志性事件就快来了！

华为鸿蒙催化三次里程碑行情，第四次生态爆发在即自鸿蒙系统诞生以来，其重大技术迭代均引发资本市场高度关注：第一次（2021年5月）：鸿蒙首次登陆手机端，板块龙头涨幅达4倍；第二次（2023年8月）：纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT预热，板块最高标上涨1倍；第三次（2024年9月）：纯血鸿蒙正式发布，相关标的最高涨幅3倍。 2025年3月20日将迎来第四次里程碑：华为将发布首款专为原生鸿蒙设计的折叠屏手机，搭载HarmonyOS 5.0正式版，彻底脱离安卓底层代码。该机型预计实现三大突破

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润和软件
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常山北明

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浪子股途

2025-03-10 15:03:01

麦格米特

@戈壁淘金：AIDC&MGMT更新:不可忽视GTC新技术催化，以及英伟达链潜在贝塔切换

#事件:GTC-2025核心电源参展商台达电在其官网公布了其明星产品 ①800V HVDC power shelf:19英寸，72kw Power shelf集成了两个36kw的PSU，适配800V高压输出并具备98%超高效率(800V HVDC确实具备400V DC所不具备的优点，特别适用于 Ru

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一、腾讯资本开支超预期：AI算力基建加速的信号 1. 规模与增速创纪录腾讯2024年第四季度资本开支达366亿元，同比激增386%，环比增长114%，单季度投入规模首次超越阿里（同期317.8亿元）。全年资本开支累计767.6亿元，同比增长221%，创历史新高。若按Q4年化计算，2025年腾讯资本开支或达1464亿元（366×4），远超市场预期的1000-1200亿元。这一数据标志着腾讯AI战略进入“重投入期”，核心驱动因素包括： · 算力基建（占比40%）：自建绿色数据中心（天津、青浦等）

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随着2025年英伟达GTC大会的临近，全球科技界目光聚焦于黄仁勋即将揭晓的Rubin架构——这款以暗物质先驱命名的AI芯片平台，不仅将算力推向新高度（预计FP16算力突破400 TOPS，较Blackwell提升40%），更以1.8kW的惊人功耗对能源系统提出极限挑战。在这场算力与能耗的博弈中，麦格米特（MEGMEET）与台达联合推出的800V高压直流（HVDC）供电方案，正成为破解AI能效困局的战略级技术范式。一、算力跃迁倒逼能源革命：高压直流的必然选择英伟达Rubin架构的三大技术特征，

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华为鸿蒙催化三次里程碑行情，第四次生态爆发在即自鸿蒙系统诞生以来，其重大技术迭代均引发资本市场高度关注：第一次（2021年5月）：鸿蒙首次登陆手机端，板块龙头涨幅达4倍；第二次（2023年8月）：纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT预热，板块最高标上涨1倍；第三次（2024年9月）：纯血鸿蒙正式发布，相关标的最高涨幅3倍。 2025年3月20日将迎来第四次里程碑：华为将发布首款专为原生鸿蒙设计的折叠屏手机，搭载HarmonyOS 5.0正式版，彻底脱离安卓底层代码。该机型预计实现三大突破

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