1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司

1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司

1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司

1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司

1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司

1、计算机产业链趋势及标的推荐•产业链涨价传导趋势：近期上游存储、CPU、PCB等环节已陆续涨价，涨价开始从上游经下游向用户传导，带动云产业链终端涨价。国内阿里、字节、腾讯等厂商将借2026年春节假期开展大规模推广，2026年C端流量入口重构是核心方向，各家均加大营销资源投入，推动推理资源需求持续放

前几天发的合兴包装、海南、民德、新莱应材、波长光电等都大涨了。      光刻是半导体制造流程中最为核心的环节，其技术水平直接决定了芯片的制程工艺和性能。当前，全球半导体产业在人工智能（AI）算力需求爆发和存储芯片进入新一轮上行周期的双重驱动下，迎来了新一轮资

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。 同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心

 一、昨夜发酵消息精选。1、存储芯片：隔夜美股存储板块集体上涨，闪迪涨超16%，西部数据涨超13%，希捷科技涨超19%，美光科技涨超2%。SK海力士公司公布利润同比激增62%，并表示客户已锁定该公司明年全系列存储芯片的供货。概念股：江波龙、佰维存储、香农芯创、普冉股份、大为股份、达华智能、

简言之：M9 CCL（覆铜板）材料端增量五项：石英布（Q布）、铜箔、树脂（苊烯/碳氢）、填料（球形硅微粉）、钻针。凯盛科技一己之力占了两个核心赛道——电子布上游电子级高纯石英砂（产能5000吨）+填料球形硅微粉（产能9000吨），都是石锤产能，极大预期差，强烈补涨需求。另外台光电是目前唯一

看来几篇关于博云新材的文章，感觉都没讲清楚这里和大家探讨一下首先我们来看看PCB钻针的核心公司 公开资料显示，全球PCB钻针销量市场排名第1位至第4位分别为鼎泰高科、金洲精工（中钨高新）、日本佑能、尖点科技市场占有率分别约为19%、18%、14%和9%。第二，我们来看看为什么博云新材值得我

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  🔥【民生电子】晶合集成调研更新+持续推荐🌹领导好，板块深度调整之后，# 建议高度重视晶合集成。公司是CX的全新合作伙伴，在DRAM技术路径演进中，占据重要地位。我们于周末组织了公司