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不动鳄鱼
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不动鳄鱼
2026-01-19 13:38:58
宏达电子的买入机会
第一点:公司的的业绩全部由元器件收入产生,其中钽电容占了最大比重。近期不管是国内还是国外,整个市场钽电容都在涨价并且持续涨价。主要原因是高端需求爆发式增长:1.英伟达 GB300、AMD MI300 等新一代 AI 服务器平台对高可靠性钽电容的需求激增。单台 GB300 服务器机柜需钽电容约 2.1 万颗,预计 2025 年 AI 服务器领域钽电容需求将突破 5 亿美元,占全球总需求的 20% 以上。国巨旗下基美 2025 年钽电容销量因 AI 需求增长超 20%。2.新能源汽车领域:800V
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2026-01-19 13:36:33
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第一点在2月初松下将继续上调钽电容价格最高百分之三十!宏达电子的车规级钽电容已通过 AEC-Q200 认证,进入比亚迪、宁德时代供应链 第二点:宏达电子持有江苏展芯13.79%的股份,并且在无锡投资10亿元的晶圆基地。江苏展芯上市估值在150亿元左右。宏达电子对江苏展芯的持股会通过权益法计入其业绩,大概几十亿元 第三点:航天的业务扩张将通过产业链传导显著拉动宏达电子的业绩增长
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第一点:公司的的业绩全部由元器件收入产生,其中钽电容占了最大比重。近期不管是国内还是国外,整个市场钽电容都在涨价并且持续涨价。主要原因是高端需求爆发式增长:1.英伟达 GB300、AMD MI300 等新一代 AI 服务器平台对高可靠性钽电容的需求激增。单台 GB300 服务器机柜需钽电容约 2.1 万颗,预计 2025 年 AI 服务器领域钽电容需求将突破 5 亿美元,占全球总需求的 20% 以上。国巨旗下基美 2025 年钽电容销量因 AI 需求增长超 20%。2.新能源汽车领域:800V
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第一点在2月初松下将继续上调钽电容价格最高百分之三十!宏达电子的车规级钽电容已通过 AEC-Q200 认证,进入比亚迪、宁德时代供应链 第二点:宏达电子持有江苏展芯13.79%的股份,并且在无锡投资10亿元的晶圆基地。江苏展芯上市估值在150亿元左右。宏达电子对江苏展芯的持股会通过权益法计入其业绩,大概几十亿元 第三点:航天的业务扩张将通过产业链传导显著拉动宏达电子的业绩增长
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