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无名小韭92720401
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无名小韭92720401
2025-08-11 12:51:56
天正电气,AIDC断路器低位新票!
🔴🔴🔴天正电气:AIDC断路器新票,‼️小良信,重点推荐 🔻有望复制良信途径进入NV-维谛链。公司在国内已经进入运营商数据中心240V直流供电系统集中采购,与维谛合作小批量供货。公司直流熔断器已供货于腾讯、百度等客户的高压直流系统电源产品。未来海外需求激增的背景下,公司产品获益于海外需求外溢,有望通过维谛进入NV链等海外市场。 🔻AIDC-断路器空间展望。按海外1元/W的断路器价值量测算,26年海外15GW建设总需求,150亿市场空间,按维谛60%市场份额,天正占维谛10%,营收9亿,
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无名小韭92720401
2025-08-08 15:30:32
良信股份,aidc低位补涨票,空间巨大!
【良信股份】重点推荐 重大价值量预期差: 市场主流认知AIDC海外配电开关柜价值量0.9-1元/W,实际该价格为国内IDC建设价格,海外实际价格远高于国内,预计整体配电环节达到0.5-0.7美元/W,开关环节价值量也在0.3-0.5美元/W,预计是国内的2-4倍。海外单GW AIDC整体资本开支在400-500亿美元,而国内单GW AIDC整体资本开支约1千亿RMB,也是国内3倍左右。 NV-维谛链核心卡位优势: 良信目前是维谛唯一的海外AIDC业务断路器供应方,当前受制于海外需求爆发而供给有限
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