一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软

盘中段子汇总 特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力（TCL中环、爱旭股份、协鑫集成、金晶科技、亚玛顿、拓日新能、聚和材料、中利集团、协鑫能科、雅博股份、杭萧钢构、苏文电能、上海港湾等） “木头姐”旗下太空ETF首度买入特斯拉 或

美股大涨，指数高开，抢节前红包行情，字节即梦批量一字开，光伏延续上涨、航天回流。盘中发酵1、美股巨头大幅提高AI开支，周五英伟达大涨7.87%。天孚通信字节Seedance 2.0大超预期，多模态视频生成能力超过国际巨头，图片+提示词。欢瑞世纪、荣信文化北京考察科技创新工作。稀土涨价。盛和资源马斯克

【hcdx】太空&北美光伏：战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显，预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性：地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷，太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的

一、主要内容：1、【“十五五”开好局起好步】推动新时代东北全面振兴实现新突破2、让群众真切感受到全面从严治党就在身边3、2025年我国科技创新与产业创新加速融合4、红红火火迎新春 热热闹闹备年货5、节前市场供应充足 “菜篮子”产品量足价稳6、春运第一周 超14亿人次跨区域出行7、【新春走基层】奋斗在

上证头条:1、新加坡国家AI计划转投千问 关注头部公司（昆仑万维(300418)数据港(603881)）2、华为Mate80全系支持3D人脸识别 产业链火爆（奥比中光(688322)欧菲光(002456)）3、国企数据资源开发试点启动 商业价值值得关注（超图软件(300036)博思软件(300525

【锂电设备】AI带动光储需求放量，锂电设备商有望充分受益。 AI&政策带动全球储能装机需求快速增长。（1）国内：136号文引发国内储能商业模式变化，独立储能有望成为重要增长引擎。（2）海外：海外AI数据中心等负荷侧需求爆发，叠加OBBA法案落地，储能IRA补贴保留，出现抢装热潮，需

26年市场经历赚钱效应极其罕见的开年行情后，2月第一周出现泥沙俱下的走势，本周A股的难度系数同样属于能载入史册的级别，从大类资产的角度来看，领跌方向主要包括贵金属、大饼、中美科技股、有色等，这类资产看似关联性不高，但背后共同点在于在短期波动率陡增、纯粹流动性驱动、投资者高杠杆，因此本轮下探更多是资产

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

一、主要内容：1.习近平总书记高度重视冰雪运动和冰雪经济发展，强调要“推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展”。近年来，我国冰雪运动实现跨越式发展，冰雪经济快速增长，“冷资源”成为激发冬日消费活力的“热引擎”。2.李强主持召开国务院第十次全体会议，讨论政府工作报告稿和“十五五”规划纲

今日关注欣旺达：子公司与威睿电动和解影响净利润5亿-8亿元晶合集成：拟20亿元投资取得晶奕集成100%股权沪硅产业：拟与鑫华半导体签30.45亿元采购合同亚辉龙：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案天晟新材：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案胜利股份：拟收购中油燃气投资集团等持有的4家公司股权龙韵股份

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

盘中段子汇总 马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施（五洲新春、联诚精密、福莱新材、天奇股份、韩建河山、凯龙高科、田中精机、百利科技、百达精工） 天龙三号出航警 下周三下午2点发射 蓝箭航天成功进行多

盘中段子汇总 媒体报道近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业（泽润新能、时创能源、国晟科技、亚玛顿、中来股份、拓日新能、晶科能源、双良节能、协鑫集成、永臻股份、TCL中环） 马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业

盘中发酵1、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并估值将达1.25万亿美元。通宇、信维商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。均达长征10号将于2月11号开展可回收试验。巨力索具、海兰信今日“金融业、互联网增值服

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摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

盘中段子汇总 马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施（五洲新春、联诚精密、福莱新材、天奇股份、韩建河山、凯龙高科、田中精机、百利科技、百达精工） 天龙三号出航警 下周三下午2点发射 蓝箭航天成功进行多

盘中段子汇总 媒体报道近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业（泽润新能、时创能源、国晟科技、亚玛顿、中来股份、拓日新能、晶科能源、双良节能、协鑫集成、永臻股份、TCL中环） 马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业

盘中发酵1、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并估值将达1.25万亿美元。通宇、信维商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。均达长征10号将于2月11号开展可回收试验。巨力索具、海兰信今日“金融业、互联网增值服

一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、海看股份、欢瑞世纪、荣信文化、掌阅科技等）算力：最近一周海外亚马逊、谷歌、微软

盘中段子汇总 特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力（TCL中环、爱旭股份、协鑫集成、金晶科技、亚玛顿、拓日新能、聚和材料、中利集团、协鑫能科、雅博股份、杭萧钢构、苏文电能、上海港湾等） “木头姐”旗下太空ETF首度买入特斯拉 或

美股大涨，指数高开，抢节前红包行情，字节即梦批量一字开，光伏延续上涨、航天回流。盘中发酵1、美股巨头大幅提高AI开支，周五英伟达大涨7.87%。天孚通信字节Seedance 2.0大超预期，多模态视频生成能力超过国际巨头，图片+提示词。欢瑞世纪、荣信文化北京考察科技创新工作。稀土涨价。盛和资源马斯克

【hcdx】太空&北美光伏：战略紧迫性和产业落地迫切性同步凸显，预计3-4月T一期10GW下单$双良节能(SH600481)$$迈为股份(SZ300751)$$晶盛机电(SZ300316)$ 🍁太空光伏的迫切性：地面电力难以支撑AI算力中心的长期负荷，太空能源成为破解算力瓶颈的关键方向。商业航天的

一、主要内容：1、【“十五五”开好局起好步】推动新时代东北全面振兴实现新突破2、让群众真切感受到全面从严治党就在身边3、2025年我国科技创新与产业创新加速融合4、红红火火迎新春 热热闹闹备年货5、节前市场供应充足 “菜篮子”产品量足价稳6、春运第一周 超14亿人次跨区域出行7、【新春走基层】奋斗在

上证头条:1、新加坡国家AI计划转投千问 关注头部公司（昆仑万维(300418)数据港(603881)）2、华为Mate80全系支持3D人脸识别 产业链火爆（奥比中光(688322)欧菲光(002456)）3、国企数据资源开发试点启动 商业价值值得关注（超图软件(300036)博思软件(300525

【锂电设备】AI带动光储需求放量，锂电设备商有望充分受益。 AI&政策带动全球储能装机需求快速增长。（1）国内：136号文引发国内储能商业模式变化，独立储能有望成为重要增长引擎。（2）海外：海外AI数据中心等负荷侧需求爆发，叠加OBBA法案落地，储能IRA补贴保留，出现抢装热潮，需

26年市场经历赚钱效应极其罕见的开年行情后，2月第一周出现泥沙俱下的走势，本周A股的难度系数同样属于能载入史册的级别，从大类资产的角度来看，领跌方向主要包括贵金属、大饼、中美科技股、有色等，这类资产看似关联性不高，但背后共同点在于在短期波动率陡增、纯粹流动性驱动、投资者高杠杆，因此本轮下探更多是资产

 这个周末，太空光伏概念又不断发酵。其中，马斯克一篇最新三小时专访流传盛广，其中他强调，36个月内，甚至可能30个月内，太空就会成为AI基建首选之地，任何既定的太阳能电池板在太空中的发电功率大约是地面的五倍。然后就是，媒体报道，特斯拉加速招聘以支持马斯克太阳能战略。小道消息显示，特斯拉据称

一、主要内容：1.习近平总书记高度重视冰雪运动和冰雪经济发展，强调要“推动冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展”。近年来，我国冰雪运动实现跨越式发展，冰雪经济快速增长，“冷资源”成为激发冬日消费活力的“热引擎”。2.李强主持召开国务院第十次全体会议，讨论政府工作报告稿和“十五五”规划纲

今日关注欣旺达：子公司与威睿电动和解影响净利润5亿-8亿元晶合集成：拟20亿元投资取得晶奕集成100%股权沪硅产业：拟与鑫华半导体签30.45亿元采购合同亚辉龙：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案天晟新材：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案胜利股份：拟收购中油燃气投资集团等持有的4家公司股权龙韵股份

摘要：马斯克：地球电力将成AI最大瓶颈，36个月内，部署AI最便宜的地方将是太空，5年后每年1万次星舰发射，发射的太空算力超地球总和；通过xAI解锁数字人类，触达万亿美元收入；量产人形机器人Optimus，机器人自我制造指数增长，实现经济规模数量级增长；拟自建晶圆厂和能源设备打通供应链极速扩张。 马

盘中段子汇总 马斯克表示，公司将把位于加州弗里蒙特工厂中原本用于生产Model S与Model X的产线，转为Optimus人形机器人专用制造设施（五洲新春、联诚精密、福莱新材、天奇股份、韩建河山、凯龙高科、田中精机、百利科技、百达精工） 天龙三号出航警 下周三下午2点发射 蓝箭航天成功进行多

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盘中发酵1、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并估值将达1.25万亿美元。通宇、信维商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。均达长征10号将于2月11号开展可回收试验。巨力索具、海兰信今日“金融业、互联网增值服