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月空无明
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月空无明
2026-05-21 14:20:22
深度绑定长江存储!晶盛机电武汉建厂,打开长期增长天花板
存储芯片进入超级周期,长江存储冲刺IPO+三期大规模扩产,晶盛机电武汉建厂,就是直接绑定国产存储龙头,迎来确定性极强的业绩增量。 很多人没看懂晶盛这步棋:武汉光谷建厂,不是随便扩产,就是专门给长江存储做就近配套。 1. 武汉基地,专为长江存储量身打造 2026年初晶盛机电落地武汉半导体设备基地,全资布局研发+生产,核心目的就是贴近长江存储,缩短设备交付、售后、验证周期,精准匹配长存三期2026下半年量产的扩产节奏。 长江存储三期投资超200亿,国产设备采购占比大幅提升,晶盛直接就近供货,物流、调
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晶盛机电
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月空无明
2026-05-20 00:15:32
晶盛机电:长江存储核心设备供应商,国产替代优质龙头标的
一、核心合作关系:深度绑定长江存储,为扩产核心推手 1、核心设备独家供应 晶盛机电是长江存储8-12英寸大硅片核心设备主力供应商,产品涵盖单晶炉、切片机、抛光机等核心设备,全面覆盖长江存储硅片加工全生产流程,是其产能落地的核心配套企业。 2、深度订单绑定,业绩确定性强 在长江存储三期大规模扩产项目中,晶盛机电设备供货占比超20%,多个核心工艺环节实现独家供应,行业卡位优势显著。 截至2026年Q1,公司在手订单规模超37亿元,其中长江存储为核心贡献客户,核心设备订单排期已延续至2026年,短期业
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晶盛机电
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月空无明
2026-05-18 18:11:21
晶盛机电:美股碳化硅涨疯了!它才涨24%,全市场最大的补涨机会!
我真的看傻了!全球碳化硅板块已经彻底疯了,而晶盛机电居然还在地板上! 先看全球行情:美股已经涨上天了 3月31日至今: - 美股碳化硅龙头Wolfspeed:暴涨320%(从14.8美元涨到62.13美元) - 安森美半导体:+91% - 意法半导体:+86% - A股碳化硅龙头天岳先进:+106%(4月以来直接翻倍) - 半导体设备龙头:北方华创+34%,中微+41%,拓荆+45% - 晶盛机电:仅+24.6% 这是什么概念?同样是碳化硅,它比天岳少涨了80多个点,比美股Wolfspeed少涨
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晶盛机电
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天岳先进
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北方华创
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月空无明
2026-05-18 10:12:52
跟踪3年,我为什么说晶盛机电是今年最值得布局的硬科技标的之一
最近晶盛机电涨了一波,很多人私信问我还能不能进。今天把我跟踪3年的逻辑说清楚,所有数据都是2026年5月最新的,大家自己判断。 先给结论:这不是一只单纯的光伏周期股,而是正在从光伏设备龙头转型为半导体+第三代半导体平台型公司的硬科技标的。最惨的时候已经过去了,现在是三重逻辑共振的起点。 一、先说说大家最担心的:光伏基本盘已经见底 一季度财报出来,很多人一看营收降了44.88%,净利润降了82.1%,就觉得公司不行了。但你看看同行:晶澳亏了10.67亿,晶科亏了13.5亿,合盛硅业净利润降了70%
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晶盛机电
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月空无明
2026-05-16 08:04:53
说句实话:这次韩国氢氟酸危机,真正吃到最大肉的只有多氟多
昨天氟化工板块集体高开,很多人都在吹巨化、三美,但我翻了一晚上公告和行业数据,越看越觉得:这波行情的绝对核心,只能是多氟多。 先把最关键的事实说清楚,别被营销号带偏了 很多人搞混了一个概念:这次涨的是无水氢氟酸(AHF),不是直接卖给芯片厂的电子级氢氟酸(EG-HF)。 韩国本土根本没有无水氢氟酸产能,90%都得从中国进口。这次因为霍尔木兹海峡堵了,全球30%硫磺断供,硫酸价格暴涨,导致无水氢氟酸从年初的8500元/吨涨到了现在的12000元/吨左右,刚好涨了40%。 韩国那三家最大的电子级氢氟
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多氟多
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怡达股份
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月空无明
2026-05-14 10:29:46
下一个中船特气?怡达股份:日本断供+国产唯一+AI存储,完美复刻上涨逻辑
最近半导体行情里,中船特气凭六氟化钨日本断供+全球唯一替代逻辑,一个月暴涨近200%,成为全市场最靓的仔。 但很多人没注意到,还有一只票正在1:1复刻中船特气的上涨剧本——它就是怡达股份(300721)。 两者不仅炒作主线完全一致,连稀缺性、量价齐升节奏、下游需求都惊人相似。唯一的区别是:中船特气炒的是电子特气(六氟化钨),怡达股份炒的是光刻胶溶剂(PGME/PGMEA),都是半导体上游最卡脖子、最不可替代的耗材。 一、先看懂:中船特气为什么能涨3倍? 中船特气的上涨逻辑,已经被市场反复验证,核
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怡达股份
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月空无明
2026-05-12 21:38:29
三星、SK海力士“卡脖子”,怡达股份国内唯一供应替代
2026年4月起,全球半导体供应链再遇危机——三星、SK海力士集体拉响PGME/PGMEA短缺警报,核心光刻胶溶剂供给濒临断裂,直接威胁HBM、先进DRAM产能,韩国存储巨头陷入“无米下锅”困境。 PGME/PGMEA短缺直接威胁的是芯片制造光刻工艺中的几乎所有关键材料:光刻胶、稀释剂、BARC、SOH,以及HBM生产所用的临时键合胶,是HBM堆叠临时粘合剂的核心溶剂,缺它无法完成12层以上堆叠。据报道,一旦日本光刻胶或BARC供应中断,三星、SK海力士的半导体生产线将面临停产风险,海力士其光刻
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怡达股份
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月空无明
2026-01-25 14:30:41
太空光伏巨大预期差!被人忽略的太空电池龙头股
🔥 国产航天硬核突破!双杰电气太空光伏凭半壁江山实力,点亮中国星网蓝图 当G60千帆星座的卫星划破天际,当低轨卫星组网进入“万星时代”,有一家中国企业正以核心技术掌控太空能源命脉——双杰电气,国内商业航天砷化镓太阳能电池市占率超50% 的隐形冠军,用“太空级”硬核科技,为中国航天强国战略注入澎湃动力! ✨ 技术封神:砷化镓电池的太空生存美学 能在-150℃~+200℃的极端温差中稳定工作,能抵御1MeV电子辐射后衰减<5%,能以0.1毫米的超薄柔性形态,实现30-33%的超高光电转换效率(AM
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双杰电气
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乾照光电
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