今日盘前重要纪要（时效性）【三星和海力士大规模投资】韩国公布10年超大型Capex计划：三星与海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元，折合约4.42万亿人民币，较此前约1.5万亿投资计划大幅上修。三星海力士加大资本开支，继续关注半导体设备【长江机械】据韩联社报道，青瓦台首

从氟化工原料到晶圆代工，从光刻设备到封装测试，一文看懂芯片产业完整生态，摸清中国半导体国产替代的当下现状与未来发展趋势。💹 核心行业数据前瞻IDC预测2026年全球半导体营收：$1.29万亿Bernstein预测2026年全球设备支出：$1.29万亿头部晶圆厂2025年全年资本开支：$81亿&nb

 终于有卖方开始正式推碳化硅板块 AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。 Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大

#出处未知，仅供学习研究#液冷 cage 观点更新 20260511：年内或迎来柜内 cage 口量价齐升，强烈看好两家公司进阶为 500-1000 亿元公司cage 市场规模怎么看：整体市场规模 28 年看到 300 亿元，其中1、柜内 scale‑up 因为机柜的量快速提升，整体市场规模由 25

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报！如有需要请私信了解！【华西机械】重磅深度报告：光通信带来行业变革，锡焊膏需求有望爆发#1、光通信技术演进、锡焊膏行业需求迎来爆发。光模块传输速率提升，锡膏行业有望迎来

澜起科技再次大涨，机构还是太过保守了！很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里！1、澜起科技为什么涨？（1）量的逻辑：CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中，目前内存模组主流采用DDR，需要使用内存接口芯片，简单理解，CPU需要配DDR，DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片，出货量增长受益；（2）价

⚠️ 风险提示：以下内容基于公开信息与行业数据测算，不构成任何投资建议，据此投资，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！先说结论：瑞芯微是DeepSeek V4引爆端侧AI+AMD、英特尔集体暴涨核心受益标的之一。 DeepSeek V4引爆端侧大模型+AMD/Intel暴涨确立CPU/NPU在Agen

国产算力芯片：是国内企业自主研发的通用计算与智能加速芯片，是AI大模型、数据中心和信创服务器的核心硬件底座。它主要包含CPU、GPU、AI加速芯片、FPGA四大核心品类，负责数据运算、智能推理、模型训练等核心工作。当下算力自主可控成为国家核心战略，国产算力芯片也是打破海外技术垄断、保障信息安全、实现