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2025-11-27 22:33:57
燃气轮机最优低估黑马
1、北美电网升级和再工业化下的电力需求背景下,叠加AI的远景需求,西门子、GE、三菱都在扩充燃气轮机产能,逻辑确定性高; 2、行政审批上的低效会随着美元降息进程开启得到解决,26年有望看到订单再提速,行业毛利提升,吸引贝克休斯等能源巨头入局; 3、11月 27日盘后杰瑞股份全资子公司杰瑞敏电能源集团与全球AI行业巨头正式签署发电机组销售合同,合同金额超1亿美元,这是一个很标志性的信号,而杰瑞的燃气轮机来源正是贝克休斯; 预期上可以横向对比思源电气,公司规模和行业地位都极度相似,估值提升点都是海外
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1、北美电网升级和再工业化下的电力需求背景下,叠加AI的远景需求,西门子、GE、三菱都在扩充燃气轮机产能,逻辑确定性高; 2、行政审批上的低效会随着美元降息进程开启得到解决,26年有望看到订单再提速,行业毛利提升,吸引贝克休斯等能源巨头入局; 3、11月 27日盘后杰瑞股份全资子公司杰瑞敏电能源集团与全球AI行业巨头正式签署发电机组销售合同,合同金额超1亿美元,这是一个很标志性的信号,而杰瑞的燃气轮机来源正是贝克休斯; 预期上可以横向对比思源电气,公司规模和行业地位都极度相似,估值提升点都是海外
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