板姑娘用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

板姑娘

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-08-21 09:10:02

他

@概念百科：8月21日：苹果折叠屏手机、城市更新、光互联内存、避险资产等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。1、苹果折叠屏手机：苹果折叠屏来了，秋季发布会锁定9月9日，iPhone 18 Pro系列领衔，折叠屏Ultra同台亮相。科技媒体日前报道称，富士康为满足苹果iPhone 18 Pro系列以及首款折叠手机（上市后预估名为iPhone Ultra）产能，正扩大郑州工厂

31 赞同-16 评论

0

0

0
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-07-18 01:41:09

敬畏市场

2015年创业板泡沫巅峰，日均换手率超5%，散户交易占比八成以上。真正相信长期价值的人，不会这样频繁博弈。行为金融学有个冷门结论：多数追涨的人根本不信故事，他们信自己跑得比别人快。击鼓传花里，没有参与者觉得花会停在自己手里。每个人都在计算鼓声节奏，判断停之前能否扔出去。所谓的行业红利、时代风口，从来不是用来说服自己的，只是吸引下一个接盘者的道具。凯恩斯的选美理论早已点明：投资不选自己看好的，选大众看好的。而高阶博弈更残酷——大家选的是“大家觉得大家会选的脸”，第三层甚至第四层的博弈。索罗斯

1

1

1

0.13
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-07-14 09:09:36

2025年网络安全头部企业业绩与核心亮点盘点

1. 深信服（300454）业绩表现：营收80.43亿元，同比增长6.95%；归母净利润3.93亿元，同比微降2.14%，是行业内少数实现稳定盈利的企业，毛利率68.7%，现金流健康。核心亮点：以“安全+云计算+IT基础架构”协同发力，数据安全领域主打轻量化、AI驱动的解决方案，在教育、医疗等中小企业市占率第一；自研“深信服数据安全大模型”实现智能风险识别，2025年数据安全业务收入增速超20%，客户续约率达92%。 2. 奇安信（688561）业绩表现：营收43.92亿元，同比增长12.

S
奇安信
S
深信服
S
安恒信息
S
绿盟科技

0

0

0

1.51
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-07-07 16:48:04

12英寸大硅片：算力时代的底层基石

市场上为什么需要 12 寸硅片？它是用于做什么的？在人工智能算力爆发、芯片国产化加速的当下，12英寸（300mm）半导体硅片已经成为整个电子产业最核心的刚需基础材料。作为CPU、GPU、存储芯片、新能源车功率器件的生产基底，大尺寸硅片的供需格局正在重塑，国产厂商迎来历史性替代机遇，而TCL中环凭借跨界技术优势，正在从光伏龙头转型为半导体硅片领域的核心增长标的。一、为什么全球市场离不开12英寸硅片？硅片是芯片制造的第一道工序原材料，占据晶圆制造总成本的30%以上，尺寸迭代的核心逻辑，永远围绕

S
TCL中环
S
露笑科技
S
西安奕材

1

0

1

2.20
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-29 07:52:52

A股硅微粉企业深度梳理

A股硅微粉企业深度梳理：业务、历史业绩、2026一季报与全年展望前置说明 1. 硅微粉分两大品类：高端球形硅微粉（AI/HBM/M9覆铜板核心，高毛利）、工业角形硅微粉（低端填料，低毛利，无算力逻辑）；下文只重点分析电子球形硅微粉标的，末尾附低端工业粉企业简评。 2. 数据基准：2025全年年报、2026年一季度正式财报；2026全年为机构一致产能/业绩推演，不构成投资建议。 3. 行业核心景气：AI服务器M9/M10覆铜板、HBM先进封装拉动高端球硅量价齐升，高端化学法球硅供需缺口70%+，

S
联瑞新材
S
雅克科技
S
凌玮科技

3

4

2

4.20
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-29 07:23:52

优质文章。产业链图表。

@Vin7的大：深度图解热点题材(6)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260626、一图看懂可回收火箭：商业航天的“降本钥匙”，产业链全梳理260626、一图看懂半导体洁净室：晶圆厂扩产的第一站，产业链相关标的

192 赞同-325 评论

0

0

0
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-26 13:49:15

A股高纯四氯化硅完整名单（按正宗度分4大类）

一、已量产、对外外销高纯（6N/9N，业绩直接受益） 1. 三孚股份 603938（行业绝对龙头） • 产能：3万吨/年（6N+9N柔性产线），国内唯一批量外销9N级高纯四氯化硅 • 全球外销市占60%+，长协绑定长飞、亨通、中天、烽火；新增500吨10N半导体电子级试产，切入晶圆赛道 • 全产业链闭环，产能长期满产 2. 兴发集团 600141 • 产能：2万吨/年9N光纤级高纯四氯化硅，国内第二大市场化外销厂商 • 磷硅一体化自备原料，成本优势强；同步推进半导体电子级认证二、2026年新投

S
三孚股份
S
新安股份

7

0

0

1.97
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-24 23:48:50

短线交易模式细分。

短线主流交易模式完整归类一、连板梯队打法（打板流，纯情绪博弈） 1. 低位首板只做当日第一波涨停个股，9.:25——10：30 偏好低位低价、超跌、消息催化.重点关注量能。优势：容错高、风险低；缺点：对量能要求高，晋级率差，大部分是一日游，或N型启动浪。适合风险厌恶、仓位轻的短线选手。 2. 二板筛选首板里有题材、有量能、板块共振的标的，淘汰杂毛，辨识度比首板高。市场性价比很高的模式，既能避开纯套利首板，又不用追高高位连板，多数短线主流资金偏好。但二板比较难做。 3. 三板 / 三进

S
奥康国际

1

0

2

0.05
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-08 08:33:15

Ai全产业链龙头

一、算力芯片（GPU/DCU/CPU） 1. 海光信息 688041 — DCU+CPU，国产算力第一 2. 寒武纪 688256 — 云端训练/推理芯片龙头 3. 龙芯中科 688047 — 自主指令集CPU，信创+算力二、AI服务器（整机+代工） 1. 浪潮信息 000977 — 国内市占第一，AI整机龙头 2. 工业富联 601138 — 全球代工龙头，绑定英伟达 3. 中科曙光 603019 — 国家队+液冷超算三、高速光模块（800G/1.6T/CPO） 1. 中际旭创 30030

S
启明星辰

2

0

2

1.45
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-03 00:05:37

可以的。

@牛来：鑫科材料：绑定Marvell！1.6T高速DSP深度受益，AI算力光模块爆发

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

55 赞同-37 评论

0

0

0
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-06-02 11:11:28

横店东磁，好东西。

一、公司总览横店东磁（002056）=全球磁材绝对龙头+光伏组件大厂+小动力锂电黑马，磁材是根、光伏是翼、锂电是补充，AI+新能源双主线共振，2025年总营收225.86亿元、净利润18.51亿元。二、三大核心业务（按重要性排序） 1️⃣ 磁性材料（基本盘，最稳、毛利最高） • 地位：全球唯一同时做永磁、软磁、塑磁三大体系；永磁铁氧体全球第一、软磁铁氧体国内第一，年产磁材约30万吨。 • 营收：2025年40.04亿元，占比17.73%；毛利率28.14%（全公司最高）。 • 产品&用途：

S
横店东磁

3

2

1

1.76
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-05-26 22:09:40

钼，库存紧缺。

🏭 包含钼矿业务的主要企业国内钼矿行业呈现寡头垄断的特征，市场集中度较高。主要的企业为一下内容。 ✅ A股正宗钼矿/钼化工（2026.5.26）一、绝对龙头（纯钼、储量/产量第一梯队） • 金钼股份 601958：A股纯钼绝对龙头。钼金属储量约103万吨（国内市占28%、全球12%）；年产钼精矿5万吨，自给率95%+；全产业链（采选→冶炼→深加工）；军工/高温合金/光伏用钼粉、钼丝、钼靶材。 • 洛阳钼业 603993：全球第二大钼生产商。国内三道庄、上房沟钼矿；伴生钨、铜、铼；钼铁、仲钨

S
金钼股份
S
盛龙股份

2

0

3

1.65
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-05-26 21:03:06

M10正宗

✅ A股正宗M10级PTFE（英伟达认证/99.999%高纯）只有1家：昊华科技（600378） • 身份：国内唯一英伟达M10认证PTFE树脂供应商（中昊晨光） • 产能：M10级（99.999%高纯）5000吨/年；总PTFE 4.8万吨/年 • 认证：英伟达M10架构唯一认证树脂，供GB200/GB300正交背板 • 地位：打破杜邦/大金垄断，M10高纯PTFE国内市占>90% ✅ 下游M10受益（用昊华料/认证中） 1. 中英科技（300936） • 身份：纯PTFE高频覆铜板龙头（全

S
昊华科技

4

0

0

0.33
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-05-26 20:51:56

PTFE（聚四氟乙烯）公司

按「上游树脂→中游高频板/膜→下游应用」整理，包含市值、产能、AI/半导体供货、认证，一目了然一、上游：PTFE树脂/全产业链（最正宗，AI/半导体核心原料） 1. 昊华科技（600378） • 市值：380亿+ • PTFE总产能：3.3万吨/年（中昊晨光），在建1.8万吨 • 高端产能：5000吨/年 M10级高纯PTFE（99.999%） • 供货/认证：英伟达M10官方认证（国内唯一），供GB200/GB300 AI服务器正交背板、5G毫米波基站 • 定位：AI/半导体高纯PTFE绝对

S
巨化股份
S
生益科技

3

1

2

1.95
板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-05-26 09:04:29

横店东磁：AI磁材，绝对龙头

横店东磁：AI磁材，它是绝对龙头，不是蹭概念它做两类磁材： • 软磁（AI服务器、数据中心、光伏逆变器）→ 最大增量 • 永磁（新能源车、机器人、风电）→ 稳定高毛利一、软磁（AI服务器核心刚需）软磁是什么？一句话：服务器、电源、逆变器里的“电感/变压器铁芯”，没有它，AI服务器就没法供电、稳压、降噪音、抗干扰。横店东磁地位 • 全球软磁第一（市占 25%+） • 国内给AI服务器供货最多的软磁厂 • 直接供货英伟达、AMD、英特尔、微软、谷歌、国内大厂（间接通过电源厂） AI服务器怎

S
横店东磁

1

1

1

2.20

前往

页

30

关注

103

粉丝

63.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。