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板姑娘

这个人很懒，什么都没有留下

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板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-10-20 18:59:25

物理AI完整六层闭环（从0到1完整逻辑）

1.物理仿真底层引擎（大脑规则层）最贵、最正宗 2.空间场景&合成数据（虚拟世界搭建） 3.多模态感知层（眼/皮肤/力觉/姿态）物理AI独有 4.端侧算力&推理层（实时运算） 5.决策控制+具身大脑（小脑策略） 6.执行层（关节/手脚/传动） 7.真实场景落地+数据回流（闭环核心）一、第一层：物理仿真引擎【最高壁垒·绝对核心】作用：模拟重力、碰撞、柔性、流体、摩擦，没有它就没有物理AI 细分1：通用可微分物理引擎（主线龙） • 索辰科技（绝对龙头，国产Isaac） • 中望软件（国产三维几何

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能科科技
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星网宇达

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板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-10-20 18:11:17

物理 Ai核心闭环

物理AI（具身智能）核心闭环：仿真训练（数字世界）→感知采集→决策控制→执行动作→真机反馈回仿真（Sim2Real / Real2Sim闭环）一、上游：物理AI底座层（整个板块的灵魂、算力+仿真+数据，壁垒最高） 1. 物理仿真引擎/可微分物理引擎（最正宗前排）作用：还原重力、碰撞、摩擦力、形变，给机器人做虚拟训练，在虚拟世界无限试错 • 索辰科技(688507)：国产可微分物理仿真引擎（板块标杆龙头） • 能科科技(603859)：灵智具身训推平台、工业物理智能体仿真 • 凡拓数创(301

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能科科技
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风语筑

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一路向北的老韭菜

2026-09-29 22:51:52

网络安全。

@追牛寻金：AI安全事件梳理

一、事件催化1、2026年9月28日，英伟达发布Open Agent Safety Platform，以OpenShell+Sentry构建软硬件一体的Agent安全边界，可实时监控并在毫秒级隔离异常Agent。英伟达称其有望阻止此前Hugging Face事件（2026年7月21日）。2、2026

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一路向北的老韭菜

2026-08-21 09:10:02

他

@概念百科：8月21日：苹果折叠屏手机、城市更新、光互联内存、避险资产等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。1、苹果折叠屏手机：苹果折叠屏来了，秋季发布会锁定9月9日，iPhone 18 Pro系列领衔，折叠屏Ultra同台亮相。科技媒体日前报道称，富士康为满足苹果iPhone 18 Pro系列以及首款折叠手机（上市后预估名为iPhone Ultra）产能，正扩大郑州工厂

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一路向北的老韭菜

2026-07-18 01:41:09

敬畏市场

2015年创业板泡沫巅峰，日均换手率超5%，散户交易占比八成以上。真正相信长期价值的人，不会这样频繁博弈。行为金融学有个冷门结论：多数追涨的人根本不信故事，他们信自己跑得比别人快。击鼓传花里，没有参与者觉得花会停在自己手里。每个人都在计算鼓声节奏，判断停之前能否扔出去。所谓的行业红利、时代风口，从来不是用来说服自己的，只是吸引下一个接盘者的道具。凯恩斯的选美理论早已点明：投资不选自己看好的，选大众看好的。而高阶博弈更残酷——大家选的是“大家觉得大家会选的脸”，第三层甚至第四层的博弈。索罗斯

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一路向北的老韭菜

2026-07-14 09:09:36

2025年网络安全头部企业业绩与核心亮点盘点

1. 深信服（300454）业绩表现：营收80.43亿元，同比增长6.95%；归母净利润3.93亿元，同比微降2.14%，是行业内少数实现稳定盈利的企业，毛利率68.7%，现金流健康。核心亮点：以“安全+云计算+IT基础架构”协同发力，数据安全领域主打轻量化、AI驱动的解决方案，在教育、医疗等中小企业市占率第一；自研“深信服数据安全大模型”实现智能风险识别，2025年数据安全业务收入增速超20%，客户续约率达92%。 2. 奇安信（688561）业绩表现：营收43.92亿元，同比增长12.

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奇安信
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安恒信息
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绿盟科技

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板姑娘

一路向北的老韭菜

2026-07-07 16:48:04

12英寸大硅片：算力时代的底层基石

市场上为什么需要 12 寸硅片？它是用于做什么的？在人工智能算力爆发、芯片国产化加速的当下，12英寸（300mm）半导体硅片已经成为整个电子产业最核心的刚需基础材料。作为CPU、GPU、存储芯片、新能源车功率器件的生产基底，大尺寸硅片的供需格局正在重塑，国产厂商迎来历史性替代机遇，而TCL中环凭借跨界技术优势，正在从光伏龙头转型为半导体硅片领域的核心增长标的。一、为什么全球市场离不开12英寸硅片？硅片是芯片制造的第一道工序原材料，占据晶圆制造总成本的30%以上，尺寸迭代的核心逻辑，永远围绕

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TCL中环
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露笑科技
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西安奕材

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2026-06-29 07:52:52

A股硅微粉企业深度梳理

A股硅微粉企业深度梳理：业务、历史业绩、2026一季报与全年展望前置说明 1. 硅微粉分两大品类：高端球形硅微粉（AI/HBM/M9覆铜板核心，高毛利）、工业角形硅微粉（低端填料，低毛利，无算力逻辑）；下文只重点分析电子球形硅微粉标的，末尾附低端工业粉企业简评。 2. 数据基准：2025全年年报、2026年一季度正式财报；2026全年为机构一致产能/业绩推演，不构成投资建议。 3. 行业核心景气：AI服务器M9/M10覆铜板、HBM先进封装拉动高端球硅量价齐升，高端化学法球硅供需缺口70%+，

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联瑞新材
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雅克科技
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凌玮科技

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2026-06-29 07:23:52

优质文章。产业链图表。

@Vin7的大：深度图解热点题材(6)：一图看透产业链与复杂逻辑。

周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解，这周更新的内容也是干货满满，依旧按时间倒序排列上图：260626、一图看懂可回收火箭：商业航天的“降本钥匙”，产业链全梳理260626、一图看懂半导体洁净室：晶圆厂扩产的第一站，产业链相关标的

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一路向北的老韭菜

2026-06-26 13:49:15

A股高纯四氯化硅完整名单（按正宗度分4大类）

一、已量产、对外外销高纯（6N/9N，业绩直接受益） 1. 三孚股份 603938（行业绝对龙头） • 产能：3万吨/年（6N+9N柔性产线），国内唯一批量外销9N级高纯四氯化硅 • 全球外销市占60%+，长协绑定长飞、亨通、中天、烽火；新增500吨10N半导体电子级试产，切入晶圆赛道 • 全产业链闭环，产能长期满产 2. 兴发集团 600141 • 产能：2万吨/年9N光纤级高纯四氯化硅，国内第二大市场化外销厂商 • 磷硅一体化自备原料，成本优势强；同步推进半导体电子级认证二、2026年新投

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三孚股份
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新安股份

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一路向北的老韭菜

2026-06-24 23:48:50

短线交易模式细分。

短线主流交易模式完整归类一、连板梯队打法（打板流，纯情绪博弈） 1. 低位首板只做当日第一波涨停个股，9.:25——10：30 偏好低位低价、超跌、消息催化.重点关注量能。优势：容错高、风险低；缺点：对量能要求高，晋级率差，大部分是一日游，或N型启动浪。适合风险厌恶、仓位轻的短线选手。 2. 二板筛选首板里有题材、有量能、板块共振的标的，淘汰杂毛，辨识度比首板高。市场性价比很高的模式，既能避开纯套利首板，又不用追高高位连板，多数短线主流资金偏好。但二板比较难做。 3. 三板 / 三进

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奥康国际

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一路向北的老韭菜

2026-06-08 08:33:15

Ai全产业链龙头

一、算力芯片（GPU/DCU/CPU） 1. 海光信息 688041 — DCU+CPU，国产算力第一 2. 寒武纪 688256 — 云端训练/推理芯片龙头 3. 龙芯中科 688047 — 自主指令集CPU，信创+算力二、AI服务器（整机+代工） 1. 浪潮信息 000977 — 国内市占第一，AI整机龙头 2. 工业富联 601138 — 全球代工龙头，绑定英伟达 3. 中科曙光 603019 — 国家队+液冷超算三、高速光模块（800G/1.6T/CPO） 1. 中际旭创 30030

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启明星辰

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一路向北的老韭菜

2026-06-03 00:05:37

可以的。

@已注销用户：鑫科材料：绑定Marvell！1.6T高速DSP深度受益，AI算力光模块爆发

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！受 Marvell 美股大涨、黄仁勋持续看多 AI 光通信赛道催化，光模块核心DSP 芯片成为全产业链稀缺刚需，DSP 作为光模块价值权重最高元器件，单颗 1.6T 光模块配套 DSP 价值近 100 美金，行业供需紧俏、

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一路向北的老韭菜

2026-06-02 11:11:28

横店东磁，好东西。

一、公司总览横店东磁（002056）=全球磁材绝对龙头+光伏组件大厂+小动力锂电黑马，磁材是根、光伏是翼、锂电是补充，AI+新能源双主线共振，2025年总营收225.86亿元、净利润18.51亿元。二、三大核心业务（按重要性排序） 1️⃣ 磁性材料（基本盘，最稳、毛利最高） • 地位：全球唯一同时做永磁、软磁、塑磁三大体系；永磁铁氧体全球第一、软磁铁氧体国内第一，年产磁材约30万吨。 • 营收：2025年40.04亿元，占比17.73%；毛利率28.14%（全公司最高）。 • 产品&用途：

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横店东磁

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2026-05-26 22:09:40

钼，库存紧缺。

🏭 包含钼矿业务的主要企业国内钼矿行业呈现寡头垄断的特征，市场集中度较高。主要的企业为一下内容。 ✅ A股正宗钼矿/钼化工（2026.5.26）一、绝对龙头（纯钼、储量/产量第一梯队） • 金钼股份 601958：A股纯钼绝对龙头。钼金属储量约103万吨（国内市占28%、全球12%）；年产钼精矿5万吨，自给率95%+；全产业链（采选→冶炼→深加工）；军工/高温合金/光伏用钼粉、钼丝、钼靶材。 • 洛阳钼业 603993：全球第二大钼生产商。国内三道庄、上房沟钼矿；伴生钨、铜、铼；钼铁、仲钨

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金钼股份
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盛龙股份

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