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板姑娘
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-25 08:52:36
东方精工。63亿断舍离。
东方精工(002611)最新业务及子公司全梳理(剔除已出售包装业务) 数据说明:营收占比为2026年全年业绩测算(已剥离瓦楞包装装备业务,仅保留当前存续业务),核心数据来源于公司公告、财报及公开调研信息,精准匹配当前业务架构。 一、公司整体业务架构(四大核心板块) 整体业务聚焦水上动力装备、新能源汽车核心部件、航天高端精密制造、新兴智能装备四大板块,彻底剥离原瓦楞纸包装装备(Fosber集团)业务,无相关遗留营收,轻资产聚焦高成长赛道。 二、核心控股子公司+业务详情(并表,贡献主要营收) (一)
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东方精工
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-24 13:40:02
春秋电子,真液冷。
一、春秋电子(603890)是干嘛的? 主业:笔记本/服务器/消费电子结构件(金属外壳、支架、中框)+ 连接器组件。 • 客户:戴尔、联想、惠普、华硕、宏碁等全球一线大厂。 • 地位:全球笔记本结构件前三大供应商,国内龙头。 • 特点:偏制造、偏硬件外壳、毛利一般(15%–20%),之前就是“做壳子的”。 • 市值:约120–150亿,盘子中等。 • 2025–2026关键动作:收购丹麦液冷公司Asetek,转型“结构件+液冷一体化”,直接切入AI服务器散热高景气赛道。 以前做电脑壳,现在要做“
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春秋电子
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-24 09:30:06
英伟达产业链。最后是重点
相关产业概念梳理 一、PCB 鹏鼎控股:全球PCB龙头,英伟达Rubin机架核心一供,高频高速板技术全球领先,单机架PCB价值11.7万美元(+233%),供应计算板+交换板+中板,M9级材料认证,订单排至2026年底 沪电股份:高频高速PCB绝对龙头,北美AI服务器PCB市占率80%+,英伟达Rubin全系列PCB核心供应商,泰国工厂获英伟达认证,112Gbps高速板量产 深南电路:PCB+IC载板全栈龙头,ABF载板国产替代先锋,Rubin机架PCB+载板双核心供应商,16层ABF载板量产,
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蓝思科技
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新亚电子
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-22 12:21:43
半导体全制造工序细化拆分
半导体全制造工序超细化拆分 按生产先后顺序一步步拆解,细分工序+作用+对应A股标的,清晰区分环节差异 一、基础原材料环节(芯片基材,一切生产起点) 1. 半导体衬底材料 • 单晶硅衬底:主流通用芯片基底,手机、电脑、存储芯片通用 细分:8英寸硅片、12英寸大硅片 个股:沪硅产业、立昂微、TCL中环 • 碳化硅衬底:宽禁带材料,耐高温高压,新能源车、AI功率芯片刚需 细分:导电型、半绝缘型衬底 个股:天岳先进、露笑科技、三安光电 2. 光刻配套材料 • 光刻胶:芯片电路“图纸底片”,按制程分高端E
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双星新材
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-21 08:40:56
半导体从0单1所需要的全流程,炒到哪个阶段了
半导体全流程极简流程图(附卡点+对应个股) 完整顺序 1. 原料端:石英砂→提纯高纯多晶硅 ◦ 卡点:超高纯硅料 ◦ 标的:合盛硅业 2. 基建前置:搭建半导体超级洁净室 ◦ 作用:全程无尘恒温,芯片生产必备基础 ◦ 卡点:超大尺寸高端洁净厂房施工、精密温控风系统 ◦ 正宗个股:柏诚股份、亚翔集成、圣晖集成 3. 切片成型:拉硅棒→切割12/8英寸大硅片(晶圆) ◦ 作用:芯片的“地基底板” ◦ 卡点:12英寸高端大硅片量产良率低 ◦ 标的:沪硅产业、立昂微 4. 芯片设计:用EDA软件绘制芯片
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柏诚系统股份公司
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长电科技
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-20 23:40:35
先进封装的真堆叠
先进封装堆叠(2.5D/3D、HBM、Chiplet)”的正宗A股,真堆叠、真量产、真订单,就这几家最硬。 一、真正做“3D堆叠/2.5D中介层/HBM堆叠”的硬骨头(最强) • 盛合晶微(688820):A股唯一纯2.5D/3D堆叠龙头,国内唯一能量产硅中介层(CoWoS路线),专门做2.5D/3D堆叠、芯粒集成,AI芯片堆叠封测市占85%,英伟达/AMD认证,最正宗堆叠标的。(次新) • 长电科技(600584):国内封测绝对龙头,堆叠全栈,HBM堆叠+2.5D/3D+Chiplet全覆盖,
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盛合晶微
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-20 00:32:48
四大硅类,关于热点,你一定要弄清楚,
第1类:单晶硅(纯硅,第一代半导体)——AI大脑、芯片基底 用途:造AI服务器GPU、CPU、存储芯片、逻辑芯片(AI算力核心) • 细分1:12英寸轻掺抛光片(AI/存储主力) 龙头:TCL中环(002129)、沪硅产业(688126) • 细分2:12英寸重掺外延片(电源/功率主力) 龙头:立昂微(605358) 炒AI算力、大芯片 → 看这三个 第2类:多晶硅(光伏硅料)——太阳能发电 用途:光伏电站、太阳能板原料 龙头:通威股份(600438)、大全能源(688303)、双良节能(600
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露笑科技
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双良节能
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合盛硅业
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-19 08:59:18
物理Ai
✅一、物理AI平台/仿真(最正宗、壁垒最高) • 索辰科技(688507):A股唯一可微分物理仿真平台,军工/工业CAE龙头,直接算力学/流体方程,英伟达生态,最纯物理AI。 • 凡拓数创(301313):3D数字孪生+多物理场仿真,机器人虚拟训练、工业物理调度。 • 智微智能(001339):英伟达Jetson/Isaac SIM金牌伙伴,边缘算力+物理仿真一体化。 ✅二、算力/芯片(物理AI底座) • 工业富联(601138):英伟达AI服务器全球最大代工,物理AI训练算力核心。 • 浪潮信
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天娱数科
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东方精工
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索辰科技
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-05-11 02:10:51
德邦科技 AI 液态金属,高导热,稀缺性
德邦科技 (688035):科创板上市,高端电子封装材料平台型公司,国家专精特新小巨人、制造业单项冠军。 一、主业:电子封装胶膜、导热界面材料(TIM)、结构粘接 / 保护材料等。 - 四大板块:集成电路封装材料、智能终端、新能源、高端装备。 - AI 散热归属:集成电路封装材料→热管理 / TIM,并延伸至数据中心液冷场景。 二、AI 散热业务的由来:收购泰吉诺是关键 德邦原本在导热领域有布局,但高端高算力 / 液冷 TIM 偏弱。 - 2024 年底收购苏州泰吉诺(控股权 90.31%),直
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-04-25 18:03:08
宏昌电子 vs 宏和科技:真实关系
一、宏昌电子 vs 宏和科技:真实关系 两家是 同一实控人、兄弟公司、关联企业! • 实际控制人:林瑞梅、林瑞荣、林建昌 家族(台资背景) • 同属于广州宏仁集团体系 • 属于电子材料上下游兄弟公司 简单说: 一个做环氧树脂,一个做高端玻纤布,都是做PCB板材上游的亲兄弟。 二、主营业务 宏昌电子(603002) • 主营:电子级环氧树脂、覆铜板、半固化片 • 用途:做电路板(PCB)、芯片封装、5G、AI服务器板材 宏和科技(603256) • 主营:高端电子级玻璃纤维布 • 用途:PCB核心
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宏昌电子
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-04-25 09:37:19
司太立不只有药 还有锂电 氟化工
一、司太立(603520)主营业务 核心定位:全球碘造影剂(CT/X线)原料药+制剂一体化龙头,同时布局喹诺酮类抗生素、CMO/CDMO。 • 碘造影剂(核心,占营收约80%):碘海醇、碘克沙醇、碘帕醇、碘美普尔、碘佛醇等原料药及制剂;国内碘海醇市占近85%,全球原料药市占约38%。 • 喹诺酮类:左氧氟沙星等中间体、原料药。 • 新能源跨界:通过健立化学布局六氟磷酸锂(锂电电解液核心材料),一期1000吨已投产并出口。 • CMO/CDMO:定制化医药中间体/原料药生产,收购睿石药业20%股权
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司太立
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板姑娘
一路向北的老韭菜
2026-04-24 16:47:12
纳电池核心材料,细分龙头
环节 核心材料/产品 代表龙头企业 核心优势 电芯整机 钠离子电池 1宁德时代 钠电技术最成熟,量产领先 2比亚迪 刀片钠电池,配套整车 重点关注:维科技术 正极材料 层状氧化物 1容百科技 宁德时代核心供应商 2振华新材 钠电正极批量供货 普鲁士蓝 1多氟多 兼具正极+电解液双重布局 2七彩化学 普鲁士蓝量产落地 负极材料 硬碳负极 1贝特瑞 全球硬碳龙头,供货宁德时代 2中科电气 高性能硬碳,产能充足 3翔丰华 钠电硬碳小批量供货 电解液 钠盐电解液 1天赐材料 六氟磷酸钠产能最大 2多氟多
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一路向北的老韭菜
2026-04-17 21:15:16
玻璃基板龙头分两种,别认错。
A股玻璃基板分两大赛道 龙头不同: 显示用:给LCD/OLED/Mini LED面板当“底板”,做电视、显示器、手机屏幕。 龙头:彩虹股份(国内市占率超80%,覆盖6–10.5代线)。逻辑:面板扩产、高端代线替代、Mini/Micro LED升级。是京东方、TCL核心供应商,还通过专利胜诉打开美国市场; 半导体/TGV封装用:做AI芯片、HBM存储、CPO光模块的封装载体,用TGV(玻璃通孔)微米级加工。 龙头:沃格光电(国内唯一TGV全制程量产) 逻辑:AI算力爆发,玻璃替代硅/有机基板,降损
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沃格光电
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凯盛科技
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