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杨胖儿不太胖
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杨胖儿不太胖
一路向北的老韭菜
2026-04-24 16:47:12
纳电池核心材料,细分龙头
环节 核心材料/产品 代表龙头企业 核心优势 电芯整机 钠离子电池 1宁德时代 钠电技术最成熟,量产领先 2比亚迪 刀片钠电池,配套整车 重点关注:维科技术 正极材料 层状氧化物 1容百科技 宁德时代核心供应商 2振华新材 钠电正极批量供货 普鲁士蓝 1多氟多 兼具正极+电解液双重布局 2七彩化学 普鲁士蓝量产落地 负极材料 硬碳负极 1贝特瑞 全球硬碳龙头,供货宁德时代 2中科电气 高性能硬碳,产能充足 3翔丰华 钠电硬碳小批量供货 电解液 钠盐电解液 1天赐材料 六氟磷酸钠产能最大 2多氟多
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一路向北的老韭菜
2026-04-17 21:15:16
玻璃基板龙头分两种,别认错。
A股玻璃基板分两大赛道 龙头不同: 显示用:给LCD/OLED/Mini LED面板当“底板”,做电视、显示器、手机屏幕。 龙头:彩虹股份(国内市占率超80%,覆盖6–10.5代线)。逻辑:面板扩产、高端代线替代、Mini/Micro LED升级。是京东方、TCL核心供应商,还通过专利胜诉打开美国市场; 半导体/TGV封装用:做AI芯片、HBM存储、CPO光模块的封装载体,用TGV(玻璃通孔)微米级加工。 龙头:沃格光电(国内唯一TGV全制程量产) 逻辑:AI算力爆发,玻璃替代硅/有机基板,降损
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沃格光电
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凯盛科技
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环节 核心材料/产品 代表龙头企业 核心优势 电芯整机 钠离子电池 1宁德时代 钠电技术最成熟,量产领先 2比亚迪 刀片钠电池,配套整车 重点关注:维科技术 正极材料 层状氧化物 1容百科技 宁德时代核心供应商 2振华新材 钠电正极批量供货 普鲁士蓝 1多氟多 兼具正极+电解液双重布局 2七彩化学 普鲁士蓝量产落地 负极材料 硬碳负极 1贝特瑞 全球硬碳龙头,供货宁德时代 2中科电气 高性能硬碳,产能充足 3翔丰华 钠电硬碳小批量供货 电解液 钠盐电解液 1天赐材料 六氟磷酸钠产能最大 2多氟多
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A股玻璃基板分两大赛道 龙头不同: 显示用:给LCD/OLED/Mini LED面板当“底板”,做电视、显示器、手机屏幕。 龙头:彩虹股份(国内市占率超80%,覆盖6–10.5代线)。逻辑:面板扩产、高端代线替代、Mini/Micro LED升级。是京东方、TCL核心供应商,还通过专利胜诉打开美国市场; 半导体/TGV封装用:做AI芯片、HBM存储、CPO光模块的封装载体,用TGV(玻璃通孔)微米级加工。 龙头:沃格光电(国内唯一TGV全制程量产) 逻辑:AI算力爆发,玻璃替代硅/有机基板,降损
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