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張逍遥
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張逍遥
2026-07-07 13:31:54
华为韬定律V2发布:助推CVD金刚石热沉的工程实现和产业落地
一、事件背景:韬定律 V2 的核心落地命题 2026 年 7 月 3 日,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在中科院科技论文预发布平台 ChinaXiv 发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内称 “韬定律” V2 版本)。相较于 5 月发布的 V1 理论框架,V2 版本补充了大量工程化参数与量产实测数据,其中3D 堆叠架构的热管理瓶颈是核心攻坚方向,CVD 金刚石热沉被明确为支撑逻辑折叠技术落地的核心材料方案。 韬定律的核心路径是通过 LogicFolding 单元级 3D 垂直堆叠,
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黄河旋风
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張逍遥
2026-05-26 22:06:58
再升科技玻璃基板相关业务澄清与详解
再升科技玻璃基板相关业务澄清与详解 重要澄 重要澄清:再升科技不生产传统显示面板玻璃基板,也不生产当前市场热点的半导体封装用 TGV 玻璃基板(玻璃通孔载板)。公司的玻璃相关业务是电子级玻璃纤维布(简称 "电子布"),这是玻璃基板产业链上游的核心增强材料,也是 AI 服务器高速 PCB 和 GPU 载板的关键基材。 一、电子布业务基本情况 1. 业务主体与产业链位置 由全资子公司重庆再升电子材料有限公司(整合了原重庆纸研院、重庆中纺)运营 已打通 "玻纤纱→电子布" 全产业链,成本控制能力强 位
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張逍遥
2026-05-26 21:17:39
再升科技洁净室业务盈利与行业水平
一、公司自身洁净室业务盈利情况 再升科技的洁净室相关业务由两大板块构成,2025 年合计实现营收 5.80 亿元,占公司总营收的 45.52%,是公司第一大收入来源。其中核心的干净空气材料板块收入 4.36 亿元,占总营收 34.24%;下游延伸的无尘空调产品收入 1.44 亿元,占总营收 11.28%。 盈利能力方面,干净空气材料是公司绝对的利润核心,2025 年毛利率达到 32.55%,贡献毛利 1.42 亿元,占公司总毛利的 56.6%。无尘空调产品毛利率相对较低,为 10.98%,贡献毛
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張逍遥
2026-05-20 20:13:24
洁净室+存储芯片+趋势新龙头=太极实业
其他的洁净室都涨上天了,龙头还在地板,预期差可想而知,叠加存储芯片叠加好的业绩,这一波芯片行情上20不是梦。 太极实业洁净室业务:国内绝对垄断,全球第一梯队太极实业旗下十一科技是中国半导体洁净室工程领域无可争议的绝对龙头,也是全球少数能独立承建 ISO 1 级最高等级洁净室的企业之一。其行业地位可以用 "国内无敌手,全球前五强" 来概括。 一、国内市场:绝对垄断地位 1. 市场份额碾压级领先 整体市占率:60%-70%,是第二名亚翔集成 (15%) 的 4 倍以上 集成电路工程市占率:70%+
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太极实业
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張逍遥
2026-05-20 20:08:35
洁净室+存储芯片+趋势新龙头=太极实业
太极实业洁净室业务:国内绝对垄断,全球第一梯队 太极实业旗下十一科技是中国半导体洁净室工程领域无可争议的绝对龙头,也是全球少数能独立承建 ISO 1 级最高等级洁净室的企业之一。其行业地位可以用 "国内无敌手,全球前五强" 来概括。 一、国内市场:绝对垄断地位 1. 市场份额碾压级领先 整体市占率:60%-70%,是第二名亚翔集成 (15%) 的 4 倍以上 集成电路工程市占率:70%+ 新建晶圆厂项目占比:承接国内80% 以上的 12 英寸及以上新建晶圆厂洁净室核心工程 国家重大项目覆盖率:1
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張逍遥
2026-05-14 13:53:44
芯片+商业航天新龙头海特高新
海特高新芯片与商业航天业务详解 一、芯片业务(通过参股华芯科技开展) 1. 主体与股权结构 运营主体:成都海威华芯科技有限公司(现名 "华芯科技") 持股比例:海特高新持有约 **31.41%-32.27%** 股权,为第二大股东 控制权状态:2021 年 6 月引入战投后失去控制权,目前为联营企业,采用权益法核算,不并表 第一大股东:青岛海岳控股(国资背景,持股约 31.62%) 2. 核心技术与产能 建有国内首条 6 英寸化合物半导体生产线,由国家发改委立项建设 拥有四大核心技术平台:砷化镓
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張逍遥
2026-04-17 13:56:43
发射成功了!
发射成功了! 北京时间 2 北京时间 2026 年 4 月 17 日 12 时 10 分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征四号丙运载火箭(不是之前预测的长征十二号乙),成功将高精度温室气体综合探测卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 此次任务是长征系列运载火箭的第 638 次飞行。该卫星将在全球首次实现主被动高精度宽幅温室气体探测以及紫外红外污染气体联合探测,服务于国家 "双碳" 目标和全球气候变化研究。26 年 4 月 17 日 12 时 10 分, 此次任务是长征系列运载
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神剑股份
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張逍遥
2026-04-16 08:26:32
(002361) 4 月 15 日涨停(首板,创历史新高),核心是:商业航天板块情绪回暖 + 游资抱团接力 + 国资背书,纯预期驱动,基本面尚未兑现。 商业航天概念持续升温(最强催化) 国家七部门印发《2025-2027 年商业航天发展行动计划》,明确其为战略性新兴支柱产业 近期长征八号、六号改等火箭密集发射,板块情绪被点燃 公司是 A 股商业航天人气龙头,今年以来已多次涨停,资金辨识度极高 产业卡位优势(故事核心) 全资子公司西安嘉业航空拥有航天一级供应商资质(壁垒极高) 深度绑定航天科技集团
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張逍遥
2026-04-15 21:20:47
神剑股份·商业航天绕不开的龙头
神剑股份 (002361) 4 月 15 日涨停(首板,创历史新高),核心是:商业航天板块情绪回暖 + 游资抱团接力 + 国资背书,纯预期驱动,基本面尚未兑现。 商业航天概念持续升温(最强催化) 国家七部门印发《2025-2027 年商业航天发展行动计划》,明确其为战略性新兴支柱产业 近期长征八号、六号改等火箭密集发射,板块情绪被点燃 公司是 A 股商业航天人气龙头,今年以来已多次涨停,资金辨识度极高 产业卡位优势(故事核心) 全资子公司西安嘉业航空拥有航天一级供应商资质(壁垒极高) 深度绑定航
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張逍遥
2026-03-10 08:54:38
预期拉满的协鑫集成
关于中国华电集团2026年8GW光伏组件集采的中标结果: 一、中标结果时间线 - 3月3日:发布中标候选人公示,协鑫集成双标段第一 - 3月5日:公示期结束,无异议,已自动生效 - 目前状态:已确定中标,正式中标公告已出 二、核心中标信息 - 标段一(6GW N型高效):第1中标候选人,约51.75亿元 - 标段二(2GW N型常规):第1中标候选人,约16.6亿元 - 合计:约68.35亿元订单 三、公司公告 协鑫集成3月9日晚已确认该中标,公示期已过、无异议,正式中标。 净利润应该在5到6亿
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协鑫集成
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張逍遥
2026-03-06 10:30:49
华银电力老龙头➕新领袖
截至 2026 年 3 月最新官方披露信息,华银电力(600744.SH)已将 “点算一体(源网荷储算一体化)” 纳入公司火电转型核心战略,拥有明确的概念业务布局,核心落地载体为攸县能源点算一体数据中心项目,目前项目处于建设阶段,尚未形成规模化营收,核心信息全部来自公司定期报告、上交所 e 互动回复、业绩说明会等官方渠道,具体如下: 一、业务核心定位与概念匹配度 华银电力的 “点算一体” 业务,完全契合 A 股 “点算一体” 概念的核心定义:以自有电源点为核心,实现电力生产与算力服务的深度融合,
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华银电力
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張逍遥
2026-03-05 20:03:46
协鑫能科·电算一体核心标三个板起的预期差
协鑫能科电算一体(算电协同)核心业务全景单落地、全链路技术闭环,核心围绕 “以电促算、以算优电”,解决 AI 智算中心高电价、高能耗、供电不稳的核心痛点,形成了难以复制的产业壁垒。 一、核心底层:绿电 + 储能 + 虚拟电厂一体化电源底座 这是协鑫能科做电算一体的核心壁垒,也是区别于第三方 IDC 厂商的核心优势 ——自己就是发电厂,从源头锁定算力中心的低成本、高稳定、零碳电力供给。 多元化可控电源布局,适配算力刚性用电需求 截至 2025 年底,公司控股并网装机超 6.48GW,其中风电、光伏
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張逍遥
2026-03-04 18:50:22
黄河旋风首批5000万元车载芯片散热订单:已交付
黄河旋风和华为是深度绑定的核心供应链关系。 一、合作核心内容 - 联合研发:共同开发多晶金刚石热沉片(散热片),热导率超2000W/mK,用于昇腾AI芯片、5G/6G基站、车载芯片。 - 技术验证与量产:产品已通过华为验证,进入6–8英寸晶圆级量产,是华为金刚石+碳化硅混合封装方案的核心材料供应商。 - 订单落地(截至2026-03-04) - 首批5000万元车载芯片散热订单:已交付。 - 第二批1亿元昇腾AI/5G射频订单:洽谈中(未正式签约)。 二、合作进展 - 2025年半年报披露:热沉
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黄河旋风
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