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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-06-18 13:54:42
万通发展
AI互联万通,PCIe交换芯片国产替代正当时 🔥 Agent AI时代CPU配比提升,强通胀逻辑强化PCIe Switch增长确定性。 ✔需求侧:CPU强通胀逻辑直接拉动PCIe Switch芯片刚性需求。进入AI推理时代,CPU承担了核心任务编排和数据预处理等工作,CPU与GPU配比逐步从1:4向1:1乃至更高演进,服务器内部互联节点数量大增,驱动PCIe Switch同步通胀。 ✔供给侧:AI高驱动下的缺货上行,国内厂商逐步打破博通等海外大厂垄断。该赛道长期由博通等海外厂商垄断,当前PCI
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2026-06-18 13:54:13
三祥新材
重点关注:核级锆满产提利,氧化铪打开第二成长曲线 #核级海绵锆订单饱满、海外订单驱动盈利提升: 公司核级海绵锆毛锆产能1300吨,对应一级品有效产能约700吨,2026年产能维持不变但订单已基本排满,我们预计26年出货约600吨,海外市场化订单为主,暂未包含国内收储,订单结构较2025年改善。27年预计出货1000吨,进一步放量。 #原料成本下行、单位利润上行: 核级海绵锆核心原料为核级氧化锆,生产1吨核级海绵锆需消耗约2吨氧化锆,26年核级氧化锆外购价格从8万元/吨降至4万多元/吨,售价基本稳
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2026-06-17 10:30:27
载板的预期差:提价+国产替代-0617
【天风电新】载板的预期差:提价+国产替代-0617 ——————————— 市场对PCB本B的认知误区系:上游涨价下游盈利压力大。我们认为这个问题要分开看: 第一,载板类景气度旺盛特别是进入国产替代的黄金前期,#从提价频率可见,月月提价。 第二,PCB也分下游场景,如AI PCB天然定价高盈利好,而汽车PCB则确实压力大。 当前时点,最大预期差:我们认为还是在载板,本质是#提价+渗透率提升双驱动。 ? ABF载板供给刚性持续强化,上游核心ABF膜寡头垄断、扩产极慢,行业进入保量不保价紧供给阶段。
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2026-06-16 14:23:09
光库科技涨超14%:薄膜铌酸锂与关键器件打开成长空间
【浙商计算机】光库科技涨超14%:薄膜铌酸锂与关键器件打开成长空间 [太阳] 光库科技是光纤激光器件、光通讯器件、激光雷达光源模块及器件平台型公司,核心下游覆盖光纤激光、光通信、数据中心和车载激光雷达。2026Q1收入4.26亿元,同比增长60.80%,归母净利润4474万元,同比增长312.52%。光通讯需求放量,带动公司业绩高速增长 [太阳] 薄膜铌酸锂:公司薄膜铌酸锂调制器主要面向相干光通信和非相干数据中心信号传输,是1.6T以上超高速光模块等高端市场的核心技术方案。公司已具备96GBau
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2026-06-16 14:17:21
再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616
【天风金属】再call:中重稀土的新周期——始于镝,其他都会赶上20260616 [太阳]我们一直强调的中重稀土价格所处历史极低位置,尤其是氧化镝几乎处于近十年低位,从周期角度本身就是反转在即。从年初的提到的MLCC催化,尤其是在限制海外,国内加速替代下,中重稀土价格是明确的上升趋势,【当前应该兴奋起来,路演一直说的短时点的催化以来!】#氧化镝从120低点已涨20w至140左右,过去几年回到中枢价格180w,最高314.5w,当前只是开篇的号角🎺 1、 氧化镝的供给叙事? 近几年由于中重稀土矿
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2026-06-16 11:00:50
旗滨集团
(个股引用:东财建材)旗滨集团+10% 涨停 旗滨集团在2025年就已经开始玻璃基板的研发以及下游送样测试,并有相关的专利技术申请,公司依托在电子玻璃以及中硼硅药用玻璃领域多年的技术积累,积极布局玻璃基板新蓝海,当前国内外龙头加速推进玻璃基板产业化,具有先发优势的企业有望抢占更多市场份额,旗滨集团当前仍处于较低位置,向上弹性空间巨大,建议重点关注! 【东财建筑建材】旗滨集团:卡位玻璃基板,主业拐点渐行渐近 [太阳]#玻璃基板新蓝海: 旗滨卡位6G玻璃基板以及先进封装,2025年公司已开始与国内头
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2026-06-15 11:31:25
三孚新科
电化学底层技术持续赋能,PCB高端设备放量与新材料共振【计算机】,0614周更新part2 1️⃣业绩基石:服务器厚板与HDI设备实现高端突破,迎国产替代放量 1)技术指标对标海外龙头: 公司成功攻克高端厚板电镀瓶颈。其龙门线已实现40:1的高厚径比,VCP线实现30:1厚径比,支持6微米铜厚生产。该参数此前仅安美特等极少数海外巨头能够实现,国产替代空间广阔。 2)客户与订单: 40:1厚径比龙门线已完成客户验证并在年内大力推广,单线价值量约3000万元,处于供不应求状态。同时,公司HDI相关设
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2026-06-15 11:25:45
杰瑞股份
油气装备龙头发力数据中心一体化,AI时代再造新杰瑞,持续推荐! #深度白马推荐 ⭐️一句话推荐逻辑 全球油气装备龙头,天然气业务快速增长,数据中心一体化打开成长空间。 ⭐️成长逻辑 1、传统主业:钻完井设备龙头地位稳固,天然气业务进入订单业绩共振期。 2、燃气轮机发电业务:北美AIDC持续突破,品牌+供应链优势凸显。公司连续获北美数据中心五家客户六笔大单。国内外燃气轮机资源储备丰富,供应链优势突出。品牌影响力大幅提升,为公司后续参与数据中心新业务打开通道。 3、数据中心一体化进一步打开成长空间。
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2026-06-15 11:11:19
【长江电新】德业股份:资金因素导致调整,重点提示调整后布局机会!
【长江电新】德业股份:资金因素导致调整,重点提示调整后布局机会! 1、德业今日开盘出现较大调整,#主要是资金因素影响,实际基本面、业绩预期等并无变化。重申公司基本面强势超预期:#7月储能逆变器排产预计17万台,环比6月15+万台进一步超预期增长,电池包随产能释放,排产也有望从当前的2GWh左右提升到3GWh以上。据此测算,德业单月新能源收入有望达到25-30亿,带动此前全年200亿收入目标上调,#单月利润或超7亿(去年Q3单季度利润8.2亿)。 2、再次重点提示德业调整后的布局机会。我们预计公司
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2026-06-12 21:54:43
有色金属板块
[玫瑰]事件: 美伊局势骤然缓和,美国通胀降温压制加息预期,叠加AI算力叙事,有色板块集体放量大涨,多股涨停。 美伊局势骤然缓和。战争升级→油价飙升→通胀失控→美联储被迫加息的传导链条被阻断,有色板块迎来修复。 AI基建引爆刚需。 AI产业基建大规模开建,多种有色金属作为核心原材料,AI时代刚需特性增强。 [烟花]铜: 金融属性+电网改造刚需+AI基建需求三轮驱动,供给端扰动不断,库存呈现去化,铜价强势。 [烟花]铝: 国内电解铝产能天花板压制供给弹性,新能源车、光伏边框、数据中心散热等多点拉动
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金富科技
(个股引用:申万轻工) 金富科技涨8% 【申万轻工&电新】金富科技:外延并购深度绑定头部液冷集成商,资金+精益制造赋能,扩产能、扩客户、扩品类支撑持续增长! [礼物]4月并表收购标的公司卓晖金属、联益热能各51%股权,#短期预计将体现业绩高增。26年2家标的公司业绩对赌1.1亿元,达成后将收购其剩余49%股权;上市公司大股东协转6%股权给标的公司创始人,并设置严格考核及赔偿机制,充分保障中小股东及各方权益。 [爱心]卓晖金属2015年成立,主营管路类产品(波纹管、铜管等),采用人工激光焊工艺,核
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2026-06-11 13:38:59
海信视像
(个股引用:天风家电) 海信视像涨6.8% 【天风家电】扩容的世界杯,“超长待机”的黑电! 板块持续推荐! #行情: 黑电板块并不存在稳定、可重复的“世界杯日历效应”,受外部变量干扰仍然较多,但历史上赛前30天和赛前15天内交易胜率可观。 #比赛: ■2026年世界杯是历史上第一次由美加墨三国联合承办、第一次扩容至48支球队、104场比赛,赛事规模及商业价值创历届之最。相比上届,今年比赛场次增幅达62.5%,赛期延长约34%,形成更高频的家庭大屏使用场景。 ■本届世界杯堪称诸神黄昏,梅罗等多名传
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2026-06-11 11:21:50
【美埃科技】AI驱动半导体投资与存储扩产共振
【美埃科技】AI驱动半导体投资与存储扩产共振,半导体洁净室核心设备与耗材公司受益,26q1迎收入拐点 #AI驱动全球半导体资本开支加速。 根据台积电26年第一季度业绩交流会,#台积电 26年CAPEX为520-560亿美元(可能更高),较2025年400亿上调30%-40%,26Q1的CAPEX约为111亿美元,CAPEX有望逐季加速。龙头引领全球半导体资本开支加速趋势明确。 #存储紧缺涨价进入扩产周期。AI驱动存储需求快速扩张。#美光科技 上调26年CAPEX至超过250亿美元,较2025年1
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2026-06-10 12:08:36
AI发电大跌点评
(板块引用:)【广发机械】AI发电大跌点评:大摩看空报告中我们的三点不同看法:看好燃机抄底机会 #大摩报告仍然看多西门子、仅针对短期股价波动表达供需担忧。大摩发布报告,认为2026年燃气轮机订单见顶、2030年之后会供给过剩,叠加此前市场对于sofc、内燃机等替代发电方式扩张的担忧,引发板块巨震。我们研读了报告原文,实际大摩仍然维持对西门子的看多观点,只是认为短期内股价可能横盘波动。我们对此有几个不同的观点: #观点一:新增订单见顶核心在燃机供给而非需求,#价格更能代表供给受限下的供需情况。在燃
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泡泡玛特
周度跟踪:段永平增持至6.04%,LABUBU即将登场世界杯,Hirono&Molly分别合作窦靖童&宋雨琦,Pop Bakery首店即将开业@20260610 🌟国内抖音周度数据环比上升。根据灰豚,6.1-6.7抖音合计GMV约为6401.2万元,环比+34.95%,主要因新品较多。26年1-5月抖音合计GMV约为11.77亿,同比+50.32%。 🌟海外TikTok周度数据环比上升。根据Fastmoss,6.1-6.7 TikTok合计GMV为719.5万元,环比+1.47%。其中美国G
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