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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-07-26 21:50:35
🌈道通科技:AIDC电源第二曲线提速,AI+机器人巡检业务将进入收获期#申万电新/TMT
🌈道通科技:AIDC电源第二曲线提速,AI+机器人巡检业务将进入收获期#申万电新/TMT 🔥SST开发进度写入激励考核,体现技术储备与信心 #目标800V HVDC样机预计26Q3推出,瞄准海外算力供电赛道,SST股权激励目标26完成35kV/2.5MW SST整体设计,27年实现SST量产; #公司充电桩业务技术积累深厚,充电桩模块自研,技术团队有台达背景,技术与SST有共通性; #汽车后市场业务和充电桩均深耕北美市场,未来SST的市场拓展有望借助现有客户渠道; 🔥AI+机器人巡检业务进
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2026-07-26 15:13:11
【中信汽车】中原内配:发布股权激励,10x低估值特此推荐
【中信汽车】中原内配:发布股权激励,10x低估值特此推荐 #公司发布26/27年股权激励、核心考核指标为营收 [玫瑰]公司拟对包括董事长、总经理、董秘等在内的207名公司核心骨干实施股权激励,授予总股本1950万股,占总股本的3.3%;授予价格为5.65元(现价10.85元)。其中董事长占7.7%,在公司的持股比例大幅增加 [玫瑰]解锁方式:期限为2026/2027年两年,解锁方式为A(100%解锁)、B(80%解锁),低于B不解锁 A:2026/2027年收入达到47.06亿/56.48亿元,
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2026-07-25 07:36:29
【中泰先进产业】海外刀具集体涨价,进口替代与出海加速!
【中泰先进产业】海外刀具集体涨价,进口替代与出海加速! 🔥 海外刀具密集提价,新一轮涨价周期开启 京瓷、住友、YAMAWA于8月1日调价。山特维克、瓦尔特于9月1日调价。海外刀具价格中枢上移。国产高端刀具性价比优势加速回归。 🔥 Q2扰动加速出清,Q3修复基础确立 Q2日韩刀具价格一度低于国产,国产高端刀具需求及业绩阶段性承压。随着海外提价落地,低价进口库存消化,国产需求和市场份额有望修复。 🔥 国产刀具进口替代+出海,双重逻辑加速兑现 海外APT价格≈国内2.9-3.2倍,显著高于国内。
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2026-07-24 19:04:13
【国金计算机&科技】MiniMax创始人IO近期交流要点
【国金计算机&科技】MiniMax创始人IO近期交流要点 [太阳]【国产模型迈入3T时代,未来格局仍未确定】公司下一代约3T参数模型激活参数约60B,当前训练进展顺利;5T量级模型亦已开始预研。公司优先提升推理吞吐和训练效率,通过MoE架构、KV Cache压缩及强化学习优化,提高单位算力产出的智能水平。当前新模型训练约8T数据时,效果已基本达到M3训练40T数据的水平。 [太阳]【自建算力与全栈Infra构筑模型迭代基础】公司目前算力中约90%为自建,当前模型已在接近万卡的集群上训练,并持续推
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2026-07-23 23:08:51
【光大电新】超级电容深度报告——电力AI系列七
【光大电新】超级电容深度报告——电力AI系列七 #量价齐升逻辑 超级电容在毫秒级响应、极高循环、平抑GPU脉冲负载的优势难以替代,从英伟达GB300开始成为标配。量的方面,机柜出货量增长+功率增长单柜需求量增加,增长斜率愈加陡峭。技术路线方面,LIC相比EDLC强在能量密度与空间效率,更高功率机柜LIC更优。 #配置方案 英伟达、武藏、台达、BloomEnergy等企业超级电容配置路线详解。超级电容与BBU并行开发,与电源系统客户深度合作与需求理解尤为关键。 #市场空间 AIDC超级电容将在26
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2026-07-23 10:50:04
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进
【中信证券金属】铝板块修复有望持续推进 [礼物] 供给担忧或过度体现。超产方面,国家统计局4月数据简单年化得到的4700万吨年化产能不反映行业情况,中国存在小幅超产但是监管有所趋严的情况。印尼投产方面,规划产量继续上修,但仍需考虑电力供给风险和落实情况。中东复产方面,爬产普遍需要6-12个月,年内短缺或难以避免。预计2026-2028年全球铝产量增幅为0.4%/5.2%/4.2%,2026年将为2019年来最低水平,2027年上半年会持续短缺,2027年下半年和2028年或逐步宽松。 [礼物]
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2026-07-23 08:27:32
泡泡玛特和潮玩行业周跟踪0716~0722
泡泡玛特和潮玩行业周跟踪0716~0722 ⬇️本周重点: [庆祝]潮玩行业: 孩之宝发布2026Q2业绩,Q2净收入11.4亿美元、同比+16%,Wizards与数字游戏分部收入+27%,其中《万智牌》同比+32%、单季首次突破5亿美元,公司上调全年指引,另外与任天堂达成新的授权合作,共同开发《塞尔达传说》系列的周边产品;7-Eleven携手美泰旗下Hot Wheels®推出合金车模;乐高联动FIFA世界杯,邀请两支决赛球队的传奇球星在洛克菲勒中心巨型乐高大力神杯前交换定制乐高队旗;时空象限旗
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2026-07-22 23:48:32
【Summit/康方生物】HARMONi更新OS数据:总OS HR达0.76,
【Summit/康方生物】HARMONi更新OS数据:总OS HR达0.76,西方人群亚组OS HR显著改善,向亚洲人群收敛、趋同!【招商医药】 [庆祝]刚刚,Summit于7月22日(美东时间)更新HARMONi全球Ⅲ期长期OS数据:西方患者疗效随随访成熟明显改善,全人群(ITT)与西方亚组的OS风险比双双收于0.76,与更早锁定、随访已达32.7个月的亚洲患者完全一致,安全性没有新信号。公司表示:中位OS、置信区间等细节留待即将到来的医学会议,本次结果亦已递交FDA。 [玫瑰]HARMONi
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2026-07-22 11:37:39
【中泰金属】当黄金与铜携手上涨,有色金属的大行情来了 0722
【中泰金属】当黄金与铜携手上涨,有色金属的大行情来了 0722 1)#历次有色金属板块大行情,均呈现金、铜同涨格局。复盘2020H2、2025Q2-Q3,历次有色金属板块不依附科技新需求,而是走自身独立逻辑形成的大行情,行情早期均呈现金、铜同涨格局。逻辑清晰易懂:铜表征有色金属的实物需求,黄金表征商品的金融属性。 2)#机构持仓比例近5年最低,向上空间巨大。截止26Q2,机构投资者对黄金、铜、铝等板块配置比例处于近5年以来最低水平。中证黄金、铝、铜三板块指数PE-TTM位于2020年以来11.7
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2026-07-21 17:36:49
【东北计算机】20260721【腾讯云:将大规模部署国产化算力,布局NPO超级节点】
【东北计算机】20260721【腾讯云:将大规模部署国产化算力,布局NPO超级节点】 —————————————— 1. 谷歌研发代号Frozen v2专用AI芯片适配Gemini,能效较TPU提升6-10倍(来源:财联社) 2. 英国AI新材料企业CuspAI 获4.5亿美元B轮融资,贝索斯基金、英国政府参投,投后估值26亿美元,并联合英伟达、Meta成立AI材料联盟(来源:财联社) 3. 贝莱德计划发行超120亿美元债券,融资Meta得州AI数据中心,助推全球AI基建发债热潮(来源:财联社)
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2026-07-21 13:28:24
【三环集团】双重利好!
【三环集团】双重利好! ---------事件1------------ [爆竹]今天中午,公司披露2026上半年业绩预告:归母净利润预计17.94亿~20.41亿元,上年同期12.37亿元,同比增长45%~65%。 [爆竹]只看Q2,归母净利润10.03 亿~12.50 亿元,同比增长42.47%~77.56%。另外,Q1利润7.91亿元,同比48.5%。相比去25年四个季度较为平均的情况,今年呈现明显加速趋势。 [爆竹]上半年,公司受益于电子元件及光通信行业需求的增加。其中MLCC产品受益于
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2026-07-21 12:48:44
【国泰海通军工】钽电容+MLCC 严重超跌,产业逻辑未发生变化,
【国泰海通军工】钽电容+MLCC 严重超跌,产业逻辑未发生变化,重视振华/鸿远/宏达/宏明/火炬等修复机会 钽电容:1#结构性供需错配,海外AI算力需求爆发使服务器高分子钽电容用量快速提升,扩产周期长达18-24个月导致供给刚性,供需错配驱动钽电容进入涨价通道。 2#国产替代迎来历史机遇,外资寡头垄断全球市场(基美与AVX合计占七成份额),国内钽电容国产化率仅5%, 海外龙头连续多轮涨价,国产替代进程加速,国内钽电容主要公司进入扩产周期。3今年5月第二轮涨价更多是国内外需求缺口扩大导致的主动提价
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2026-07-21 11:39:47
(川恒股份)避险标的推荐:
(川恒股份)避险标的推荐: 【东方铁塔】5%+股息率,业绩高增,后续有多矿产投入增加业绩 【云图控股】今明年业绩收获期,当前估值8X,绝对底部 【川恒股份】股息率>7%,磷矿石后续成长放量翻倍 【芭田股份】股息率10%,现金流稳定 【亚钾国际】今明年钾矿投产放量,业绩高增,当前折算27年估值仅8X+
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2026-07-20 21:38:59
【阿里巴巴】【浙商互联网|徐紫薇】Kimi K3 遇算力瓶颈,Qwen 3.8 迭代在即,
【阿里巴巴】【浙商互联网|徐紫薇】Kimi K3 遇算力瓶颈,Qwen 3.8 迭代在即,看好阿里云估值重构 🌙7月17日,Kimi K3正式发布,总参数规模约 2.8 万亿。在部分第三方评测中,其 Vals Index 综合得分达到 74.7(超越 GPT-5.6,仅次于 Claude Fable 5);7月19日,Kimi团队表示因推理算力需求激增引发服务器负载过载,暂时停止 C端新用户订阅。 [太阳]Qwen3.8-Max-Preview已于 2026 年 7 月 19 日上线,正式版及
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2026-07-20 21:16:42
🚀青松股份:26H1业绩高增,双聚焦战略显效驱动盈利提升!
🚀青松股份:26H1业绩高增,双聚焦战略显效驱动盈利提升! 📈公司预告: (1)预计26H1实现归母净利润5000-6100w,同增82.4%-122.6%,扣非归母净利润4900-6000w,同增88.7%-131.0%。预计 26H1实现营业收入11.1e,同增18.2%。 (2) 其中预计Q2收入6.3e,同增21.6%,归母净利润2808w-3908w,同增10.1%-53.3%。随着化妆品代工格局优化,公司作为龙头标的优势显现,盈利中枢强劲提升。 📈#订单需求企稳回升、高毛利优质
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