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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-10-22 14:23:08
【九州通600998】下周二10.27北京线下调研:#高毛利新产品业务抬升盈利中枢、
【九州通600998】下周二10.27北京线下调研:#高毛利新产品业务抬升盈利中枢、AI智能体规模化落地加速、数智化能力开启对外变现 1️⃣ H1营收同比+7.61%(Q2提速至+8.71%),扣非+3.22%。"四新两化"下高毛利业务快速放量:B2B数字化分销130.74亿(+22.92%)、工业自产及OEM 19.82亿(+24.47%)、中药35.90亿(+26.86%)、医美9.62亿含税(+64.99%),构成新的利润增长极。 2️⃣ AI智能体规模化落地加速,数智化能力正产品化对外变
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2026-10-21 11:13:12
三一重能三季报:风机毛利率持续改善
三一重能三季报:风机毛利率持续改善 1)前三季度风机销量略增,Q3风机毛利率测算6%左右,环比Q2小幅增加;国内陆风毛利率继续改善,海外毛利率和上半年差不多。 2)前三季度电站销售略增,Q3测算毛利率30%+;仍是利润核心来源。 整机观点:当前整机毛利率仍处于修复趋势中,27年将持续改善。此轮调整后,整机板块估值处于低位,建议重点关注!
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2026-10-21 10:45:17
🔥🔥🔥AIDC反弹哪些可以布局?
🔥🔥🔥AIDC反弹哪些可以布局? 在美国政策落地前建议暂时避开高压板块,避开可能被FCC限制的板块,聚焦未来半年订单、业绩强兑现,进展顺利的细分环节龙头,且机构筹码处于低位。 【良信股份】 AIDC低压电器+SSCB双龙头。低压电器出海顺利,V需求持续扩张,已完成11个型号UL认证,正在做21+型号认证,27年海外收入有望看5e,其中美国看3e,毛利率50%+。SSCB除此前的国内外头部客户外持续拓展,NV更新800V白皮书首提SSCB,美国需求节奏提速,公司卡位领先。26-28年业绩预计
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2026-10-21 07:15:35
(天岳先进)
(天岳先进) [红包][红包]【天风新材料 π点求支持】天岳先进三季报点评:重大经营拐点已现,再次强调SiC配置价值—20261021 公司发布26年三季报,实现营收15.59亿元,同比+40.22%;归母净利润0.27亿元,同比+2330.24%;扣非净利润0.09亿元。第三季度,实现营收6.46亿元,同比+102.89%;归母净利润0.86亿元,同比+979.41%;扣非净利润0.96亿元,同比+612.53%。我们点评如下: #单季营收创历史新高,毛利率修复至历史次高水平。受益于新能源汽车
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2026-10-21 05:39:25
【DW电子】每日观点汇报
【DW电子】每日观点汇报 #观点: [玫瑰]物理 AI 拓展端侧应用场景,端侧算力与模型升级又推动设备从识别环境向理解任务、自主执行发展。📍应用场景持续拓展,芯片厂商各有侧重。#瑞芯微: RK3588等SoC支持机器人视觉识别、路径规划及工业机器视觉,RK182X拓展多模态推理,主控+协处理器布局逐步完善。#星宸科技:视觉AI SoC用于智能摄像头、机器人视觉及边缘视频分析,Q3端边侧AI SoC量价齐升,新形态算力板卡快速放量。#乐鑫科技:ESP32系列用于AI玩具、智能音箱、桌面陪伴设备,
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2026-10-19 13:07:17
周观点&短期策略
周观点&短期策略 #多艘油轮遭袭,周内油价冲高。截至目前,霍尔木兹海峡多艘油轮触雷/遭袭,#中东短期发运量下行(包含红海、霍尔木兹海峡、阿曼湾sts、阿联酋富查伊拉),供应缓解预期减弱推助油价走强。#相比期货价格,现货布油价格已自高点回落(10.8的135.71跌至10.16的116.91),或预示着需求价格弹性阶段性见顶,后续需进一步观察海湾局势。#短中期判断油价仍是高位震荡,趋势性仍需观察冲突进展。 #油价新高vs美债收益率回落。本周布油期货价格冲至年内新高,而美债收益率在美国9月cpi、p
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2026-10-19 11:11:57
(申通快递)
(申通快递) #快递终端价格更新10/19:义乌第二轮涨价基本落地 ⬆️义乌轻小件大客户底价已提升至1.35-1.4元 ⬆️辽宁、湖南等地跟进涨价 #近期草根交流要点 💡#义乌:后续有望继续提价 6月解封后价格快速下跌,部分网点单票亏损超过1毛。9月以来已推进两轮涨价,行业联合监督及处罚机制执行较严,支撑价格落地。#11月底至12月年货节前后仍有提价空间。 💡#广州:价格预计维持高位稳定 轻小件客户底价维持价1.35元以上,价格高于往年同期。商家外迁整体可控,高货值商品及依托本地产业链的商家
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2026-10-19 10:19:45
【天风医药杨松团队】持续建议重视洁特生物,把握过滤膜市场投资机会
【天风医药杨松团队】持续建议重视洁特生物,把握过滤膜市场投资机会 #一方面重视公司生命科学上游耗材逻辑把握AI4S机会。另一方面重视公司膜材料在半导体领域的广阔潜在市场。 [太阳]产业链垂直整合与全球化生产布局,构筑成本与供应链护城河。 洁特生物通过收购洁科膜向上游核心原材料(过滤膜)延伸,实现关键部件的自主可控并降低成本。 [太阳]切入半导体材料赛道,带来“0到1”的估值重估预期。洁特生物通过子公司洁科膜布局的过滤产品,已延伸至半导体制造领域,并已给下游企业送样测试。 [太阳]向高附加值的工业
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2026-10-19 08:48:55
[红包]浙商机械【九州一轨】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励,激光隐切、
[红包]浙商机械【九州一轨】拟回购股份用于员工持股计划或股权激励,激光隐切、金刚石散热空间广阔,持续推荐! 10月16日,公司公告,拟回购股份用于员工持股计划或股权激励。#回购金额800-1500万元。 [太阳]核心逻辑:一体两翼布局新业务,通用半导体设备优势筑基,硅光芯片激光隐切、金刚石芯片基板空间广阔。 1️⃣一体:依托通用半导体设备优势,开展半导体新业务。 #通用半导体:国内领先的激光隐切设备商,半导体激光隐切设备关键性参数国际领先。 #陶为银获聘公司副总裁,累计增持公司股份272万股。
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2026-10-19 07:38:14
高频数据全追踪 #欢迎订阅
高频数据全追踪 #欢迎订阅 一、成交 网签: 新房网签(39城):国庆假期(10月1-7日)新房日均网签面积同比从9月的-12%转正至+9%,节后(10月8-15日)再次同比转负至-9%,#国庆假期新房日均网签面积较9月同比转正后;于假期后至月中期间再次同比转负。 二手房网签(16城):国庆假期二手房日均网签面积同比从9月的-1%转正至+35%,假期后同比增幅收窄20 PCT至+15%,#国庆假期二手房日均网签面积较9月同比转正后;于假期后至月中期间同比增幅收窄。当前网签数据同比表现好于9月全月
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2026-10-19 07:18:42
风电装机预期上调至150GW
风电装机预期上调至150GW ⭕2026风能展一线调研反馈:预期26、27年国内年新增风电装机110-120GW,28-30年提升至130-150GW,欧洲海风设备招标预期27H2起量【中信建投电新】 本周风能展期间,我们与多位行业专家及多家公司交流,对行业形势总结如下: 1、国内需求:行业普遍预期2026年新增风电装机110-120GW左右(其中海风6-7GW)(2025年新增为120GW),预期2027年需求相比2026年持平或略有增长,28-30年需求会进一步提升,预期年新增装机130-1
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2026-10-19 05:47:45
🌞周观点更新:业绩为王,应用提速1018
🌞周观点更新:业绩为王,应用提速1018 1️⃣对于AI硬件端,我们维持观点:#短期筹码扰动不改基本面趋势,基建升级仍在持续演绎。台积电Q3净利同比+68.7%,并明确2026-2028年资本开支将大幅超过过去三年约1010亿美元。国内PCB/光链公司Q3预告集中高增,#景气度正被业绩逐一验证。 2️⃣国常会再提深化"人工智能+",强调#需求侧与商业化持续兑现,符合我们"AI叙事向需求端倾斜"的判断。#北美叙事RSI+AI4S+物理AI持续火热,#继续看好AI4S&物理AI&AI安全等落地场景
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2026-10-18 21:46:57
【东财能源开采*李淼/王涛】煤价破千仍稳步上涨,保供加码验证供给偏紧❗️1018
【东财能源开采*李淼/王涛】煤价破千仍稳步上涨,保供加码验证供给偏紧❗️1018 🔥本周煤炭板块下跌0.5%,跑赢沪深300/东方财富全A 2.9/3.32 pct。秦港煤价突破千元后继续上涨,尽管复产保供政策持续加码,煤价仍表现强势。我们认为,#政策核心仍是在安全前提下推动合规复产、保障冬季民生用煤,并非重回粗放式增产;当前供应恢复速度和实际增量均较有限,叠加冬储补库及进口成本支撑,煤价短期仍易涨难跌,继续坚定推荐煤炭板块❗️ 1️⃣#政策:保供继续加码、但“复产不复量”仍是现实 10月16
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2026-10-18 15:49:00
【中信传媒】周观点:AI长篇内容商业化渐近,“电影+体育”利好政策有望带动院线经营改善
【中信传媒】周观点:AI长篇内容商业化渐近,“电影+体育”利好政策有望带动院线经营改善 🎬【AI影视】 海外AI原生影视制作公司Utopai通过自有PAI平台将AI能力融入专业影视制作流程,正推进剧集《Space Nation》与电影《Cortés》等长篇项目,按福布斯报道,若按计划交付,两部作品版权预售收入合计最高可达约1.1亿美元,有望成为AI长篇内容商业化落地的重要标志,看好后续项目交付、发行验证带动产业持续发展。国内方面,继AI长剧《后西游记》及AI电影《三星堆》之后,华策影视与Uto
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2026-10-18 11:30:15
长江银行马祥云团队|【2026Q3银行业绩展望】:股债投资拉动非息收入弹性
长江银行马祥云团队|【2026Q3银行业绩展望】:股债投资拉动非息收入弹性 #预计三季度大行营收进一步提速、利润增速稳定。1)预计多数银行利息净收入稳定增长,投资收益增速回升。2)大行和个别股份/城农商行业绩加速,江浙城商行增速稳定,此前增速领跑的山东城商行主动适度降速。3)预计零售资产质量依然承压,因此部分零售压力大的股份行预计利润增速尚未改善。 #大行股权投资进账、中小行债券投资低基数高增长。1)长鑫上市为国有行创造投资收益。五大行AIC子公司投资收益将体现在公允价值损益,拉动非利息收入弹性
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