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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-02-26 13:31:55
【杰普特】光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲
[红包]【杰普特】光通信业务进展超预期,第二第三成长曲线驱动强劲 [礼物]光通信领域布局超预期。子公司矩阵光电FAU 已在国内头部光模块厂商批量出货,并与云智光联合作开发OCS下一代FAU。公司与宇树光科研发新一代硅光晶圆级测试系统预计面向海外客户拓展新空间。公司MPO 已通过 senko 体系认证,MMC 已通过 uscon 体系认证,未来有望切入CPO赛道为ELS提供核心器件。 [礼物]公司光通信订单连续三季度持续上修预期,未来产线高自动化推进有望进一步优化效率,净利润加速释放。 [礼物]公
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杰普特
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我也不知道啊
2026-02-26 11:38:35
昌红科技-国产存储产业链预期差标的
山证医药#昌红科技-国产存储产业链预期差标的,受益全球存储高景气+两存国产替代,模具+塑胶平台型高端制造标杆企业 #需求:AI驱动全球存储需求和价格继续上修,Trendforce对26Q1存储合约价进行全面上修,预计26Q1 DRAM、NAND合约价分别上涨55-60%、33-38%,相比之前15-20%、20-25%的预估涨幅全面大幅上修。 #扩产+国产替代:两长上市有望超募并投资于扩产和新工艺开发。从目前意向订单来看,昌红对下游头部客户招标占比超60%,是国产突破首家且突破即巅峰,代表公司在
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昌红科技
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我也不知道啊
2026-02-26 09:44:41
【完美世界】异环定档时间超预期,重点推荐
【完美世界】异环定档时间超预期,重点推荐 《异环》今日正式定档4月23日全平台公测,节奏超出市场预期。近期结束的三测整体留存和付费率数据好于预期,异环提供了“方寸见天地”的差异化的都市世界沉浸探索,结合同居系统等差异化社交玩法,我们再次上修全球首年流水,当前持续重点推荐。 💡玩法亮点:1)都市场景体验真实,交互纵深强,角色互动丰富,NPC 数量大增且带生活化细节;载具类型丰富,部分可进化(如摩托车解锁 “鬼火摩托”);2)新增好感度绑定同居玩法(4 级解锁),含互动及专属语音,第一人称视角提升
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完美世界
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我也不知道啊
2026-02-26 05:34:01
【申万计算机】海光信息:26Q1业绩超预期!
【申万计算机】海光信息:26Q1业绩超预期! 26Q1收入、扣非均超预期! 营收39.1-42.2亿元、同比+63%-76%,归母净利润6.2-7.2亿元、同比+23%-42%,剔除股份支付影响后归母净利润为8.6-9.6亿元、同比+63%-82%。 此前市场预期收入、剔除股份支付利润同比增长约40-50%,实际超预期:预计主要由于CPU需求增加+涨价,DCU在运营商等客户加速出货。 25全年业绩公布,与激励基本相符 全年营收143.8亿元、同比+57%,归母净利润25.4亿元、同比+32%。此
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海光信息
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我也不知道啊
2026-02-23 18:48:11
【东北计算机】春节AI产业观察——五大科技主线迎景气共振
【东北计算机】春节AI产业观察——五大科技主线迎景气共振 1️⃣ #大模型:国产模型迅速崛起,多模态与Agent共迎商业化拐点 春节期间,字节Sedance视频大模型惊艳亮相春晚,豆包假期互动量突破19亿次。同时凭借新发布的GLM-5,智谱等头部公司API调用量及Coding Plan销量暴增,官方接口甚至呈现算力紧张状态。#我们认为:国产大模型已全面跨越基础参数比拼阶段。随着Agentic AI兴起带来海量的Tokens增量需求,且国产旗舰模型相较海外头部Lite/Flash等轻量化模型已具备
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亚洲联网(一万)
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2026-02-23 16:43:29
【广发通信】假期开工率验证行业高景气,光纤光缆涨价周期有望延续
【广发通信】假期开工率验证行业高景气,光纤光缆涨价周期有望延续 🪶特种光纤需求持续超预期,春节假期光纤厂商稼动率延续高位。(1)节前两月无人机光纤需求接近2000万芯公里;春节期间俄美乌三方会谈并未就关键事宜达成共识,无人机高需求有望延续。(2)春节期间,光纤光缆厂商生产线稼动率延续高位。前几年复工时间普遍在初七后,今年特种光纤占比高的厂商稼动率基本对标节前;其他厂商假期也保持部分产线运行。 🪶短期供给缺口难改善,散纤价格预计仍能稳步上升。(1)价格端,2月中旬节前散纤报价超60元/芯公里,
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长飞光纤
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我也不知道啊
2026-02-12 10:19:47
【三特索道】底部+首家+独家推荐
【兴业社服】【三特索道】底部+首家+独家推荐:26年即将迎来拐点,被严重低估的成长公司,1-2年看翻倍空间(近期首家底部推荐+多次电话会议) #公司此前因当代债务危机及亏损项目减值影响拖累,26年上述制约预计将消除。23年因原实控人当代集团债务危机,实控人变更为武汉东湖新技术开发区管理委员会,目前及其一致行动人合计持股23.77%(买入价16.28元/股),当代系持股22.97%,随着人福医药处罚落地,公司层面的股权处置预计将比较好落地(公司仅存在资金占用问题,风险低),国资预计继续增持股权。疫
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三特索道
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2026-02-12 09:25:22
Generac指引超预期,继续看好潍柴动力-0212
❗️【天风电新】Generac指引超预期,继续看好潍柴动力-0212 ——————————— Generac财报后单日暴涨约18%,核心系#2026指引超预期+数据中心高增长+回购+一次性利空出尽。 1. 一次性利空出尽,盈利见底 Q4亏损主因:1.045亿产品责任和解+0.156亿存货拨备,均为非经常性、一次性。 2、#C&I/数据中心成新增长引擎 ✅Q4 C&I +10%(vs 住宅-23%),数据中心需求爆发。 ✅ 2026指引:【❗️C&I目标+30%】,计划【扩产兆瓦级发电机】、新增工
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潍柴动力
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我也不知道啊
2026-02-12 08:51:59
DeepSeek新版本更新点评,持续看好二月应用主升浪!
【天风传媒互联网】DeepSeek新版本更新点评,持续看好二月应用主升浪!@260211 🔥核心事件:2026年2月11日傍晚,DeepSeek新版本上线,从V3.2的128K升级到支持最高1M(百万)Token的上下文长度,并在上线一小时内出现了服务器繁忙情况。 本次更新四大亮点: 💥亮点一:上下文窗口“史诗级”扩容:128K → 1M 能够一次性处理约 100 万个 Token(约合 150 万汉字),可以一次性处理《三体》三部曲或者一整个中型项目的源代码。 💥亮点二:知识库“保质期”
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杭钢股份
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2026-02-12 08:23:49
山东威达:投资知行机器人,坚定机器人战略目标,持续推荐
山东威达:投资知行机器人,坚定机器人战略目标,持续推荐 【方正电新】 🎉【投资知行机器人,明确机器人战略目标】根据知行机器人公众号,知行机器人获山东威达战略投资。知行机器人专注机器人灵巧手、电动夹爪、旋转和线性执行器,以及具身智能机器人相关部件的研发与生产;在航空航天、人机协作等领域已有成熟方案。 🎉【渠道及生产优势互补,深化全球化及高端制造布局】依托山东威达在精密制造、规模化生产、市场渠道的优势,知行机器人有望进一步提升核心产品的生产效率与品质稳定性,深化全球化布局;同时依托山东威达在自动
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山东威达
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2026-02-11 13:05:10
妙可蓝多:利空落地后,迈出出海第一步
妙可蓝多:利空落地后,迈出出海第一步,买入 公司公告与SADAFCO以书面方式签署了备忘录,拟进行合作,共同探索并拓展儿童奶酪零食(特指奶酪棒)在沙特的市场。 [玫瑰]#合作内容 (1)SADAFCO简介:沙特具有领先市场份额的乳制品企业,在沙特和中东拥有较强运营能力和营销能力,2024财年收入55亿人民币,净利润8.9亿人民币。(2)合作形式:将进一步协商,包括但不限于贸易、品牌许可、特许权使用费模式,或组建合资公司;合作互相排他。(3)合作节奏:在签署日起6个月内完成关于拟议合作的讨论。 [
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妙可蓝多
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我也不知道啊
2026-02-11 11:10:23
模型替代软件 / 信息分发 / 互联网?哪些变化是真实,哪些是误杀存在机会?
模型替代软件 / 信息分发 / 互联网?哪些变化是真实,哪些是误杀存在机会? 今年以来,信息服务 / 软件板块大幅下跌,平均下跌 30%。Anthropic 发布 Cowork(对应 SaaS)、财务(对应 Factset)、法律(对应 Relx)插件;Google 发布 Genie3(对应 Unity、Applovin)时,对相应细分板块造成均下跌 10% 以上的影响,且 SAP、NOW、MNDY 财报后均下跌 10%-20% 不等。市场普遍担心 “模型替代知识工作” 的叙事持续。 我们怎么看
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中信证券
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2026-02-11 10:29:21
【天智航】深耕骨科机器人领域,耗材和服务业务或迎飞跃
[太阳]【天智航】深耕骨科机器人领域,耗材和服务业务或迎飞跃。持续推荐! [玫瑰]深耕骨科手术机器人领域,占据市场领导地位。公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业,致力于通过智能化技术重塑骨科手术流程,整合上下游技术资源,打造智能骨科手术平台。于2020年,公司成功上市IPO科创板。近年来,通过“设备+耗材+服务”模式实现协同发展,业绩实现稳健增长。产品方面,公司已推出四代骨科手术机器人产品,在该领域具备强竞争力。 [玫瑰]手术机器人政策持续优化,支付端迎来拐点。2026年1月底,国家医保局出台
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天智航
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2026-02-11 06:08:45
【国金电新】永臻股份:重视马斯克光伏带来的辅材机会!
【国金电新】永臻股份:重视马斯克光伏带来的辅材机会! 再次重申看好太空/马斯克光伏为当前电新板块最强主线,据产业链调研,T年内落地10GW产能确定性较高,且后续大概率继续更大规模扩产。#永臻股份作为具有最大海外产能(越南18万吨、参股美国4万吨)的光伏边框龙头,我们梳理公司优势如下: #越南基地18万吨产能已满产、且于25H2通过T审厂: 公司越南基地目前处于满产状态,主要供应印度、美国等客户,当前美国加工费1000-1200美元/吨,单位盈利2000-3000元/吨,较国内有显著溢价。25H2
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永臻股份
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2026-02-11 02:56:05
【华创汽车】江淮汽车:完成35亿元定增,看好中期翻倍空间!
【华创汽车】江淮汽车:完成35亿元定增,看好中期翻倍空间! 1️⃣发行价格49.88元,较2月10日收盘价54.61元,折价8.7%。 2️⃣发行普通股7017万股,募集资金总额约35亿元,净额34.8亿元,募集资金用途为高端智能电动平台开发项目。 3️⃣发行对象共8名,限售期6个月,其中葛卫东获配金额10亿元、方文艳10亿元,进入前十大股东,持股比例均为0.89%。 🔥2026年强新车周期 今年尊界将推出新车型S900、短轴MPV、长轴MPV,27年初推出SUV,豪华市场竞争格局好,且S80
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江淮汽车
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