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我也不知道啊
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我也不知道啊
2026-02-02 14:14:46
奥比中光业绩预告点评:收入+利润实现高增长,关注海外订单持续兑现
奥比中光业绩预告点评:收入+利润实现高增长,关注海外订单持续兑现 事件:1月31日,公司发布业绩预告,2025年营收约9.40亿元,同比+3.76亿元,同比+66.5%;2025年归母净利润1.23亿元,同比+1.86亿元,开始实现年度扭亏为盈。 25Q4营收2.26亿元,同比+6%,环比-19%;归母净利润约0.15亿元,同比扭亏。 点评: 1.业绩符合预期,Q4年终奖和12月订单发货节奏有所影响。拆分如下: (1)收入:25Q4订单落地节奏影响收入确认。预计主因公司很多订单落在了12月,预计
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奥比中光
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我也不知道啊
2026-01-30 09:09:59
风格是否切换?
风格是否切换? 今天市场以白酒地产为代表的“老登资产”暴涨,同时半导体等科技品种普跌,引发投资者对【风格是否切换】的讨论。 ▍“老登资产”为何暴涨? 主要是【极低筹码+一些催化】,引发一波板块间的均值回归。 催化上,茅台动销数据转暖、不要喜新厌旧、彭博报道地产三道红线可能松动。 筹码上,公募去年Q4再度减仓食品饮料到了4.4%持仓比例(历史最低位2014Q4的4%左右),最近300ETF的巨额赎回和大资金卖盘压力下,再度出清了一波筹码。 ▍是不是风格切换? 我们认为目前只是补涨,但不是切换。 风
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中信证券
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我也不知道啊
2026-01-30 08:06:36
【兴证海外TMT】苹果(AAPL.O)业绩速递
【兴证海外TMT】苹果(AAPL.O)业绩速递 季度营收1,438亿美元,同比增长16%,高于市场预期的1384亿美元及去年同期4%,本季度苹果在大中华区的营收同比大幅增长38%。毛利率保持在48.1%,净利润421亿美元,EPS2.84美元创新高。 经营现金流近540亿美元,同比增长80%。同时向股东返还了约320亿美元。苹果预计2026财年第二季度营收将同比增长13%至16%。毛利率48%。 产品收入1137亿美元中,iPhone营收达852.7亿美元,同比增速高达23.3%;iPad营收达
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我也不知道啊
2026-01-29 15:05:09
英杰电气关注边际催化(太空光伏+恒运昌上市)!
英杰电气关注边际催化(太空光伏+恒运昌上市)! [太阳]太空光伏催化下,英杰作为光伏设备电源龙头,有望迎来估值筑底向上! [玫瑰]半导体射频电源板块,恒运昌上市预期下 射频电源板块估值有望重新向上 [玫瑰]英杰电气上次波段推荐为2024年6月起推荐至2024年11月涨幅超过100%。 [太阳] 整体中性估值: 老周期15亿+光伏30亿+半导体85-100亿+可控聚变50亿=180-200亿。 欢迎详细交流-
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2026-01-29 15:00:18
地产预期改善带动下游需求复苏,AI4S助力新材料研究
苏博特 地产预期改善带动下游需求复苏,AI4S助力新材料研究 [玫瑰]今日公司再次涨停,此前我们已提示关注地产预期改善对公司的带动(详见260127段子)。近期地产政策预期趋强,同时二手房交易量趋稳,#26年公司地产端民用商混需求有望筑底回升,同时基建端积极布局雅下水电站、川藏铁路、滇藏铁路等重点项目,#26年有望迎来主业需求修复。同时,公司和东南大学合作研发储能混凝土,#未来有望利用AI4S研发新材料。 [太阳]地产市政端——政策预期趋强、基本面筑底:26年1月,住建部推动房地产开发企业、建设
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苏博特
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2026-01-29 14:31:29
【东财建筑】消费建材大涨速评:聚焦涨价链条
【东财建筑】消费建材大涨速评:聚焦涨价链条 ⚡️近期防水、石膏板、涂料等相继发布涨价通知,行业底部向上拐点信号明显,叠加地产政策的助力,行业底部向上弹性十足。 太阳#政策积极托底地产: 进入26年1月,住建部发布的《关于提升住房品质的意见》指出,推动房地产开发企业、建设工程企业等向“好房子”建设集成商转型,逐步引导行业由“量”向“质”转变,有利于向头部品牌建材集中;同时央行出台结构性降息政策,宣布将下调再贷款、再贴现、PSL 等结构性工具利率 0.25pct,将商业用房购房贷款最低首付比例下调至
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东方雨虹
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2026-01-28 20:35:50
【华创医药】鱼跃医疗点评:CGM产品获得欧盟MDR认证,出海加速推进
【华创医药】鱼跃医疗点评:CGM产品获得欧盟MDR认证,出海加速推进 今日公司公告,控股子公司鱼跃凯立特的Anytime4及Anytime5系列CGM产品获得欧盟MDR认证。 鱼跃凯立特分别于2025年1月、4月收到了NMPA颁发的关于Anytime4及Anytime5系列CGM产品证。随着2025年上半年Anytime4系列、Anytime5系列CGM产品陆续推向国内市场,公司CGM业务实现显著增长,市场份额快速提升。目前公司已将CGM定位为未来海外市场拓展的重点板块之一,Anytime4及A
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2026-01-28 18:23:18
中复神鹰25年同比大幅扭亏
【中泰建材&化工|孙颖团队】中复神鹰25年同比大幅扭亏 公司发布业绩预告,25年收入约21~23亿元,YOY+34.85%~47.69%;归母净利约0.8~1.2亿元,较24年增加2.0~2.4亿元,大幅扭亏;扣非净利约0.55~0.80亿元,较24年增加2.40~2.65亿元,大幅扭亏。按中值算,25Q4归母/扣非净利分别为0.37/0.19亿元,同比+1.53/1.29亿元。 #行业需求回暖与公司结构优化双驱动。据百川,2025年国内碳纤维实际消费9.6万吨,YOY+72%,需求增量来自风电
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原油价格存在强支撑,26-28年供需进入再平衡
【原油价格存在强支撑,26-28年供需进入再平衡】 【中国石油】天然气进口成本持续下降,天然气消费量中期持续增长,国内天然气市场份额持续增长,公用事业属性突出,三桶油中业绩确定性最强,关注页岩油开始放量! 【中国海油】国内海上+圭亚那油气储量丰富,三桶油中长期油气成长性最突出,低成本优势+资源禀赋突出 【中国石化】中低油价下炼化需求恢复利润弹性最大,800万吨硫磺产能有望增厚业绩,分红率65%三桶油中最高 【中海油服】全球领先海上油服企业之一,受益于未来海上油气开发资本开支增长及深海领域勘探开发
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液冷版块大涨快评:液冷cage方案逐渐受到资金认可,市场积极博弈海外供应新玩家
🍁🍁🍁液冷版块大涨快评:液冷cage方案逐渐受到资金认可,市场积极博弈海外供应新玩家 🍁当下液冷进入阶段: 1、业绩逐渐兑现环节,优先推荐鸿富瀚,业绩26年5亿元,27年10亿元; 2、在功率提高的进程中,液冷cage逐渐受益(建议关注之前的段子,里面写了每一个环节受益公司),核心标的为鼎通科技(与泰科、莫仕关系密切)和奕东电子(与安费诺关系密切)。刺激起点在于泰科给鼎通下液冷cage订单,cage环节价值量从2*1的70-80元提高了2*8液冷的2000多元/套。整体市场空间从之前的1
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【西部郑宏达】Clawdbot是划时代的产品
【西部郑宏达】Clawdbot是划时代的产品!最受益的两个A股公司:网宿科技和深信服。Clawdbot需要安全、低延迟的网络来连接服务、调用API和处理推理请求。需要安全和边缘加速的服务。正如美股利好Cloudflare,A股利好网宿和深信服。
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【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价
【国联民生计算机】谷歌云官宣涨价‼北美原地翻倍!【云涨价】主线全球共振 [太阳]据谷歌云官网,谷歌云的网络和人工智能智能基础设施两大板块开启涨价,最大涨幅达到100%,我们前期判断全球云计算涨价趋势迎来重大验证。 [太阳]再次强调云计算行业迎来重要拐点 此次投资对云市场产生重要影响,凸显AI基础设施领域的投资热度,云厂商重要性进一步提升。 AI推理Token需求激增开启上游“通胀”传导,从存储到CPU后,云或是下一个方向:全球云龙头AWS 打破二十年“只降不升”铁律涨价15%,云定价逻辑彻底变了
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2026-01-28 12:20:19
南亚新材业绩快评:业绩基本符合预期,受益传统CCL涨价+算力业务放量
(南亚新材)[烟花]南亚新材业绩快评:业绩基本符合预期,受益传统CCL涨价+算力业务放量 [礼物]业绩情况:25年公司预计实现归母净利润2.2-2.6亿元,同比+337~417%,扣非归母净利润2-2.4亿元,同比+613~756%;25Q4公司预计实现归母净利润0.62-1.02亿元,同比+0.68~1.08亿元,环比-13~+44%,实现扣非归母净利润0.56-0.96亿元,同比+0.66~1.06亿元,环比-11~+53%。 [礼物]业绩分析:公司25Q4业绩整体符合预期,行业层面,铜、玻
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2026-01-28 11:01:43
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1、麦格米特获rubin(18.5kw) 1亿订单; 2、江南新材上修液冷板业务收入 当前位置【麦米】逐步走出趋势,而#【潍柴动力】(看好中国康明斯重估)、【江南新材】和【振华股份】均有望在春节后迎来潜在价格弹性。 【欧陆通】主要是外资调研,得知google配套开发,预计27年放量(认为超预期)。 底部的:江海股份、菲利华等仍继续看好。
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2026-01-28 07:55:07
【兴证通信】仕佳光子25年业绩预告点评
【兴证通信】仕佳光子25年业绩预告点评 公司发布2025年年度业绩预告。预计2025年营收21.29亿元,同比+98.13%;归母净利润3.42亿元,同比+425.95%;扣非归母净利润3.41亿元,同比+607.73%。单Q4预计营收约5.69亿元,同比+64.93%,环比持平;归母净利润约0.42亿元,同比+44.83%,环比-49.40%。 公司四季度利润环比下滑主要是多因素叠加所致:一方面 AWG 业务还在修复进程中, 相关订单更多顺延至 26 年落地,收入端暂未完全释放;另一方面四季度
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